HashKey Capital 2022年回顧與展望:穿越寒冬,迎接春天

2022年是HashKey Capital專注區塊鏈和加密投資的第7個年頭。截至目前,公司管理的資產規模已超過10億美元。

過去一年,HashKey Capital持續深化全球化投資布局,覆蓋區塊鏈及加密全生態。重點關注基礎設施、協議、數據層、Web3等賽道,同時布局數據安全、托管、DID、NFT、元宇宙、GameFi、應用等領域。公司採取縱橫結合的投資策略:

縱向:

• 深入技術社區,及時把握新動向和技術方向
• 開展研究驅動型投資,聚焦ZK、跨鏈、MPC、數據、遊戲等垂直賽道

橫向:

• 通過黑客松、生態基金等方式與主要公鏈基金會建立長期合作
• 與全球投資機構密切合作,分享優質項目
• 利用300多家被投企業生態網路,全面覆蓋優質項目

HashKey Capital的六大亮點

1. 早期項目挖掘能力突出

• 68個項目爲首輪融資
• 幫助項目完成長期發展戰略規劃

2. 投後管理創造價值

• 爲項目提供全方位、階梯式投後服務
• 2022年93家被投企業獲得後續融資

3. 三期基金順利完成募資

• 募集近5億美元
• 獲得主權基金、知名互聯網巨頭等機構投資人認可

4. 兩地合規牌照獲準

• 香港:9號牌升級,未來可100%投資加密資產
• 新加坡:CMS牌照原則性批準

5. 入選多個行業重磅榜單

• CB Insights "2022 Q3全球十大加密基金"
• Fintech News HK "2022年香港金融科技產業十佳投資機構"
• Blockdata "亞洲十大加密及區塊鏈投資機構"

6. 行業影響力持續提升

• 參與多個頂級行業活動
• 舉辦Founders Day等旗艦活動,爲行業生態貢獻前沿認知

管理團隊2023年展望

HashKey Group新加坡負責人、HashKey Capital首席執行官鄧超表示:

"過去五年,我們見證了區塊鏈行業顛覆性的技術創新,也經歷了至少三個週期的考驗。我們一直倡導並強調,對於數字資產走向機構級應用來說,最關鍵的是:監管合規、強大的運營和風險管理能力、機構級服務、信息公開以及經驗豐富的團隊。

2022年下半年發生的事件,凸顯了部分行業參與者仍缺乏合規意識。作爲受監管的資產管理公司,我們嚴格遵守各項規定,採用嚴格的管理制度和網路安全治理。

展望2023年,我們對行業前景仍然充滿信心。我們將繼續負責任地投資,通過持續的主動管理和資源支持,助力被投企業成長。我們也將評估並優化團隊結構,確保擁有必要的資源和專業知識爲被投企業創造價值。此外,我們還將專注於新興市場,持續與主要開發者社區建立關係。"

HashKey Capital資深顧問James Boettcher認爲:

"FTX等公司的倒閉並不影響區塊鏈技術的根本優勢。長期來看,這些事件應該會加速加密貨幣的大規模應用,帶來更多監管。我們看到開放金融在可編程貨幣、交易、借貸等方面取得了重要進展。Web3領域利用AI、區塊鏈等技術,使開發者能夠構建去中心化應用,讓用戶擁有數據主權。雖然行業仍處於早期,但Web3和區塊鏈將改變傳統流程,創造巨大的全球投資機會。"

HashKey Capital資深顧問Arron Liu表示:

"區塊鏈和Web3的發展週期與過去新興技術類似,經歷熱情、炒作和現實融合三個階段。本輪週期的特點是被低利率環境所催化,技術發展速度超過了監管評估和控制的能力。這與早期衍生品等金融創新類似。盡管經歷了危機,衍生品最終成爲重要的金融工具。未來監管機構需要在不扼殺創新的前提下,維持平衡並加強監督治理。"

HashKey Capital資深顧問Yong Hak Huh認爲:

"2022年標志性事件加速了'加密寒冬'的到來。但從長遠看,這可能最終有利於行業發展,因爲監管和金融安全將成爲重要主題。加密行業要贏得機構投資者信任,需要在四個方面努力:監管合規、健全的信用體系、長期願景和運營透明度。"

穿越寒冬,春天終將來臨。HashKey Capital將繼續以專業能力和長期主義精神,助力區塊鏈行業健康發展。