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川普胜利后,发掘链上 Alpha 的五大逻辑变化
川普大选胜利之后,整个加密市场系统环境会重置,发掘链上 Alpha 的逻辑要与时俱进。本文源自 NingNing 所着推文,由 PANews 整理、编译。 (前情提要:川普首届任期比特币狂飙 1900%!BTC 这次能冲上 100 万美元? ) (背景补充:川普胜选比特币破新高「利好落地」会砸盘吗?币价是否被高估? ) 9 月成功发掘到的链抽象龙头 Safe Wallet 和意图正规化龙头 Cowswap,这两个同属一个母生态的兄弟专案都已经在币安 list。 当时选择它们的逻辑包括:以太坊 Pectra 升级应用层典范革新可能、专案业务数据成长预期和代币流动性情况。 川普大选胜利之后,整个加密市场系统环境会重置,发掘链上 Alpha 的逻辑要与时俱进。 发掘链上 Alpha 的五大要点 首先,加密虚无主义将成为过去式 链上纯 PVP 的智商税,大家已经缴纳了足够的 SOL 作为学费,该及时止损退出了。 第二,市场不再容忍 「infra maxi」 随着 Raas 服务商的成熟和 Cosmos SDK 技术的普及,Web3 infra 构建成本已经白菜化,「胖协议」 时代落下帷幕。所有拥有使用者和真实收入的应用,都会用 AppChain 重做一遍。行业利益分配权和话语权,加速向产品和运营转移。 第三,合规将成为未来 4 年的主线之一 「code is law」 不应该继续成为钓鱼团队、朝鲜骇客、Scamer 作恶的借口。大型离岸交易所可能会被要求将比特币矿业、风投业务、做市商业务、资金托管业务、理财业务独立分拆。合规交易所将获得松绑,并与传统金融结合催生新场景的快速增长(PayFI、RWA、STO、合规稳定币、合规 OTC 等等)。 第四,现阶段 AI Agent 只是办公助手,没有自主意识 我们需要等待 OpenAI 在 25 年重新定义 AI Agent。需要关注的一点是,在美国监管环境 180 度翻转之后,Worldcoin 与 Openai 之间的羁绊会不会台面化,Sam Altmen 会不会公开谈论 Worldcoin。 第五,旧应用场景焕新复苏 Opensea 2.0 将用 App Chain 重组,新周期 NFT 将回归消费品的本质,更多以 Web3 游戏角色道具、数位陪伴玩偶的形式出现。 总之,PVP 时代已落下帷幕,价值投资为王的新周期刚刚开始。 相关报导 川普威武》比特币现货ETF日交易量破60亿美元新高,加密货币市值狂飙2000亿镁 渣打银行看好比特币年底破 12.5 万美元,2025 年再涨 60% 比特币突破76,800再创新高、以太坊站上2900美元,联准会降息1码 美股涨多跌少 〈川普胜利后,发掘链上 Alpha 的五大逻辑变化〉这篇文章最早发布于动区BlockTempo《动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体》。