DeFAI：AI与DeFi的融合浪潮

一、DeFAI概述

1.1 DeFAI的定义

DeFAI是AI与DeFi的结合。尽管AI相关概念已经经历多轮炒作，从AI算力到AI Meme，从技术架构到基础设施，但DeFAI作为一个新兴概念正在崛起。目前，DeFAI主要可分为三大类：AI抽象、自主DeFi代理以及市场分析与预测。

1.2 DeFAI的运作机制

DeFAI系统的核心是大语言模型(LLM)，其运作涉及多个层面，从数据收集到决策执行。一般来说，DeFAI模型遵循以下工作流程：

1. 数据收集：从链上、链下以及去中心化数据源获取实时信息。

2. 模型推理：利用监督学习、非监督学习、强化学习和自然语言处理等技术进行分析和预测。

3. 决策制定：基于数据和推理结果，在多个变量间权衡，制定最优策略。

4. 托管与运行：通过中心化或去中心化方式托管模型，确保高效运行。

5. 互操作性：通过API集成和去中心化消息传递与不同DeFi协议交互。

6. 钱包管理：采用MPC钱包或TEE技术确保交易安全和自主性。

1.3 DeFAI与"意图"的关联

DeFAI的愿景是让用户能够自主管理投资组合，简化加密市场交易流程。这一愿景与"意图"概念高度契合。"意图"强调用户只需关注交易结果，而非具体执行过程。从这个角度看，DeFAI似乎为实现"意图"提供了新的途径。

未来，区块链应用的理想形态可能是AI Agent、Solver、意图中心和DeFAI的融合。

二、DeFAI项目概览

当前市场上涌现出多个DeFAI相关项目，包括：

1. Griffain：支持AI Agent发行和DeFi解决方案的平台。
2. Hey Anon：简化DeFi交互的AI驱动协议。
3. Orbit：降低DeFi参与门槛的平台。
4. Neur：为Solana生态设计的LLM和区块链融合应用。
5. Modenetwork：定位为以太坊Layer2的AI x DeFi创新中心。
6. The Hive：集成多个AI模型的Solana DeFi工具。
7. Bankr：简化加密货币交易的AI助手。
8. HotKeySwap：提供AI驱动的DEX聚合器和跨链交易工具。
9. Gekko AI：专注于预测市场的自动化交易解决方案。
10. ASYM：提供AI驱动的DEX聚合器和分析工具。
11. Wayfinder Foundation：由Parallel推出的全链AI交互工具。
12. Slate：通过自然语言命令执行链上操作的基础设施层。
13. Cod3x：提供无代码开发工具构建DeFi策略代理。
14. Almanak：具备自学能力的AI Agent，优化DeFi和游戏项目。
15. HIERO：支持多链的智能工具，实现自然语言交易命令。

三、AI Agent的发展方向

目前，AI Agent在金融领域的发展面临两个主要方向：Game和DeFi。

3.1 Game方向

M3 (Metaverse Makers)可能是该方向的代表项目。然而，即使在Web2市场，真正成功的AI游戏也尚未出现。游戏开发的长周期也是一个挑战。

3.2 DeFi方向

DeFAI项目如雨后春笋般涌现，市值排名前列的包括GRIFFAIN、ANON、OLAS等。其中，GRIFFAIN和ANON的合计市值占DeFAI总体市值的37.29%。

GRIFFAIN建立在Solana上，提供生成钱包和快速交易等功能。Hey Anon则采用多链模式，支持多个公链，其突然崛起与创始人Daniele的影响力密切相关。

四、展望

DeFAI的出现顺应了区块链强金融属性的特点。无论是GameFAI还是DeFAI，都展现出巨大的市场潜力。

GameFAI可能会延续元宇宙的概念，利用AI管理虚拟资产和经济系统，实现自治和繁荣的虚拟世界。

DeFi方向的发展则可能从情绪驱动逐步转向价值导向。AI Agent的真正价值不应仅仅依赖于Meme炒作，而需要实际的DeFi收益支撑。市场竞争的最终结果值得期待。