2024年加密行業年度報告：市場復蘇、比特幣主導、新興趨勢

2024年，加密貨幣市場迎來了第四輪牛市的開始，盡管並非以許多人預期的方式展開。市場動力受到了宏觀經濟政策變化的顯著推動，包括現貨ETF的批準、央行降息以及美國大選結果。這些變化使加密貨幣重新進入主流關注，ETF爲資本流入提供了新的渠道。比特幣在12月17日創下了108,135美元的歷史新高，推動加密貨幣市場總市值達到3.91萬億美元的新紀錄。

本報告涵蓋了從加密市場格局到比特幣和以太坊的分析，深入探討了DeFi和NFT生態系統，並回顧了各類交易平台的表現。以下是七大主要亮點：

1. 2024年第四季度，加密貨幣市場總市值增長45.7%，以3.91萬億美元收官，同比增長97.7%。

2. 比特幣增加了市場主導地位，目前佔加密市場總市值的53.6%。

3. 比特幣在2024年全年和第四季度均超越了主要資產類別的表現。

4. AI相關項目的市值在2024年第四季度增長了322.2%，從48億美元增長到154億美元。

5. 2024年第四季度，前十大乙太坊Layer的交易量增長了48.3%，其中某區塊鏈佔據了48.3%的交易量。

6. 2024年第四季度，中心化交易平台的現貨交易量達到了6.45萬億美元，環比增長111.7%，創下了新的歷史最高紀錄。

7. 2024年第四季度，Solana超越了以太坊，成爲DEX交易的主導鏈，佔所有DEX交易的30%以上。

市場總覽

2024年第四季度，加密貨幣市場總市值上漲了45.7%（即1.07萬億美元），最終以3.40萬億美元收盤。盡管市場在第三季度失去了一定動能，但在經歷短暫的底部震蕩後，市場在第四季度中期迎來了反彈，特別是在美國大選結果公布之後。

2024年，加密貨幣市場總市值幾乎翻倍，增長了97.7%。其市值在12月中旬達到了3.91萬億美元的歷史最高點，之後回落至3.40萬億美元。同時，2024年第四季度的平均交易量爲2007億美元，比第三季度的880億美元增長了128.2%。

比特幣主導地位

比特幣（BTC）的市佔率繼續攀升，盡管增速較慢，在2024年第四季度增長了0.9%。在這一季度，XRP表現最爲突出，市佔率上升至3.5%（增長了2.0%）。這使得XRP從第7位躍升至第4位，超越了BNB和Solana（SOL）。

此外，狗狗幣（DOGE）成爲了市值排名前7的新增幣種，取代了USDC。這是自2021年4月以來，USDC首次未能進入前7名。同時，以太坊（ETH）在第四季度繼續下滑，其市佔率從第三季度的13.4%降至11.8%，達到了自2021年4月以來的最低水平。

比特幣表現卓越

2024年第四季度對於比特幣（BTC）來說是一個裏程碑的季度，因爲它首次突破了$100,000大關，並在12月9日達到了最高價$108,135，隨後略微回落，年末以$93,508收盤。這意味着比特幣從年初至今上漲了121.5%。

比特幣的漲始於第三季度的$54,000低點，但在美國大選結果公布後，價格出現了另一波顯著漲。這一漲勢頭還得到了美國聯邦儲備委員會降息的支持，並且市場普遍預期貨幣寬松政策將在2025年繼續執行。

與此同時，平均每日交易量在第四季度從第三季度的$311億飆升至$626億，環比增長了101.3%。12月6日，比特幣突破$100,000時，現貨交易量超過$1900億，創下了年度新高。

AI項目崛起

AI相關項目作爲一個類別，在10月初某項目在Solana上線後迅速崛起。該類別在2024年第四季度的市值增長驚人，增幅達到322.2%，從48億美元增長至155億美元。

目前，Solana和某區塊鏈上是唯一有顯著AI項目的地方。2024年底，某區塊鏈通過多個項目顯著奪取了Solana的市場份額。然而，Solana在12月末推出新項目後，已經開始重新奪回一些市場份額。

Layer發展

以太坊Layer在2024年第四季度持續增長，前10大Layer的日均交易量達到了1500萬筆。交易量的增長主要由某區塊鏈推動，該區塊鏈在第四季度的日均交易量爲720萬筆，比第三季度的400萬筆增長了78.7%。相比之下，以太坊主網在第四季度處理的日均交易量約爲120萬筆。在第四季度，前10大Layer的交易中有48.3%發生在某區塊鏈上。

與此同時，Taiko成爲第二大最活躍的Layer，超過了Arbitrum，Taiko在第四季度佔據了20.6%的交易份額，領先於Arbitrum的13.7%。Taiko的交易量環比增長了85.5%，而Arbitrum僅增長了14.0%。Taiko的顯著增長可以歸因於多個DeFi協議在這個相對較新的鏈上的上線。

中心化交易平台表現

在2024年第四季度，前10大中心化交易平台（CEX）的現貨交易量達到了6.5萬億美元，環比增長了111.7%。這是季度交易量首次突破6萬億美元大關。前10大CEX在2024年的總交易量爲17.4萬億美元，而2023年爲7.2萬億美元。

某交易平台繼續保持主導地位，12月結束時，其在前10大CEX中的市場份額爲34.7%。值得注意的是，該平台的交易量在12月突破了1萬億美元大關，這是2024年第二次達到這一裏程碑。

Upbit是第四季度增長最快的CEX，其交易量從1355億美元增加至5619億美元，環比增長了314.8%。隨着韓國12月3日宣布戒嚴令，Upbit的交易量劇增。在這一動蕩時期，日均交易量達到了約210億美元，是其日均交易量的六倍。

DEX格局變化

在2024年第四季度，Solana成爲去中心化交易平台（DEX）交易的主導鏈，其市場份額超過了30%。第四季度，Solana的交易量達到了2192億美元，環比增長了152.0%。相比之下，以太坊的交易量爲1843億美元，其市場份額在25%到28%之間。盡管如此，以太坊在年度基礎上仍領先Solana，佔據了33.5%的DEX交易量，而Solana的市場份額爲25.2%。

與此同時，某區塊鏈在第四季度成功超越Arbitrum，穩居領先地位。其市場份額在第四季度超過了14%，而Arbitrum的市場份額則維持在10%到11%之間。該Layer在12月達到了19.0%的市場份額，環比增長了206.5%。其交易量爲1167億美元，而Arbitrum爲792億美元。

Tron是前十大鏈中增長最快的鏈，環比增長了232.7%。其交易量從第三季度的29億美元增長至第四季度的96億美元。2024年12月，Tron的市場份額爲2.1%，成爲第六大鏈。