# AI以太網價值前景廣闊,有望成爲主流網路互聯方案## 網路連接英偉達正積極推進網路連接向以太網方向蔓延。3月推出SpectrumX-800以太網,5月財報預計下一年度Spectrum以太網平台將貢獻幾十億美元營收。以太網和IB網路各有優勢:- 以太網:兼容性高、成本低、靈活性好- IB網:性能優秀,高帶寬、低時延、高可靠性和高可擴展性以太網羣衆基礎強,IB網背靠英偉達話語權強。但IB溢價高,用戶組網成本高。## 展望終局以太網有望逐步成爲主流網路互聯方案:- 英偉達布局兼顧以太網方案- 以太網高性能優勢逐漸明顯- AI以太網較傳統以太網更適合AI場景需求目前形成兩大陣營:1. 超以太網聯盟UEC2. 英偉達Spectrum-X平台未來以太網方案滲透率提升,交換機市場空間將拓寬。## 光模塊LPO方案或成英偉達AI以太網最佳選擇:- 低功耗、低延遲、低成本、可熱插拔- 需與交換機配合,對廠商上下遊協同要求高- 龍頭如中際旭創、新易盛等更具優勢## 相關公司- 光通信:中際旭創、新易盛、天孚通信等- 算力設備:中興通訊、紫光股份、銳捷網路等 - 液冷:英維克、申菱環境、高瀾股份等- 運營商:中國電信、中國移動、中國聯通## 風險提示AI發展不及預期,算力需求不及預期,市場競爭風險。
AI以太網崛起 打造下一代主流網路互聯方案
AI以太網價值前景廣闊,有望成爲主流網路互聯方案
網路連接
英偉達正積極推進網路連接向以太網方向蔓延。3月推出SpectrumX-800以太網,5月財報預計下一年度Spectrum以太網平台將貢獻幾十億美元營收。
以太網和IB網路各有優勢:
以太網羣衆基礎強,IB網背靠英偉達話語權強。但IB溢價高,用戶組網成本高。
展望終局
以太網有望逐步成爲主流網路互聯方案:
目前形成兩大陣營:
未來以太網方案滲透率提升,交換機市場空間將拓寬。
光模塊
LPO方案或成英偉達AI以太網最佳選擇:
相關公司
風險提示
AI發展不及預期,算力需求不及預期,市場競爭風險。