DeFAI：AI與DeFi的深度融合能否引領AI Agent的新浪潮？

一、DeFAI概述

1.1 DeFAI的定義

DeFAI是AI與DeFi的結合。盡管AI相關概念已經經歷多輪炒作，從AI算力到AI Meme，從不同技術架構到不同基礎設施，但DeFAI正在成爲一種新的突破趨勢。目前DeFAI主要可分爲AI抽象、自主DeFi代理和市場分析與預測三大類。

1.2 DeFAI的運作機制

DeFAI系統的核心是基於大語言模型(LLM)的AI Agent，其運作涉及多個層面，從數據收集到決策執行。主要包括以下幾個步驟：

1. 數據收集：從鏈上、鏈下及去中心化數據源獲取實時信息。

2. 模型推理：利用監督學習、非監督學習、強化學習和自然語言處理等AI技術進行分析和預測。

3. 決策制定：基於收集的數據和推理結果，使用優化引擎和多代理系統協作來制定最佳策略。

4. 托管與運行：可選擇中心化或去中心化方式托管AI模型，同時保持與區塊鏈的交互。

5. 互操作性：通過API集成和去中心化消息傳遞與多個DeFi協議和平台進行交互。

6. 錢包管理：採用MPC錢包或TEE技術來安全管理密鑰和執行交易。

1.3 DeFAI的願景

DeFAI的願景是通過AI代理和各種AI平台，使用戶能夠自主管理投資組合，讓所有人都能輕鬆參與加密市場交易。這一願景與"意圖"驅動的交易概念相呼應，用戶只需關注交易結果，而不必關注具體執行過程。

未來區塊鏈的大規模應用可能會融合AI Agent、Solver、Intent-Centric和DeFAI等多個概念。

二、DeFAI相關項目

目前市場上已經出現了多個DeFAI相關項目，包括但不限於：

1. Griffain：結合AI Agent與區塊鏈的創新平台，支持代幣互換、流動性提供等功能。

2. Hey Anon：AI驅動的DeFi協議，簡化用戶交互，聚合實時項目數據。

3. Orbit：簡化DeFi界面與操作，降低參與門檻，支持多個區塊鏈和協議。

4. Neur：爲Solana生態系統設計的開源全棧應用程序。

5. Modenetwork：以太坊Layer2的AI x DeFi創新中心平台。

6. The Hive：建立在Solana上，集成多個AI模型，實現復雜DeFi操作。

7. Bankr：AI驅動的加密貨幣伴侶，簡化交易和錢包管理。

8. HotKeySwap：提供AI驅動的DEX聚合器和分析工具。

9. Gekko AI：專注於預測市場的AI代理。

10. ASYM：提供AI驅動的DEX聚合器和分析工具。

11. Wayfinder Foundation：全鏈互動工具，幫助Agent在鏈上環境中導航。

12. Slate：通用的AI代理連接基礎設施層。

13. Cod3x：提供無代碼開發工具構建自動化DeFi策略的代理。

14. Almanak：具備自我學習能力的AI Agent，優化DeFi和遊戲項目。

15. HIERO：多鏈智能工具，支持自然語言命令完成交易。

三、AI Agent的發展方向

目前AI Agent的發展主要面臨兩個方向：遊戲（Game）和去中心化金融（DeFi）。

3.1 遊戲方向

M3 (Metaverse Makers)是遊戲方向的代表項目之一。然而，即使在資源豐富的Web2市場，也尚未出現真正爆火的AI遊戲。遊戲開發的長週期也是一個挑戰。

3.2 DeFi方向

DeFi方向的項目市值排名前列的包括GRIFFAIN、ANON、OLAS、GRIFT等。其中，GRIFFAIN和ANON的合計市值佔DeFAI總體市值的37.29%。

GRIFFAIN建立在Solana上，提供生成錢包和快速交易等功能。Hey Anon採用多鏈模式，支持多個公鏈，其創始人的個人影響力爲項目帶來了顯著關注度。

四、結語

DeFAI的出現順應了區塊鏈與金融場景的天然契合。無論是遊戲還是DeFi方向，都展現出了巨大的市場潛力。遊戲方向可能會延續元宇宙概念，借助AI實現虛擬世界的自治和繁榮。DeFi方向則需要從情緒驅動逐步轉向實際價值導向。AI Agent的發展不應僅依賴Meme炒作，而是需要有實質性的DeFi收益支撐。市場競爭的最終結果值得期待。