DeFAI：AI與DeFi的融合浪潮

一、DeFAI概述

1.1 DeFAI的定義

DeFAI是AI與DeFi的結合。盡管AI相關概念已經經歷多輪炒作，從AI算力到AI Meme，從技術架構到基礎設施，但DeFAI作爲一個新興概念正在崛起。目前，DeFAI主要可分爲三大類：AI抽象、自主DeFi代理以及市場分析與預測。

1.2 DeFAI的運作機制

DeFAI系統的核心是大語言模型(LLM)，其運作涉及多個層面，從數據收集到決策執行。一般來說，DeFAI模型遵循以下工作流程：

1. 數據收集：從鏈上、鏈下以及去中心化數據源獲取實時信息。

2. 模型推理：利用監督學習、非監督學習、強化學習和自然語言處理等技術進行分析和預測。

3. 決策制定：基於數據和推理結果，在多個變量間權衡，制定最優策略。

4. 托管與運行：通過中心化或去中心化方式托管模型，確保高效運行。

5. 互操作性：通過API集成和去中心化消息傳遞與不同DeFi協議交互。

6. 錢包管理：採用MPC錢包或TEE技術確保交易安全和自主性。

1.3 DeFAI與"意圖"的關聯

DeFAI的願景是讓用戶能夠自主管理投資組合，簡化加密市場交易流程。這一願景與"意圖"概念高度契合。"意圖"強調用戶只需關注交易結果，而非具體執行過程。從這個角度看，DeFAI似乎爲實現"意圖"提供了新的途徑。

未來，區塊鏈應用的理想形態可能是AI Agent、Solver、意圖中心和DeFAI的融合。

二、DeFAI項目概覽

當前市場上湧現出多個DeFAI相關項目，包括：

1. Griffain：支持AI Agent發行和DeFi解決方案的平台。
2. Hey Anon：簡化DeFi交互的AI驅動協議。
3. Orbit：降低DeFi參與門檻的平台。
4. Neur：爲Solana生態設計的LLM和區塊鏈融合應用。
5. Modenetwork：定位爲以太坊Layer2的AI x DeFi創新中心。
6. The Hive：集成多個AI模型的Solana DeFi工具。
7. Bankr：簡化加密貨幣交易的AI助手。
8. HotKeySwap：提供AI驅動的DEX聚合器和跨鏈交易工具。
9. Gekko AI：專注於預測市場的自動化交易解決方案。
10. ASYM：提供AI驅動的DEX聚合器和分析工具。
11. Wayfinder Foundation：由Parallel推出的全鏈AI交互工具。
12. Slate：通過自然語言命令執行鏈上操作的基礎設施層。
13. Cod3x：提供無代碼開發工具構建DeFi策略代理。
14. Almanak：具備自學能力的AI Agent，優化DeFi和遊戲項目。
15. HIERO：支持多鏈的智能工具，實現自然語言交易命令。

三、AI Agent的發展方向

目前，AI Agent在金融領域的發展面臨兩個主要方向：Game和DeFi。

3.1 Game方向

M3 (Metaverse Makers)可能是該方向的代表項目。然而，即使在Web2市場，真正成功的AI遊戲也尚未出現。遊戲開發的長週期也是一個挑戰。

3.2 DeFi方向

DeFAI項目如雨後春筍般湧現，市值排名前列的包括GRIFFAIN、ANON、OLAS等。其中，GRIFFAIN和ANON的合計市值佔DeFAI總體市值的37.29%。

GRIFFAIN建立在Solana上，提供生成錢包和快速交易等功能。Hey Anon則採用多鏈模式，支持多個公鏈，其突然崛起與創始人Daniele的影響力密切相關。

四、展望

DeFAI的出現順應了區塊鏈強金融屬性的特點。無論是GameFAI還是DeFAI，都展現出巨大的市場潛力。

GameFAI可能會延續元宇宙的概念，利用AI管理虛擬資產和經濟系統，實現自治和繁榮的虛擬世界。

DeFi方向的發展則可能從情緒驅動逐步轉向價值導向。AI Agent的真正價值不應僅僅依賴於Meme炒作，而需要實際的DeFi收益支撐。市場競爭的最終結果值得期待。