Quỹ ETF AlphaDEX Tăng Trưởng Vốn Nhỏ First Trust (FYC) được ra mắt vào ngày 19/04/2011, và là một quỹ giao dịch trao đổi thông minh được thiết kế để cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục Hộp Phong Cách - Tăng Trưởng Vốn Nhỏ trên thị trường.
Smart Beta ETF là gì?
Trong một thời gian dài, ngành ETF đã bị ngập tràn bởi các sản phẩm dựa trên các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường, được thiết kế để đại diện cho thị trường rộng lớn hơn hoặc một phân khúc thị trường cụ thể.
Các nhà đầu tư tin vào hiệu quả thị trường nên xem xét các chỉ số vốn hóa thị trường, vì chúng tái tạo lợi nhuận thị trường một cách tiết kiệm chi phí, thuận tiện và minh bạch.
Có một số nhà đầu tư, tuy nhiên, nghĩ rằng có thể đánh bại thị trường bằng cách lựa chọn cổ phiếu tốt; nhóm này có thể đầu tư vào một loại quỹ khác được gọi là smart beta, theo dõi các chiến lược không dựa trên trọng số vốn hóa.
Bằng cách cố gắng chọn những cổ phiếu có khả năng hoạt động tốt hơn về rủi ro-lợi nhuận, các chỉ số không tính trọng số vốn hóa dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của chúng.
Khu vực này cung cấp nhiều lựa chọn đầu tư khác nhau, chẳng hạn như phương pháp phân bổ trọng số đều đơn giản nhất, trọng số cơ bản và trọng số dựa trên biến động/động lực; tuy nhiên, không phải tất cả các chiến lược này đều có thể mang lại kết quả vượt trội.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
FYC được quản lý bởi First Trust Advisors, và quỹ này đã tích lũy được hơn 457,6 triệu USD, điều này khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình trong Style Box - Small Cap Growth. Trước các khoản phí và chi phí, FYC tìm cách theo dõi hiệu suất của Chỉ số Nasdaq AlphaDEX Small Cap Growth.
Chỉ số NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth là một chỉ số được cải tiến sử dụng phương pháp lựa chọn cổ phiếu AlphaDEX để chọn cổ phiếu từ Chỉ số NASDAQ US 700 Small Cap Growth.
Chi phí & Các chi phí khác
Khi xem xét tổng lợi nhuận của một ETF, tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng. Và, các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội hơn nhiều so với các quỹ đắt tiền hơn trong dài hạn nếu tất cả các yếu tố khác vẫn giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0,71%, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm đắt nhất trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ suất cổ tức 12 tháng là 0,61%.
Phân bổ ngành và Các khoản đầu tư hàng đầu
ETFs cung cấp sự tiếp cận đa dạng và do đó giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, nhưng vẫn rất quan trọng để tìm hiểu về các tài sản của quỹ trước khi đầu tư. Hầu hết các ETFs là sản phẩm rất minh bạch và nhiều trong số đó công bố các tài sản của mình hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ cao nhất trong lĩnh vực Tài chính - khoảng 21,9% của danh mục đầu tư. Ngành Công nghiệp và Y tế xếp vào ba ngành hàng đầu.
Nhìn vào các khoản đầu tư riêng lẻ, Sezzle Inc. (SEZL) chiếm khoảng 2.86% tổng tài sản, tiếp theo là Dave Inc. (class A) (DAVE) và Centrus Energy Corp. (class A) (LEU).
Câu chuyện tiếp tục. 10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 12.34% tổng tài sản đang được quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
Từ đầu năm đến nay, Quỹ ETF AlphaDEX Tăng trưởng Quy mô Nhỏ First Trust đã tăng khoảng 3,35% cho đến nay, và đã tăng khoảng 13,91% trong 12 tháng qua ( tính đến 30/07/2025). FYC đã giao dịch giữa $61,01 và $84,64 trong 52 tuần qua.
ETF có beta là 1.16 và độ lệch chuẩn là 22.33% trong khoảng thời gian ba năm qua, khiến nó trở thành một lựa chọn rủi ro cao trong lĩnh vực này. Với khoảng 264 cổ phiếu, nó đa dạng hóa hiệu quả rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
Quỹ ETF AlphaDEX Tăng trưởng vốn nhỏ First Trust là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư đang tìm cách vượt trội hơn phân khúc Hộp phong cách - Tăng trưởng vốn nhỏ của thị trường. Tuy nhiên, còn có những quỹ ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) theo dõi Chỉ số Tăng trưởng Russell 2000 và Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) theo dõi Chỉ số Tăng trưởng Small Cap CRSP Hoa Kỳ. iShares Russell 2000 Growth ETF có tài sản trị giá 11,78 tỷ đô la, Vanguard Small-Cap Growth ETF có 19,55 tỷ đô la. IWO có tỷ lệ chi phí là 0,24% và VBK thay đổi 0,07%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF truyền thống được trọng số theo vốn hóa thị trường nhằm mục đích khớp với lợi nhuận của Style Box - Tăng trưởng Vốn hóa Nhỏ
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ Phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấp để nhận báo cáo miễn phí này.
Quỹ ETF Tăng Trưởng Nhỏ First Trust AlphaDEX (FYC): Báo Cáo Nghiên Cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Quỹ ETF Tăng trưởng nhỏ First Trust Small Cap Growth AlphaDEX (FYC) có phải là một quỹ ETF mạnh mẽ ngay bây giờ không?
Quỹ ETF AlphaDEX Tăng Trưởng Vốn Nhỏ First Trust (FYC) được ra mắt vào ngày 19/04/2011, và là một quỹ giao dịch trao đổi thông minh được thiết kế để cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục Hộp Phong Cách - Tăng Trưởng Vốn Nhỏ trên thị trường.
Smart Beta ETF là gì?
Trong một thời gian dài, ngành ETF đã bị ngập tràn bởi các sản phẩm dựa trên các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường, được thiết kế để đại diện cho thị trường rộng lớn hơn hoặc một phân khúc thị trường cụ thể.
Các nhà đầu tư tin vào hiệu quả thị trường nên xem xét các chỉ số vốn hóa thị trường, vì chúng tái tạo lợi nhuận thị trường một cách tiết kiệm chi phí, thuận tiện và minh bạch.
Có một số nhà đầu tư, tuy nhiên, nghĩ rằng có thể đánh bại thị trường bằng cách lựa chọn cổ phiếu tốt; nhóm này có thể đầu tư vào một loại quỹ khác được gọi là smart beta, theo dõi các chiến lược không dựa trên trọng số vốn hóa.
Bằng cách cố gắng chọn những cổ phiếu có khả năng hoạt động tốt hơn về rủi ro-lợi nhuận, các chỉ số không tính trọng số vốn hóa dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của chúng.
Khu vực này cung cấp nhiều lựa chọn đầu tư khác nhau, chẳng hạn như phương pháp phân bổ trọng số đều đơn giản nhất, trọng số cơ bản và trọng số dựa trên biến động/động lực; tuy nhiên, không phải tất cả các chiến lược này đều có thể mang lại kết quả vượt trội.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
FYC được quản lý bởi First Trust Advisors, và quỹ này đã tích lũy được hơn 457,6 triệu USD, điều này khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình trong Style Box - Small Cap Growth. Trước các khoản phí và chi phí, FYC tìm cách theo dõi hiệu suất của Chỉ số Nasdaq AlphaDEX Small Cap Growth.
Chỉ số NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth là một chỉ số được cải tiến sử dụng phương pháp lựa chọn cổ phiếu AlphaDEX để chọn cổ phiếu từ Chỉ số NASDAQ US 700 Small Cap Growth.
Chi phí & Các chi phí khác
Khi xem xét tổng lợi nhuận của một ETF, tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng. Và, các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội hơn nhiều so với các quỹ đắt tiền hơn trong dài hạn nếu tất cả các yếu tố khác vẫn giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0,71%, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm đắt nhất trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ suất cổ tức 12 tháng là 0,61%.
Phân bổ ngành và Các khoản đầu tư hàng đầu
ETFs cung cấp sự tiếp cận đa dạng và do đó giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, nhưng vẫn rất quan trọng để tìm hiểu về các tài sản của quỹ trước khi đầu tư. Hầu hết các ETFs là sản phẩm rất minh bạch và nhiều trong số đó công bố các tài sản của mình hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ cao nhất trong lĩnh vực Tài chính - khoảng 21,9% của danh mục đầu tư. Ngành Công nghiệp và Y tế xếp vào ba ngành hàng đầu.
Nhìn vào các khoản đầu tư riêng lẻ, Sezzle Inc. (SEZL) chiếm khoảng 2.86% tổng tài sản, tiếp theo là Dave Inc. (class A) (DAVE) và Centrus Energy Corp. (class A) (LEU).
Câu chuyện tiếp tục. 10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 12.34% tổng tài sản đang được quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
Từ đầu năm đến nay, Quỹ ETF AlphaDEX Tăng trưởng Quy mô Nhỏ First Trust đã tăng khoảng 3,35% cho đến nay, và đã tăng khoảng 13,91% trong 12 tháng qua ( tính đến 30/07/2025). FYC đã giao dịch giữa $61,01 và $84,64 trong 52 tuần qua.
ETF có beta là 1.16 và độ lệch chuẩn là 22.33% trong khoảng thời gian ba năm qua, khiến nó trở thành một lựa chọn rủi ro cao trong lĩnh vực này. Với khoảng 264 cổ phiếu, nó đa dạng hóa hiệu quả rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
Quỹ ETF AlphaDEX Tăng trưởng vốn nhỏ First Trust là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư đang tìm cách vượt trội hơn phân khúc Hộp phong cách - Tăng trưởng vốn nhỏ của thị trường. Tuy nhiên, còn có những quỹ ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) theo dõi Chỉ số Tăng trưởng Russell 2000 và Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) theo dõi Chỉ số Tăng trưởng Small Cap CRSP Hoa Kỳ. iShares Russell 2000 Growth ETF có tài sản trị giá 11,78 tỷ đô la, Vanguard Small-Cap Growth ETF có 19,55 tỷ đô la. IWO có tỷ lệ chi phí là 0,24% và VBK thay đổi 0,07%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF truyền thống được trọng số theo vốn hóa thị trường nhằm mục đích khớp với lợi nhuận của Style Box - Tăng trưởng Vốn hóa Nhỏ
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ Phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấp để nhận báo cáo miễn phí này.
Quỹ ETF Tăng Trưởng Nhỏ First Trust AlphaDEX (FYC): Báo Cáo Nghiên Cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận