Người dẫn đầu trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung: Hiệu ứng mạng của Aave và ảnh hưởng của nó
Trong hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi), hiệu ứng mạng thường là yếu tố quyết định thành bại. Trong lĩnh vực này, Aave chắc chắn là một trong những người dẫn đầu. Sau năm năm tích lũy trên thị trường, Aave không chỉ tích lũy được hàng triệu người dùng mà còn xây dựng được các bể thanh khoản sâu nhất trong lĩnh vực DeFi. Hiệu ứng quy mô và hiệu ứng mạng này mang lại lợi thế vô song cho các dự án được xây dựng dựa trên Aave, là lợi thế cạnh tranh cốt lõi mà các nền tảng khác khó có thể sao chép.
Các dự án hợp tác với Aave có thể ngay lập tức nhận được cơ sở hạ tầng đã trưởng thành, một lượng người dùng lớn và thanh khoản dồi dào, những yếu tố này nếu được xây dựng độc lập thường mất nhiều năm. Ưu thế độc đáo này được ngành công nghiệp gọi là "hiệu ứng Aave".
Vị thế thị trường của Aave
Aave hiện đang là giao thức lớn nhất trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, với tổng giá trị khóa (TVL) chiếm 21% toàn bộ thị trường Tài chính phi tập trung, và thậm chí chiếm 51% thị trường cho vay. Quy mô gửi ròng của Aave đã vượt qua 49 tỷ USD, con số này thật ấn tượng, nhưng điều đáng chú ý hơn là sức thẩm thấu của Aave trong thị trường.
Dưới đây là một số ví dụ cụ thể:
Sau khi Ethena mở rộng kinh doanh sUSDe trên Aave, số tiền gửi đã tăng vọt từ 2 triệu USD lên 1,1 tỷ USD chỉ trong hai tháng.
Chỉ sau vài tuần Pendle gia nhập Aave, người dùng đã gửi vào 1 tỷ USD PT token, hiện đã tăng lên 2 tỷ USD, biến Aave thành thị trường lưu thông lớn nhất của Pendle token.
Sau khi rsETH của KelpDAO được đưa vào giao thức Aave, TVL của nó đã tăng vọt từ 65,000 ETH lên 255,000 ETH chỉ trong bốn tháng, tăng gần 4 lần.
Đây chỉ là phần nổi của tảng băng ảnh hưởng của Aave. Nền tảng này chiếm gần 50% thị trường stablecoin hoạt động, đồng thời cũng là trung tâm lưu thông chính của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung. Đáng chú ý là Aave đã đạt gần 1 tỷ USD TVL trên bốn mạng lưới blockchain độc lập chính, sự phân bố rộng rãi này thực sự hiếm có trong ngành.
Cơ chế hình thành hiệu ứng Aave
Mặc dù bất kỳ giao thức nào cũng có thể thu hút tiền gửi và mở rộng quy mô nguồn cung thông qua phần thưởng token và khai thác lợi nhuận, nhưng điều này không hoàn toàn phản ánh giá trị thực của một nền tảng. Hiện tại, việc thu hút nguồn cung tiền đã không còn là vấn đề chính, thách thức thực sự nằm ở cách tạo ra nhu cầu sử dụng tài sản. Và đây chính là điểm mạnh của Aave.
Dữ liệu cho thấy, khối lượng vay chủ động trên nền tảng Aave đã vượt quá 18 tỷ đô la, vượt xa tổng số của tất cả các đối thủ cạnh tranh. Điều này có nghĩa là Aave không chỉ là một hợp đồng staking cao cấp, mà còn là một nền tảng thực sự cho việc luân chuyển vốn. Khi người dùng gửi tài sản vào Aave, những tài sản này sẽ được cho vay hoặc được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay các tài sản khác, đảm bảo vốn luôn ở trạng thái lưu thông hiệu quả.
Cơ chế này hình thành một vòng lặp tích cực mà nhu cầu không ngừng được củng cố. Dù là tài sản mới được niêm yết trên thị trường Aave hay các nhóm phát triển đổi mới dựa trên Aave, tất cả đều có thể thu lợi từ nhu cầu liên tục này. Cuối cùng, tất cả những người tham gia sẽ được hưởng lợi từ các hoạt động kinh tế thực tế do một cộng đồng người dùng lớn và năng động tạo ra.
Đối với đội ngũ phát triển dựa trên Aave, điều này đặc biệt quan trọng. Giao thức Aave đã trải qua năm năm thử thách trên thị trường, vượt qua nhiều chu kỳ kinh tế, luôn duy trì được sự tin tưởng của các nhà phát triển và người dùng. Là nền tảng quản lý hàng tỷ đô la, quy mô và tính ổn định của Aave vượt xa nhiều giao thức mới nổi.
Ngoài ra, các nhà phát triển trên nền tảng Aave sẽ không bị giới hạn về quy mô. So với các giao thức khác, Aave có khả năng hỗ trợ lượng tiền gửi và vay cao hơn, điều này cho phép cả ứng dụng tài chính nhắm đến người dùng bán lẻ và cấp độ tổ chức có thể phát triển và mở rộng một cách vững chắc trên nền tảng này.
Triển vọng tương lai
Với sự ra mắt sắp tới của Aave V4, động lực cốt lõi thúc đẩy hiệu ứng Aave sẽ tiếp tục phát triển. Kiến trúc của phiên bản mới sẽ cung cấp cho các nhà phát triển và người dùng nhiều kênh truy cập tài sản hơn, cũng như lựa chọn chiến lược cho vay linh hoạt hơn. Điều này có nghĩa là giá trị của Aave trong hệ sinh thái Tài chính phi tập trung sẽ tiếp tục tăng lên, và hiệu ứng mạng lưới của nó cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Hiệu ứng Aave: Hiệu ứng mạng của ông lớn DeFi như thế nào dẫn dắt sự phát triển của ngành
Người dẫn đầu trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung: Hiệu ứng mạng của Aave và ảnh hưởng của nó
Trong hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi), hiệu ứng mạng thường là yếu tố quyết định thành bại. Trong lĩnh vực này, Aave chắc chắn là một trong những người dẫn đầu. Sau năm năm tích lũy trên thị trường, Aave không chỉ tích lũy được hàng triệu người dùng mà còn xây dựng được các bể thanh khoản sâu nhất trong lĩnh vực DeFi. Hiệu ứng quy mô và hiệu ứng mạng này mang lại lợi thế vô song cho các dự án được xây dựng dựa trên Aave, là lợi thế cạnh tranh cốt lõi mà các nền tảng khác khó có thể sao chép.
Các dự án hợp tác với Aave có thể ngay lập tức nhận được cơ sở hạ tầng đã trưởng thành, một lượng người dùng lớn và thanh khoản dồi dào, những yếu tố này nếu được xây dựng độc lập thường mất nhiều năm. Ưu thế độc đáo này được ngành công nghiệp gọi là "hiệu ứng Aave".
Vị thế thị trường của Aave
Aave hiện đang là giao thức lớn nhất trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, với tổng giá trị khóa (TVL) chiếm 21% toàn bộ thị trường Tài chính phi tập trung, và thậm chí chiếm 51% thị trường cho vay. Quy mô gửi ròng của Aave đã vượt qua 49 tỷ USD, con số này thật ấn tượng, nhưng điều đáng chú ý hơn là sức thẩm thấu của Aave trong thị trường.
Dưới đây là một số ví dụ cụ thể:
Đây chỉ là phần nổi của tảng băng ảnh hưởng của Aave. Nền tảng này chiếm gần 50% thị trường stablecoin hoạt động, đồng thời cũng là trung tâm lưu thông chính của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung. Đáng chú ý là Aave đã đạt gần 1 tỷ USD TVL trên bốn mạng lưới blockchain độc lập chính, sự phân bố rộng rãi này thực sự hiếm có trong ngành.
Cơ chế hình thành hiệu ứng Aave
Mặc dù bất kỳ giao thức nào cũng có thể thu hút tiền gửi và mở rộng quy mô nguồn cung thông qua phần thưởng token và khai thác lợi nhuận, nhưng điều này không hoàn toàn phản ánh giá trị thực của một nền tảng. Hiện tại, việc thu hút nguồn cung tiền đã không còn là vấn đề chính, thách thức thực sự nằm ở cách tạo ra nhu cầu sử dụng tài sản. Và đây chính là điểm mạnh của Aave.
Dữ liệu cho thấy, khối lượng vay chủ động trên nền tảng Aave đã vượt quá 18 tỷ đô la, vượt xa tổng số của tất cả các đối thủ cạnh tranh. Điều này có nghĩa là Aave không chỉ là một hợp đồng staking cao cấp, mà còn là một nền tảng thực sự cho việc luân chuyển vốn. Khi người dùng gửi tài sản vào Aave, những tài sản này sẽ được cho vay hoặc được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay các tài sản khác, đảm bảo vốn luôn ở trạng thái lưu thông hiệu quả.
Cơ chế này hình thành một vòng lặp tích cực mà nhu cầu không ngừng được củng cố. Dù là tài sản mới được niêm yết trên thị trường Aave hay các nhóm phát triển đổi mới dựa trên Aave, tất cả đều có thể thu lợi từ nhu cầu liên tục này. Cuối cùng, tất cả những người tham gia sẽ được hưởng lợi từ các hoạt động kinh tế thực tế do một cộng đồng người dùng lớn và năng động tạo ra.
Đối với đội ngũ phát triển dựa trên Aave, điều này đặc biệt quan trọng. Giao thức Aave đã trải qua năm năm thử thách trên thị trường, vượt qua nhiều chu kỳ kinh tế, luôn duy trì được sự tin tưởng của các nhà phát triển và người dùng. Là nền tảng quản lý hàng tỷ đô la, quy mô và tính ổn định của Aave vượt xa nhiều giao thức mới nổi.
Ngoài ra, các nhà phát triển trên nền tảng Aave sẽ không bị giới hạn về quy mô. So với các giao thức khác, Aave có khả năng hỗ trợ lượng tiền gửi và vay cao hơn, điều này cho phép cả ứng dụng tài chính nhắm đến người dùng bán lẻ và cấp độ tổ chức có thể phát triển và mở rộng một cách vững chắc trên nền tảng này.
Triển vọng tương lai
Với sự ra mắt sắp tới của Aave V4, động lực cốt lõi thúc đẩy hiệu ứng Aave sẽ tiếp tục phát triển. Kiến trúc của phiên bản mới sẽ cung cấp cho các nhà phát triển và người dùng nhiều kênh truy cập tài sản hơn, cũng như lựa chọn chiến lược cho vay linh hoạt hơn. Điều này có nghĩa là giá trị của Aave trong hệ sinh thái Tài chính phi tập trung sẽ tiếp tục tăng lên, và hiệu ứng mạng lưới của nó cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn.