Báo cáo tuần thị trường tiền điện tử: Tài chính phi tập trung và lĩnh vực AI dẫn dắt xu hướng bật lại
Tổng quan thị trường
Tuần này, thị trường tiền điện tử đang có xu hướng phục hồi rõ rệt, chỉ số cảm xúc đã tăng từ 11% lên 35%, mặc dù vẫn nằm trong khu vực hoảng loạn nhưng đã cải thiện đáng kể. Giá trị vốn hóa thị trường của stablecoin tiếp tục tăng, cho thấy dòng tiền từ các tổ chức vẫn đang tiếp tục vào thị trường. Sự phục hồi của thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi hai yếu tố: đầu tiên là dữ liệu CPI của Mỹ phù hợp với dự đoán, thứ hai là sự lạc quan của thị trường về cải thiện môi trường chính sách. Các đồng tiền có giá trị vốn hóa nhỏ nhìn chung hoạt động tốt hơn thị trường chung, đặc biệt là các đồng tiền liên quan đến Tài chính phi tập trung và AI có mức tăng đáng kể, cho thấy dòng tiền bắt đầu chuyển từ các đồng tiền có giá trị vốn hóa lớn sang các đồng tiền có giá trị vốn hóa nhỏ.
Tổng giá trị tài sản được khóa trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung đạt (TVL) tăng nhẹ lên 53,5 tỷ USD, tăng khoảng 1% so với tháng trước. Đáng chú ý, DeFAI như một sản phẩm kết hợp giữa Tài chính phi tập trung và AI, giá trị thị trường đã tăng vọt từ 600 triệu USD lên 3,2 tỷ USD chỉ trong một tuần, cho thấy thị trường đang rất ưa chuộng các ứng dụng DeFi đổi mới.
Lĩnh vực AI Agent tiếp tục phát triển mạnh mẽ, chuyển từ giao dịch token AI đơn thuần sang phát triển các kịch bản ứng dụng sâu hơn. Sự nổi lên của DeFAI đánh dấu việc ứng dụng AI trong lĩnh vực mã hóa bước vào giai đoạn 2.0, chủ yếu thể hiện ở bốn hướng: giao diện AI thân thiện với người dùng, quản lý danh mục đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng và phân tích dự đoán thị trường. Đường đi của các dự án hàng đầu như Griffain, Anon và AXIBT cho thấy, thị trường đang chuyển từ giai đoạn xác minh khái niệm sang giai đoạn ứng dụng thực tế.
Lĩnh vực Meme coin trong tuần này có hiệu suất tương đối nhàm chán, sự quan tâm của thị trường đã giảm rõ rệt so với đỉnh điểm vào quý IV năm ngoái. Điều này cho thấy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư đang chuyển từ các đồng Meme hoàn toàn mang tính đầu cơ sang các dự án có ứng dụng thực tế.
Các blockchain công cộng lớp 1 tổng thể đang có xu hướng tăng trưởng ổn định, nhưng mức tăng không bằng các lĩnh vực Tài chính phi tập trung và AI. Trong số các blockchain công cộng chính, những blockchain có lợi thế về hệ sinh thái AI và DeFi thể hiện tốt, điều này phản ánh rằng giá trị của các blockchain nền tảng ngày càng phụ thuộc vào mức độ thịnh vượng của các ứng dụng trên tầng lớp của chúng. Đáng chú ý, các blockchain hỗ trợ tính toán AI bắt đầu thu hút sự chú ý của thị trường, báo hiệu rằng một vòng cạnh tranh mới của các blockchain có thể sẽ diễn ra xung quanh khả năng tính toán AI.
Lĩnh vực nóng
Tài chính phi tập trung AI
Tuần này, DeFAI đã trở thành tâm điểm chú ý của thị trường, với giá trị thị trường tăng từ 600 triệu USD tuần trước lên 3,2 tỷ USD, đạt mức tăng hơn 4 lần trong một tuần. Lĩnh vực DeFAI có thể được chia thành bốn loại dự án: AI trừu tượng/ thân thiện với người dùng, tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý danh mục đầu tư, cơ sở hạ tầng hoặc nền tảng DeFAI và phân tích thị trường cùng dự đoán. Hiện tại, DeFAI vẫn đang ở giai đoạn đầu, hầu hết các dự án tập trung vào AI trừu tượng và phân tích dự đoán thị trường, các dự án tiêu biểu bao gồm Griffain, Anon và AXIBT.
Tài chính phi tập trung
Trong tuần qua, các dự án có TVL tăng trưởng nhanh chủ yếu tập trung vào dự án bể súng máy. Các dự án đáng chú ý bao gồm:
Folks Finance: Đạt được thỏa thuận hợp tác với DeBank, ra mắt hoạt động nhiệm vụ xã hội; tăng cường hợp tác với Algorand, quảng bá cơ chế quản trị staking thanh khoản gALGO.
Beets：stS khối lượng staking vượt 8899 triệu, hợp tác với PaintSwap và giới thiệu SolvProtocol.
AlphaFi: Tối ưu hóa giải pháp thanh khoản, thúc đẩy sự phát triển Tài chính phi tập trung của chuỗi Sui, thể hiện mức độ tham gia mạnh mẽ của cộng đồng.
Echelon Market: Sắp ra mắt, tích cực tuyển dụng kỹ sư, tổ chức hội thảo cộng đồng.
Astherus: Ra mắt stablecoin USDF, TVL vượt 100 triệu USD, trở thành nền tảng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn lớn thứ hai trên thị trường.
Hiệu suất các đường đua khác
chuỗi công cộng
Các dự án chuỗi công khai có hiệu suất nổi bật bao gồm:
Sonic: Ra mắt nhiều ứng dụng Tài chính phi tập trung mã hóa, giới thiệu tính năng gửi tiền thời gian thực, hợp tác với RedotPay phát triển giải pháp thanh toán toàn cầu.
Hyperliquid：Ra mắt token SOLV, thực hiện "Ngày 1 đồng bộ ba đầu cuối".
Algorand: Hoàn thành nâng cấp phiên bản 4.0, ra mắt công cụ NodeKit, đạt được hợp tác chiến lược với Mastercard và các đối tác khác.
BSquared: Xử lý hơn 1,01 triệu giao dịch, tích cực thúc đẩy Bitcoin chuyển đổi thành trung tâm đổi mới AI.
Mode：Ra mắt chương trình "Kinh tế tác động", phát hành kế hoạch công nghệ DeFAI Mode 2025.
Tổng quan bảng tăng giá
Các mã thông báo nổi bật trong tuần này bao gồm ANON, BUZZ, CGPT, ARC và GRIFFAIN, chủ yếu tập trung vào các dự án liên quan đến AI và Tài chính phi tập trung.
Triển vọng thị trường
Thị trường ngắn hạn sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi chính sách, dự kiến sẽ có sự biến động gia tăng. Khuyên các nhà đầu tư trong việc lựa chọn các dự án DeFi nên chú ý đến các dự án đã có ứng dụng thực tế, tránh theo đuổi các đợt tăng giá chỉ dựa trên khái niệm. Trong lĩnh vực đầu tư DeFi, có thể chú ý đến cơ hội lợi nhuận từ các dự án bể súng, nhưng cần phải kiểm soát rủi ro một cách nghiêm ngặt. Về việc chọn thời điểm, khuyên nên theo dõi sự thay đổi chính sách trong ngắn hạn, tránh việc tăng giá mù quáng, đảm bảo an toàn cho danh mục đầu tư.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Tài chính phi tập trung và AI dẫn đầu, thị trường tiền điện tử hồi phục và đón nhận Bật lại.
Báo cáo tuần thị trường tiền điện tử: Tài chính phi tập trung và lĩnh vực AI dẫn dắt xu hướng bật lại
Tổng quan thị trường
Tuần này, thị trường tiền điện tử đang có xu hướng phục hồi rõ rệt, chỉ số cảm xúc đã tăng từ 11% lên 35%, mặc dù vẫn nằm trong khu vực hoảng loạn nhưng đã cải thiện đáng kể. Giá trị vốn hóa thị trường của stablecoin tiếp tục tăng, cho thấy dòng tiền từ các tổ chức vẫn đang tiếp tục vào thị trường. Sự phục hồi của thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi hai yếu tố: đầu tiên là dữ liệu CPI của Mỹ phù hợp với dự đoán, thứ hai là sự lạc quan của thị trường về cải thiện môi trường chính sách. Các đồng tiền có giá trị vốn hóa nhỏ nhìn chung hoạt động tốt hơn thị trường chung, đặc biệt là các đồng tiền liên quan đến Tài chính phi tập trung và AI có mức tăng đáng kể, cho thấy dòng tiền bắt đầu chuyển từ các đồng tiền có giá trị vốn hóa lớn sang các đồng tiền có giá trị vốn hóa nhỏ.
Tổng giá trị tài sản được khóa trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung đạt (TVL) tăng nhẹ lên 53,5 tỷ USD, tăng khoảng 1% so với tháng trước. Đáng chú ý, DeFAI như một sản phẩm kết hợp giữa Tài chính phi tập trung và AI, giá trị thị trường đã tăng vọt từ 600 triệu USD lên 3,2 tỷ USD chỉ trong một tuần, cho thấy thị trường đang rất ưa chuộng các ứng dụng DeFi đổi mới.
Lĩnh vực AI Agent tiếp tục phát triển mạnh mẽ, chuyển từ giao dịch token AI đơn thuần sang phát triển các kịch bản ứng dụng sâu hơn. Sự nổi lên của DeFAI đánh dấu việc ứng dụng AI trong lĩnh vực mã hóa bước vào giai đoạn 2.0, chủ yếu thể hiện ở bốn hướng: giao diện AI thân thiện với người dùng, quản lý danh mục đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng và phân tích dự đoán thị trường. Đường đi của các dự án hàng đầu như Griffain, Anon và AXIBT cho thấy, thị trường đang chuyển từ giai đoạn xác minh khái niệm sang giai đoạn ứng dụng thực tế.
Lĩnh vực Meme coin trong tuần này có hiệu suất tương đối nhàm chán, sự quan tâm của thị trường đã giảm rõ rệt so với đỉnh điểm vào quý IV năm ngoái. Điều này cho thấy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư đang chuyển từ các đồng Meme hoàn toàn mang tính đầu cơ sang các dự án có ứng dụng thực tế.
Các blockchain công cộng lớp 1 tổng thể đang có xu hướng tăng trưởng ổn định, nhưng mức tăng không bằng các lĩnh vực Tài chính phi tập trung và AI. Trong số các blockchain công cộng chính, những blockchain có lợi thế về hệ sinh thái AI và DeFi thể hiện tốt, điều này phản ánh rằng giá trị của các blockchain nền tảng ngày càng phụ thuộc vào mức độ thịnh vượng của các ứng dụng trên tầng lớp của chúng. Đáng chú ý, các blockchain hỗ trợ tính toán AI bắt đầu thu hút sự chú ý của thị trường, báo hiệu rằng một vòng cạnh tranh mới của các blockchain có thể sẽ diễn ra xung quanh khả năng tính toán AI.
Lĩnh vực nóng
Tài chính phi tập trung AI
Tuần này, DeFAI đã trở thành tâm điểm chú ý của thị trường, với giá trị thị trường tăng từ 600 triệu USD tuần trước lên 3,2 tỷ USD, đạt mức tăng hơn 4 lần trong một tuần. Lĩnh vực DeFAI có thể được chia thành bốn loại dự án: AI trừu tượng/ thân thiện với người dùng, tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý danh mục đầu tư, cơ sở hạ tầng hoặc nền tảng DeFAI và phân tích thị trường cùng dự đoán. Hiện tại, DeFAI vẫn đang ở giai đoạn đầu, hầu hết các dự án tập trung vào AI trừu tượng và phân tích dự đoán thị trường, các dự án tiêu biểu bao gồm Griffain, Anon và AXIBT.
Tài chính phi tập trung
Trong tuần qua, các dự án có TVL tăng trưởng nhanh chủ yếu tập trung vào dự án bể súng máy. Các dự án đáng chú ý bao gồm:
Hiệu suất các đường đua khác
chuỗi công cộng
Các dự án chuỗi công khai có hiệu suất nổi bật bao gồm:
Tổng quan bảng tăng giá
Các mã thông báo nổi bật trong tuần này bao gồm ANON, BUZZ, CGPT, ARC và GRIFFAIN, chủ yếu tập trung vào các dự án liên quan đến AI và Tài chính phi tập trung.
Triển vọng thị trường
Thị trường ngắn hạn sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi chính sách, dự kiến sẽ có sự biến động gia tăng. Khuyên các nhà đầu tư trong việc lựa chọn các dự án DeFi nên chú ý đến các dự án đã có ứng dụng thực tế, tránh theo đuổi các đợt tăng giá chỉ dựa trên khái niệm. Trong lĩnh vực đầu tư DeFi, có thể chú ý đến cơ hội lợi nhuận từ các dự án bể súng, nhưng cần phải kiểm soát rủi ro một cách nghiêm ngặt. Về việc chọn thời điểm, khuyên nên theo dõi sự thay đổi chính sách trong ngắn hạn, tránh việc tăng giá mù quáng, đảm bảo an toàn cho danh mục đầu tư.