Phân tích xu hướng chính trong lĩnh vực Blockchain năm 2022
Năm 2021 là một năm quan trọng đối với Blockchain. Giá trị thị trường của tiền điện tử vượt qua 3 nghìn tỷ USD, khối lượng giao dịch NFT vượt quá 23 tỷ USD, Mỹ ra mắt quỹ ETF tương lai Bitcoin đầu tiên, El Salvador đưa Bitcoin vào làm tiền tệ hợp pháp, Ethereum đã thay đổi cơ chế phí, tổng giá trị khóa DeFi tăng gấp 7 lần lên trên 200 tỷ USD, các chuỗi công mới liên tục ra đời, số lượng người dùng ví Blockchain đã tăng lên 70 triệu.
Gần đây, tiền điện tử đã trở thành một công cụ thanh toán xuyên biên giới để tránh sự quản lý. Sau khi xung đột ở Ukraine bùng nổ, mặc dù thị trường tiền điện tử ban đầu bị ảnh hưởng, nhưng rất nhanh chóng đã phục hồi. Quân đội Ukraine liên tục nhận được các khoản quyên góp bằng tiền điện tử. Trong các cuộc biểu tình của tài xế xe tải Canada, sau khi các kênh quyên góp truyền thống bị đóng, những người biểu tình cũng đã nhận được quyên góp bằng tiền điện tử. Trong tương lai, mọi người có thể sẽ sử dụng nhiều hơn tiền điện tử để thực hiện các khoản quyên góp từ thiện, điều mà hệ thống tài chính truyền thống không thể thực hiện.
Sự áp dụng rộng rãi của tiền điện tử đã thúc đẩy sự phát triển của nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái Blockchain, bao gồm cải tiến cơ sở hạ tầng, phát triển ứng dụng, việc sử dụng ngôn ngữ lập trình phổ biến hơn và sự gia tăng trong việc áp dụng quy định và của các tổ chức. Báo cáo này phân tích các xu hướng chính của Blockchain trong năm 2022.
Cải tiến hạ tầng Blockchain
Năm 2022, với sự ra mắt của các chuỗi công cộng Layer 1 mới, cũng như cải tiến về cơ chế đồng thuận, chi phí giao dịch, tốc độ giao dịch và kinh tế token, cơ sở hạ tầng blockchain dự kiến sẽ có thêm sự phát triển. Đồng thời, các giải pháp Layer 2 cũng sẽ đạt được tiến bộ, điều này sẽ tiếp tục nâng cao khả năng mở rộng của L1 hiện có, chú trọng hơn đến việc phát triển cầu nối giữa các chuỗi, giúp người dùng chuyển tiền giữa các chuỗi dễ dàng hơn, từ đó hiện thực hóa tương lai đa chuỗi. Sự chú ý đến khả năng mở rộng, tức là khả năng xử lý nhiều giao dịch hơn với tốc độ nhanh hơn, sẽ quyết định kết quả cạnh tranh của các giải pháp L1 và L2.
1. Giải pháp tương tác đa chuỗi ra đời
Năm 2021 đã xuất hiện nhiều chuỗi công khai L1 và giải pháp L2, nhu cầu thanh khoản chéo trở thành nút thắt rõ ràng trong việc áp dụng rộng rãi Blockchain, nhưng điều này cũng mang lại cơ hội phát triển quan trọng.
Từ năm 2017 đến năm 2021, nhiều giải pháp L1 và L2 nhằm nâng cao tốc độ giao dịch và giảm chi phí đã lần lượt ra mắt, trong đó nổi bật nhất là Polygon, Avalanche, Optimism, Terra và Solana. Những chuỗi công cộng này tận dụng chức năng hợp đồng thông minh, thu hút các nhà phát triển xây dựng nhiều ứng dụng tài chính mã nguồn mở và trò chơi.
Để tận dụng những lợi thế độc đáo của các blockchain khác nhau, chẳng hạn như chi phí giao dịch và thời gian chờ đợi, và để tối đa hóa lợi nhuận đầu tư, khả năng chuyển tiền giữa các chuỗi trở nên rất quan trọng.
Hiện tại, xu hướng tích hợp cầu nối đa chuỗi với các DEX aggregator ( như Paraswap) đang nổi lên, điều này không chỉ cho phép người dùng trao đổi token trên cùng một chuỗi mà còn cho phép trao đổi token giữa các chuỗi. Đối với các ứng dụng chưa triển khai trên nhiều chuỗi, một số giải pháp đa chuỗi có thể giải quyết những vấn đề này, chẳng hạn như Symbiosis Finance, Multichain hoặc Atlasdex. Multichain là một giao thức chuyển token đa chuỗi, đã thu hút hơn 7,7 tỷ đô la tổng giá trị bị khóa trên nhiều chuỗi, giúp thúc đẩy việc chuyển giao đa chuỗi và trao đổi nội địa.
Một số ứng dụng DeFi nổi tiếng nhất, như Aave, Curve và Uniswap, ban đầu chỉ được triển khai trên Ethereum, nhưng bây giờ đã được triển khai trên nhiều chuỗi. Điều này có nghĩa là người dùng không cần phải chuyển đổi thanh khoản giữa các chuỗi khác nhau để tương tác với các ứng dụng cụ thể.
2. Cải thiện trải nghiệm người dùng DEX và hiệu quả phân bổ vốn
Năm nay, trải nghiệm người dùng của sàn giao dịch phi tập trung (DEX) sẽ được cải thiện về tính dễ sử dụng và hiệu quả vốn.
Thuật toán nền tảng của DEX sẽ trở nên phức tạp hơn. Uniswap tuân theo công thức định giá đơn giản x * y = k(, công thức tích số không đổi). Trong đó x và y là số lượng của hai loại token cấu thành bể thanh khoản. Mặc dù điều này dễ hiểu, nhưng giao dịch tài sản tương tự có ảnh hưởng lớn đến giá, dẫn đến tổn thất.
Nhiều DEX mới đã cải tiến thuật toán/đường cong, làm cho nó phức tạp hơn nhưng cũng hiệu quả hơn. Một số ví dụ nổi bật bao gồm:
Curve: AMM tối ưu hóa cho giao dịch stablecoin
Balancer: Cho phép AMM với nhiều pool tài sản và trọng số tùy chỉnh
Bancor: AMM thanh khoản một chiều, có bảo vệ chống tổn thất không vĩnh viễn
Các thuật toán này tìm cách giảm thiểu ảnh hưởng giá của giao dịch, tức là khi người dùng đổi một mã thông báo này sang một mã thông báo khác, sự biến động giá trị của mã thông báo X so với mã thông báo Y là nhỏ hơn. Những thuật toán chuyển đổi mới này cho phép giá của các giao dịch nhỏ có thể duy trì ở mức ổn định hơn khoảng 1 xung quanh (, đảm bảo ảnh hưởng giá nhỏ, đồng thời cho phép tạo ra các bể thanh khoản nhỏ hơn.
Nhiều DEX đã áp dụng mô hình sổ lệnh. Uniswap v3 đã chuyển đổi mô hình AMM ) cổ điển thành một mô hình gần gũi hơn với sổ lệnh, cho phép nhà cung cấp thanh khoản giới hạn thanh khoản của họ trong một phạm vi giá cụ thể. Điều này được gọi là thanh khoản tập trung.
dYdX là một loại DEX mới sử dụng mô hình sổ lệnh. Tổng giá trị khóa của dYdX (TVL) đang nhanh chóng tăng lên (, đạt 1,1 tỷ USD vào tháng 11 năm 2021 ), và khối lượng giao dịch đã gần đạt mức của Uniswap (. Khối lượng giao dịch hàng ngày của Uniswap khoảng 1,3 tỷ USD, trong khi khối lượng giao dịch hàng ngày của dYdX khoảng 950 triệu USD ). Tuy nhiên, doanh thu của Uniswap vẫn cao hơn nhiều so với dYdX, với doanh thu cao nhất trong ngày đạt 17,7 triệu USD, trong khi doanh thu cao nhất trong ngày của dYdX chỉ là 6,8 triệu USD. Một DEX dự kiến sẽ ra mắt một sản phẩm tương tự trong tương lai, và nhiều DEX khác cũng có thể bắt chước.
Để cải thiện trải nghiệm người dùng, lĩnh vực DEX cũng đã thực hiện một số cải tiến khác, chẳng hạn như triển khai tính thanh khoản một chiều, bảo hiểm mất mát không vĩnh viễn, xử lý hàng loạt và tổng số giao dịch, lệnh giới hạn, giao dịch đòn bẩy và áp dụng giải pháp L2.
( 3. Sự áp dụng DeFi trên L2 tăng lên
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng giá trị tài sản của các ứng dụng phi tập trung )dApp### đã vượt quá 241 tỷ USD. Các giao thức cho vay như MakerDAO, Aave, Curve và Anchor Protocol đang dẫn đầu, chiếm khoảng 25% tổng giá trị khóa (TVL). Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, các sàn giao dịch phi tập trung cũng tạo ra 13 tỷ USD TVL.
Ngoài việc TVL của L1 công chain đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng nhờ vào lợi suất cao từ khai thác thanh khoản, kể từ nửa đầu năm 2021, TVL của các giải pháp L2 cũng đã tăng đáng kể, trong đó nổi bật là Polygon, TVL của nó nhanh chóng từ 100 triệu đô la đã tăng lên đỉnh điểm 8 tỷ đô la. Arbitrum, Optimism và nhiều giải pháp L2 khác đã được phát hành trong nửa cuối năm 2021 và đã thu hút được nhiều sự chú ý từ các nhà tham gia DeFi và cộng đồng phát triển.
Khi ngày càng nhiều người tham gia thị trường bước vào thế giới tài sản kỹ thuật số và tham gia phát triển các ứng dụng mới, lĩnh vực DeFi đang nhanh chóng trở nên đông đúc, dẫn đến việc tăng chi phí giao dịch và giảm tốc độ giao dịch. Khi số lượng người tham gia Blockchain ngày càng tăng, những vấn đề này sẽ tiếp tục xấu đi, và các chuỗi công khai L1 chính sẽ nhanh chóng bão hòa. Do đó, phí gas của hầu hết các chuỗi công khai L1 sẽ tăng lên.
Sự biến động cao và độ trễ của phí Gas sẽ dẫn đến trượt giá giao dịch, và đây cũng sẽ trở thành một vấn đề vĩnh viễn của Ethereum, do đó ngày càng nhiều người chuyển nhiều tài sản sang các lớp khác nhau.
Sự xuất hiện của các giải pháp L2 và sidechain không chỉ nâng cao tốc độ giao dịch mà còn tiết kiệm phí gas, sự phát triển của lĩnh vực DeFi sẽ mạnh mẽ hơn. Đến năm 2022, dự kiến sẽ có nhiều ứng dụng DeFi hơn áp dụng các giải pháp L2. Sự gia tăng TVL của các giải pháp L2 ( như Arbitrum, Optimism và Boba ) đã chứng minh mạnh mẽ rằng cộng đồng đã bắt đầu chấp nhận rollup.
Với việc tăng tốc độ giao dịch, giảm phí và các đổi mới như Optimism V2, quy trình triển khai hợp đồng thông minh L1 lên L2 sẽ được đơn giản hóa, vì vậy có thể hoàn toàn tin tưởng rằng trong tương lai gần, tất cả các token chính sẽ ra mắt phiên bản L2, và cầu nối sẽ đảm bảo rằng chúng có thể di chuyển hiệu quả giữa các lớp khác nhau.
Ngoài sự phát triển chính của cơ sở hạ tầng blockchain, nhiều ứng dụng blockchain cũng đã thể hiện sự thịnh vượng to lớn trong năm 2021 và sẽ tiếp tục phát triển trong năm 2022. Dưới đây sẽ trình bày chi tiết về những ứng dụng này.
( 4. "NFT-Fi" sẽ định nghĩa năm 2022
Nhiều nền tảng giao dịch NFT đã vượt qua 23 tỷ USD, trong đó một nền tảng giao dịch chiếm vị trí dẫn đầu. Khối lượng giao dịch NFT trong quý 3 năm 2021 đã vượt qua 10 tỷ USD, gần như chiếm một nửa tổng khối lượng giao dịch NFT của năm 2021.
Công nghệ cho vay/đảm bảo NFT sẽ dẫn đầu lĩnh vực này và cạnh tranh với thị trường trao đổi token. Năm 2021, NFT đã xuất hiện trước công chúng và gây ra ảnh hưởng lớn đến giới nghệ thuật, đồng thời nhận được sự công nhận từ chính thống. Đến năm 2022, NFT có thể tiếp tục xu hướng này. Một số công ty cho phép trao đổi trực tiếp NFT với các bên khác trong tài khoản ủy thác. NFT không chỉ có thể mã hóa tài sản mà còn có thể mã hóa vị trí. Chẳng hạn, các tổ chức lớn có thể tạo token cho vị trí hiện có của họ trong các bể thanh khoản mà không cần phải đóng vị trí trước, sau đó trao đổi và giao dịch những tài sản này. Hơn nữa, một số công ty đang cho phép người dùng sử dụng NFT làm tài sản thế chấp để vay tiền, giúp người nắm giữ NFT có được thanh khoản.
Năm 2021, 75% giao dịch NFT được thực hiện trên Ethereum. Đến năm 2022, giao dịch NFT có thể sẽ chuyển sang các chuỗi L1 và L2 khác, bao gồm Ronin, Flow, Immutable và Solana. Các giải pháp đa chuỗi cho phép chuyển giao NFT giữa các chuỗi sẽ định nghĩa lại lĩnh vực này. Kể từ khi Solana và thị trường giao dịch NFT của nó ra mắt vào nửa cuối năm 2021, tổng giá trị giao dịch NFT của Solana đã vượt qua 1,3 tỷ đô la. Trong khi đó, Polygon đã hoàn thành giao dịch NFT trị giá hơn 480 triệu đô la, trong đó 413 triệu đô la đến từ một nền tảng giao dịch, điều này chủ yếu nhờ vào việc người dùng có thể phát hành NFT trực tiếp trên Polygon thông qua nền tảng đó.
Việc ứng dụng NFT trong trò chơi sẽ là một điểm nhấn khác. Giao dịch vật phẩm trong trò chơi sẽ tạo ra nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, chẳng hạn như phân tích trên chuỗi nhấn mạnh hiệu suất, tính khan hiếm và tính thực tiễn của vật phẩm.
Một số ví dụ về ứng dụng NFT trong DeFi bao gồm:
Vị trí cung cấp thanh khoản trong Uniswap V3 được đại diện bởi NFT, vì chúng là không thể thay thế.
Nền tảng NFT Ubisoft Quartz cho phép mọi người sử dụng tiền điện tử để mua các sản phẩm kỹ thuật số hiếm.
Đại học California, Berkeley đã đấu giá hai bằng sáng chế phát minh Nobel dưới dạng NFT: CRISPR-Cas9 chỉnh sửa gen và liệu pháp miễn dịch chống ung thư.
NFT như một vé tham gia sự kiện độc quyền
Nghệ sĩ bán bản quyền phát trực tuyến âm nhạc cho người hâm mộ và cho phép người hâm mộ chia sẻ bản quyền phát trực tuyến.
Năm 2021, tổng cộng 14 tỷ đô la tiền điện tử đã bị đánh cắp, một lần nữa lập kỷ lục lịch sử. Các nền tảng DeFi đã bị đánh cắp tổng cộng 2,2 tỷ đô la. Con số này đáng lo ngại và có thể ngăn cản các tổ chức tham gia vào các giao thức trên chuỗi.
Sàn giao dịch tập trung và giao thức liên chuỗi đã trở thành mục tiêu mới nhất của các hacker. Theo một sàn giao dịch tiết lộ, vào ngày 17 tháng 1 năm 2022, khoảng 30 triệu đô la Mỹ Bitcoin và Ethereum đã bị đánh cắp, khoảng 500 tài khoản người dùng đã bị tấn công. Một giao thức liên chuỗi cho phép người dùng chuyển tài sản giữa chuỗi khối Ethereum và Solana, giao thức này đã bị tấn công vào ngày 2 tháng 2 năm 2022, với mức tổn thất khoảng 320 triệu đô la Mỹ. Những sự kiện tấn công hacker này cho thấy, các nền tảng tài sản số còn nhiều công việc phải làm trước khi được áp dụng rộng rãi.
Do tính chất mã nguồn mở của các dự án tiền điện tử, các hacker mũ trắng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái. Tại hội nghị ETHDenver 2022, hacker mũ trắng Jay Freeman đã phát hiện ra một lỗ hổng quan trọng trong mã của giải pháp L2 Optimism, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của phần thưởng cho lỗ hổng trong việc khuyến khích các hacker mũ trắng và ngăn chặn các hacker độc hại, điều này có lợi cho việc nâng cao mức độ an toàn của toàn bộ hệ thống. Các hacker mũ trắng tích cực tham gia tìm kiếm lỗ hổng, công khai liên hệ với đội ngũ, hoặc tấn công nền tảng và hoàn trả lại tiền. Trong sự kiện hacker 600 triệu đô la của một giao thức cross-chain vào tháng 8 năm 2021, hacker mũ trắng đã hoàn trả số tiền cho đội ngũ dự án và sau đó đã nhận một công việc mà dự án cung cấp.
Với sự phổ biến của tiền điện tử, gian lận sẽ không thể tránh khỏi. Ví dụ, một số chủ sở hữu NFT đã bị lừa bán NFT mà họ nắm giữ với giá thấp.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
16 thích
Phần thưởng
16
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BankruptWorker
· 07-27 05:38
Xông lên All in Tài sản tiền điện tử phát tài
Xem bản gốcTrả lời0
SchrodingersFOMO
· 07-26 22:37
Giá rau mùi càng khỏe mạnh, 23 năm giảm mất rồi
Xem bản gốcTrả lời0
OnchainUndercover
· 07-26 19:45
Tan rồi tan rồi, thị trường tăng còn lâu mới đến.
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropSweaterFan
· 07-26 05:46
Công khai ra mắt nhiều như vậy trong một năm, thực sự không đủ để chơi.
2022 năm Blockchain sáu xu hướng lớn: Nâng cấp cơ sở hạ tầng Đổi mới DeFi Tăng cường an toàn
Phân tích xu hướng chính trong lĩnh vực Blockchain năm 2022
Năm 2021 là một năm quan trọng đối với Blockchain. Giá trị thị trường của tiền điện tử vượt qua 3 nghìn tỷ USD, khối lượng giao dịch NFT vượt quá 23 tỷ USD, Mỹ ra mắt quỹ ETF tương lai Bitcoin đầu tiên, El Salvador đưa Bitcoin vào làm tiền tệ hợp pháp, Ethereum đã thay đổi cơ chế phí, tổng giá trị khóa DeFi tăng gấp 7 lần lên trên 200 tỷ USD, các chuỗi công mới liên tục ra đời, số lượng người dùng ví Blockchain đã tăng lên 70 triệu.
Gần đây, tiền điện tử đã trở thành một công cụ thanh toán xuyên biên giới để tránh sự quản lý. Sau khi xung đột ở Ukraine bùng nổ, mặc dù thị trường tiền điện tử ban đầu bị ảnh hưởng, nhưng rất nhanh chóng đã phục hồi. Quân đội Ukraine liên tục nhận được các khoản quyên góp bằng tiền điện tử. Trong các cuộc biểu tình của tài xế xe tải Canada, sau khi các kênh quyên góp truyền thống bị đóng, những người biểu tình cũng đã nhận được quyên góp bằng tiền điện tử. Trong tương lai, mọi người có thể sẽ sử dụng nhiều hơn tiền điện tử để thực hiện các khoản quyên góp từ thiện, điều mà hệ thống tài chính truyền thống không thể thực hiện.
Sự áp dụng rộng rãi của tiền điện tử đã thúc đẩy sự phát triển của nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái Blockchain, bao gồm cải tiến cơ sở hạ tầng, phát triển ứng dụng, việc sử dụng ngôn ngữ lập trình phổ biến hơn và sự gia tăng trong việc áp dụng quy định và của các tổ chức. Báo cáo này phân tích các xu hướng chính của Blockchain trong năm 2022.
Cải tiến hạ tầng Blockchain
Năm 2022, với sự ra mắt của các chuỗi công cộng Layer 1 mới, cũng như cải tiến về cơ chế đồng thuận, chi phí giao dịch, tốc độ giao dịch và kinh tế token, cơ sở hạ tầng blockchain dự kiến sẽ có thêm sự phát triển. Đồng thời, các giải pháp Layer 2 cũng sẽ đạt được tiến bộ, điều này sẽ tiếp tục nâng cao khả năng mở rộng của L1 hiện có, chú trọng hơn đến việc phát triển cầu nối giữa các chuỗi, giúp người dùng chuyển tiền giữa các chuỗi dễ dàng hơn, từ đó hiện thực hóa tương lai đa chuỗi. Sự chú ý đến khả năng mở rộng, tức là khả năng xử lý nhiều giao dịch hơn với tốc độ nhanh hơn, sẽ quyết định kết quả cạnh tranh của các giải pháp L1 và L2.
1. Giải pháp tương tác đa chuỗi ra đời
Năm 2021 đã xuất hiện nhiều chuỗi công khai L1 và giải pháp L2, nhu cầu thanh khoản chéo trở thành nút thắt rõ ràng trong việc áp dụng rộng rãi Blockchain, nhưng điều này cũng mang lại cơ hội phát triển quan trọng.
Từ năm 2017 đến năm 2021, nhiều giải pháp L1 và L2 nhằm nâng cao tốc độ giao dịch và giảm chi phí đã lần lượt ra mắt, trong đó nổi bật nhất là Polygon, Avalanche, Optimism, Terra và Solana. Những chuỗi công cộng này tận dụng chức năng hợp đồng thông minh, thu hút các nhà phát triển xây dựng nhiều ứng dụng tài chính mã nguồn mở và trò chơi.
Để tận dụng những lợi thế độc đáo của các blockchain khác nhau, chẳng hạn như chi phí giao dịch và thời gian chờ đợi, và để tối đa hóa lợi nhuận đầu tư, khả năng chuyển tiền giữa các chuỗi trở nên rất quan trọng.
Hiện tại, xu hướng tích hợp cầu nối đa chuỗi với các DEX aggregator ( như Paraswap) đang nổi lên, điều này không chỉ cho phép người dùng trao đổi token trên cùng một chuỗi mà còn cho phép trao đổi token giữa các chuỗi. Đối với các ứng dụng chưa triển khai trên nhiều chuỗi, một số giải pháp đa chuỗi có thể giải quyết những vấn đề này, chẳng hạn như Symbiosis Finance, Multichain hoặc Atlasdex. Multichain là một giao thức chuyển token đa chuỗi, đã thu hút hơn 7,7 tỷ đô la tổng giá trị bị khóa trên nhiều chuỗi, giúp thúc đẩy việc chuyển giao đa chuỗi và trao đổi nội địa.
Một số ứng dụng DeFi nổi tiếng nhất, như Aave, Curve và Uniswap, ban đầu chỉ được triển khai trên Ethereum, nhưng bây giờ đã được triển khai trên nhiều chuỗi. Điều này có nghĩa là người dùng không cần phải chuyển đổi thanh khoản giữa các chuỗi khác nhau để tương tác với các ứng dụng cụ thể.
2. Cải thiện trải nghiệm người dùng DEX và hiệu quả phân bổ vốn
Năm nay, trải nghiệm người dùng của sàn giao dịch phi tập trung (DEX) sẽ được cải thiện về tính dễ sử dụng và hiệu quả vốn.
Thuật toán nền tảng của DEX sẽ trở nên phức tạp hơn. Uniswap tuân theo công thức định giá đơn giản x * y = k(, công thức tích số không đổi). Trong đó x và y là số lượng của hai loại token cấu thành bể thanh khoản. Mặc dù điều này dễ hiểu, nhưng giao dịch tài sản tương tự có ảnh hưởng lớn đến giá, dẫn đến tổn thất.
Nhiều DEX mới đã cải tiến thuật toán/đường cong, làm cho nó phức tạp hơn nhưng cũng hiệu quả hơn. Một số ví dụ nổi bật bao gồm:
Các thuật toán này tìm cách giảm thiểu ảnh hưởng giá của giao dịch, tức là khi người dùng đổi một mã thông báo này sang một mã thông báo khác, sự biến động giá trị của mã thông báo X so với mã thông báo Y là nhỏ hơn. Những thuật toán chuyển đổi mới này cho phép giá của các giao dịch nhỏ có thể duy trì ở mức ổn định hơn khoảng 1 xung quanh (, đảm bảo ảnh hưởng giá nhỏ, đồng thời cho phép tạo ra các bể thanh khoản nhỏ hơn.
Nhiều DEX đã áp dụng mô hình sổ lệnh. Uniswap v3 đã chuyển đổi mô hình AMM ) cổ điển thành một mô hình gần gũi hơn với sổ lệnh, cho phép nhà cung cấp thanh khoản giới hạn thanh khoản của họ trong một phạm vi giá cụ thể. Điều này được gọi là thanh khoản tập trung.
dYdX là một loại DEX mới sử dụng mô hình sổ lệnh. Tổng giá trị khóa của dYdX (TVL) đang nhanh chóng tăng lên (, đạt 1,1 tỷ USD vào tháng 11 năm 2021 ), và khối lượng giao dịch đã gần đạt mức của Uniswap (. Khối lượng giao dịch hàng ngày của Uniswap khoảng 1,3 tỷ USD, trong khi khối lượng giao dịch hàng ngày của dYdX khoảng 950 triệu USD ). Tuy nhiên, doanh thu của Uniswap vẫn cao hơn nhiều so với dYdX, với doanh thu cao nhất trong ngày đạt 17,7 triệu USD, trong khi doanh thu cao nhất trong ngày của dYdX chỉ là 6,8 triệu USD. Một DEX dự kiến sẽ ra mắt một sản phẩm tương tự trong tương lai, và nhiều DEX khác cũng có thể bắt chước.
Để cải thiện trải nghiệm người dùng, lĩnh vực DEX cũng đã thực hiện một số cải tiến khác, chẳng hạn như triển khai tính thanh khoản một chiều, bảo hiểm mất mát không vĩnh viễn, xử lý hàng loạt và tổng số giao dịch, lệnh giới hạn, giao dịch đòn bẩy và áp dụng giải pháp L2.
( 3. Sự áp dụng DeFi trên L2 tăng lên
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng giá trị tài sản của các ứng dụng phi tập trung )dApp### đã vượt quá 241 tỷ USD. Các giao thức cho vay như MakerDAO, Aave, Curve và Anchor Protocol đang dẫn đầu, chiếm khoảng 25% tổng giá trị khóa (TVL). Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, các sàn giao dịch phi tập trung cũng tạo ra 13 tỷ USD TVL.
Ngoài việc TVL của L1 công chain đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng nhờ vào lợi suất cao từ khai thác thanh khoản, kể từ nửa đầu năm 2021, TVL của các giải pháp L2 cũng đã tăng đáng kể, trong đó nổi bật là Polygon, TVL của nó nhanh chóng từ 100 triệu đô la đã tăng lên đỉnh điểm 8 tỷ đô la. Arbitrum, Optimism và nhiều giải pháp L2 khác đã được phát hành trong nửa cuối năm 2021 và đã thu hút được nhiều sự chú ý từ các nhà tham gia DeFi và cộng đồng phát triển.
Khi ngày càng nhiều người tham gia thị trường bước vào thế giới tài sản kỹ thuật số và tham gia phát triển các ứng dụng mới, lĩnh vực DeFi đang nhanh chóng trở nên đông đúc, dẫn đến việc tăng chi phí giao dịch và giảm tốc độ giao dịch. Khi số lượng người tham gia Blockchain ngày càng tăng, những vấn đề này sẽ tiếp tục xấu đi, và các chuỗi công khai L1 chính sẽ nhanh chóng bão hòa. Do đó, phí gas của hầu hết các chuỗi công khai L1 sẽ tăng lên.
Sự biến động cao và độ trễ của phí Gas sẽ dẫn đến trượt giá giao dịch, và đây cũng sẽ trở thành một vấn đề vĩnh viễn của Ethereum, do đó ngày càng nhiều người chuyển nhiều tài sản sang các lớp khác nhau.
Sự xuất hiện của các giải pháp L2 và sidechain không chỉ nâng cao tốc độ giao dịch mà còn tiết kiệm phí gas, sự phát triển của lĩnh vực DeFi sẽ mạnh mẽ hơn. Đến năm 2022, dự kiến sẽ có nhiều ứng dụng DeFi hơn áp dụng các giải pháp L2. Sự gia tăng TVL của các giải pháp L2 ( như Arbitrum, Optimism và Boba ) đã chứng minh mạnh mẽ rằng cộng đồng đã bắt đầu chấp nhận rollup.
Với việc tăng tốc độ giao dịch, giảm phí và các đổi mới như Optimism V2, quy trình triển khai hợp đồng thông minh L1 lên L2 sẽ được đơn giản hóa, vì vậy có thể hoàn toàn tin tưởng rằng trong tương lai gần, tất cả các token chính sẽ ra mắt phiên bản L2, và cầu nối sẽ đảm bảo rằng chúng có thể di chuyển hiệu quả giữa các lớp khác nhau.
Ngoài sự phát triển chính của cơ sở hạ tầng blockchain, nhiều ứng dụng blockchain cũng đã thể hiện sự thịnh vượng to lớn trong năm 2021 và sẽ tiếp tục phát triển trong năm 2022. Dưới đây sẽ trình bày chi tiết về những ứng dụng này.
( 4. "NFT-Fi" sẽ định nghĩa năm 2022
Nhiều nền tảng giao dịch NFT đã vượt qua 23 tỷ USD, trong đó một nền tảng giao dịch chiếm vị trí dẫn đầu. Khối lượng giao dịch NFT trong quý 3 năm 2021 đã vượt qua 10 tỷ USD, gần như chiếm một nửa tổng khối lượng giao dịch NFT của năm 2021.
Công nghệ cho vay/đảm bảo NFT sẽ dẫn đầu lĩnh vực này và cạnh tranh với thị trường trao đổi token. Năm 2021, NFT đã xuất hiện trước công chúng và gây ra ảnh hưởng lớn đến giới nghệ thuật, đồng thời nhận được sự công nhận từ chính thống. Đến năm 2022, NFT có thể tiếp tục xu hướng này. Một số công ty cho phép trao đổi trực tiếp NFT với các bên khác trong tài khoản ủy thác. NFT không chỉ có thể mã hóa tài sản mà còn có thể mã hóa vị trí. Chẳng hạn, các tổ chức lớn có thể tạo token cho vị trí hiện có của họ trong các bể thanh khoản mà không cần phải đóng vị trí trước, sau đó trao đổi và giao dịch những tài sản này. Hơn nữa, một số công ty đang cho phép người dùng sử dụng NFT làm tài sản thế chấp để vay tiền, giúp người nắm giữ NFT có được thanh khoản.
Năm 2021, 75% giao dịch NFT được thực hiện trên Ethereum. Đến năm 2022, giao dịch NFT có thể sẽ chuyển sang các chuỗi L1 và L2 khác, bao gồm Ronin, Flow, Immutable và Solana. Các giải pháp đa chuỗi cho phép chuyển giao NFT giữa các chuỗi sẽ định nghĩa lại lĩnh vực này. Kể từ khi Solana và thị trường giao dịch NFT của nó ra mắt vào nửa cuối năm 2021, tổng giá trị giao dịch NFT của Solana đã vượt qua 1,3 tỷ đô la. Trong khi đó, Polygon đã hoàn thành giao dịch NFT trị giá hơn 480 triệu đô la, trong đó 413 triệu đô la đến từ một nền tảng giao dịch, điều này chủ yếu nhờ vào việc người dùng có thể phát hành NFT trực tiếp trên Polygon thông qua nền tảng đó.
Việc ứng dụng NFT trong trò chơi sẽ là một điểm nhấn khác. Giao dịch vật phẩm trong trò chơi sẽ tạo ra nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, chẳng hạn như phân tích trên chuỗi nhấn mạnh hiệu suất, tính khan hiếm và tính thực tiễn của vật phẩm.
Một số ví dụ về ứng dụng NFT trong DeFi bao gồm:
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c71dbec51aff92b502a7c64f6b0c2b7.webp###
( 5. Tăng cường chú ý đến an ninh
Năm 2021, tổng cộng 14 tỷ đô la tiền điện tử đã bị đánh cắp, một lần nữa lập kỷ lục lịch sử. Các nền tảng DeFi đã bị đánh cắp tổng cộng 2,2 tỷ đô la. Con số này đáng lo ngại và có thể ngăn cản các tổ chức tham gia vào các giao thức trên chuỗi.
Sàn giao dịch tập trung và giao thức liên chuỗi đã trở thành mục tiêu mới nhất của các hacker. Theo một sàn giao dịch tiết lộ, vào ngày 17 tháng 1 năm 2022, khoảng 30 triệu đô la Mỹ Bitcoin và Ethereum đã bị đánh cắp, khoảng 500 tài khoản người dùng đã bị tấn công. Một giao thức liên chuỗi cho phép người dùng chuyển tài sản giữa chuỗi khối Ethereum và Solana, giao thức này đã bị tấn công vào ngày 2 tháng 2 năm 2022, với mức tổn thất khoảng 320 triệu đô la Mỹ. Những sự kiện tấn công hacker này cho thấy, các nền tảng tài sản số còn nhiều công việc phải làm trước khi được áp dụng rộng rãi.
Do tính chất mã nguồn mở của các dự án tiền điện tử, các hacker mũ trắng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái. Tại hội nghị ETHDenver 2022, hacker mũ trắng Jay Freeman đã phát hiện ra một lỗ hổng quan trọng trong mã của giải pháp L2 Optimism, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của phần thưởng cho lỗ hổng trong việc khuyến khích các hacker mũ trắng và ngăn chặn các hacker độc hại, điều này có lợi cho việc nâng cao mức độ an toàn của toàn bộ hệ thống. Các hacker mũ trắng tích cực tham gia tìm kiếm lỗ hổng, công khai liên hệ với đội ngũ, hoặc tấn công nền tảng và hoàn trả lại tiền. Trong sự kiện hacker 600 triệu đô la của một giao thức cross-chain vào tháng 8 năm 2021, hacker mũ trắng đã hoàn trả số tiền cho đội ngũ dự án và sau đó đã nhận một công việc mà dự án cung cấp.
Với sự phổ biến của tiền điện tử, gian lận sẽ không thể tránh khỏi. Ví dụ, một số chủ sở hữu NFT đã bị lừa bán NFT mà họ nắm giữ với giá thấp.