Phân tích toàn cảnh thị trường đầu tư mạo hiểm mã hóa năm 2024
Năm 2024, thị trường mã hóa đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể. Việc ra mắt ETF Bitcoin giao ngay và môi trường chính trị ủng hộ mã hóa là những yếu tố thúc đẩy. Giá trị thị trường của các loại tiền mã hóa lưu động đạt 3,4 nghìn tỷ USD vào cuối năm, tăng 88% so với năm trước. Giá trị thị trường của Bitcoin gần 2 nghìn tỷ USD, đóng góp 62% vào tổng mức tăng trưởng. Cơn sốt memecoin và token AI cũng đóng vai trò thúc đẩy, đặc biệt trên chuỗi Solana.
Mặc dù thị trường phục hồi, lĩnh vực đầu tư mạo hiểm mã hóa vẫn phải đối mặt với những thách thức. Các xu hướng chính như Bitcoin, memecoin và token AI cung cấp cơ hội đầu tư hạn chế. DeFi, trò chơi, vũ trụ ảo và các lĩnh vực từng phổ biến khác đang giảm sức hấp dẫn. Các doanh nghiệp hạ tầng trưởng thành đang phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các tổ chức tài chính truyền thống. Mặc dù các xu hướng mới nổi như stablecoin, token hóa, và sự hòa nhập giữa DeFi-TradFi có tiềm năng, nhưng vẫn còn ở giai đoạn đầu. Áp lực kinh tế vĩ mô cũng cản trở các khoản đầu tư rủi ro cao.
Vào quý 4 năm 2024, đầu tư từ quỹ đầu tư mạo hiểm vào các công ty khởi nghiệp mã hóa đạt 3,5 tỷ USD, tăng 46% so với quý trước, nhưng số lượng giao dịch giảm 13% xuống còn 416 giao dịch. Tổng số tiền đầu tư trong năm đạt 11,5 tỷ USD, với 2.153 giao dịch. Dự kiến vào năm 2025, thị trường sẽ phục hồi, tổng số tiền đầu tư hàng năm có thể vượt qua 18 tỷ USD. Việc thể chế hóa Bitcoin, sự phát triển của stablecoin và tiến triển trong quản lý sẽ là những điểm đổi mới chính.
Lĩnh vực cơ sở hạ tầng dẫn đầu vốn đầu tư mạo hiểm mã hóa năm 2024, thu hút hơn 610 giao dịch, 5,5 tỷ đô la tài trợ. Các điểm trọng tâm bao gồm giải pháp mở rộng L2, công nghệ mô-đun, v.v. Tài trợ NFT và trò chơi đạt 2,5 tỷ đô la, cao hơn một chút so với năm 2023. Tài trợ Web3 đạt 3,3 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi các xu hướng mới nổi như SocialFi, AI mã hóa và DePIN. DeFi phục hồi rõ rệt, số lượng tài trợ tăng 85% so với năm trước.
Các nhà đầu tư hoạt động tích cực nhất bao gồm Animoca Brands, OKX Ventures, v.v. Trong số các nhà đầu tư thiên thần, người hoạt động tích cực nhất là Sandeep Nailwal, người sáng lập Polygon.
Quỹ đầu tư mạo hiểm mã hóa năm 2024 gặp khó khăn trong việc huy động vốn, 79 quỹ mới đã huy động được 5,1 tỷ USD, đạt mức thấp nhất kể từ năm 2020. Quỹ trung bình từ 1 tỷ đến 5 tỷ USD có xu hướng rõ ràng. Quỹ III của Paradigm là quỹ đóng lớn nhất trong năm.
Các dự án đầu tư đáng chú ý bao gồm Monad, Farcaster, Berachain, v.v. Tích hợp AI, DeFi Bitcoin và blockchain chuyên dụng là những xu hướng then chốt trong tương lai.
Tổng thể, bối cảnh đầu tư mạo hiểm mã hóa năm 2024 có triển vọng lạc quan thận trọng, cho thấy sự phục hồi trong hoạt động huy động vốn và sự gia tăng quan tâm từ các tổ chức. Sự chuyển đổi sang các quỹ trung bình và sự dẫn dắt của các quỹ mới nổi cho thấy ngành đang trưởng thành. Mặc dù có sự giảm sút trong ngắn hạn, nhưng sự quan tâm liên tục đối với đầu tư sớm và các xu hướng mới nổi đã làm nổi bật tính linh hoạt của hệ sinh thái, báo hiệu rằng một động lực mới có thể sắp xuất hiện.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
StopLossMaster
· 07-26 10:42
Còn đang mua đáy đến cùng
Xem bản gốcTrả lời0
Layer2Arbitrageur
· 07-25 22:35
làm một ít toán nhanh - các dự án hạ tầng cho thấy 4.2x roi so với defi rn... ngmi nếu bạn không ở lớp cơ sở thật lòng mà nói
Năm 2024, đầu tư mạo hiểm mã hóa phục hồi, lĩnh vực cơ sở hạ tầng thu hút 5,5 tỷ đô la Mỹ.
Phân tích toàn cảnh thị trường đầu tư mạo hiểm mã hóa năm 2024
Năm 2024, thị trường mã hóa đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể. Việc ra mắt ETF Bitcoin giao ngay và môi trường chính trị ủng hộ mã hóa là những yếu tố thúc đẩy. Giá trị thị trường của các loại tiền mã hóa lưu động đạt 3,4 nghìn tỷ USD vào cuối năm, tăng 88% so với năm trước. Giá trị thị trường của Bitcoin gần 2 nghìn tỷ USD, đóng góp 62% vào tổng mức tăng trưởng. Cơn sốt memecoin và token AI cũng đóng vai trò thúc đẩy, đặc biệt trên chuỗi Solana.
Mặc dù thị trường phục hồi, lĩnh vực đầu tư mạo hiểm mã hóa vẫn phải đối mặt với những thách thức. Các xu hướng chính như Bitcoin, memecoin và token AI cung cấp cơ hội đầu tư hạn chế. DeFi, trò chơi, vũ trụ ảo và các lĩnh vực từng phổ biến khác đang giảm sức hấp dẫn. Các doanh nghiệp hạ tầng trưởng thành đang phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các tổ chức tài chính truyền thống. Mặc dù các xu hướng mới nổi như stablecoin, token hóa, và sự hòa nhập giữa DeFi-TradFi có tiềm năng, nhưng vẫn còn ở giai đoạn đầu. Áp lực kinh tế vĩ mô cũng cản trở các khoản đầu tư rủi ro cao.
Vào quý 4 năm 2024, đầu tư từ quỹ đầu tư mạo hiểm vào các công ty khởi nghiệp mã hóa đạt 3,5 tỷ USD, tăng 46% so với quý trước, nhưng số lượng giao dịch giảm 13% xuống còn 416 giao dịch. Tổng số tiền đầu tư trong năm đạt 11,5 tỷ USD, với 2.153 giao dịch. Dự kiến vào năm 2025, thị trường sẽ phục hồi, tổng số tiền đầu tư hàng năm có thể vượt qua 18 tỷ USD. Việc thể chế hóa Bitcoin, sự phát triển của stablecoin và tiến triển trong quản lý sẽ là những điểm đổi mới chính.
Lĩnh vực cơ sở hạ tầng dẫn đầu vốn đầu tư mạo hiểm mã hóa năm 2024, thu hút hơn 610 giao dịch, 5,5 tỷ đô la tài trợ. Các điểm trọng tâm bao gồm giải pháp mở rộng L2, công nghệ mô-đun, v.v. Tài trợ NFT và trò chơi đạt 2,5 tỷ đô la, cao hơn một chút so với năm 2023. Tài trợ Web3 đạt 3,3 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi các xu hướng mới nổi như SocialFi, AI mã hóa và DePIN. DeFi phục hồi rõ rệt, số lượng tài trợ tăng 85% so với năm trước.
Các nhà đầu tư hoạt động tích cực nhất bao gồm Animoca Brands, OKX Ventures, v.v. Trong số các nhà đầu tư thiên thần, người hoạt động tích cực nhất là Sandeep Nailwal, người sáng lập Polygon.
Quỹ đầu tư mạo hiểm mã hóa năm 2024 gặp khó khăn trong việc huy động vốn, 79 quỹ mới đã huy động được 5,1 tỷ USD, đạt mức thấp nhất kể từ năm 2020. Quỹ trung bình từ 1 tỷ đến 5 tỷ USD có xu hướng rõ ràng. Quỹ III của Paradigm là quỹ đóng lớn nhất trong năm.
Các dự án đầu tư đáng chú ý bao gồm Monad, Farcaster, Berachain, v.v. Tích hợp AI, DeFi Bitcoin và blockchain chuyên dụng là những xu hướng then chốt trong tương lai.
Tổng thể, bối cảnh đầu tư mạo hiểm mã hóa năm 2024 có triển vọng lạc quan thận trọng, cho thấy sự phục hồi trong hoạt động huy động vốn và sự gia tăng quan tâm từ các tổ chức. Sự chuyển đổi sang các quỹ trung bình và sự dẫn dắt của các quỹ mới nổi cho thấy ngành đang trưởng thành. Mặc dù có sự giảm sút trong ngắn hạn, nhưng sự quan tâm liên tục đối với đầu tư sớm và các xu hướng mới nổi đã làm nổi bật tính linh hoạt của hệ sinh thái, báo hiệu rằng một động lực mới có thể sắp xuất hiện.