Người dẫn dắt cho các nhà đầu tư sớm của Pop Mart: Chuyên nghiệp Tim Draper từ Silicon Valley đã bố trí Bitcoin và tương lai như thế nào
Thành công của Pop Mart đã khiến nhà đầu tư thiên thần đầu tiên của họ, Mai Cường, lại trở thành tâm điểm của thị trường. Vào mùa hè năm 2012, chỉ 5 ngày sau khi gặp người sáng lập Pop Mart, Vương Ninh, Mai Cường đã đầu tư vào công ty này. Là nhà đầu tư thiên thần đầu tiên của Pop Mart, Mai Cường đã chứng kiến quá trình từ một căn nhà đơn sơ ở Bắc Kinh phát triển thành một công ty niêm yết tại Hồng Kông.
Mạch Găng có con mắt đầu tư phần nào bắt nguồn từ người "dẫn đường" của anh khi du học Mỹ - nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng Tim Draper. Năm 1998, Mạch Găng bước vào giới đầu tư mạo hiểm Trung Quốc, tham gia sáng lập Shanghai Pudong Kechuang. Sau đó, anh du học Mỹ, trong thời gian học tại UCLA đã giành giải vô địch cuộc thi khởi nghiệp, nhờ đó đã quen biết với chuyên nghiệp Tim Draper ở thung lũng Silicon và gia nhập vòng tròn đầu tư mạo hiểm Silicon. Năm 2005, Mạch Găng cùng Tim Draper đồng sáng lập VenturesLab.
Tim Draper được mệnh danh là "cha đẻ của đầu tư mạo hiểm", các dự án mà ông đầu tư đã thúc đẩy một số phát triển đổi mới nhất trên thị trường hiện nay, bao gồm Skype, Baidu, Hotmail, Tesla, v.v. Đồng thời, Tim Draper cũng là một trong những người ủng hộ Bitcoin sớm nhất.
Di sản gia đình và gen Silicon Valley: Sự tiếp nối của thế hệ nhà đầu tư thứ ba
Draper xuất thân từ một gia đình có nền tảng đầu tư mạo hiểm và chính trị, là thế hệ thứ ba của gia đình này. Cha của ông là người sáng lập công ty đầu tư Draper & Johnson, từng giữ chức vụ chủ tịch và tổng giám đốc của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ. Năm 1994, cha của Draper trở lại lĩnh vực đầu tư, hợp tác với những người khác để thành lập Draper International, quỹ đầu tư mạo hiểm của Mỹ đầu tiên tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp Ấn Độ.
Ông nội của Tim Draper, William Henry Draper Jr., đã thành lập công ty đầu tư mạo hiểm Draper, Gaither and Anderson vào năm 1958, đặt nền tảng cho những quy tắc cơ bản của VC hiện đại, bao gồm phí quản lý và chia sẻ lợi nhuận từ các dự án sau khi công ty được đầu tư thoái vốn. Ông nội của Draper cũng từng giữ chức Đại sứ đầu tiên của Mỹ tại NATO.
Trong một gia đình có bối cảnh tài chính và chính trị như vậy, Draper đã sớm thể hiện quan điểm độc đáo của mình. Anh đã theo học tại Phillips Academy Andover, Đại học Stanford (nhận bằng cử nhân kỹ thuật điện vào năm 1980) và Trường Kinh doanh Harvard (nhận bằng MBA vào năm 1984).
Năm 1985, Tim Draper đã thành lập Draper Fisher Jurvetson (DFJ), sau đó mở rộng ra nhiều nền tảng khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp khác như Draper Venture Network, Draper University.
Các dự án đầu tư nổi tiếng nhất của Tim Draper bao gồm Baidu, Hotmail, Skype, Tesla, SpaceX, AngelList, Twitter, Coinbase, Robinhood, Twitch và nhiều dự án khác.
Vào đầu những năm 2000, khi hầu hết các vốn nước ngoài rút khỏi Trung Quốc, Draper đã chọn ở lại và cuối cùng thành công đầu tư vào Baidu thông qua DFJ. Ông là một trong những người Silicon Valley đầu tiên tham gia vào ngành đầu tư mạo hiểm ở Trung Quốc. Năm 2005, ông cùng với Mai Cương và những người khác đồng sáng lập "VenturesLab", trở thành một trong những người tham gia quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp của Trung Quốc, và trong lĩnh vực tiền điện tử, VenturesLab cũng trở thành nhà đầu tư thiên thần cho một nền tảng giao dịch.
Năm 2018, Draper University do Tim Draper sáng lập đã thiết lập một cơ sở để đào tạo nhân tài blockchain tại Bắc Kinh, Zhongguancun thông qua một trại huấn luyện mang tên dCamp, thu hút nhiều chuyên nghiệp trong ngành công nghiệp tiền điện tử tham gia.
Draper còn đầu tư vào một số dự án tiền điện tử giai đoạn đầu, như Ethereum, một nền tảng giao dịch, Ledger, Bancor, Arkham, Ark, Merzo, Propy, v.v.
Kết duyên Bitcoin: Từ 40.000 Bitcoin "biến mất" đến người ủng hộ kiên định
Hiện nay, dấu ấn đầu tư của Tim Draper trong lĩnh vực tiền mã hóa có mặt ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, so với giai đoạn từ 2014 đến 2020, tần suất đầu tư của Tim Draper trong lĩnh vực tiền mã hóa trong những năm gần đây đã giảm xuống, ông chủ yếu quảng bá Bitcoin ở những nơi công cộng.
Sự quan tâm của Tim Draper đối với Bitcoin bắt đầu từ năm 2011, khi Bitcoin vừa mới ra đời được hai năm. Ông đã biết đến người sáng lập CoinLab, Peter Vincennes, thông qua nhà đầu tư Joel Yarmon. Coinlab sau đó trở thành một công ty đổi mới tập trung vào Bitcoin và là đối tác của sàn giao dịch lớn nhất tại Mỹ lúc bấy giờ. Khi đó, khái niệm này nghe có vẻ xa vời, nhưng ông rất quan tâm và đã thực hiện một khoản đầu tư nhỏ vào công ty này. Sau đó, Draper hỏi liệu có thể giúp ông mua Bitcoin trị giá 250.000 USD không. Khi đó, giá Bitcoin khoảng 6 USD một đồng. Peter đã giúp ông mua một số và lưu trữ trên một sàn giao dịch. Peter cũng cho biết sẽ dùng một phần tiền để mua chip khai thác ASIC tốc độ cao từ nhà sản xuất máy đào Butterfly Labs, để có thể khai thác được nhiều Bitcoin hơn với chi phí thấp hơn.
Tiếp theo đã xảy ra hai sự kiện, dẫn đến việc khoảng 40.000 đồng Bitcoin mà lẽ ra phải nhận đã "biến mất". Đầu tiên, việc giao hàng chip khai thác bị trì hoãn. Butterfly Labs đã không gửi chip cho Peter như đã hứa, mà tự mình sử dụng chip để khai thác Bitcoin trong vài tháng, cho đến khi sau đó mới giao hàng. Trong vài tháng này, nhiều thợ mỏ khác đã tham gia thị trường, làm giảm đáng kể xác suất khai thác được Bitcoin. Khi Peter cuối cùng nhận được chip, Draper và các đối tác đã bỏ lỡ thời điểm khai thác tốt nhất. Thậm chí tệ hơn, Peter đã lưu trữ Bitcoin mà mình khai thác được trong một ví do một nền tảng giao dịch kiểm soát, và những đồng Bitcoin này cuối cùng đã biến mất khi nền tảng đó bị đánh cắp, khiến anh trở thành một trong những chủ nợ lớn nhất của nền tảng này.
Tuy nhiên, khoản lỗ này không những không làm giảm đi sự tự tin của Draper, mà còn khơi dậy sự kính trọng của ông đối với tính bền bỉ của hệ thống Bitcoin - mặc dù đã trải qua một sự kiện đánh cắp lớn, Bitcoin chỉ giảm khoảng 20% và vẫn duy trì hoạt động giao dịch tích cực.
Draper nhận ra rằng nhu cầu đối với loại tiền kỹ thuật số mới này mạnh mẽ đến mức ngay cả khi phải đối mặt với những vụ đánh cắp lớn, nó vẫn có thể phát triển bền vững, thậm chí có khả năng cung cấp cho chúng ta một phương thức giao dịch, lưu trữ giá trị và chuyển khoản hoàn toàn mới. Nhu cầu của xã hội đối với Bitcoin mạnh đến mức người ta sẵn sàng dung thứ cho những sai lầm nghiêm trọng và gian lận chỉ để sở hữu một hệ thống tiền tệ toàn cầu không có ma sát như vậy.
Năm 2014, Cục điều tra liên bang Mỹ đã tịch thu một số Bitcoin từ một nền tảng dark web và đem ra bán đấu giá hơn 30.000 đồng. Draper coi đây là cơ hội để bù đắp tổn thất. Tổng cộng có 31 nhà thầu tham gia, mỗi nhà thầu có thể chọn giá thầu trong chín khối (mỗi khối khoảng 4000 Bitcoin). Khi đó, giá thị trường của Bitcoin là 618 đô la mỗi đồng. Vào phút cuối, Draper quyết định đưa ra một mức giá cao hơn giá thị trường, với giá thầu là 632 đô la, kết quả là ông đã thắng tất cả chín khối.
Draper nhanh chóng nhận ra rằng ông có thể làm điều gì đó có ý nghĩa với những Bitcoin này - chẳng hạn như thúc đẩy sự phổ biến của Bitcoin ở các nước đang phát triển. Ở những quốc gia này, người dân thường thiếu niềm tin vào đồng tiền của chính mình, thường là do chính phủ in tiền bừa bãi để tư lợi, dẫn đến tham nhũng gia tăng và lạm phát trầm trọng hơn. Tệ hơn nữa, những người có thu nhập thấp ở những quốc gia này hoàn toàn không thể được ngân hàng chấp nhận, ngân hàng cho rằng họ "không thể ngân hàng hóa" (unbankable). Những người này, chính là khoảng 3 tỷ người trên toàn cầu "không có tài khoản ngân hàng" (the unbanked), và Bitcoin có thể là giải pháp cho họ.
Dự đoán Bitcoin sẽ tăng lên 250.000 USD vào năm 2025, "Bitcoin sẽ thay thế đô la"
Theo Tim Draper, ưu điểm của Bitcoin rất rõ ràng:
1）Nó là một loại tiền tệ toàn cầu, không cần sự can thiệp của chính phủ;
2）Nó là một cách để giữ giá trị mà không cần lưu trữ kim loại quý hoặc tác phẩm nghệ thuật;
3）Nó là một loại tiền tệ không có ma sát, có thể tự động luân chuyển theo hợp đồng mà không cần sự giải thích và can thiệp của luật sư hoặc kế toán.
Ông ấy cho rằng, Bitcoin và công nghệ nền tảng của nó là blockchain, là động cơ thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại. Hoa Kỳ đã khôn ngoan không áp dụng quy định đối với internet, cho phép một số lượng lớn các nhà khởi nghiệp internet đặt chân tại Mỹ, cuối cùng đã tạo ra sự thịnh vượng của nền kinh tế internet. Hôm nay, nếu cũng có thể áp dụng chiến lược "chạm nhẹ" tương tự trong việc quản lý Bitcoin, sẽ tiếp tục thu hút các nhà đổi mới ở lại Mỹ.
Vào tháng 5 năm nay, trong vòng vài tuần, Tim Draper liên tục nhấn mạnh rằng đồng đô la đang nhanh chóng trở nên vô giá trị và thúc đẩy Bitcoin như một giải pháp thay thế. Ông đã nhắc lại quan điểm này một cách có lẽ là rõ ràng nhất. "Đồng đô la đang trên đường đến sự tuyệt chủng," ông cho biết trên mạng xã hội, "khi đồng đô la mất giá, mọi người sẽ đổ xô tiêu xài nó." Ngược lại, Draper tin rằng mọi người sẽ chuyển sang Bitcoin để tìm kiếm sự đảm bảo.
"Các nhà bán lẻ sẽ sớm ưa chuộng Bitcoin hơn," ông nói, "Khi điều này xảy ra, mọi người sẽ bắt đầu sử dụng Bitcoin để tiêu dùng." Lập trường mới nhất của ông là phản hồi lại cuộc tranh luận một lần nữa về "Bitcoin thực sự là công cụ lưu trữ giá trị hay phương tiện thanh toán" của một công ty dịch vụ tài chính liên quan đến Bitcoin.
Draper cho rằng, sự phổ biến của Bitcoin như một phương tiện thanh toán có thể sẽ đạt được sớm hơn. Ông đã nói với một phương tiện truyền thông vào tháng 5 rằng, ông dự đoán trong 10 năm tới, Bitcoin sẽ thay thế đô la Mỹ trở thành đồng tiền dự trữ toàn cầu. Đến lúc đó, ông thậm chí dự đoán rằng, Bitcoin "so với đô la Mỹ sẽ có giá trị vô hạn". Tuy nhiên, trong ngắn hạn, ông dự đoán Bitcoin sẽ đạt giá 250.000 đô la vào năm 2025.
Một trong những lý do khiến Draper ngày càng bi quan về đồng đô la là chỉ số đô la Mỹ (DXY) đã có hiệu suất kém trong năm nay, phản ánh sự giảm sút niềm tin của thị trường vào đồng đô la. Ông chỉ ra rằng sự yếu kém của chỉ số đô la liên quan đến lo ngại toàn cầu về chính sách thương mại của Trump.
Triết lý đầu tư: Thời gian xác định là từ 5 đến 10 năm, đam mê ưu tiên hơn dữ liệu
Là một nhà đầu tư mạo hiểm, Draper cũng đã tổng kết sáu nguyên tắc đầu tư cốt lõi của mình trong một cuộc phỏng vấn với bên ngoài:
Đừng đầu tư quá nhiều tiền vào một công ty đơn lẻ trong giai đoạn đầu: Draper khuyên chỉ nên đầu tư từ một nửa đến một phần sáu số tiền mà bạn dự định ban đầu, vì rất có thể công ty này sẽ cần nhiều vòng tài trợ hơn sau đó. Khi công ty phát triển tốt, bạn cần đảm bảo rằng mình còn tiền để tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích những "người chiến thắng" này.
Thời gian đầu tư được xác định từ 5 đến 10 năm: Một số khoản đầu tư cần rất lâu để có thể thu hồi, ông nhắc nhở không nên bị mắc kẹt trong những dự án có chu kỳ quá dài. Lời khuyên của ông là: "Tôi sẽ không suy nghĩ về tương lai quá xa... bạn nên suy nghĩ trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm."
Đừng áp đặt kinh nghiệm khởi nghiệp của bạn lên người khác: Nếu bạn là một doanh nhân thành công, khi bắt đầu đầu tư vào người khác, rất dễ dàng để áp đặt trải nghiệm và tính cách của bạn lên những người đang tìm kiếm vốn. Ông nhắc nhở rằng: "Bạn phải bình tĩnh lại, thực sự suy nghĩ xem người này có thực sự sẵn sàng hy sinh những điều mà bạn đã từng trải qua để đạt được thành công hay không."
Chú ý đến sứ mệnh, không phải tiền bạc: Trong giai đoạn đầu tư sớm, tuyệt đối đừng lấy "Tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền" làm điểm xuất phát. Draper nói: "Nếu bạn thực sự có thể đồng cảm với sứ mệnh của người khác, bạn nói, 'Tôi thích sứ mệnh này, tôi thích cách nó sẽ thay đổi thế giới, thì tôi sẵn lòng tham gia', thì đó mới là những khoản đầu tư lành mạnh hơn."
Đầu tư cần nhìn vào "đam mê", không phải "dữ liệu": Draper chú trọng đến đam mê của người sáng lập hơn là mô hình tài chính. Ông cho biết: "Tôi đang tìm kiếm đam mê."
Kết luận
Đến ngày nay, khi Bitcoin vẫn đôi khi bị nghi ngờ là "bong bóng", Tim Draper đã hoàn toàn dấn thân; khi các nhà đầu tư chính thống vẫn thận trọng quan sát Web3, ông đã và đang đào tạo nhân tài, xây dựng cơ sở hạ tầng và đầu tư vào những người có tầm nhìn cho thời đại tiếp theo. Ông không xem mình là một nhà đầu tư mạo hiểm, mà là một người thúc đẩy sự thay đổi.
Có lẽ trong mắt nhà đầu tư của Pop Mart, Mai Cương, Draper không chỉ là người dẫn đường, mà còn là một "người vẫn thắp sáng ngọn lửa giữa mùa đông lạnh giá của vốn".
Hành động của ông ấy tiếp tục phát triển. Không thể khẳng định rằng Bitcoin có thực sự thay thế được đô la hay không, nhưng có thể chắc chắn rằng: Tim Draper đã đặt toàn bộ khoản đầu tư của mình vào thế giới có thể xảy ra đó.
 và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
18 thích
Phần thưởng
18
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LongTermDreamer
· 07-09 15:24
Ba năm ở phía đông sông, ba năm ở phía tây sông, chờ con bò lớn đến thì ai còn quan tâm đến chút giảm này.
Xem bản gốcTrả lời0
ImaginaryWhale
· 07-09 07:45
Cái nhìn rất sắc bén, không nói nhiều, tiếp tục xem biểu đồ.
Xem bản gốcTrả lời0
WhaleWatcher
· 07-08 11:34
Nhà đầu tư chuyên nghiệp đúng là khác biệt~ Tầm nhìn ở đó mà.
Xem bản gốcTrả lời0
SatoshiHeir
· 07-07 05:55
Cần chỉ ra rằng, mọi thứ đều trở về nguồn gốc công nghệ, dù cho Pop Mart bay cao, cũng chỉ là một phần nhỏ của dòng chảy giá trị on-chain...
Xem bản gốcTrả lời0
SleepTrader
· 07-07 05:52
chuyên nghiệp就是chuyên nghiệp啊
Xem bản gốcTrả lời0
MetadataExplorer
· 07-07 05:51
Khóa lại dự án lớn thì phải nhanh! Đầu tư chỉ trong 5 ngày này.
Nhà truyền giáo Bitcoin Tim Draper: Từ việc mất 40.000 BTC đến dự đoán 250.000 đô la
Người dẫn dắt cho các nhà đầu tư sớm của Pop Mart: Chuyên nghiệp Tim Draper từ Silicon Valley đã bố trí Bitcoin và tương lai như thế nào
Thành công của Pop Mart đã khiến nhà đầu tư thiên thần đầu tiên của họ, Mai Cường, lại trở thành tâm điểm của thị trường. Vào mùa hè năm 2012, chỉ 5 ngày sau khi gặp người sáng lập Pop Mart, Vương Ninh, Mai Cường đã đầu tư vào công ty này. Là nhà đầu tư thiên thần đầu tiên của Pop Mart, Mai Cường đã chứng kiến quá trình từ một căn nhà đơn sơ ở Bắc Kinh phát triển thành một công ty niêm yết tại Hồng Kông.
Mạch Găng có con mắt đầu tư phần nào bắt nguồn từ người "dẫn đường" của anh khi du học Mỹ - nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng Tim Draper. Năm 1998, Mạch Găng bước vào giới đầu tư mạo hiểm Trung Quốc, tham gia sáng lập Shanghai Pudong Kechuang. Sau đó, anh du học Mỹ, trong thời gian học tại UCLA đã giành giải vô địch cuộc thi khởi nghiệp, nhờ đó đã quen biết với chuyên nghiệp Tim Draper ở thung lũng Silicon và gia nhập vòng tròn đầu tư mạo hiểm Silicon. Năm 2005, Mạch Găng cùng Tim Draper đồng sáng lập VenturesLab.
Tim Draper được mệnh danh là "cha đẻ của đầu tư mạo hiểm", các dự án mà ông đầu tư đã thúc đẩy một số phát triển đổi mới nhất trên thị trường hiện nay, bao gồm Skype, Baidu, Hotmail, Tesla, v.v. Đồng thời, Tim Draper cũng là một trong những người ủng hộ Bitcoin sớm nhất.
Di sản gia đình và gen Silicon Valley: Sự tiếp nối của thế hệ nhà đầu tư thứ ba
Draper xuất thân từ một gia đình có nền tảng đầu tư mạo hiểm và chính trị, là thế hệ thứ ba của gia đình này. Cha của ông là người sáng lập công ty đầu tư Draper & Johnson, từng giữ chức vụ chủ tịch và tổng giám đốc của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ. Năm 1994, cha của Draper trở lại lĩnh vực đầu tư, hợp tác với những người khác để thành lập Draper International, quỹ đầu tư mạo hiểm của Mỹ đầu tiên tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp Ấn Độ.
Ông nội của Tim Draper, William Henry Draper Jr., đã thành lập công ty đầu tư mạo hiểm Draper, Gaither and Anderson vào năm 1958, đặt nền tảng cho những quy tắc cơ bản của VC hiện đại, bao gồm phí quản lý và chia sẻ lợi nhuận từ các dự án sau khi công ty được đầu tư thoái vốn. Ông nội của Draper cũng từng giữ chức Đại sứ đầu tiên của Mỹ tại NATO.
Trong một gia đình có bối cảnh tài chính và chính trị như vậy, Draper đã sớm thể hiện quan điểm độc đáo của mình. Anh đã theo học tại Phillips Academy Andover, Đại học Stanford (nhận bằng cử nhân kỹ thuật điện vào năm 1980) và Trường Kinh doanh Harvard (nhận bằng MBA vào năm 1984).
Năm 1985, Tim Draper đã thành lập Draper Fisher Jurvetson (DFJ), sau đó mở rộng ra nhiều nền tảng khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp khác như Draper Venture Network, Draper University.
Các dự án đầu tư nổi tiếng nhất của Tim Draper bao gồm Baidu, Hotmail, Skype, Tesla, SpaceX, AngelList, Twitter, Coinbase, Robinhood, Twitch và nhiều dự án khác.
Vào đầu những năm 2000, khi hầu hết các vốn nước ngoài rút khỏi Trung Quốc, Draper đã chọn ở lại và cuối cùng thành công đầu tư vào Baidu thông qua DFJ. Ông là một trong những người Silicon Valley đầu tiên tham gia vào ngành đầu tư mạo hiểm ở Trung Quốc. Năm 2005, ông cùng với Mai Cương và những người khác đồng sáng lập "VenturesLab", trở thành một trong những người tham gia quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp của Trung Quốc, và trong lĩnh vực tiền điện tử, VenturesLab cũng trở thành nhà đầu tư thiên thần cho một nền tảng giao dịch.
Năm 2018, Draper University do Tim Draper sáng lập đã thiết lập một cơ sở để đào tạo nhân tài blockchain tại Bắc Kinh, Zhongguancun thông qua một trại huấn luyện mang tên dCamp, thu hút nhiều chuyên nghiệp trong ngành công nghiệp tiền điện tử tham gia.
Draper còn đầu tư vào một số dự án tiền điện tử giai đoạn đầu, như Ethereum, một nền tảng giao dịch, Ledger, Bancor, Arkham, Ark, Merzo, Propy, v.v.
Kết duyên Bitcoin: Từ 40.000 Bitcoin "biến mất" đến người ủng hộ kiên định
Hiện nay, dấu ấn đầu tư của Tim Draper trong lĩnh vực tiền mã hóa có mặt ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, so với giai đoạn từ 2014 đến 2020, tần suất đầu tư của Tim Draper trong lĩnh vực tiền mã hóa trong những năm gần đây đã giảm xuống, ông chủ yếu quảng bá Bitcoin ở những nơi công cộng.
Sự quan tâm của Tim Draper đối với Bitcoin bắt đầu từ năm 2011, khi Bitcoin vừa mới ra đời được hai năm. Ông đã biết đến người sáng lập CoinLab, Peter Vincennes, thông qua nhà đầu tư Joel Yarmon. Coinlab sau đó trở thành một công ty đổi mới tập trung vào Bitcoin và là đối tác của sàn giao dịch lớn nhất tại Mỹ lúc bấy giờ. Khi đó, khái niệm này nghe có vẻ xa vời, nhưng ông rất quan tâm và đã thực hiện một khoản đầu tư nhỏ vào công ty này. Sau đó, Draper hỏi liệu có thể giúp ông mua Bitcoin trị giá 250.000 USD không. Khi đó, giá Bitcoin khoảng 6 USD một đồng. Peter đã giúp ông mua một số và lưu trữ trên một sàn giao dịch. Peter cũng cho biết sẽ dùng một phần tiền để mua chip khai thác ASIC tốc độ cao từ nhà sản xuất máy đào Butterfly Labs, để có thể khai thác được nhiều Bitcoin hơn với chi phí thấp hơn.
Tiếp theo đã xảy ra hai sự kiện, dẫn đến việc khoảng 40.000 đồng Bitcoin mà lẽ ra phải nhận đã "biến mất". Đầu tiên, việc giao hàng chip khai thác bị trì hoãn. Butterfly Labs đã không gửi chip cho Peter như đã hứa, mà tự mình sử dụng chip để khai thác Bitcoin trong vài tháng, cho đến khi sau đó mới giao hàng. Trong vài tháng này, nhiều thợ mỏ khác đã tham gia thị trường, làm giảm đáng kể xác suất khai thác được Bitcoin. Khi Peter cuối cùng nhận được chip, Draper và các đối tác đã bỏ lỡ thời điểm khai thác tốt nhất. Thậm chí tệ hơn, Peter đã lưu trữ Bitcoin mà mình khai thác được trong một ví do một nền tảng giao dịch kiểm soát, và những đồng Bitcoin này cuối cùng đã biến mất khi nền tảng đó bị đánh cắp, khiến anh trở thành một trong những chủ nợ lớn nhất của nền tảng này.
Tuy nhiên, khoản lỗ này không những không làm giảm đi sự tự tin của Draper, mà còn khơi dậy sự kính trọng của ông đối với tính bền bỉ của hệ thống Bitcoin - mặc dù đã trải qua một sự kiện đánh cắp lớn, Bitcoin chỉ giảm khoảng 20% và vẫn duy trì hoạt động giao dịch tích cực.
Draper nhận ra rằng nhu cầu đối với loại tiền kỹ thuật số mới này mạnh mẽ đến mức ngay cả khi phải đối mặt với những vụ đánh cắp lớn, nó vẫn có thể phát triển bền vững, thậm chí có khả năng cung cấp cho chúng ta một phương thức giao dịch, lưu trữ giá trị và chuyển khoản hoàn toàn mới. Nhu cầu của xã hội đối với Bitcoin mạnh đến mức người ta sẵn sàng dung thứ cho những sai lầm nghiêm trọng và gian lận chỉ để sở hữu một hệ thống tiền tệ toàn cầu không có ma sát như vậy.
Năm 2014, Cục điều tra liên bang Mỹ đã tịch thu một số Bitcoin từ một nền tảng dark web và đem ra bán đấu giá hơn 30.000 đồng. Draper coi đây là cơ hội để bù đắp tổn thất. Tổng cộng có 31 nhà thầu tham gia, mỗi nhà thầu có thể chọn giá thầu trong chín khối (mỗi khối khoảng 4000 Bitcoin). Khi đó, giá thị trường của Bitcoin là 618 đô la mỗi đồng. Vào phút cuối, Draper quyết định đưa ra một mức giá cao hơn giá thị trường, với giá thầu là 632 đô la, kết quả là ông đã thắng tất cả chín khối.
Draper nhanh chóng nhận ra rằng ông có thể làm điều gì đó có ý nghĩa với những Bitcoin này - chẳng hạn như thúc đẩy sự phổ biến của Bitcoin ở các nước đang phát triển. Ở những quốc gia này, người dân thường thiếu niềm tin vào đồng tiền của chính mình, thường là do chính phủ in tiền bừa bãi để tư lợi, dẫn đến tham nhũng gia tăng và lạm phát trầm trọng hơn. Tệ hơn nữa, những người có thu nhập thấp ở những quốc gia này hoàn toàn không thể được ngân hàng chấp nhận, ngân hàng cho rằng họ "không thể ngân hàng hóa" (unbankable). Những người này, chính là khoảng 3 tỷ người trên toàn cầu "không có tài khoản ngân hàng" (the unbanked), và Bitcoin có thể là giải pháp cho họ.
Dự đoán Bitcoin sẽ tăng lên 250.000 USD vào năm 2025, "Bitcoin sẽ thay thế đô la"
Theo Tim Draper, ưu điểm của Bitcoin rất rõ ràng:
1）Nó là một loại tiền tệ toàn cầu, không cần sự can thiệp của chính phủ;
2）Nó là một cách để giữ giá trị mà không cần lưu trữ kim loại quý hoặc tác phẩm nghệ thuật;
3）Nó là một loại tiền tệ không có ma sát, có thể tự động luân chuyển theo hợp đồng mà không cần sự giải thích và can thiệp của luật sư hoặc kế toán.
Ông ấy cho rằng, Bitcoin và công nghệ nền tảng của nó là blockchain, là động cơ thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại. Hoa Kỳ đã khôn ngoan không áp dụng quy định đối với internet, cho phép một số lượng lớn các nhà khởi nghiệp internet đặt chân tại Mỹ, cuối cùng đã tạo ra sự thịnh vượng của nền kinh tế internet. Hôm nay, nếu cũng có thể áp dụng chiến lược "chạm nhẹ" tương tự trong việc quản lý Bitcoin, sẽ tiếp tục thu hút các nhà đổi mới ở lại Mỹ.
Vào tháng 5 năm nay, trong vòng vài tuần, Tim Draper liên tục nhấn mạnh rằng đồng đô la đang nhanh chóng trở nên vô giá trị và thúc đẩy Bitcoin như một giải pháp thay thế. Ông đã nhắc lại quan điểm này một cách có lẽ là rõ ràng nhất. "Đồng đô la đang trên đường đến sự tuyệt chủng," ông cho biết trên mạng xã hội, "khi đồng đô la mất giá, mọi người sẽ đổ xô tiêu xài nó." Ngược lại, Draper tin rằng mọi người sẽ chuyển sang Bitcoin để tìm kiếm sự đảm bảo.
"Các nhà bán lẻ sẽ sớm ưa chuộng Bitcoin hơn," ông nói, "Khi điều này xảy ra, mọi người sẽ bắt đầu sử dụng Bitcoin để tiêu dùng." Lập trường mới nhất của ông là phản hồi lại cuộc tranh luận một lần nữa về "Bitcoin thực sự là công cụ lưu trữ giá trị hay phương tiện thanh toán" của một công ty dịch vụ tài chính liên quan đến Bitcoin.
Draper cho rằng, sự phổ biến của Bitcoin như một phương tiện thanh toán có thể sẽ đạt được sớm hơn. Ông đã nói với một phương tiện truyền thông vào tháng 5 rằng, ông dự đoán trong 10 năm tới, Bitcoin sẽ thay thế đô la Mỹ trở thành đồng tiền dự trữ toàn cầu. Đến lúc đó, ông thậm chí dự đoán rằng, Bitcoin "so với đô la Mỹ sẽ có giá trị vô hạn". Tuy nhiên, trong ngắn hạn, ông dự đoán Bitcoin sẽ đạt giá 250.000 đô la vào năm 2025.
Một trong những lý do khiến Draper ngày càng bi quan về đồng đô la là chỉ số đô la Mỹ (DXY) đã có hiệu suất kém trong năm nay, phản ánh sự giảm sút niềm tin của thị trường vào đồng đô la. Ông chỉ ra rằng sự yếu kém của chỉ số đô la liên quan đến lo ngại toàn cầu về chính sách thương mại của Trump.
Triết lý đầu tư: Thời gian xác định là từ 5 đến 10 năm, đam mê ưu tiên hơn dữ liệu
Là một nhà đầu tư mạo hiểm, Draper cũng đã tổng kết sáu nguyên tắc đầu tư cốt lõi của mình trong một cuộc phỏng vấn với bên ngoài:
Đừng đầu tư quá nhiều tiền vào một công ty đơn lẻ trong giai đoạn đầu: Draper khuyên chỉ nên đầu tư từ một nửa đến một phần sáu số tiền mà bạn dự định ban đầu, vì rất có thể công ty này sẽ cần nhiều vòng tài trợ hơn sau đó. Khi công ty phát triển tốt, bạn cần đảm bảo rằng mình còn tiền để tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích những "người chiến thắng" này.
Thời gian đầu tư được xác định từ 5 đến 10 năm: Một số khoản đầu tư cần rất lâu để có thể thu hồi, ông nhắc nhở không nên bị mắc kẹt trong những dự án có chu kỳ quá dài. Lời khuyên của ông là: "Tôi sẽ không suy nghĩ về tương lai quá xa... bạn nên suy nghĩ trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm."
Đừng áp đặt kinh nghiệm khởi nghiệp của bạn lên người khác: Nếu bạn là một doanh nhân thành công, khi bắt đầu đầu tư vào người khác, rất dễ dàng để áp đặt trải nghiệm và tính cách của bạn lên những người đang tìm kiếm vốn. Ông nhắc nhở rằng: "Bạn phải bình tĩnh lại, thực sự suy nghĩ xem người này có thực sự sẵn sàng hy sinh những điều mà bạn đã từng trải qua để đạt được thành công hay không."
Chú ý đến sứ mệnh, không phải tiền bạc: Trong giai đoạn đầu tư sớm, tuyệt đối đừng lấy "Tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền" làm điểm xuất phát. Draper nói: "Nếu bạn thực sự có thể đồng cảm với sứ mệnh của người khác, bạn nói, 'Tôi thích sứ mệnh này, tôi thích cách nó sẽ thay đổi thế giới, thì tôi sẵn lòng tham gia', thì đó mới là những khoản đầu tư lành mạnh hơn."
Đầu tư cần nhìn vào "đam mê", không phải "dữ liệu": Draper chú trọng đến đam mê của người sáng lập hơn là mô hình tài chính. Ông cho biết: "Tôi đang tìm kiếm đam mê."
Kết luận
Đến ngày nay, khi Bitcoin vẫn đôi khi bị nghi ngờ là "bong bóng", Tim Draper đã hoàn toàn dấn thân; khi các nhà đầu tư chính thống vẫn thận trọng quan sát Web3, ông đã và đang đào tạo nhân tài, xây dựng cơ sở hạ tầng và đầu tư vào những người có tầm nhìn cho thời đại tiếp theo. Ông không xem mình là một nhà đầu tư mạo hiểm, mà là một người thúc đẩy sự thay đổi.
Có lẽ trong mắt nhà đầu tư của Pop Mart, Mai Cương, Draper không chỉ là người dẫn đường, mà còn là một "người vẫn thắp sáng ngọn lửa giữa mùa đông lạnh giá của vốn".
Hành động của ông ấy tiếp tục phát triển. Không thể khẳng định rằng Bitcoin có thực sự thay thế được đô la hay không, nhưng có thể chắc chắn rằng: Tim Draper đã đặt toàn bộ khoản đầu tư của mình vào thế giới có thể xảy ra đó.
![泡泡玛特天使投资人麦刚的"启蒙者"，硅谷风投之父Tim Draper如何押注 Bitcoin và thời đại tiếp theo](