Kripto Varlıklar piyasası yeniden ısınırken, on-chain veriler piyasa yönelimini gözler önüne seriyor
Bitcoin fiyatı tekrar 94,000 dolar eşiğini aştı ve diğer Kripto Varlıklar genel olarak yükseliş gösterdi. Bu piyasa hareketinin arkasında, on-chain veriler boğa piyasası sinyalleri vermiş olabilir mi? İşlem hacmi, kullanıcı davranışları ve coin dağılımı gibi anahtar göstergeleri analiz ederek, piyasa trendlerini temel mantıkla anlayabiliriz.
İşlem Aktivitesi Belirgin Şekilde Artıyor
Veri platformunun istatistiklerine göre, son 24 saat içinde, tüm ağdaki işlem hacmi 39.9 milyar dolara ulaşırken, işlem sayısı 7.2 milyondan fazla oldu. İşlemlere katılan bağımsız adres sayısı 3.03 milyon, ilgili token sayısı ise 13.8 bin. 2023 Temmuz'undan bu yana, işlem hacmi 2M'lik dip seviyesinden 10M'a kadar sürekli olarak yükseldi, özellikle 2024 Nisan'ından sonra artış hızı hızlandı ve piyasa likiditesi belirgin şekilde güçlendi. Bu yıl Mart ayında on-chain işlem sayısında büyük bir düşüş gerçekleşmesine rağmen, genel olarak kısa vadeli bir artış eğilimi gösteriyor.
Trader Sayısı Dalgalanma Analizi
Tüccar trend grafiği, 2023'ten bu yana on-chain tüccar sayısının belirgin dalgalanmalar yaşadığını göstermektedir. Ekim 2023'te tüccar sayısı bir ara 2M'nin altına düşerken, 2024'ün ikinci yarısında hızlı bir şekilde 8M'ye yükselmiş ve 2025 Ocak ayında nispeten yüksek bir seviyede kalmıştır. Bu değişim, piyasa döngüsünün "canlanma-patlama" aşamasıyla yüksek düzeyde örtüşmektedir. Dikkat çekici olan, tüccar sayısındaki artışın doğrusal olmaması, her çeyrek ortasında (Mayıs, Ağustos gibi) kısa vadeli düzeltmelerin meydana gelmesidir. Grafik ayrıca, önemli haberlerin kurumsal yatırımcılar ve perakende yatırımcıların duyguları üzerindeki aşamalı etkisini de yansıtmaktadır. Ancak, mevcut 3.03M günlük aktif tüccar sayısı hala nispeten düşük bir noktada olup, zirve döneminin sadece üçte biridir ve daha fazla gözlem gerektirmektedir.
On-chain Varlık Dağılımı
Aktif traderlar arasında, veri platformu cüzdan adreslerini pozisyon büyüklüğüne göre sınıflandırmıştır. Şu anda, 100 milyon doların üzerinde varlığa sahip "büyük balina" cüzdan sayısı 1052 iken, perakende yatırımcıların (10 bin doların altında tutan) cüzdan sayısı yaklaşık 214M ile oldukça yüksek, ancak toplam tutulan miktar büyük balinaların çok altında kalmaktadır. Bu tür bir "yirmi seksen ayrımı" finansal piyasalarda oldukça yaygındır - büyük fonlar genellikle önce piyasaya girip alım yaparken, ardından küçük ve orta ölçekli fonlar fiyatları artırmak için takip eder. Dikkate değer bir nokta, "orta ölçekli sahipler" (1M-10M dolar) ve "küçük ölçekli sahipler" (10K-100K dolar) seviyesindeki cüzdan sayısının da piyasa likiditesine önemli bir destek sağladığıdır.
Kamu Zinciri Ekosisteminin Aktiflik Karşılaştırması
Veriler, belirli bir kamu zincirindeki işlem aktivitesinin nispeten istikrarlı olduğunu, günlük işlem hacminin yaklaşık 4K civarında sürdüğünü gösteriyor. Dikkat çekici olan, Ethereum'un on-chain verilerinin 2025'in başında belirgin bir düşüş göstermesi ve bu eğilimin fiyat üzerindeki yansımasının nispeten gecikmeli olmasıdır. Daha fazla Layer1 kamu zincirinin piyasaya sürülmesiyle birlikte, Ethereum ekosisteminin aktivitesinin azalması pazarın yapısını yeniden şekillendirebilir.
Özet ve Bakış
Bitcoin fiyatı 90.000 dolara geri dönmesine rağmen, birçok küçük kripto varlık önemli bir artış gösterdi, ancak mevcut piyasanın on-chain işlem hacmi hala daha aktif bir seviyeye geri dönmedi. 2025'te yeni politikaların ve düzenleyici önlemlerin ortaya çıkmasıyla birlikte, on-chain yatırımcı yapısında çeşitlenme eğilimi görülüyor; büyük fon sahipleri ile perakende yatırımcılar eş zamanlı olarak aktif. Yeni ortaya çıkan trendler ve fırsatlar durumunda bile, yatırımcıların veri marjındaki değişikliklere dikkat etmesi, piyasa coşkusunda rasyonelliği koruması ve büyük fon hareketlerini takip etmesi gerekiyor; zira fonların yoğunlaşmasının neden olabileceği kısa vadeli satış baskısı riskine karşı dikkatli olmalıdır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
11 Likes
Reward
11
7
Share
Comment
0/400
DoomCanister
· 07-12 08:18
Toplulukta eski enayiler hala birkaç pancake alabiliyor mu?
View OriginalReply0
Layer2Observer
· 07-11 23:47
Fiyatlar balinalar tarafından belirleniyor, günlük aktif kullanıcı sayısı dip yaptı ama yine de yükseliş var.
View OriginalReply0
LightningLady
· 07-09 10:53
Arka sıradaki bireysel yatırımcılar olan biteni izliyor.
View OriginalReply0
HashRateHermit
· 07-09 10:49
dipten satın al才是王道
View OriginalReply0
ForumMiningMaster
· 07-09 10:44
enayiler hazırlanın, insanları enayi yerine koymak için geliyorlar~
On-chain veri analizi: BTC 94.000 doları aştı, işlem aktivitesi ve fon dağılımı durumu
Kripto Varlıklar piyasası yeniden ısınırken, on-chain veriler piyasa yönelimini gözler önüne seriyor
Bitcoin fiyatı tekrar 94,000 dolar eşiğini aştı ve diğer Kripto Varlıklar genel olarak yükseliş gösterdi. Bu piyasa hareketinin arkasında, on-chain veriler boğa piyasası sinyalleri vermiş olabilir mi? İşlem hacmi, kullanıcı davranışları ve coin dağılımı gibi anahtar göstergeleri analiz ederek, piyasa trendlerini temel mantıkla anlayabiliriz.
İşlem Aktivitesi Belirgin Şekilde Artıyor
Veri platformunun istatistiklerine göre, son 24 saat içinde, tüm ağdaki işlem hacmi 39.9 milyar dolara ulaşırken, işlem sayısı 7.2 milyondan fazla oldu. İşlemlere katılan bağımsız adres sayısı 3.03 milyon, ilgili token sayısı ise 13.8 bin. 2023 Temmuz'undan bu yana, işlem hacmi 2M'lik dip seviyesinden 10M'a kadar sürekli olarak yükseldi, özellikle 2024 Nisan'ından sonra artış hızı hızlandı ve piyasa likiditesi belirgin şekilde güçlendi. Bu yıl Mart ayında on-chain işlem sayısında büyük bir düşüş gerçekleşmesine rağmen, genel olarak kısa vadeli bir artış eğilimi gösteriyor.
Trader Sayısı Dalgalanma Analizi
Tüccar trend grafiği, 2023'ten bu yana on-chain tüccar sayısının belirgin dalgalanmalar yaşadığını göstermektedir. Ekim 2023'te tüccar sayısı bir ara 2M'nin altına düşerken, 2024'ün ikinci yarısında hızlı bir şekilde 8M'ye yükselmiş ve 2025 Ocak ayında nispeten yüksek bir seviyede kalmıştır. Bu değişim, piyasa döngüsünün "canlanma-patlama" aşamasıyla yüksek düzeyde örtüşmektedir. Dikkat çekici olan, tüccar sayısındaki artışın doğrusal olmaması, her çeyrek ortasında (Mayıs, Ağustos gibi) kısa vadeli düzeltmelerin meydana gelmesidir. Grafik ayrıca, önemli haberlerin kurumsal yatırımcılar ve perakende yatırımcıların duyguları üzerindeki aşamalı etkisini de yansıtmaktadır. Ancak, mevcut 3.03M günlük aktif tüccar sayısı hala nispeten düşük bir noktada olup, zirve döneminin sadece üçte biridir ve daha fazla gözlem gerektirmektedir.
On-chain Varlık Dağılımı
Aktif traderlar arasında, veri platformu cüzdan adreslerini pozisyon büyüklüğüne göre sınıflandırmıştır. Şu anda, 100 milyon doların üzerinde varlığa sahip "büyük balina" cüzdan sayısı 1052 iken, perakende yatırımcıların (10 bin doların altında tutan) cüzdan sayısı yaklaşık 214M ile oldukça yüksek, ancak toplam tutulan miktar büyük balinaların çok altında kalmaktadır. Bu tür bir "yirmi seksen ayrımı" finansal piyasalarda oldukça yaygındır - büyük fonlar genellikle önce piyasaya girip alım yaparken, ardından küçük ve orta ölçekli fonlar fiyatları artırmak için takip eder. Dikkate değer bir nokta, "orta ölçekli sahipler" (1M-10M dolar) ve "küçük ölçekli sahipler" (10K-100K dolar) seviyesindeki cüzdan sayısının da piyasa likiditesine önemli bir destek sağladığıdır.
Kamu Zinciri Ekosisteminin Aktiflik Karşılaştırması
Veriler, belirli bir kamu zincirindeki işlem aktivitesinin nispeten istikrarlı olduğunu, günlük işlem hacminin yaklaşık 4K civarında sürdüğünü gösteriyor. Dikkat çekici olan, Ethereum'un on-chain verilerinin 2025'in başında belirgin bir düşüş göstermesi ve bu eğilimin fiyat üzerindeki yansımasının nispeten gecikmeli olmasıdır. Daha fazla Layer1 kamu zincirinin piyasaya sürülmesiyle birlikte, Ethereum ekosisteminin aktivitesinin azalması pazarın yapısını yeniden şekillendirebilir.
Özet ve Bakış
Bitcoin fiyatı 90.000 dolara geri dönmesine rağmen, birçok küçük kripto varlık önemli bir artış gösterdi, ancak mevcut piyasanın on-chain işlem hacmi hala daha aktif bir seviyeye geri dönmedi. 2025'te yeni politikaların ve düzenleyici önlemlerin ortaya çıkmasıyla birlikte, on-chain yatırımcı yapısında çeşitlenme eğilimi görülüyor; büyük fon sahipleri ile perakende yatırımcılar eş zamanlı olarak aktif. Yeni ortaya çıkan trendler ve fırsatlar durumunda bile, yatırımcıların veri marjındaki değişikliklere dikkat etmesi, piyasa coşkusunda rasyonelliği koruması ve büyük fon hareketlerini takip etmesi gerekiyor; zira fonların yoğunlaşmasının neden olabileceği kısa vadeli satış baskısı riskine karşı dikkatli olmalıdır.