Первый траст ETF роста малой капитализации AlphaDEX (FYC) был запущен 19.04.2011 и представляет собой умный бета-обменный фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к категории Стильный ящик - Рост малой капитализации.
Что такое смарт-бета ETF?
На протяжении долгого времени индустрия ETF была переполнена продуктами, основанными на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления более широкого рынка или конкретного сегмента рынка.
Инвесторы, которые верят в эффективность рынка, должны рассмотреть индексы рыночной капитализации, так как они воспроизводят рыночные доходности низкими затратами, удобно и прозрачно.
Тем не менее, есть некоторые инвесторы, которые считают, что возможно обойти рынок с помощью отличного выбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известных как смарт-бета, которые отслеживают стратегии, не основанные на капитализации.
Пытаясь выбрать акции с лучшими шансами на риск-возврат, некапитализационные индексы основываются на определенных фундаментальных характеристиках или их комбинации.
Эта область предлагает множество различных инвестиционных вариантов, таких как простое равновесное распределение, фундаментальное распределение и методы распределения на основе волатильности/момента; однако не все эти стратегии могут приносить превосходные результаты.
Спонсор фонда и индекс
FYC управляется компанией First Trust Advisors, и этот фонд собрал более 457,6 миллионов долларов, что делает его одним из фондов ETF среднего размера в категории Style Box - Small Cap Growth. Перед учетом сборов и расходов, FYC стремится соответствовать результатам индекса Nasdaq AlphaDEX Small Cap Growth.
Индекс роста малой капитализации NASDAQ AlphaDEX является улучшенным индексом, который использует методологию выбора акций AlphaDEX для выбора акций из индекса роста малой капитализации NASDAQ US 700.
Стоимость & Другие расходы
При рассмотрении общего дохода ETF, коэффициенты расходов являются важным фактором. И, более дешевые фонды могут значительно опередить своих более дорогих аналогов в долгосрочной перспективе, если все другие факторы остаются неизменными.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,71%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в этой области.
У него годовая дивидендная доходность за последние 12 месяцев составляет 0,61%.
Экспозиция по секторам и основные активы
ETF предлагают диверсифицированное покрытие и тем самым минимизируют риск отдельных акций, но все же важно изучить активы фонда перед инвестированием. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе финансов - около 21,9% портфеля. Промышленность и здравоохранение замыкают тройку лидеров.
Смотрим на отдельные активы, Sezzle Inc. (SEZL) составляет около 2,86% от общего объема активов, за ним следуют Dave Inc. (class A) (DAVE) и Centrus Energy Corp. (class A) (LEU).
История продолжается. Топ-10 активов составляют около 12,34% от общего объема управляемых активов.
Производительность и риск
С начала года биржа First Trust Small Cap Growth AlphaDEX ETF выросла примерно на 3.35%, и за последние 12 месяцев увеличилась примерно на 13.91% (по состоянию на 30/07/2025). FYC торговалась в диапазоне от $61.01 до $84.64 за последние 52 недели.
У ETF бета 1.16 и стандартное отклонение 22.33% за последние три года, что делает его выбором с высоким уровнем риска в этой сфере. С около 264 активами он эффективно диверсифицирует риск, связанный с конкретными компаниями.
Альтернативы
ETF АльфаDEX для малокапитализированного роста от First Trust является разумным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент Style Box - малокапитализированного роста на рынке. Однако, есть и другие ETF в этой области, которые инвесторы могли бы рассмотреть.
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) отслеживает индекс роста Russell 2000, а Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) отслеживает индекс роста малых компаний CRSP U.S. Small Cap. iShares Russell 2000 Growth ETF имеет активы в размере 11.78 миллиардов долларов, Vanguard Small-Cap Growth ETF имеет 19.55 миллиардов долларов. IWO имеет коэффициент расходов 0.24%, а VBK изменяется на 0.07%.
Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETF с взвешиванием по рыночной капитализации, которые нацелены на соответствие доходности Стилевого бокса - малой капитализации роста.
Итог
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и прочитайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX ETF (FYC): Отчеты об исследованиях ETF
Эта статья была изначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Исследование инвестиционных возможностей Zacks
Посмотреть комментарии
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Является ли First Trust Small Cap Growth AlphaDEX ETF (FYC) сейчас сильным ETF?
Первый траст ETF роста малой капитализации AlphaDEX (FYC) был запущен 19.04.2011 и представляет собой умный бета-обменный фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к категории Стильный ящик - Рост малой капитализации.
Что такое смарт-бета ETF?
На протяжении долгого времени индустрия ETF была переполнена продуктами, основанными на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления более широкого рынка или конкретного сегмента рынка.
Инвесторы, которые верят в эффективность рынка, должны рассмотреть индексы рыночной капитализации, так как они воспроизводят рыночные доходности низкими затратами, удобно и прозрачно.
Тем не менее, есть некоторые инвесторы, которые считают, что возможно обойти рынок с помощью отличного выбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известных как смарт-бета, которые отслеживают стратегии, не основанные на капитализации.
Пытаясь выбрать акции с лучшими шансами на риск-возврат, некапитализационные индексы основываются на определенных фундаментальных характеристиках или их комбинации.
Эта область предлагает множество различных инвестиционных вариантов, таких как простое равновесное распределение, фундаментальное распределение и методы распределения на основе волатильности/момента; однако не все эти стратегии могут приносить превосходные результаты.
Спонсор фонда и индекс
FYC управляется компанией First Trust Advisors, и этот фонд собрал более 457,6 миллионов долларов, что делает его одним из фондов ETF среднего размера в категории Style Box - Small Cap Growth. Перед учетом сборов и расходов, FYC стремится соответствовать результатам индекса Nasdaq AlphaDEX Small Cap Growth.
Индекс роста малой капитализации NASDAQ AlphaDEX является улучшенным индексом, который использует методологию выбора акций AlphaDEX для выбора акций из индекса роста малой капитализации NASDAQ US 700.
Стоимость & Другие расходы
При рассмотрении общего дохода ETF, коэффициенты расходов являются важным фактором. И, более дешевые фонды могут значительно опередить своих более дорогих аналогов в долгосрочной перспективе, если все другие факторы остаются неизменными.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,71%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в этой области.
У него годовая дивидендная доходность за последние 12 месяцев составляет 0,61%.
Экспозиция по секторам и основные активы
ETF предлагают диверсифицированное покрытие и тем самым минимизируют риск отдельных акций, но все же важно изучить активы фонда перед инвестированием. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе финансов - около 21,9% портфеля. Промышленность и здравоохранение замыкают тройку лидеров.
Смотрим на отдельные активы, Sezzle Inc. (SEZL) составляет около 2,86% от общего объема активов, за ним следуют Dave Inc. (class A) (DAVE) и Centrus Energy Corp. (class A) (LEU).
История продолжается. Топ-10 активов составляют около 12,34% от общего объема управляемых активов.
Производительность и риск
С начала года биржа First Trust Small Cap Growth AlphaDEX ETF выросла примерно на 3.35%, и за последние 12 месяцев увеличилась примерно на 13.91% (по состоянию на 30/07/2025). FYC торговалась в диапазоне от $61.01 до $84.64 за последние 52 недели.
У ETF бета 1.16 и стандартное отклонение 22.33% за последние три года, что делает его выбором с высоким уровнем риска в этой сфере. С около 264 активами он эффективно диверсифицирует риск, связанный с конкретными компаниями.
Альтернативы
ETF АльфаDEX для малокапитализированного роста от First Trust является разумным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент Style Box - малокапитализированного роста на рынке. Однако, есть и другие ETF в этой области, которые инвесторы могли бы рассмотреть.
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) отслеживает индекс роста Russell 2000, а Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) отслеживает индекс роста малых компаний CRSP U.S. Small Cap. iShares Russell 2000 Growth ETF имеет активы в размере 11.78 миллиардов долларов, Vanguard Small-Cap Growth ETF имеет 19.55 миллиардов долларов. IWO имеет коэффициент расходов 0.24%, а VBK изменяется на 0.07%.
Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETF с взвешиванием по рыночной капитализации, которые нацелены на соответствие доходности Стилевого бокса - малой капитализации роста.
Итог
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и прочитайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX ETF (FYC): Отчеты об исследованиях ETF
Эта статья была изначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Исследование инвестиционных возможностей Zacks
Посмотреть комментарии