Парадигма потребительских приложений Web3 и теоретические размышления об инвестициях

В последнее время Alliance DAO успешно инкубировала такие приложения для потребителей Web3, как Pump.fun и Moonshot, что привлекло широкое внимание. В этой статье подводится итог инвестиционной философии Alliance DAO в секторе потребителей Web3 и приводятся наблюдения по этому направлению. Рассматриваются основные парадигмы текущих приложений для потребителей Web3, стоящие перед ними вызовы и потенциальные возможности, а также подводится итог размышлений о теории инвестирования в приложения для потребителей Web3.

Alliance DAO по инкубации сектора потребителей Web3

Alliance DAO Accelerator совместно инкубировал или инвестировал в 28 приложений для потребителей Web3, которые условно можно разделить на 7 категорий:

1. Категория Life Style: проекты, которые способствуют формированию у пользователей новых, здоровых образов жизни, такие как StepN, Sleepagotchi, GM и др.

2. Игры: Web3-игры или GameFi, такие как Axie Infinity, Genopets, Nine Chronicles и т. д.

3. Крипто-спекулятивные продукты: продукты, удовлетворяющие потребности пользователей в крипто-спекуляциях, такие как Pump Fun, Moonshot, Candlestick и т.д.

4. SocialFi: токенизация влияния пользователей в социальных сетях, создание новых объектов для спекуляции, таких как fantasy.top, 0xPPL, time.fun и др.

5. Экономика создателей: платформа Web3 для распространения контента, предлагающая новые экономические модели для создателей контента, такие как Koop, CreatorDAO.

6. Финансовые продукты: продукты, снижающие затраты пользователей на использование и управление криптовалютой, такие как Hana Network, P2P.me, Offramp.

7. Инструментальные продукты: продукты, решающие реальные жизненные проблемы пользователей, такие как Proto.

С точки зрения инвестиционных предпочтений, Alliance DAO в первой половине 2021-2023 годов в основном инвестировала в проекты в области игр и экономике создателей, а с середины 2023 года предпочитает криптовалютные спекуляции, SocialFi и финансовые проекты.

Инвестиционная философия Alliance DAO в области Web3 для потребителей включает в себя:

1. Считается, что экосистема основных инструментов становится все более совершенной, и необходимо больше прикладных уровней, чтобы принести реальную ценность экосистеме.

2. Основная команда должна сосредоточиться на PMF, избегая преждевременного введения токенов, что может привести к искажению результатов валидации PMF.

3. Целевая аудитория распределяется по уровню принятия Web3: обычные пользователи слева в основном снижают затраты на привлечение клиентов с помощью "токенов рекламы", тогда как нативные пользователи Web3 справа сосредоточены на новых объектках для активов, создавая спрос на инвестиции и спекуляции.

4. Ясно, что экосистема Solana более благоприятна для успеха приложений для потребителей, причины включают в себя активность сообщества, поддержку экосистемы, инфраструктуру и барьеры для продуктов и т.д.

Парадигмы потребительских приложений Web3 и их возможности и вызовы

Согласно анализу инвестиционной философии Alliance DAO и собственным наблюдениям, существует три распространенных парадигмы потребительских приложений Web3:

1. Используя характеристики технологий инфраструктуры Web3, оптимизировать проблемы традиционных потребительских приложений:

• Возможности: максимальная защита конфиденциальности и суверенитета данных; низкозатратная глобальная среда доверительного исполнения круглосуточно.
• Вызов: защита конфиденциальности трудно становится ключевым преимуществом; трудно выявить подходящие сценарии.

2. Использование криптоактивов для разработки новых стратегий маркетинга, программ лояльности или бизнес-моделей:

• Возможности: Снижение затрат на привлечение клиентов через Airdrop; программа лояльности пользователей на основе X to Earn; использование финансовых свойств токенов для прямой монетизации.
• Проблемы: высокая стоимость конверсии начальных пользователей; внимание пользователей смещается с функционала продукта на доходность; несостоятельная бизнес-модель.

3. Полное обслуживание пользователей Web3, решение уникальных проблем:

• Возможности: создание нового нарратива, создание новых классов активов; предоставление новых инструментов, удовлетворение неудовлетворенных потребностей.
• Вызов: зависимость от признания и поддержки "ценообразователей"; длительный период строительства, трудно получить крупные ранние инвестиции.

Размышления о теории инвестиций в потребительские приложения Web3

1. Как преодолеть спекулятивные циклы — это главный вопрос, который волнует потребительские приложения Web3.

2. Оценка инвестиций в основном основывается на данных о работе продукта и команде.

3. Определение успеха зависит от срока инвестирования: в краткосрочной перспективе внимание уделяется цене токенов, в долгосрочной перспективе - данным о доходах.

4. "Применение фабричного паттерна" может быть более определенной бизнес-стратегией.

5. Следующее успешное потребительское приложение Web3 может обладать следующими характеристиками:

• Использование влияния KOL для завершения холодного старта
• Исходя из реальных потребностей, завоевываем рынок за счет продукта
• Инновации в бизнес-моделях, такие как мышление "совместной экономики"

! IOSG: Парадигма потребительского приложения Web3 и теория инвестиций

6. Категории Web3-потребительских приложений, где легче всего найти PMF:

• Приложения для социальных сетей Web3
• Приложения для инструментов торговли на блокчейне
• Приложения для платежей
• DeFi приложения