Análise de Projetos Potenciais no Ecossistema Solana

Recentemente, o mercado de criptomoedas passou por um ajuste, mas isso também ofereceu oportunidades para os investidores se posicionarem em projetos com potencial de recuperação. Como dois dos ecossistemas mais populares nesta onda de alta, Solana e TON estão se desenvolvendo rapidamente, atraindo um grande fluxo de capital.

O ecossistema Solana é mais maduro em comparação com o TON, apresentando vantagens claras em termos de capacidade de inovação e aplicações em larga escala. Com o lançamento iminente do ETF do Ethereum, a Solana também começou a atrair a atenção do capital tradicional. Algumas análises sugerem que as características da Solana, como alta capacidade de processamento, baixas taxas, forte segurança e uma comunidade ativa, a tornam um alvo ideal para ETFs.

Potencial de desenvolvimento do ecossistema Solana

Do ponto de vista técnico, o lançamento do Solana Blinks e Actions reduziu significativamente a barreira de entrada para os desenvolvedores, com a expectativa de impulsionar a aplicação do Solana em várias áreas, como DeFi, NFT, jogos e governança DAO. Isso também traz oportunidades para os projetos do ecossistema atraírem mais usuários.

Para os investidores, a configuração do ecossistema Solana e a captura de inovações tecnológicas e oportunidades de alocação de capital tornaram-se uma prioridade atual. Aqui estão alguns projetos do ecossistema Solana que merecem atenção:

Drift Protocol

O Drift Protocol integrou RWA e DeFi, oferecendo uma diversificação de produtos DeFi. Recentemente, colaborou com a ONDO Finance para apoiar ativos RWA como USDY como colateral. As vantagens do Drift incluem:

• Diversificação de produtos: abrange derivativos, Swap, spot alavancado, empréstimos, entre outros
• Baixas taxas e experiência de negociação ao nível de CEX
• Resposta rápida a hotspots ecológicos, suportando o lançamento rápido de novos ativos
• O TVL cresceu de 117M no início do ano para um máximo de 385M dólares, um aumento de 3,3 vezes.
• Volume total de transações de 32 bilhões de dólares, volume médio diário de transações de 220 milhões de dólares

Jupiter

Jupiter é o maior agregador de DEX da Solana, otimizando os caminhos de negociação através da agregação da liquidez de várias DEX. Suas características incluem:

• O volume diário de negociação já superou o Uniswap, ocupando o primeiro lugar em toda a cadeia.
• Fornecer serviços diversificados como investimento programado, ponte entre cadeias, contratos perpétuos, etc.
• No início do ano, foi realizado o maior airdrop de Solana.
• Na semana passada, foi realizada uma segunda airdrop de 60 milhões de dólares para os usuários que participaram da governança DAO.

Kamino

Kamino é uma plataforma de empréstimos e fornecimento de liquidez, integrada com várias funcionalidades DeFi:

• Fornecer empréstimos colaterais, usando CLMM para controlar a disponibilidade de fundos
• Mecanismo de desleverage automático e funcionalidade de "colateral protegido"
• Lançamento recente do segundo plano de airdrop
• TVL cresceu de 147M no início do ano para 1,06 bilhões de dólares, um aumento de 6,5 vezes.

Jito

Jito é um protocolo de staking líquido, com as seguintes características:

• Stake SOL to earn JitoSOL, directly accumulating staking rewards
• Fornecer funcionalidade MEV, distribuição de rendimentos MEV para JitoSOL
• TVL atingiu 1,59 bilhões de dólares, um aumento de 2,5 vezes em relação ao início do ano
• Taxa média diária do protocolo de 730 mil dólares, totalizando 150 milhões de dólares
• Número de usuários superior a 100 mil

TipLinks

TipLinks é uma carteira de criptomoedas leve, semelhante à nova funcionalidade Blinks lançada pela Solana:

• Os usuários podem compartilhar links de ativos criptográficos através de qualquer plataforma
• Apenas precisa de uma conta Google para usar, o que reduz a barreira de entrada.
• Quebrar as barreiras entre Web2 e Web3, proporcionando uma experiência de pagamento sem fricções para novos usuários

Resumo

De acordo com os dados, o Drift Protocol destaca-se em termos de base de usuários e receita. Tanto o Jito quanto o Kamino têm um TVL superior a 1 bilhão de dólares, mostrando uma forte atratividade de capital. O Jupiter, por sua vez, obteve um alto crescimento devido à sua agregação DEX e às expectativas de airdrop.

Embora o TipLinks tenha um grande potencial, ainda precisa passar pelo teste do mercado em termos de segurança e usabilidade.

Comparado ao mercado em alta de 2021, o ecossistema Solana desta vez apresenta um desenvolvimento mais diversificado, abrangendo várias áreas como DEX, Liquid Staking, empréstimos, NFT, RWA, entre outros. Os projetos do ecossistema geralmente alcançaram um crescimento de TVL superior a 2 vezes, com o número de usuários atingindo dezenas de milhares, demonstrando uma forte capacidade de inovação e potencial de crescimento.