Paradigma de Aplicações de Consumo Web3 e Reflexões sobre Teorias de Investimento
Recentemente, a Alliance DAO conseguiu incubar aplicações de consumidores Web3, como Pump.fun e Moonshot, atraindo ampla atenção. Este artigo resume a filosofia de investimento da Alliance DAO na pista de consumidores Web3 e apresenta observações sobre essa pista, revisando os paradigmas predominantes das aplicações de consumidores Web3, os desafios enfrentados e as oportunidades potenciais, e por fim, resume reflexões sobre a teoria de investimento em aplicações de consumidores Web3.
Alliance DAO e a incubação do setor de consumidores Web3
O Alliance DAO Accelerator incubou ou investiu em 28 aplicações de consumidores Web3, que podem ser aproximadamente divididas em 7 categorias:
Categoria Life Style: projetos que cultivam novos e saudáveis estilos de vida para os usuários, como StepN, Sleepagotchi, GM, etc.
Jogos: jogos Web3 ou GameFi, como Axie Infinity, Genopets, Nine Chronicles, etc.
Produtos de especulação em Crypto: produtos que atendem às necessidades de especulação em Crypto dos usuários, como Pump Fun, Moonshot, Candlestick, etc.
Classe SocialFi: Tokenizar a influência dos usuários nas redes sociais, criando novos alvos especulativos, como fantasy.top, 0xPPL, time.fun, entre outros.
Economia de Criadores: plataformas de distribuição de conteúdo Web3 que oferecem novos modelos económicos para criadores de conteúdo, como Koop e CreatorDAO.
Categoria financeira: produtos que reduzem o custo de uso e gestão de Crypto para os usuários, como Hana Network, P2P.me, Offramp.
Ferramentas: produtos que resolvem problemas práticos da vida dos usuários, como o Proto.
Do ponto de vista das preferências de investimento, a Alliance DAO investiu principalmente em projetos de jogos e economia criativa no primeiro semestre de 2021-2023, enquanto desde o segundo semestre de 2023 tem preferido investimentos em especulação cripto, SocialFi e finanças.
A filosofia de investimento da Alliance DAO no setor de consumidores Web3 inclui principalmente:
Acredita-se que as ferramentas básicas ecológicas estão a tornar-se cada vez mais completas e que são necessárias mais camadas de aplicação para trazer verdadeiro valor ao ecossistema.
A equipa fundadora deve focar-se no PMF, evitando a introdução prematura de Tokens que podem distorcer os resultados da validação do PMF.
Os usuários-alvo são divididos de acordo com a aceitação do Web3, do lado esquerdo, os usuários comuns reduzem o custo de aquisição através de "tokens de publicidade", enquanto do lado direito, os usuários nativos do Web3, em torno de novos ativos, trazem demanda de investimento e especulação.
É claro que o ecossistema Solana é mais favorável ao sucesso de aplicações Consumer, e as razões incluem a vitalidade da comunidade, apoio do ecossistema, infraestrutura e barreiras de produto.
Paradigma e Oportunidades e Desafios das Aplicações Consumidoras Web3
De acordo com a análise da filosofia de investimento da Alliance DAO e as minhas próprias observações, existem três paradigmas comuns de aplicações de consumidores Web3:
Utilizar as características tecnológicas da infraestrutura Web3 para otimizar problemas das aplicações tradicionais para consumidores:
Oportunidade: proteção extrema da privacidade e soberania dos dados; ambiente de execução confiável global de baixo custo e disponível 24 horas por dia.
Desafio: A proteção da privacidade é difícil de se tornar um ponto de venda central; a exploração de cenários de aplicação é difícil.
Utilizar ativos criptográficos para desenhar novas estratégias de marketing, programas de fidelidade do usuário ou modelos de negócios:
Oportunidade: Reduzir os custos de aquisição de clientes através de Airdrop; Programa de fidelidade de usuários baseado em X to Earn; Monetização direta utilizando as propriedades financeiras do Token.
Desafio: Alto custo de conversão de usuários iniciais; o foco dos usuários mudou das funcionalidades do produto para a taxa de retorno; modelo de negócio insustentável.
Totalmente dedicado aos utilizadores nativos da Web3, resolvendo pontos de dor únicos:
Oportunidade: construir uma nova narrativa, criar novas classes de ativos; fornecer novas ferramentas, atender a necessidades não satisfeitas.
Desafio: depender do reconhecimento e apoio dos "formadores de preços"; longo ciclo de construção, difícil obtenção de grandes financiamentos iniciais.
Reflexões sobre a Teoria do Investimento em Aplicações para Consumidores Web3
Como superar o ciclo especulativo é a principal preocupação dos aplicativos de consumo Web3.
A avaliação de investimento é feita principalmente a partir de dados operacionais do produto e da equipe.
A definição de sucesso depende do prazo do investimento, com foco no preço dos tokens no curto prazo e nas receitas a longo prazo.
"O padrão de fábrica de aplicativos" pode ser uma estratégia de negócios mais determinística.
A próxima aplicação de consumidor Web3 de sucesso pode ter as seguintes características:
Utilizar a influência de KOL para realizar o arranque a frio
Partir das necessidades reais e ganhar o mercado com a força do produto
Inovação de modelos de negócios, como o pensamento da "economia compartilhada"
As categorias de aplicações de consumidores Web3 onde é mais fácil encontrar PMF:
Aplicações sociais Web3
Aplicações de ferramentas de negociação em cadeia
Aplicações de pagamento
Aplicações DeFi
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Tendências de investimento e análise de paradigmas em aplicações de consumo Web3: oportunidades futuras a partir da Alliance DAO
Paradigma de Aplicações de Consumo Web3 e Reflexões sobre Teorias de Investimento
Recentemente, a Alliance DAO conseguiu incubar aplicações de consumidores Web3, como Pump.fun e Moonshot, atraindo ampla atenção. Este artigo resume a filosofia de investimento da Alliance DAO na pista de consumidores Web3 e apresenta observações sobre essa pista, revisando os paradigmas predominantes das aplicações de consumidores Web3, os desafios enfrentados e as oportunidades potenciais, e por fim, resume reflexões sobre a teoria de investimento em aplicações de consumidores Web3.
Alliance DAO e a incubação do setor de consumidores Web3
O Alliance DAO Accelerator incubou ou investiu em 28 aplicações de consumidores Web3, que podem ser aproximadamente divididas em 7 categorias:
Categoria Life Style: projetos que cultivam novos e saudáveis estilos de vida para os usuários, como StepN, Sleepagotchi, GM, etc.
Jogos: jogos Web3 ou GameFi, como Axie Infinity, Genopets, Nine Chronicles, etc.
Produtos de especulação em Crypto: produtos que atendem às necessidades de especulação em Crypto dos usuários, como Pump Fun, Moonshot, Candlestick, etc.
Classe SocialFi: Tokenizar a influência dos usuários nas redes sociais, criando novos alvos especulativos, como fantasy.top, 0xPPL, time.fun, entre outros.
Economia de Criadores: plataformas de distribuição de conteúdo Web3 que oferecem novos modelos económicos para criadores de conteúdo, como Koop e CreatorDAO.
Categoria financeira: produtos que reduzem o custo de uso e gestão de Crypto para os usuários, como Hana Network, P2P.me, Offramp.
Ferramentas: produtos que resolvem problemas práticos da vida dos usuários, como o Proto.
Do ponto de vista das preferências de investimento, a Alliance DAO investiu principalmente em projetos de jogos e economia criativa no primeiro semestre de 2021-2023, enquanto desde o segundo semestre de 2023 tem preferido investimentos em especulação cripto, SocialFi e finanças.
A filosofia de investimento da Alliance DAO no setor de consumidores Web3 inclui principalmente:
Acredita-se que as ferramentas básicas ecológicas estão a tornar-se cada vez mais completas e que são necessárias mais camadas de aplicação para trazer verdadeiro valor ao ecossistema.
A equipa fundadora deve focar-se no PMF, evitando a introdução prematura de Tokens que podem distorcer os resultados da validação do PMF.
Os usuários-alvo são divididos de acordo com a aceitação do Web3, do lado esquerdo, os usuários comuns reduzem o custo de aquisição através de "tokens de publicidade", enquanto do lado direito, os usuários nativos do Web3, em torno de novos ativos, trazem demanda de investimento e especulação.
É claro que o ecossistema Solana é mais favorável ao sucesso de aplicações Consumer, e as razões incluem a vitalidade da comunidade, apoio do ecossistema, infraestrutura e barreiras de produto.
Paradigma e Oportunidades e Desafios das Aplicações Consumidoras Web3
De acordo com a análise da filosofia de investimento da Alliance DAO e as minhas próprias observações, existem três paradigmas comuns de aplicações de consumidores Web3:
Reflexões sobre a Teoria do Investimento em Aplicações para Consumidores Web3
Como superar o ciclo especulativo é a principal preocupação dos aplicativos de consumo Web3.
A avaliação de investimento é feita principalmente a partir de dados operacionais do produto e da equipe.
A definição de sucesso depende do prazo do investimento, com foco no preço dos tokens no curto prazo e nas receitas a longo prazo.
"O padrão de fábrica de aplicativos" pode ser uma estratégia de negócios mais determinística.
A próxima aplicação de consumidor Web3 de sucesso pode ter as seguintes características: