Transformação do ecossistema de moeda estável: a transferência de valor da emissão para a distribuição
As moedas estáveis tornaram-se ferramentas financeiras indispensáveis no campo das criptomoedas, com uma oferta total superior a 240 mil milhões de dólares e um volume de transações anual de 3,1 trilhões de dólares. No entanto, por trás desses números existem muitos equívocos e tendências ocultas.
O estado atual do mercado de moeda estável
A entidade emissora pagou altas taxas aos distribuidores para expandir sua quota de mercado. A Circle pagou 900 milhões de dólares a distribuidores como a Coinbase em 2023, representando mais da metade de sua receita.
31% do volume de transações vem das operações de alta frequência dos robôs MEV, o volume real de transações realizadas por humanos é muito inferior aos dados superficiais.
A riqueza das moedas estáveis está altamente concentrada - 99% dos saldos das carteiras são inferiores a 10.000 dólares, enquanto apenas 20.000 carteiras controlam 76 bilhões de dólares, representando 32% do fornecimento total.
O verdadeiro crescimento explosivo ocorreu nos últimos 6 meses. Desde o verão passado, o volume de negociação de moedas estáveis DeFi disparou de 100 mil milhões de dólares para 600 mil milhões de dólares.
Tendência de Transferência de Valor
Da parte emissora para o distribuidor: à medida que aumenta o número de emissores confiáveis, a influência dos distribuidores nas relações e experiências dos usuários cresce.
Programabilidade e precisão: a nova geração de moeda estável inclui funcionalidades programáveis, como capacidade de reconciliar, regras de conformidade e transferências condicionais, permitindo que o valor seja compartilhado em todo o ecossistema.
A ascensão das aplicações em cadeia: os protocolos DeFi e os participantes impulsionados pelo MEV são os mais ativos em termos de volume de transações, destacando a importância das aplicações em cadeia.
Principais cenários de uso
Bolsa de valores centralizada (CEX): representa 27% da oferta total e 11% do volume total de transações.
Finanças descentralizadas ( DeFi ): representa 11% do fornecimento total, 21% do volume total de transações. Principalmente aplicado em DEX, mercados de empréstimo, e depósitos colaterais, entre outros.
MEV: representa 31% do volume total de transações, mas a proporção da oferta é de menos de 1%.
Carteiras não atribuídas: representam 54% do suprimento total e 35% do volume total de transações. Incluem usuários individuais, instituições desconhecidas, startups, entre outros.
Perspectivas Futuras
O futuro das moedas estáveis será dominado pelos construtores que criam aplicações, infraestrutura e experiência do usuário. Com a melhoria dos quadros regulatórios e o aumento das aplicações amigáveis ao usuário, espera-se que as moedas estáveis experimentem um crescimento exponencial, tornando-se a base das finanças globais.
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MetaverseMigrant
· 07-25 09:12
Blockchain ainda depende dos usuários
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ProposalDetective
· 07-23 10:53
Este plano de distribuição de moedas tem algo interessante.
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ForkItAll
· 07-23 06:05
Os Bots de arbitragem já estão em ação?
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LeverageAddict
· 07-23 06:05
Se não conseguir manter, é só fazer um Curto.
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Blockwatcher9000
· 07-23 06:05
Os chamados de contratos inteligentes estão cada vez mais absurdos.
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DeepRabbitHole
· 07-23 06:01
Diretamente ver as instituições fazer as pessoas de parvas já é suficiente.
moeda estável ecossistema reconfigurado: valor da emissão para distribuição
Transformação do ecossistema de moeda estável: a transferência de valor da emissão para a distribuição
As moedas estáveis tornaram-se ferramentas financeiras indispensáveis no campo das criptomoedas, com uma oferta total superior a 240 mil milhões de dólares e um volume de transações anual de 3,1 trilhões de dólares. No entanto, por trás desses números existem muitos equívocos e tendências ocultas.
O estado atual do mercado de moeda estável
A entidade emissora pagou altas taxas aos distribuidores para expandir sua quota de mercado. A Circle pagou 900 milhões de dólares a distribuidores como a Coinbase em 2023, representando mais da metade de sua receita.
31% do volume de transações vem das operações de alta frequência dos robôs MEV, o volume real de transações realizadas por humanos é muito inferior aos dados superficiais.
A riqueza das moedas estáveis está altamente concentrada - 99% dos saldos das carteiras são inferiores a 10.000 dólares, enquanto apenas 20.000 carteiras controlam 76 bilhões de dólares, representando 32% do fornecimento total.
O verdadeiro crescimento explosivo ocorreu nos últimos 6 meses. Desde o verão passado, o volume de negociação de moedas estáveis DeFi disparou de 100 mil milhões de dólares para 600 mil milhões de dólares.
Tendência de Transferência de Valor
Da parte emissora para o distribuidor: à medida que aumenta o número de emissores confiáveis, a influência dos distribuidores nas relações e experiências dos usuários cresce.
Programabilidade e precisão: a nova geração de moeda estável inclui funcionalidades programáveis, como capacidade de reconciliar, regras de conformidade e transferências condicionais, permitindo que o valor seja compartilhado em todo o ecossistema.
A ascensão das aplicações em cadeia: os protocolos DeFi e os participantes impulsionados pelo MEV são os mais ativos em termos de volume de transações, destacando a importância das aplicações em cadeia.
Principais cenários de uso
Bolsa de valores centralizada (CEX): representa 27% da oferta total e 11% do volume total de transações.
Finanças descentralizadas ( DeFi ): representa 11% do fornecimento total, 21% do volume total de transações. Principalmente aplicado em DEX, mercados de empréstimo, e depósitos colaterais, entre outros.
MEV: representa 31% do volume total de transações, mas a proporção da oferta é de menos de 1%.
Carteiras não atribuídas: representam 54% do suprimento total e 35% do volume total de transações. Incluem usuários individuais, instituições desconhecidas, startups, entre outros.
Perspectivas Futuras
O futuro das moedas estáveis será dominado pelos construtores que criam aplicações, infraestrutura e experiência do usuário. Com a melhoria dos quadros regulatórios e o aumento das aplicações amigáveis ao usuário, espera-se que as moedas estáveis experimentem um crescimento exponencial, tornando-se a base das finanças globais.