Open AI新品即将推出,全球算力及光模块景气加码

Open AI创始人Sam Altman宣布将于5月13日上午10点发布新品,虽不是GPT5或搜索引擎,但将是人们感兴趣的内容。这一消息将再次引发市场对AI的关注。

海外光通信市场景气度持续攀升,主要体现在三个方面:

1. 800G业务提速:Coherent公司800G收入环比增长25%,并缩短交货时间。

2. 800G需求持续增长:Coherent预计未来5年800G复合增速将保持60%。Fabrinet表示1.6T不会替代800G,两者将共同增长。

3. 1.6T加速落地:Coherent和Lumentum计划今年下半年开始送样1.6T产品,明年初量产。

AI发展也带动了液冷散热需求。SMCI已具备量产100KW级液冷机柜能力,每月可生产2000个DLC机架。未来散热或成为制约算力密度的关键因素之一。

整体来看,AI算力发展基本面夯实,800G和1.6T将成为后期重点,液冷需求将持续扩大。行业正处于供不应求状态,未来发展前景良好。