Análise da lógica de investimento DePIN: oportunidades e desafios coexistem
DePIN, como uma nova área de investimento, está atraindo cada vez mais a atenção dos investidores. Este artigo abordará a lógica de investimento do DePIN desde o início, explorando seu valor de investimento e potenciais riscos.
Por que prestar atenção ao investimento em DePIN
DePIN não é apenas uma especulação
Descentralizar a infraestrutura do mundo físico não é uma utopia, mas sim uma realidade com cenários práticos. DePIN pode atingir objetivos que são difíceis de alcançar pelos métodos tradicionais em certos domínios, ou otimizar significativamente os processos existentes.
Tomando como exemplo o setor das telecomunicações, os operadores tradicionais precisam de um investimento enorme para leilões de espectro e construção de estações base. O projeto DePIN, através de um modelo de crowdfunding comunitário, distribui os custos entre os usuários, reduzindo significativamente o investimento total. Por exemplo, um determinado projeto de rede móvel pode atingir uma área de cobertura tradicional de uma macroestação de 200 mil dólares com apenas cerca de 50 mil dólares, reduzindo os custos em 75%.
No campo de dados de IA, o projeto DePIN coleta dados públicos através de uma rede distribuída, o que não apenas reduz os custos de aquisição de dados para empresas de IA, mas também aumenta a diversidade e a distribuição geográfica dos dados. Um determinado projeto já conta com mais de 100 milhões de endereços IP de 190 países, contribuindo diariamente com 1000TB de dados da Internet.
Interseção entre infraestrutura e consumo
Como infraestrutura, os projetos DePIN geralmente têm uma forte adequação ao mercado de produtos e fontes de receita, sendo difíceis de serem refutados pelo mercado. Ao mesmo tempo, o DePIN também se dirige diretamente aos usuários finais, facilitando a obtenção da atenção dos usuários. Essa característica permite que o DePIN encontre um ponto de equilíbrio entre infraestrutura e aplicações de consumo.
Por exemplo, um projeto de rede sem fio com um plano de dados ilimitado de 30 dólares por mês é claramente superior às ofertas dos operadores tradicionais. Outro projeto de compartilhamento de dados já alcançou 2,5 milhões de usuários finais, muitos dos quais não são usuários nativos de criptomoedas. Esses casos mostram que o DePIN pode atender a necessidades reais e, ao mesmo tempo, atrair a atenção dos usuários.
Estrutura de Investimento DePIN
Seleção de Direção
Ao avaliar projetos DePIN, é importante considerar primeiro o tamanho do mercado e a intensidade da demanda em que se encontram. Os mercados em áreas como 5G e redes sem fio são enormes, mesmo que o DePIN ocupe apenas uma pequena parte do mercado, isso ainda é bastante significativo no mercado de criptomoedas.
Análise de Produto
Os projetos DePIN de alta qualidade devem ter vantagens destacadas em ambas as extremidades da oferta e da demanda:
Lado da oferta: foi possível realizar tarefas que eram difíceis de completar com métodos tradicionais, ou houve um aumento significativo da eficiência/redução de custos.
Lado da demanda: existe uma demanda de mercado real e forte e disposição para pagar.
Considerações sobre hardware
As decisões relacionadas ao hardware permeiam todo o processo "fabricação-venda-distribuição-manutenção". No início do projeto, deve-se tentar reduzir ao máximo a barreira de entrada para os usuários, e à medida que a maturidade do projeto aumenta, pode-se aumentar a fidelização dos usuários.
design de economia de tokens
Os projetos DePIN geralmente precisam lançar tokens desde o início para incentivar a participação de várias partes, o que impõe requisitos mais elevados ao design do mecanismo do token.
Composição da equipe
A configuração ideal da equipe deve incluir: especialistas em tecnologia/produtos com ampla experiência no setor relevante, bem como talentos nativos de criptomoedas familiarizados com economia de tokens e operações comunitárias.
Outros fatores
É necessário considerar riscos regulatórios e outras questões, como a atitude sensível de certos países em relação à coleta de imagens de estradas.
Conclusão
DePIN tem o potencial de se tornar a ponte entre o mundo cripto e aplicações reais. Embora o ciclo de desenvolvimento seja longo, já mostra potencial. Por exemplo, um projeto de rede móvel já colaborou com gigantes das telecomunicações tradicionais para conectar milhões de usuários à sua rede 5G.
As vantagens únicas do DePIN incluem:
Um modo de implementação e mecanismos de incentivo mais flexíveis em comparação com empresas monopolistas tradicionais.
Trazer externalidades positivas para outras indústrias, criando valor real
No entanto, o DePIN também enfrenta várias incertezas, como o ciclo de operação de hardware, riscos regulatórios, entre outros.
De um modo geral, o DePIN é uma nova área emergente que merece atenção, mas é necessário avaliar cuidadosamente os riscos ao investir.
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BankruptWorker
· 07-16 15:10
Outra nova batalha para idiotas?
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SerumSquirter
· 07-15 17:25
Até lá, todos vão cair abaixo do preço de emissão e ficar atordoados.
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OPsychology
· 07-13 15:45
Sugiro que não faça all in.
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DegenRecoveryGroup
· 07-13 15:43
Primeiro, vamos relaxar e depois falamos.
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CoffeeNFTs
· 07-13 15:43
Esta onda, devemos ou não Tudo em ainda estamos indecisos.
Ver originalResponder0
MetaverseLandlord
· 07-13 15:42
É só ir com tudo e acabou. Quem hesitar é filho da mãe.
O novo ponto de investimento DePIN: um setor de infraestrutura repleto de oportunidades e desafios.
Análise da lógica de investimento DePIN: oportunidades e desafios coexistem
DePIN, como uma nova área de investimento, está atraindo cada vez mais a atenção dos investidores. Este artigo abordará a lógica de investimento do DePIN desde o início, explorando seu valor de investimento e potenciais riscos.
Por que prestar atenção ao investimento em DePIN
DePIN não é apenas uma especulação
Descentralizar a infraestrutura do mundo físico não é uma utopia, mas sim uma realidade com cenários práticos. DePIN pode atingir objetivos que são difíceis de alcançar pelos métodos tradicionais em certos domínios, ou otimizar significativamente os processos existentes.
Tomando como exemplo o setor das telecomunicações, os operadores tradicionais precisam de um investimento enorme para leilões de espectro e construção de estações base. O projeto DePIN, através de um modelo de crowdfunding comunitário, distribui os custos entre os usuários, reduzindo significativamente o investimento total. Por exemplo, um determinado projeto de rede móvel pode atingir uma área de cobertura tradicional de uma macroestação de 200 mil dólares com apenas cerca de 50 mil dólares, reduzindo os custos em 75%.
No campo de dados de IA, o projeto DePIN coleta dados públicos através de uma rede distribuída, o que não apenas reduz os custos de aquisição de dados para empresas de IA, mas também aumenta a diversidade e a distribuição geográfica dos dados. Um determinado projeto já conta com mais de 100 milhões de endereços IP de 190 países, contribuindo diariamente com 1000TB de dados da Internet.
Interseção entre infraestrutura e consumo
Como infraestrutura, os projetos DePIN geralmente têm uma forte adequação ao mercado de produtos e fontes de receita, sendo difíceis de serem refutados pelo mercado. Ao mesmo tempo, o DePIN também se dirige diretamente aos usuários finais, facilitando a obtenção da atenção dos usuários. Essa característica permite que o DePIN encontre um ponto de equilíbrio entre infraestrutura e aplicações de consumo.
Por exemplo, um projeto de rede sem fio com um plano de dados ilimitado de 30 dólares por mês é claramente superior às ofertas dos operadores tradicionais. Outro projeto de compartilhamento de dados já alcançou 2,5 milhões de usuários finais, muitos dos quais não são usuários nativos de criptomoedas. Esses casos mostram que o DePIN pode atender a necessidades reais e, ao mesmo tempo, atrair a atenção dos usuários.
Estrutura de Investimento DePIN
Seleção de Direção
Ao avaliar projetos DePIN, é importante considerar primeiro o tamanho do mercado e a intensidade da demanda em que se encontram. Os mercados em áreas como 5G e redes sem fio são enormes, mesmo que o DePIN ocupe apenas uma pequena parte do mercado, isso ainda é bastante significativo no mercado de criptomoedas.
Análise de Produto
Os projetos DePIN de alta qualidade devem ter vantagens destacadas em ambas as extremidades da oferta e da demanda:
Lado da oferta: foi possível realizar tarefas que eram difíceis de completar com métodos tradicionais, ou houve um aumento significativo da eficiência/redução de custos. Lado da demanda: existe uma demanda de mercado real e forte e disposição para pagar.
Considerações sobre hardware
As decisões relacionadas ao hardware permeiam todo o processo "fabricação-venda-distribuição-manutenção". No início do projeto, deve-se tentar reduzir ao máximo a barreira de entrada para os usuários, e à medida que a maturidade do projeto aumenta, pode-se aumentar a fidelização dos usuários.
design de economia de tokens
Os projetos DePIN geralmente precisam lançar tokens desde o início para incentivar a participação de várias partes, o que impõe requisitos mais elevados ao design do mecanismo do token.
Composição da equipe
A configuração ideal da equipe deve incluir: especialistas em tecnologia/produtos com ampla experiência no setor relevante, bem como talentos nativos de criptomoedas familiarizados com economia de tokens e operações comunitárias.
Outros fatores
É necessário considerar riscos regulatórios e outras questões, como a atitude sensível de certos países em relação à coleta de imagens de estradas.
Conclusão
DePIN tem o potencial de se tornar a ponte entre o mundo cripto e aplicações reais. Embora o ciclo de desenvolvimento seja longo, já mostra potencial. Por exemplo, um projeto de rede móvel já colaborou com gigantes das telecomunicações tradicionais para conectar milhões de usuários à sua rede 5G.
As vantagens únicas do DePIN incluem:
No entanto, o DePIN também enfrenta várias incertezas, como o ciclo de operação de hardware, riscos regulatórios, entre outros.
De um modo geral, o DePIN é uma nova área emergente que merece atenção, mas é necessário avaliar cuidadosamente os riscos ao investir.