Crypto Market Weekly:DeFiとAIトラックがリバウンドトレンドをリード

市場概況

今週、暗号資産市場は明らかな回復傾向を示し、感情指数は11%から35%に上昇しました。まだ恐慌ゾーンにありますが、顕著な改善が見られます。ステーブルコインの時価総額は引き続き増加しており、機関投資家の資金が引き続き流入していることを示しています。市場の回復は主に二つの要因によって推進されています。一つはアメリカのCPIデータが予想通りであったこと、もう一つは政策環境の改善に対する楽観的な期待です。小型トークンは全体的に大型市場を上回るパフォーマンスを示しており、特に分散型金融とAI関連のトークンの値上がりが顕著で、資金が大型トークンから小型トークンへ移行する傾向が見られます。

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分散型金融板块総ロックアップ量(TVL)小幅に増加し535億ドルに達し、前月比約1%の増加となりました。注目すべきは、DeFAIが分散型金融とAIの融合産物として、時価総額が1週間で6億ドルから32億ドルに急増し、革新的な分散型金融アプリケーションに対する市場の強い支持を示していることです。

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AIエージェントセクターは強い発展傾向を維持しており、単純なAIトークン取引からより深いアプリケーションシーンの開発へと移行しています。DeFAIの台頭は、暗号分野におけるAIの応用が2.0段階に入ったことを示しており、主に4つの方向で表れています：ユーザーフレンドリーなAIインターフェース、ポートフォリオ管理、インフラ構築、市場分析予測。リーダープロジェクトであるGriffain、Anon、AXIBTの発展経路は、市場が概念証明段階から実際の応用段階へと移行していることを示しています。

Memeコインセクターは今週比較的平淡なパフォーマンスを示し、市場の関心は昨年の第四四半期の高点から明らかに後退しています。これは、投資家のリスク嗜好が純粋な投機性のMemeトークンから実際の応用シーンを持つプロジェクトへと移行していることを示しています。

Layer 1のパブリックブロックチェーン全体は安定した上昇傾向を示していますが、増加幅は分散型金融やAIセクターには及びません。主流のパブリックブロックチェーンの中で、AIと分散型金融のエコシステムに優位性を持つブロックチェーンが良好なパフォーマンスを示しており、これは基盤となるブロックチェーンの価値がますますその上層アプリケーションエコシステムの繁栄度に依存していることを反映しています。特に、AI計算をサポートするブロックチェーンが市場の注目を集め始めており、新たなパブリックブロックチェーン競争がAI計算能力を巡って展開される可能性を示唆しています。

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ホットなトラック

DeFAI

今週、DeFAIは市場の注目を集め、その時価総額は先週の6億ドルから32億ドルに上昇し、1週間で4倍以上の成長を達成しました。DeFAIの分野は、抽象化/ユーザーフレンドリーなAI、収益最適化とポートフォリオ管理、DeFAIインフラストラクチャまたはプラットフォーム、市場分析と予測の4つのプロジェクトに分かれます。現在、DeFAIはまだ初期段階にあり、ほとんどのプロジェクトは抽象化AIと市場分析予測の方向に集中しており、代表的なプロジェクトにはGriffain、Anon、AXIBTが含まれます。

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DeFiトラック

過去一週間にTVLが急速に成長したプロジェクトは主にガンシューター池プロジェクトに集中しています。注目すべきプロジェクトには以下が含まれます：

• Folks Finance：DeBankとの提携を結び、ソーシャルタスク活動を開始；Algorandとの協力を深め、gALGO流動的ステーキングガバナンスメカニズムを推進。
• ビーツ:stSステーキングが8,899万を超え、PaintSwapと提携し、SolvProtocolを導入しました。
• AlphaFi：流動性最適化ソリューションを提供し、Suiチェーンの分散型金融の発展を促進し、強力なコミュニティの参加を示しています。
• Echelon Market：近日中にローンチ予定で、エンジニアを積極的に募集し、コミュニティディスカッションを組織します。
• Astherus：USDFステーブルコインを発表し、TVLが1億ドルを突破し、市場で2番目に大きい永久契約取引プラットフォームとなりました。

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他のトラックのパフォーマンス

パブリックチェーン

優れたパブリックチェーンプロジェクトは次のとおりです。

• Sonic：様々な暗号化通貨の分散型金融アプリを提供し、リアルタイム入金機能を導入し、RedotPayと協力してグローバルな決済ソリューションを開発します。
• Hyperliquid:「Day 1 3-terminal synchronization」を達成するためにSOLVトークンを発売しました。
• Algorand：4.0バージョンのアップグレードを完了し、NodeKitツールを導入し、Mastercardなどと戦略的提携を結びました。
• BSquared：1億100万回以上の取引を処理し、ビットコインをAI革新センターに変革することを積極的に推進しています。
• Mode："エージェンティック経済"プランを発表し、Mode 2025 DeFAI技術スタックの計画を発表。

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値上がり率ランキングの概要

今週の目立ったトークンには、ANON、BUZZ、CGPT、ARC、GRIFFAINが含まれ、主にAIおよび分散型金融（DeFi）関連プロジェクトに集中しています。

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市場の見通し

短期市場は政策の変化に影響されるため、ボラティリティが増加することが予想されます。投資家はDeFAIプロジェクトの選択において、既存の実際のアプリケーションシーンを持つプロジェクトに重点を置き、純粋なコンセプトの炒作を追いかけることを避けることを推奨します。DeFiへの投資に関しては、マシンガンプールプロジェクトの収益機会に注目できますが、リスクを厳格に管理する必要があります。タイミングの選択については、短期的に政策の変化を観察し、盲目的に高値を追うことを避けて、投資ポートフォリオの安全性を確保することを推奨します。

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