Web3消費者アプリケーションのパラダイムと投資理論の考察

最近の期間に、Alliance DAOはPump.funやMoonshotなどのWeb3消費者アプリケーションを成功裏にインキュベートし、広く注目を集めました。本稿では、Alliance DAOのWeb3消費者セクターに対する投資理念をまとめ、このセクターに関する観察を提示し、現在のWeb3消費者アプリケーションの主流のパラダイム、直面している課題と潜在的な機会を概説し、最後にWeb3消費者アプリケーションへの投資理論についての考察をまとめます。

! IOSG:Web3消費者アプリケーションパラダイムと投資理論思考

Alliance DAO の Web3 消費者トラックに対するインキュベーション

Alliance DAO Acceleratorは、28のWeb3消費者アプリケーションを共同開発または投資しており、大まかに7つのカテゴリに分けられます:

1. ライフスタイルカテゴリー: ユーザーの新しい健康的なライフスタイルを育成するプロジェクト、例えばStepN、Sleepagotchi、GMなど。

2.ゲーム:Axie Infinity、Genopets、Nine ChroniclesなどのWeb3ゲームまたはGameFi。

3.暗号投機:Pump Fun、Moonshot、Candlestickなど、暗号投機に対するユーザーのニーズを満たす製品。

4. SocialFiタイプ: ユーザーのソーシャルメディアの影響力をトークン化し、新しい投機対象を形成する。例として、fantasy.top、0xPPL、time.funなどがある。

5. クリエイター経済: コンテンツクリエイターに新しい経済モデルを提供するWeb3コンテンツ配信プラットフォーム、例えばKoopやCreatorDAO。

6. ファイナンス:Hana Network、P2P.me、Offrampなど、暗号の使用と管理のコストを削減する製品。

7. ツールタイプ: ユーザーの実生活の問題を解決する製品、例えばProto。

投資の好みに見ると、Alliance DAOは2021年から2023年上半期にかけて主にゲームとクリエイター経済に関するプロジェクトに投資してきましたが、2023年下半期以降は暗号投機、SocialFi、財務関連に好みが移っています。

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Alliance DAOのWeb3コンシューマートラック投資哲学には、主に次のものが含まれます。

1. エコシステムの基本ツールがますます整備されてきており、エコシステムに真の価値をもたらすために、より多くのアプリケーション層が必要です。

2. 創業チームはPMFを主にし、トークンの早期導入によってPMF検証結果が歪むことを避けるべきです。

3. 目標ユーザーはWeb3の受容度に基づいて分けられ、左側の一般ユーザーは主に「広告トークン」を通じて顧客獲得コストを低下させ、右側のWeb3ネイティブユーザーは資産化の新しい対象を中心に、投資や投機の需要をもたらします。

4. SolanaエコシステムがConsumerアプリケーションの成功により有利であることを明確にする理由には、コミュニティの活力、エコシステムのサポート、インフラストラクチャ、製品のバリアなどが含まれます。

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Web3消費者アプリケーションのパラダイムとその機会と課題

Alliance DAOの投資理念に関する分析と自身の観察に基づくと、一般的なWeb3消費者アプリケーションのパラダイムは3つ存在します:

1. Web3インフラストラクチャの技術的特徴を利用して、従来の消費者アプリケーションの問題を最適化する:

• 機会:究極のプライバシー保護とデータ主権;低コストのグローバルな全天候型信頼実行環境。
• 課題: プライバシー保護が核心のセールスポイントになりにくい; 適用シーンの発掘が困難。

2. 暗号資産を利用して、新しいマーケティング戦略、ユーザー忠誠プログラム、またはビジネスモデルを設計する:

• 機会: Airdropなどを通じて顧客獲得コストを削減; X to Earnに基づくユーザー忠誠度プログラム; トークンの金融属性を利用して直接収益化する。
• 課題: シードユーザーの転換コストが高い; ユーザーの関心が製品機能から収益率に移行している; 持続可能でないビジネスモデル。

3. 完全にWeb3ネイティブユーザーにサービスを提供し、独自の痛点を解決する:

• 機会:新しい物語を構築し、新しい資産クラスを創造する;新しいツールを提供し、満たされていないニーズにサービスを提供する。
• 課題: "プライサー"の認識と支持に依存; 建設サイクルが長く、大規模な初期資金調達が難しい。

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Web3消費者アプリケーション投資理論についての考察

1. Web3消費者アプリケーションが最も考慮すべき問題は、投機サイクルを超える方法です。

2. 投資評価は主に製品運営データとチームの二つの側面から着手します

3. 成功の定義は投資期間によって異なり、短期的にはトークン価格に注目し、長期的には収益データに注目する。

4. "ファクトリーパターンの適用"は、より確実性のある経営戦略である可能性があります。

5. 次の成功するWeb3消費者アプリケーションは、以下の特徴を持っている可能性があります:

• KOLの影響力を利用してコールドスタートを達成する
• 実際のニーズに基づき、製品力で市場を勝ち取る
• ビジネスモデルの革新、例えば「シェアリングエコノミー」の考え方

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6. 最もPMFを見つけやすいWeb3消費者アプリケーションのカテゴリ:

• Web3ソーシャルアプリ
• ブロックチェーン上の取引ツールアプリケーション
• 支払アプリ
• DeFiアプリケーション

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