Apakah First Trust Small Cap Growth AlphaDEX ETF (FYC) adalah ETF yang Kuat Saat Ini?

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX ETF (FYC) diluncurkan pada 04/19/2011, dan merupakan pertukaran dana yang dirancang untuk menawarkan paparan luas terhadap kategori Style Box - Pertumbuhan Kecil.

Apa Itu Smart Beta ETF?

Selama ini, industri ETF telah dibanjiri produk yang berdasarkan indeks berbobot kapitalisasi pasar, yang dirancang untuk mewakili pasar yang lebih luas atau segmen pasar tertentu.

Investor yang percaya pada efisiensi pasar harus mempertimbangkan indeks kapitalisasi pasar, karena mereka mereplikasi imbal hasil pasar dengan cara yang murah, nyaman, dan transparan.

Ada beberapa investor yang berpikir bahwa mungkin untuk mengalahkan pasar dengan pemilihan saham yang hebat; kelompok ini kemungkinan berinvestasi dalam kelas dana lain yang dikenal sebagai smart beta, yang melacak strategi non-berat kapitalisasi.

Dengan mencoba memilih saham yang memiliki peluang lebih baik untuk kinerja risiko-pengembalian, indeks yang tidak berbobot kapitalisasi didasarkan pada karakteristik dasar tertentu, atau kombinasi dari karakteristik tersebut.

Area ini menawarkan banyak pilihan investasi yang berbeda, seperti penimbangan sederhana yang sama, penimbangan fundamental, dan metodologi penimbangan berbasis volatilitas/momentum; namun, tidak semua strategi ini dapat memberikan hasil yang lebih baik.

Sponsor Dana & Indeks

FYC dikelola oleh First Trust Advisors, dan dana ini telah mengumpulkan lebih dari $457,6 juta, yang menjadikannya salah satu ETF berukuran rata-rata di Style Box - Pertumbuhan Kapital Kecil. Sebelum biaya dan pengeluaran, FYC bertujuan untuk mencocokkan kinerja Nasdaq AlphaDEX Indeks Pertumbuhan Kapital Kecil.

Indeks Pertumbuhan Kecil NASDAQ AlphaDEX adalah sebuah indeks yang ditingkatkan yang menggunakan metodologi pemilihan saham AlphaDEX untuk memilih saham dari Indeks Pertumbuhan Kecil NASDAQ US 700.

Biaya & Pengeluaran Lainnya

Saat mempertimbangkan total return dari ETF, rasio biaya adalah faktor penting. Dan, dana yang lebih murah dapat secara signifikan mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih mahal dalam jangka panjang jika semua faktor lain tetap sama.

Biaya operasional tahunan untuk ETF ini adalah 0,71%, menjadikannya salah satu produk termahal di bidang ini.

Ini memiliki hasil dividen trailing 12 bulan sebesar 0,61%.

Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas

ETF menawarkan eksposur yang terdiversifikasi dan dengan demikian meminimalkan risiko saham tunggal, tetapi masih penting untuk menyelami kepemilikan dana sebelum berinvestasi. Sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan dan banyak yang mengungkapkan kepemilikan mereka setiap hari.

ETF ini memiliki alokasi terberat di sektor Keuangan - sekitar 21,9% dari portofolio. Sektor Industri dan Kesehatan melengkapi tiga teratas.

Melihat kepemilikan individu, Sezzle Inc. (SEZL) menyumbang sekitar 2,86% dari total aset, diikuti oleh Dave Inc. (class A) (DAVE) dan Centrus Energy Corp. (class A) (LEU).

Cerita Berlanjut 10 kepemilikan teratas menyumbang sekitar 12,34% dari total aset yang dikelola.

Kinerja dan Risiko

Tahun ini, First Trust Small Cap Growth AlphaDEX ETF telah meningkat sekitar 3,35% sejauh ini, dan naik sekitar 13,91% selama 12 bulan terakhir ( per 30/07/2025). FYC telah diperdagangkan antara $61,01 dan $84,64 dalam periode 52 minggu terakhir.

ETF memiliki beta sebesar 1,16 dan deviasi standar sebesar 22,33% untuk periode tiga tahun terakhir, menjadikannya pilihan berisiko tinggi di bidang ini. Dengan sekitar 264 kepemilikan, ia secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.

Alternatif

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX ETF adalah pilihan yang masuk akal bagi investor yang ingin mengungguli segmen Style Box - Small Cap Growth di pasar. Namun, ada ETF lain di ruang ini yang bisa dipertimbangkan oleh investor.

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) melacak Russell 2000 Growth Index dan Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) melacak CRSP U.S. Small Cap Growth Index. iShares Russell 2000 Growth ETF memiliki aset sebesar $11,78 miliar, Vanguard Small-Cap Growth ETF memiliki $19,55 miliar. IWO memiliki rasio biaya sebesar 0,24% dan VBK berubah 0,07%.

Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan berisiko lebih rendah harus mempertimbangkan ETF yang berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan pengembalian dari Style Box - Pertumbuhan Kapitalisasi Kecil

Kesimpulan

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.

Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX ETF (FYC): Laporan Riset ETF

Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

Lihat Komentar

Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Bagikan
Komentar
0/400
Tidak ada komentar
Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)