Pemimpin di Bidang Keuangan Desentralisasi: Efek Jaringan Aave dan Dampaknya
Dalam ekosistem Keuangan Desentralisasi (DeFi), efek jaringan sering kali merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan atau kegagalan. Dalam hal ini, Aave tidak diragukan lagi adalah yang terdepan. Setelah lima tahun mengakar di pasar, Aave tidak hanya mengumpulkan jutaan basis pengguna, tetapi juga membangun kolam likuiditas terdalam di bidang DeFi. Efek skala dan efek jaringan ini memberikan keuntungan yang tak tertandingi bagi proyek-proyek yang dibangun di atas Aave, yang merupakan kekuatan inti yang sulit ditiru oleh platform lain.
Proyek yang bekerja sama dengan Aave dapat segera mendapatkan infrastruktur yang matang, basis pengguna yang besar, dan likuiditas yang cukup, faktor-faktor ini biasanya memerlukan waktu bertahun-tahun jika dibangun secara mandiri. Keunggulan unik ini dikenal di industri sebagai "efek Aave".
Posisi Pasar Aave
Aave saat ini adalah protokol terbesar di bidang Keuangan Desentralisasi, dengan total nilai terkunci (TVL) yang menyumbang 21% dari seluruh pasar DeFi, dan bahkan menguasai 51% dari pasar pinjam meminjam. Skala simpanan bersih Aave telah melampaui 49 miliar USD, angka ini sangat mengesankan, tetapi yang lebih menarik adalah daya penetrasi Aave di pasar.
Berikut adalah beberapa contoh spesifik:
sUSDe Ethena setelah memperluas bisnis di Aave, jumlah deposito meningkat dari 2 juta dolar AS menjadi 1,1 miliar dolar AS dalam waktu hanya dua bulan.
Dalam beberapa minggu setelah Pendle bergabung dengan Aave, pengguna telah menyimpan PT token senilai 1 miliar dolar, kini meningkat menjadi 2 miliar dolar, menjadikan Aave sebagai pasar sirkulasi terbesar untuk token Pendle.
Setelah rsETH dari KelpDAO dimasukkan ke dalam protokol Aave, TVL-nya meningkat dari 65.000 ETH menjadi 255.000 ETH dalam waktu empat bulan, meningkat hampir 4 kali lipat.
Ini hanya puncak gunung es dari pengaruh Aave. Platform ini menampung hampir 50% dari pasar stablecoin yang aktif, dan juga merupakan pusat sirkulasi utama Bitcoin dalam Keuangan Desentralisasi. Perlu dicatat bahwa Aave telah mencapai hampir 1 miliar USD dalam TVL di empat jaringan blockchain independen utama, yang merupakan pencapaian yang langka di industri.
Mekanisme Pembentukan Efek Aave
Meskipun protokol mana pun dapat menarik setoran dan memperluas skala sisi pasokan melalui penghargaan token dan pertambangan hasil, ini tidak sepenuhnya mencerminkan nilai nyata dari suatu platform. Saat ini, menarik pasokan dana bukanlah tantangan utama, tantangan sebenarnya adalah bagaimana menciptakan permintaan penggunaan aset. Dan inilah kekuatan Aave.
Data menunjukkan bahwa jumlah pinjaman aktif di platform Aave melebihi 18 miliar dolar AS, jauh lebih tinggi dari total semua pesaingnya. Ini berarti Aave bukan hanya kontrak staking tingkat tinggi, tetapi juga merupakan platform perputaran dana yang sebenarnya. Ketika pengguna menyimpan aset di Aave, aset-aset tersebut baik dipinjamkan atau digunakan sebagai jaminan untuk meminjam aset lainnya, memastikan dana selalu dalam keadaan perputaran yang efisien.
Mekanisme ini membentuk siklus positif di mana permintaan terus diperkuat. Baik peluncuran aset baru di pasar Aave, maupun inovasi yang dilakukan oleh tim pengembang berdasarkan Aave, keduanya dapat mengambil manfaat dari permintaan yang berkelanjutan ini. Pada akhirnya, semua peserta akan mendapatkan manfaat dari aktivitas ekonomi nyata yang dihasilkan oleh kelompok pengguna yang besar dan aktif ini.
Untuk tim yang dikembangkan berdasarkan Aave, hal ini sangat penting. Protokol Aave telah melalui ujian pasar selama lima tahun, melintasi berbagai siklus ekonomi, dan selalu mempertahankan kepercayaan dari pengembang dan pengguna. Sebagai platform utama yang mengelola dana senilai puluhan miliar dolar, skala dan stabilitas Aave jauh melebihi banyak protokol baru.
Selain itu, pengembang di platform Aave tidak akan terpengaruh oleh batasan skala. Dibandingkan dengan protokol lainnya, Aave mampu mendukung jumlah simpanan dan pinjaman yang lebih tinggi, yang memungkinkan baik untuk pengguna ritel maupun aplikasi fintech tingkat institusi untuk melakukan pengembangan dan skalabilitas yang solid di platform ini.
Prospek Masa Depan
Dengan peluncuran Aave V4 yang akan datang, kekuatan pendorong inti dari efek Aave akan terus berkembang. Arsitektur versi baru akan memberikan akses aset yang lebih luas bagi pengembang dan pengguna, serta pilihan strategi pinjaman yang lebih fleksibel. Ini berarti nilai Aave dalam ekosistem Keuangan Desentralisasi akan meningkat lebih lanjut, dan efek jaringnya akan semakin terlihat.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Efek Aave: Bagaimana efek jaringan raksasa DeFi memimpin perkembangan industri
Pemimpin di Bidang Keuangan Desentralisasi: Efek Jaringan Aave dan Dampaknya
Dalam ekosistem Keuangan Desentralisasi (DeFi), efek jaringan sering kali merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan atau kegagalan. Dalam hal ini, Aave tidak diragukan lagi adalah yang terdepan. Setelah lima tahun mengakar di pasar, Aave tidak hanya mengumpulkan jutaan basis pengguna, tetapi juga membangun kolam likuiditas terdalam di bidang DeFi. Efek skala dan efek jaringan ini memberikan keuntungan yang tak tertandingi bagi proyek-proyek yang dibangun di atas Aave, yang merupakan kekuatan inti yang sulit ditiru oleh platform lain.
Proyek yang bekerja sama dengan Aave dapat segera mendapatkan infrastruktur yang matang, basis pengguna yang besar, dan likuiditas yang cukup, faktor-faktor ini biasanya memerlukan waktu bertahun-tahun jika dibangun secara mandiri. Keunggulan unik ini dikenal di industri sebagai "efek Aave".
Posisi Pasar Aave
Aave saat ini adalah protokol terbesar di bidang Keuangan Desentralisasi, dengan total nilai terkunci (TVL) yang menyumbang 21% dari seluruh pasar DeFi, dan bahkan menguasai 51% dari pasar pinjam meminjam. Skala simpanan bersih Aave telah melampaui 49 miliar USD, angka ini sangat mengesankan, tetapi yang lebih menarik adalah daya penetrasi Aave di pasar.
Berikut adalah beberapa contoh spesifik:
Ini hanya puncak gunung es dari pengaruh Aave. Platform ini menampung hampir 50% dari pasar stablecoin yang aktif, dan juga merupakan pusat sirkulasi utama Bitcoin dalam Keuangan Desentralisasi. Perlu dicatat bahwa Aave telah mencapai hampir 1 miliar USD dalam TVL di empat jaringan blockchain independen utama, yang merupakan pencapaian yang langka di industri.
Mekanisme Pembentukan Efek Aave
Meskipun protokol mana pun dapat menarik setoran dan memperluas skala sisi pasokan melalui penghargaan token dan pertambangan hasil, ini tidak sepenuhnya mencerminkan nilai nyata dari suatu platform. Saat ini, menarik pasokan dana bukanlah tantangan utama, tantangan sebenarnya adalah bagaimana menciptakan permintaan penggunaan aset. Dan inilah kekuatan Aave.
Data menunjukkan bahwa jumlah pinjaman aktif di platform Aave melebihi 18 miliar dolar AS, jauh lebih tinggi dari total semua pesaingnya. Ini berarti Aave bukan hanya kontrak staking tingkat tinggi, tetapi juga merupakan platform perputaran dana yang sebenarnya. Ketika pengguna menyimpan aset di Aave, aset-aset tersebut baik dipinjamkan atau digunakan sebagai jaminan untuk meminjam aset lainnya, memastikan dana selalu dalam keadaan perputaran yang efisien.
Mekanisme ini membentuk siklus positif di mana permintaan terus diperkuat. Baik peluncuran aset baru di pasar Aave, maupun inovasi yang dilakukan oleh tim pengembang berdasarkan Aave, keduanya dapat mengambil manfaat dari permintaan yang berkelanjutan ini. Pada akhirnya, semua peserta akan mendapatkan manfaat dari aktivitas ekonomi nyata yang dihasilkan oleh kelompok pengguna yang besar dan aktif ini.
Untuk tim yang dikembangkan berdasarkan Aave, hal ini sangat penting. Protokol Aave telah melalui ujian pasar selama lima tahun, melintasi berbagai siklus ekonomi, dan selalu mempertahankan kepercayaan dari pengembang dan pengguna. Sebagai platform utama yang mengelola dana senilai puluhan miliar dolar, skala dan stabilitas Aave jauh melebihi banyak protokol baru.
Selain itu, pengembang di platform Aave tidak akan terpengaruh oleh batasan skala. Dibandingkan dengan protokol lainnya, Aave mampu mendukung jumlah simpanan dan pinjaman yang lebih tinggi, yang memungkinkan baik untuk pengguna ritel maupun aplikasi fintech tingkat institusi untuk melakukan pengembangan dan skalabilitas yang solid di platform ini.
Prospek Masa Depan
Dengan peluncuran Aave V4 yang akan datang, kekuatan pendorong inti dari efek Aave akan terus berkembang. Arsitektur versi baru akan memberikan akses aset yang lebih luas bagi pengembang dan pengguna, serta pilihan strategi pinjaman yang lebih fleksibel. Ini berarti nilai Aave dalam ekosistem Keuangan Desentralisasi akan meningkat lebih lanjut, dan efek jaringnya akan semakin terlihat.