Analisis Logika Investasi DePIN: Kesempatan dan Tantangan Berdampingan
DePIN sebagai jalur investasi baru yang sedang menarik perhatian semakin banyak investor. Artikel ini akan merinci logika investasi DePIN dari awal, membahas nilai investasi dan risiko potensialnya.
Mengapa Memperhatikan Investasi DePIN
DePIN tidak hanya sekedar spekulasi
Mendekonsentrasikan infrastruktur dunia fisik bukanlah sebuah khayalan, melainkan memiliki skenario nyata yang dapat diterapkan. DePIN dapat mencapai tujuan yang sulit dicapai dengan cara tradisional di beberapa bidang, atau secara signifikan mengoptimalkan proses yang ada.
Sebagai contoh di bidang telekomunikasi, operator tradisional memerlukan investasi besar untuk lelang spektrum dan pembangunan stasiun basis. Namun, proyek DePIN melalui metode penggalangan dana komunitas membagi biaya kepada pengguna, secara signifikan mengurangi total investasi. Misalnya, proyek jaringan seluler tertentu hanya memerlukan sekitar 50.000 dolar AS untuk mencapai cakupan stasiun makro tradisional yang membutuhkan 200.000 dolar AS, mengurangi biaya sebesar 75%.
Di bidang data AI, proyek DePIN mengumpulkan data publik melalui jaringan terdistribusi, tidak hanya mengurangi biaya pengambilan data bagi perusahaan AI, tetapi juga meningkatkan keragaman dan distribusi geografis data. Sebuah proyek telah melibatkan lebih dari 100 juta alamat IP dari 190 negara, dengan kontribusi data internet harian rata-rata 1000TB.
Persimpangan infrastruktur dan konsumsi
Sebagai infrastruktur, proyek DePIN biasanya memiliki kecocokan pasar produk yang kuat dan sumber pendapatan, sehingga sulit untuk dipalsukan oleh pasar. Selain itu, DePIN juga secara langsung menghadapi pengguna akhir, memudahkan untuk mendapatkan perhatian pengguna. Karakteristik ini membuat DePIN menemukan titik keseimbangan antara infrastruktur dan aplikasi konsumen.
Misalnya, paket unlimited dengan biaya 30 dolar per bulan dari proyek jaringan nirkabel tertentu jelas lebih baik daripada rencana operator tradisional. Proyek berbagi data lainnya telah menjangkau 2,5 juta pengguna akhir, di mana banyak di antaranya bukan pengguna asli kripto. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa DePIN dapat memenuhi kebutuhan nyata dan menarik perhatian pengguna.
Kerangka Investasi DePIN
Pilihan Arah
Saat mengevaluasi proyek DePIN, pertama-tama perlu mempertimbangkan skala pasar dan intensitas permintaan di mana proyek tersebut berada. Bidang seperti 5G dan jaringan nirkabel memiliki pasar yang besar, bahkan jika DePIN hanya menguasai sebagian kecil dari pangsa pasar, itu masih cukup signifikan di pasar cryptocurrency.
Analisis Produk
Proyek DePIN berkualitas tinggi harus memiliki keunggulan yang menonjol di kedua sisi penawaran dan permintaan:
Sisi pasokan: Apakah telah mencapai tugas yang sulit diselesaikan dengan cara tradisional, atau secara signifikan meningkatkan efisiensi/mengurangi biaya.
Permintaan: Apakah ada permintaan pasar yang nyata dan kuat serta keinginan untuk membayar.
Pertimbangan perangkat keras
Keputusan terkait perangkat keras meliputi seluruh proses "pembuatan-penjualan-pendistribusian-pemeliharaan". Pada tahap awal proyek, sebaiknya kurangi hambatan partisipasi pengguna, dan seiring dengan peningkatan kedewasaan proyek, dapat secara tepat meningkatkan daya tarik pengguna.
desain ekonomi token
Proyek DePIN biasanya perlu meluncurkan token di tahap awal untuk mendorong partisipasi dari berbagai pihak, yang menuntut desain mekanisme token yang lebih tinggi.
Struktur Tim
Konfigurasi tim yang ideal harus mencakup: ahli teknologi/produk yang memiliki pengalaman kaya di industri terkait, serta talenta kripto asli yang akrab dengan ekonomi token dan operasi komunitas.
Faktor lain
Masih perlu mempertimbangkan risiko regulasi dan masalah lainnya, seperti sikap sensitif beberapa negara terhadap pengumpulan citra jalan.
Kesimpulan
DePIN diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan dunia kripto dengan aplikasi nyata. Meskipun siklus pengembangannya cukup lama, namun telah menunjukkan potensi. Contohnya, sebuah proyek jaringan seluler telah bekerja sama dengan raksasa telekomunikasi tradisional untuk menghubungkan jutaan pengguna ke jaringan 5G mereka.
Keunggulan unik DePIN mencakup:
Metode penyebaran dan mekanisme insentif yang lebih fleksibel dibandingkan dengan perusahaan monopoli tradisional
Membawa eksternalitas positif untuk industri lain, menciptakan nilai nyata
Namun, DePIN juga menghadapi banyak ketidakpastian, seperti siklus operasi perangkat keras, risiko regulasi, dan lain-lain.
Secara keseluruhan, DePIN adalah jalur baru yang patut diperhatikan, tetapi saat berinvestasi tetap perlu mengevaluasi berbagai risiko dengan hati-hati.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
19 Suka
Hadiah
19
7
Bagikan
Komentar
0/400
BankruptWorker
· 07-16 15:10
Apakah ini lagi ladang baru bagi para suckers?
Lihat AsliBalas0
SerumSquirter
· 07-15 17:25
Sampai saat itu, semuanya akan turun dibawah harga penerbitan dan terkejut.
Lihat AsliBalas0
OPsychology
· 07-13 15:45
Disarankan untuk tidak all in
Lihat AsliBalas0
DegenRecoveryGroup
· 07-13 15:43
Pertama bersantai, baru kemudian berbicara.
Lihat AsliBalas0
CoffeeNFTs
· 07-13 15:43
Ini masih bingung apakah akan ikut Semua atau tidak.
Lihat AsliBalas0
MetaverseLandlord
· 07-13 15:42
Ayo maju, selesai! Siapa yang takut, dia adalah cucu.
DePIN investasi baru: jalur infrastruktur dengan peluang dan tantangan yang berdampingan
Analisis Logika Investasi DePIN: Kesempatan dan Tantangan Berdampingan
DePIN sebagai jalur investasi baru yang sedang menarik perhatian semakin banyak investor. Artikel ini akan merinci logika investasi DePIN dari awal, membahas nilai investasi dan risiko potensialnya.
Mengapa Memperhatikan Investasi DePIN
DePIN tidak hanya sekedar spekulasi
Mendekonsentrasikan infrastruktur dunia fisik bukanlah sebuah khayalan, melainkan memiliki skenario nyata yang dapat diterapkan. DePIN dapat mencapai tujuan yang sulit dicapai dengan cara tradisional di beberapa bidang, atau secara signifikan mengoptimalkan proses yang ada.
Sebagai contoh di bidang telekomunikasi, operator tradisional memerlukan investasi besar untuk lelang spektrum dan pembangunan stasiun basis. Namun, proyek DePIN melalui metode penggalangan dana komunitas membagi biaya kepada pengguna, secara signifikan mengurangi total investasi. Misalnya, proyek jaringan seluler tertentu hanya memerlukan sekitar 50.000 dolar AS untuk mencapai cakupan stasiun makro tradisional yang membutuhkan 200.000 dolar AS, mengurangi biaya sebesar 75%.
Di bidang data AI, proyek DePIN mengumpulkan data publik melalui jaringan terdistribusi, tidak hanya mengurangi biaya pengambilan data bagi perusahaan AI, tetapi juga meningkatkan keragaman dan distribusi geografis data. Sebuah proyek telah melibatkan lebih dari 100 juta alamat IP dari 190 negara, dengan kontribusi data internet harian rata-rata 1000TB.
Persimpangan infrastruktur dan konsumsi
Sebagai infrastruktur, proyek DePIN biasanya memiliki kecocokan pasar produk yang kuat dan sumber pendapatan, sehingga sulit untuk dipalsukan oleh pasar. Selain itu, DePIN juga secara langsung menghadapi pengguna akhir, memudahkan untuk mendapatkan perhatian pengguna. Karakteristik ini membuat DePIN menemukan titik keseimbangan antara infrastruktur dan aplikasi konsumen.
Misalnya, paket unlimited dengan biaya 30 dolar per bulan dari proyek jaringan nirkabel tertentu jelas lebih baik daripada rencana operator tradisional. Proyek berbagi data lainnya telah menjangkau 2,5 juta pengguna akhir, di mana banyak di antaranya bukan pengguna asli kripto. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa DePIN dapat memenuhi kebutuhan nyata dan menarik perhatian pengguna.
Kerangka Investasi DePIN
Pilihan Arah
Saat mengevaluasi proyek DePIN, pertama-tama perlu mempertimbangkan skala pasar dan intensitas permintaan di mana proyek tersebut berada. Bidang seperti 5G dan jaringan nirkabel memiliki pasar yang besar, bahkan jika DePIN hanya menguasai sebagian kecil dari pangsa pasar, itu masih cukup signifikan di pasar cryptocurrency.
Analisis Produk
Proyek DePIN berkualitas tinggi harus memiliki keunggulan yang menonjol di kedua sisi penawaran dan permintaan:
Sisi pasokan: Apakah telah mencapai tugas yang sulit diselesaikan dengan cara tradisional, atau secara signifikan meningkatkan efisiensi/mengurangi biaya. Permintaan: Apakah ada permintaan pasar yang nyata dan kuat serta keinginan untuk membayar.
Pertimbangan perangkat keras
Keputusan terkait perangkat keras meliputi seluruh proses "pembuatan-penjualan-pendistribusian-pemeliharaan". Pada tahap awal proyek, sebaiknya kurangi hambatan partisipasi pengguna, dan seiring dengan peningkatan kedewasaan proyek, dapat secara tepat meningkatkan daya tarik pengguna.
desain ekonomi token
Proyek DePIN biasanya perlu meluncurkan token di tahap awal untuk mendorong partisipasi dari berbagai pihak, yang menuntut desain mekanisme token yang lebih tinggi.
Struktur Tim
Konfigurasi tim yang ideal harus mencakup: ahli teknologi/produk yang memiliki pengalaman kaya di industri terkait, serta talenta kripto asli yang akrab dengan ekonomi token dan operasi komunitas.
Faktor lain
Masih perlu mempertimbangkan risiko regulasi dan masalah lainnya, seperti sikap sensitif beberapa negara terhadap pengumpulan citra jalan.
Kesimpulan
DePIN diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan dunia kripto dengan aplikasi nyata. Meskipun siklus pengembangannya cukup lama, namun telah menunjukkan potensi. Contohnya, sebuah proyek jaringan seluler telah bekerja sama dengan raksasa telekomunikasi tradisional untuk menghubungkan jutaan pengguna ke jaringan 5G mereka.
Keunggulan unik DePIN mencakup:
Namun, DePIN juga menghadapi banyak ketidakpastian, seperti siklus operasi perangkat keras, risiko regulasi, dan lain-lain.
Secara keseluruhan, DePIN adalah jalur baru yang patut diperhatikan, tetapi saat berinvestasi tetap perlu mengevaluasi berbagai risiko dengan hati-hati.