Leader dans le domaine de la Finance décentralisée : l'effet de réseau d'Aave et son impact
Dans l'écosystème de la finance décentralisée (DeFi), l'effet réseau est souvent un facteur clé de succès ou d'échec. À cet égard, Aave est sans aucun doute un leader. Après cinq ans de présence sur le marché, Aave a non seulement accumulé des millions d'utilisateurs, mais a également établi les pools de liquidités les plus profonds dans le domaine de la DeFi. Cet effet d'échelle et cet effet réseau offrent des avantages incomparables aux projets construits sur Aave, constituant un avantage concurrentiel difficile à reproduire pour d'autres plateformes.
Les projets collaborant avec Aave peuvent immédiatement bénéficier d'une infrastructure mature, d'une vaste base d'utilisateurs et d'une liquidité abondante, des éléments qui, s'ils étaient construits de manière indépendante, prendraient généralement des années. Cet avantage unique est connu dans l'industrie sous le nom d'"effet Aave".
Position de marché d'Aave
Aave est actuellement le plus grand protocole dans le domaine de la Finance décentralisée, avec une valeur totale verrouillée (TVL) représentant 21% de l'ensemble du marché de la Finance décentralisée, et occupe même 51% de la part du marché des prêts. La taille nette des dépôts d'Aave a dépassé 49 milliards de dollars, ce chiffre est impressionnant, mais ce qui mérite encore plus d'attention est la pénétration d'Aave sur le marché.
Voici quelques cas spécifiques :
Après l'expansion des activités de sUSDe d'Ethena sur Aave, le montant des dépôts a explosé, passant de 2 millions de dollars à 1,1 milliard de dollars en seulement deux mois.
Quelques semaines après l'intégration de Pendle à Aave, les utilisateurs ont déposé des jetons PT d'une valeur de 1 milliard de dollars, ce qui est maintenant passé à 2 milliards de dollars, faisant d'Aave le plus grand marché de circulation pour les jetons Pendle.
Après que le rsETH de KelpDAO ait été intégré au protocole Aave, sa TVL est passée de 65 000 ETH à 255 000 ETH en quatre mois, soit une augmentation de près de 4 fois.
Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg de l'influence d'Aave. La plateforme représente près de 50 % du marché actif des stablecoins, et elle est également un hub principal de circulation du Bitcoin dans la Finance décentralisée. Il convient de mentionner qu'Aave a réalisé près de 1 milliard de dollars de TVL sur quatre principaux réseaux blockchain indépendants, une telle large répartition est rare dans l'industrie.
Mécanisme de formation de l'effet Aave
Bien que tout protocole puisse attirer des dépôts et élargir l'échelle de l'offre grâce à des récompenses en jetons et au minage de rendement, cela ne reflète pas entièrement la véritable valeur d'une plateforme. Actuellement, attirer des fonds n'est plus le principal défi, le véritable enjeu réside dans la création d'une demande d'utilisation des actifs. Et c'est précisément là que réside la force d'Aave.
Les données montrent que le volume de prêts actifs sur la plateforme Aave dépasse 18 milliards de dollars, surpassant largement le total de tous ses concurrents. Cela signifie qu'Aave n'est pas seulement un contrat de mise en jeu avancé, mais un véritable plateforme de circulation de fonds. Lorsque les utilisateurs déposent des actifs dans Aave, ces actifs sont soit empruntés, soit utilisés comme garantie pour emprunter d'autres actifs, garantissant que les fonds restent toujours en état de circulation efficace.
Ce mécanisme crée un cercle vertueux où la demande se renforce constamment. Que ce soit le lancement de nouveaux actifs sur le marché Aave ou les équipes de développement qui innovent sur Aave, tous peuvent bénéficier de cette demande continue. En fin de compte, tous les participants profiteront des activités économiques réelles générées par cet immense et dynamique groupe d'utilisateurs.
Pour les équipes développant sur Aave, cela est particulièrement important. Le protocole Aave a été testé sur le marché pendant cinq ans, traversant plusieurs cycles économiques, tout en maintenant la confiance des développeurs et des utilisateurs. En tant que principale plateforme gérant des milliards de dollars de fonds, l'échelle et la stabilité d'Aave surpassent de nombreux protocoles émergents.
De plus, les développeurs sur la plateforme Aave ne seront pas soumis à des limitations d'échelle. Par rapport à d'autres protocoles, Aave peut prendre en charge des volumes de dépôts et d'emprunts plus élevés, ce qui permet un développement et une extension robustes sur cette plateforme, tant pour les utilisateurs de détail que pour les applications de fintech de niveau institutionnel.
Perspectives d'avenir
Avec le lancement imminent d'Aave V4, le moteur central qui pousse l'effet Aave continuera de se développer. La nouvelle architecture de la version offrira aux développeurs et aux utilisateurs des canaux d'accès aux actifs plus larges, ainsi que des choix de stratégies de prêt plus flexibles. Cela signifie que la valeur d'Aave dans l'écosystème de la Finance décentralisée augmentera encore, et son effet de réseau sera encore plus marqué.
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Effet Aave : comment l'effet de réseau des géants de la Finance décentralisée mène le développement de l'industrie
Leader dans le domaine de la Finance décentralisée : l'effet de réseau d'Aave et son impact
Dans l'écosystème de la finance décentralisée (DeFi), l'effet réseau est souvent un facteur clé de succès ou d'échec. À cet égard, Aave est sans aucun doute un leader. Après cinq ans de présence sur le marché, Aave a non seulement accumulé des millions d'utilisateurs, mais a également établi les pools de liquidités les plus profonds dans le domaine de la DeFi. Cet effet d'échelle et cet effet réseau offrent des avantages incomparables aux projets construits sur Aave, constituant un avantage concurrentiel difficile à reproduire pour d'autres plateformes.
Les projets collaborant avec Aave peuvent immédiatement bénéficier d'une infrastructure mature, d'une vaste base d'utilisateurs et d'une liquidité abondante, des éléments qui, s'ils étaient construits de manière indépendante, prendraient généralement des années. Cet avantage unique est connu dans l'industrie sous le nom d'"effet Aave".
Position de marché d'Aave
Aave est actuellement le plus grand protocole dans le domaine de la Finance décentralisée, avec une valeur totale verrouillée (TVL) représentant 21% de l'ensemble du marché de la Finance décentralisée, et occupe même 51% de la part du marché des prêts. La taille nette des dépôts d'Aave a dépassé 49 milliards de dollars, ce chiffre est impressionnant, mais ce qui mérite encore plus d'attention est la pénétration d'Aave sur le marché.
Voici quelques cas spécifiques :
Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg de l'influence d'Aave. La plateforme représente près de 50 % du marché actif des stablecoins, et elle est également un hub principal de circulation du Bitcoin dans la Finance décentralisée. Il convient de mentionner qu'Aave a réalisé près de 1 milliard de dollars de TVL sur quatre principaux réseaux blockchain indépendants, une telle large répartition est rare dans l'industrie.
Mécanisme de formation de l'effet Aave
Bien que tout protocole puisse attirer des dépôts et élargir l'échelle de l'offre grâce à des récompenses en jetons et au minage de rendement, cela ne reflète pas entièrement la véritable valeur d'une plateforme. Actuellement, attirer des fonds n'est plus le principal défi, le véritable enjeu réside dans la création d'une demande d'utilisation des actifs. Et c'est précisément là que réside la force d'Aave.
Les données montrent que le volume de prêts actifs sur la plateforme Aave dépasse 18 milliards de dollars, surpassant largement le total de tous ses concurrents. Cela signifie qu'Aave n'est pas seulement un contrat de mise en jeu avancé, mais un véritable plateforme de circulation de fonds. Lorsque les utilisateurs déposent des actifs dans Aave, ces actifs sont soit empruntés, soit utilisés comme garantie pour emprunter d'autres actifs, garantissant que les fonds restent toujours en état de circulation efficace.
Ce mécanisme crée un cercle vertueux où la demande se renforce constamment. Que ce soit le lancement de nouveaux actifs sur le marché Aave ou les équipes de développement qui innovent sur Aave, tous peuvent bénéficier de cette demande continue. En fin de compte, tous les participants profiteront des activités économiques réelles générées par cet immense et dynamique groupe d'utilisateurs.
Pour les équipes développant sur Aave, cela est particulièrement important. Le protocole Aave a été testé sur le marché pendant cinq ans, traversant plusieurs cycles économiques, tout en maintenant la confiance des développeurs et des utilisateurs. En tant que principale plateforme gérant des milliards de dollars de fonds, l'échelle et la stabilité d'Aave surpassent de nombreux protocoles émergents.
De plus, les développeurs sur la plateforme Aave ne seront pas soumis à des limitations d'échelle. Par rapport à d'autres protocoles, Aave peut prendre en charge des volumes de dépôts et d'emprunts plus élevés, ce qui permet un développement et une extension robustes sur cette plateforme, tant pour les utilisateurs de détail que pour les applications de fintech de niveau institutionnel.
Perspectives d'avenir
Avec le lancement imminent d'Aave V4, le moteur central qui pousse l'effet Aave continuera de se développer. La nouvelle architecture de la version offrira aux développeurs et aux utilisateurs des canaux d'accès aux actifs plus larges, ainsi que des choix de stratégies de prêt plus flexibles. Cela signifie que la valeur d'Aave dans l'écosystème de la Finance décentralisée augmentera encore, et son effet de réseau sera encore plus marqué.