Analyse logique d'investissement DePIN : opportunités et défis coexistent
DePIN, en tant que nouveau secteur d'investissement, attire de plus en plus l'attention des investisseurs. Cet article commencera par examiner la logique d'investissement de DePIN, en explorant sa valeur d'investissement et ses risques potentiels.
Pourquoi s'intéresser à l'investissement DePIN
DePIN n'est pas seulement une spéculation
Décentraliser les infrastructures du monde physique n'est pas une utopie, mais un scénario concret. DePIN peut atteindre des objectifs difficiles à réaliser par des méthodes traditionnelles dans certains domaines, ou optimiser de manière significative les processus existants.
Prenons l'exemple du secteur des télécommunications, les opérateurs traditionnels doivent investir des sommes énormes pour les enchères de fréquences et la construction de stations de base. Le projet DePIN, grâce à un financement participatif communautaire, répartit les coûts entre les utilisateurs, réduisant ainsi considérablement l'investissement total. Par exemple, un projet de réseau mobile ne nécessite qu'environ 50 000 dollars pour atteindre la couverture d'une station de base macro traditionnelle coûtant 200 000 dollars, soit une réduction des coûts de 75 %.
Dans le domaine des données AI, le projet DePIN utilise un réseau distribué pour extraire des données publiques, ce qui réduit non seulement le coût d'acquisition des données pour les entreprises d'IA, mais améliore également la diversité et la répartition géographique des données. Un certain projet a déjà impliqué plus de 100 millions d'adresses IP provenant de 190 pays, contribuant en moyenne 1000 To de données Internet par jour.
convergence des infrastructures et des consommateurs
En tant qu'infrastructure, les projets DePIN ont généralement une solide adéquation produit-marché et des sources de revenus, ce qui les rend difficilement falsifiables par le marché. De plus, DePIN s'adresse directement aux utilisateurs finaux, ce qui facilite l'obtention de l'attention des utilisateurs. Cette caractéristique permet à DePIN de trouver un point d'équilibre entre l'infrastructure et les applications de consommation.
Par exemple, un projet de réseau sans fil avec un forfait de données illimité à 30 dollars par mois est clairement supérieur aux offres des opérateurs traditionnels. Un autre projet de partage de données a atteint 2,5 millions d'utilisateurs finaux, dont beaucoup ne sont pas des utilisateurs natifs des cryptomonnaies. Ces cas montrent que DePIN peut à la fois répondre à des besoins réels et attirer l'attention des utilisateurs.
Cadre d'investissement DePIN
choix de direction
Lors de l'évaluation des projets DePIN, il est d'abord nécessaire de prendre en compte la taille du marché et l'intensité de la demande dans lesquels ils évoluent. Les domaines tels que la 5G et les réseaux sans fil ont un marché vaste, même si DePIN ne représente qu'une petite part, cela reste considérable sur le marché des cryptomonnaies.
analyse de produit
Les projets DePIN de haute qualité devraient avoir des avantages marqués des deux côtés de l'offre et de la demande :
Côté offre : A-t-on réalisé des tâches difficiles à accomplir par des méthodes traditionnelles, ou a-t-on significativement amélioré l'efficacité / réduit les coûts ?
Demande: Existe-t-il une réelle et forte demande sur le marché et une volonté de payer.
Considérations matérielles
Les décisions liées au matériel traversent l'ensemble du processus "fabrication-vente-distribution-maintenance". Au début du projet, il convient de réduire au maximum le seuil de participation des utilisateurs, et à mesure que la maturité du projet augmente, il est possible d'augmenter la fidélisation des utilisateurs.
conception économique des jetons
Les projets DePIN nécessitent généralement le lancement de jetons dès le début pour inciter les parties à participer, ce qui impose des exigences plus élevées en matière de conception du mécanisme des jetons.
Composition de l'équipe
La configuration idéale de l'équipe devrait inclure : des experts techniques/produits ayant une riche expérience dans l'industrie concernée, ainsi que des talents natifs du crypto qui connaissent l'économie des tokens et l'exploitation des communautés.
autres facteurs
Il faut également prendre en compte des problèmes tels que le risque réglementaire, comme l'attitude sensible de certains pays envers la collecte d'images routières.
Conclusion
DePIN est susceptible de devenir le pont entre le monde de la cryptographie et les applications réelles. Bien que le cycle de développement soit long, son potentiel est déjà visible. Par exemple, un projet de réseau mobile a collaboré avec un géant des télécommunications traditionnel pour connecter des millions d'utilisateurs à son réseau 5G.
Les avantages uniques de DePIN incluent :
Des modes de déploiement et des mécanismes d'incitation plus flexibles par rapport aux entreprises monopolistiques traditionnelles.
Apporter des externalités positives à d'autres secteurs, créer une valeur réelle
Cependant, DePIN est également confronté à de nombreuses incertitudes, telles que le cycle de fonctionnement du matériel, les risques réglementaires, etc.
Dans l'ensemble, DePIN est une nouvelle voie émergente qui mérite une attention particulière, mais il est nécessaire d'évaluer les risques avec prudence lors de l'investissement.
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BankruptWorker
· 07-16 15:10
Encore un nouveau champ de bataille pour les pigeons ?
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SerumSquirter
· 07-15 17:25
À ce moment-là, tout le monde sera tombé en dessous du prix d'émission, et ce sera une surprise.
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OPsychology
· 07-13 15:45
Il est conseillé de ne pas tout investir.
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DegenRecoveryGroup
· 07-13 15:43
D'abord, on fait du poisson puis on en parle.
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CoffeeNFTs
· 07-13 15:43
Cette fois, je suis encore hésitant à faire All in.
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MetaverseLandlord
· 07-13 15:42
C'est un coup et c'est fini. Qui a peur est un fils de pute.
DePIN, un nouveau créneau d'investissement : un secteur d'infrastructure mêlant opportunités et défis.
Analyse logique d'investissement DePIN : opportunités et défis coexistent
DePIN, en tant que nouveau secteur d'investissement, attire de plus en plus l'attention des investisseurs. Cet article commencera par examiner la logique d'investissement de DePIN, en explorant sa valeur d'investissement et ses risques potentiels.
Pourquoi s'intéresser à l'investissement DePIN
DePIN n'est pas seulement une spéculation
Décentraliser les infrastructures du monde physique n'est pas une utopie, mais un scénario concret. DePIN peut atteindre des objectifs difficiles à réaliser par des méthodes traditionnelles dans certains domaines, ou optimiser de manière significative les processus existants.
Prenons l'exemple du secteur des télécommunications, les opérateurs traditionnels doivent investir des sommes énormes pour les enchères de fréquences et la construction de stations de base. Le projet DePIN, grâce à un financement participatif communautaire, répartit les coûts entre les utilisateurs, réduisant ainsi considérablement l'investissement total. Par exemple, un projet de réseau mobile ne nécessite qu'environ 50 000 dollars pour atteindre la couverture d'une station de base macro traditionnelle coûtant 200 000 dollars, soit une réduction des coûts de 75 %.
Dans le domaine des données AI, le projet DePIN utilise un réseau distribué pour extraire des données publiques, ce qui réduit non seulement le coût d'acquisition des données pour les entreprises d'IA, mais améliore également la diversité et la répartition géographique des données. Un certain projet a déjà impliqué plus de 100 millions d'adresses IP provenant de 190 pays, contribuant en moyenne 1000 To de données Internet par jour.
convergence des infrastructures et des consommateurs
En tant qu'infrastructure, les projets DePIN ont généralement une solide adéquation produit-marché et des sources de revenus, ce qui les rend difficilement falsifiables par le marché. De plus, DePIN s'adresse directement aux utilisateurs finaux, ce qui facilite l'obtention de l'attention des utilisateurs. Cette caractéristique permet à DePIN de trouver un point d'équilibre entre l'infrastructure et les applications de consommation.
Par exemple, un projet de réseau sans fil avec un forfait de données illimité à 30 dollars par mois est clairement supérieur aux offres des opérateurs traditionnels. Un autre projet de partage de données a atteint 2,5 millions d'utilisateurs finaux, dont beaucoup ne sont pas des utilisateurs natifs des cryptomonnaies. Ces cas montrent que DePIN peut à la fois répondre à des besoins réels et attirer l'attention des utilisateurs.
Cadre d'investissement DePIN
choix de direction
Lors de l'évaluation des projets DePIN, il est d'abord nécessaire de prendre en compte la taille du marché et l'intensité de la demande dans lesquels ils évoluent. Les domaines tels que la 5G et les réseaux sans fil ont un marché vaste, même si DePIN ne représente qu'une petite part, cela reste considérable sur le marché des cryptomonnaies.
analyse de produit
Les projets DePIN de haute qualité devraient avoir des avantages marqués des deux côtés de l'offre et de la demande :
Côté offre : A-t-on réalisé des tâches difficiles à accomplir par des méthodes traditionnelles, ou a-t-on significativement amélioré l'efficacité / réduit les coûts ? Demande: Existe-t-il une réelle et forte demande sur le marché et une volonté de payer.
Considérations matérielles
Les décisions liées au matériel traversent l'ensemble du processus "fabrication-vente-distribution-maintenance". Au début du projet, il convient de réduire au maximum le seuil de participation des utilisateurs, et à mesure que la maturité du projet augmente, il est possible d'augmenter la fidélisation des utilisateurs.
conception économique des jetons
Les projets DePIN nécessitent généralement le lancement de jetons dès le début pour inciter les parties à participer, ce qui impose des exigences plus élevées en matière de conception du mécanisme des jetons.
Composition de l'équipe
La configuration idéale de l'équipe devrait inclure : des experts techniques/produits ayant une riche expérience dans l'industrie concernée, ainsi que des talents natifs du crypto qui connaissent l'économie des tokens et l'exploitation des communautés.
autres facteurs
Il faut également prendre en compte des problèmes tels que le risque réglementaire, comme l'attitude sensible de certains pays envers la collecte d'images routières.
Conclusion
DePIN est susceptible de devenir le pont entre le monde de la cryptographie et les applications réelles. Bien que le cycle de développement soit long, son potentiel est déjà visible. Par exemple, un projet de réseau mobile a collaboré avec un géant des télécommunications traditionnel pour connecter des millions d'utilisateurs à son réseau 5G.
Les avantages uniques de DePIN incluent :
Cependant, DePIN est également confronté à de nombreuses incertitudes, telles que le cycle de fonctionnement du matériel, les risques réglementaires, etc.
Dans l'ensemble, DePIN est une nouvelle voie émergente qui mérite une attention particulière, mais il est nécessaire d'évaluer les risques avec prudence lors de l'investissement.