Cryptoactifs marché de nouveau en hausse, données off-chain perspective des tendances du marché
Le prix du Bitcoin a de nouveau franchi la barre des 94 000 dollars, entraînant une hausse généralisée des autres Cryptoactifs. Derrière cette vague de marché, les données off-chain ont-elles déjà libéré des signaux de marché haussier ? En analysant des indicateurs clés tels que le volume des transactions, le comportement des utilisateurs et la distribution des jetons, nous pouvons percevoir les tendances du marché à partir de la logique sous-jacente.
L'activité de trading a considérablement augmenté
Selon les statistiques de la plateforme de données, le volume des transactions sur l'ensemble du réseau a atteint 39,9 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, avec plus de 7,2 millions de transactions et le nombre d'adresses uniques participant aux transactions s'élevant à 3,03 millions, impliquant 13 800 types de jetons. Depuis juillet 2023, le volume des transactions est passé d'un creux de 2 millions à 10 millions, en particulier après avril 2024, avec une accélération de la croissance et une liquidité du marché nettement améliorée. Bien que le nombre de transactions off-chain ait connu une forte baisse en mars de cette année, la tendance générale est à la hausse à court terme.
Analyse des fluctuations du nombre de traders
Le graphique des tendances des traders montre qu'il y a eu une fluctuation significative du nombre de traders off-chain depuis 2023. En octobre 2023, le nombre de traders est tombé en dessous de 2M, mais a rapidement rebondi à 8M au second semestre 2024, et est resté à un niveau relativement élevé en janvier 2025. Ce changement coïncide fortement avec la phase de "réveil-explosion" des cycles du marché. Il est à noter que la croissance du nombre de traders n'est pas linéaire, avec des corrections à court terme se produisant chaque trimestre (comme en mai et août). Le graphique reflète également l'impact épisodique des nouvelles majeures sur le sentiment des investisseurs institutionnels et des particuliers. Cependant, le nombre actuel de 3,03M de traders actifs quotidiens reste à un niveau relativement bas, n'étant qu'un tiers du pic, nécessitant une observation plus approfondie.
Répartition des actifs off-chain
Parmi les traders actifs, la plateforme de données a classé les adresses de portefeuille en fonction du montant des positions. Actuellement, le nombre de portefeuilles "baleines" détenant plus de 100 millions de dollars d'actifs est de 1052, tandis que le nombre de portefeuilles de détail (détenant moins de 10 000 dollars) atteint environ 214 millions, mais le montant total détenu est loin derrière celui des baleines. Ce phénomène de "découpage 80/20" est relativement courant sur les marchés financiers : les gros capitaux entrent souvent en premier pour accumuler des actifs, suivis par les capitaux moyens et petits qui font monter les prix des actifs. Il convient de noter que le nombre de portefeuilles de "détenteurs moyens" (1M-10M dollars) et de "petits détenteurs" (10K-100K dollars) fournit également un soutien important à la liquidité du marché.
Comparaison de l'activité des écosystèmes de chaînes publiques
Les données montrent que l'activité des transactions sur une blockchain publique spécifique est relativement stable, avec un volume quotidien de transactions d'environ 4K. Il est à noter que les données sur la chaîne Ethereum ont connu une chute significative au début de 2025, tandis que cette tendance a été relativement retardée dans son reflet sur les prix. Avec le lancement de plus de blockchains Layer1, la baisse de l'activité de l'écosystème Ethereum pourrait remodeler le paysage du marché.
Résumé et perspectives
Bien que le prix du Bitcoin soit revenu à 90 000 dollars, de nombreuses petites cryptoactifs ont connu des hausses considérables, mais le volume des transactions off-chain sur le marché n'a pas encore retrouvé un niveau d'activité satisfaisant. Avec l'introduction de nouvelles politiques et mesures réglementaires en 2025, la structure des traders off-chain devient de plus en plus diversifiée, avec des grands détenteurs de capitaux et des investisseurs de détail actifs simultanément. Même en cas d'émergence de nouvelles tendances et de secteurs, les investisseurs doivent rester attentifs aux variations marginales des données, garder leur calme lors de l'engouement du marché, et surveiller les mouvements des grands capitaux pour éviter le risque de pression à la vente à court terme dû à une concentration élevée des fonds.
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DoomCanister
· 07-12 08:18
La vieille communauté des pigeons peut-elle encore acheter quelques gâteaux ?
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Layer2Observer
· 07-11 23:47
Les prix sont contrôlés par des Baleines. L'activité quotidienne a atteint un creux, mais il y a une hausse.
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LightningLady
· 07-09 10:53
Les investisseurs détaillants à l'arrière profitent du spectacle.
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HashRateHermit
· 07-09 10:49
buy the dip才是王道
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ForumMiningMaster
· 07-09 10:44
Les pigeons sont-ils prêts à être pris pour des idiots~
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ResearchChadButBroke
· 07-09 10:41
Baleine拿大头 Je ne peux que paresser
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GateUser-c802f0e8
· 07-09 10:31
Si vous n'entrez pas dans une position, vous ne pouvez qu'assister au spectacle.
Analyse des données off-chain : BTC dépasse 94 000 dollars, état de l'activité de trading et de la distribution des fonds.
Cryptoactifs marché de nouveau en hausse, données off-chain perspective des tendances du marché
Le prix du Bitcoin a de nouveau franchi la barre des 94 000 dollars, entraînant une hausse généralisée des autres Cryptoactifs. Derrière cette vague de marché, les données off-chain ont-elles déjà libéré des signaux de marché haussier ? En analysant des indicateurs clés tels que le volume des transactions, le comportement des utilisateurs et la distribution des jetons, nous pouvons percevoir les tendances du marché à partir de la logique sous-jacente.
L'activité de trading a considérablement augmenté
Selon les statistiques de la plateforme de données, le volume des transactions sur l'ensemble du réseau a atteint 39,9 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, avec plus de 7,2 millions de transactions et le nombre d'adresses uniques participant aux transactions s'élevant à 3,03 millions, impliquant 13 800 types de jetons. Depuis juillet 2023, le volume des transactions est passé d'un creux de 2 millions à 10 millions, en particulier après avril 2024, avec une accélération de la croissance et une liquidité du marché nettement améliorée. Bien que le nombre de transactions off-chain ait connu une forte baisse en mars de cette année, la tendance générale est à la hausse à court terme.
Analyse des fluctuations du nombre de traders
Le graphique des tendances des traders montre qu'il y a eu une fluctuation significative du nombre de traders off-chain depuis 2023. En octobre 2023, le nombre de traders est tombé en dessous de 2M, mais a rapidement rebondi à 8M au second semestre 2024, et est resté à un niveau relativement élevé en janvier 2025. Ce changement coïncide fortement avec la phase de "réveil-explosion" des cycles du marché. Il est à noter que la croissance du nombre de traders n'est pas linéaire, avec des corrections à court terme se produisant chaque trimestre (comme en mai et août). Le graphique reflète également l'impact épisodique des nouvelles majeures sur le sentiment des investisseurs institutionnels et des particuliers. Cependant, le nombre actuel de 3,03M de traders actifs quotidiens reste à un niveau relativement bas, n'étant qu'un tiers du pic, nécessitant une observation plus approfondie.
Répartition des actifs off-chain
Parmi les traders actifs, la plateforme de données a classé les adresses de portefeuille en fonction du montant des positions. Actuellement, le nombre de portefeuilles "baleines" détenant plus de 100 millions de dollars d'actifs est de 1052, tandis que le nombre de portefeuilles de détail (détenant moins de 10 000 dollars) atteint environ 214 millions, mais le montant total détenu est loin derrière celui des baleines. Ce phénomène de "découpage 80/20" est relativement courant sur les marchés financiers : les gros capitaux entrent souvent en premier pour accumuler des actifs, suivis par les capitaux moyens et petits qui font monter les prix des actifs. Il convient de noter que le nombre de portefeuilles de "détenteurs moyens" (1M-10M dollars) et de "petits détenteurs" (10K-100K dollars) fournit également un soutien important à la liquidité du marché.
Comparaison de l'activité des écosystèmes de chaînes publiques
Les données montrent que l'activité des transactions sur une blockchain publique spécifique est relativement stable, avec un volume quotidien de transactions d'environ 4K. Il est à noter que les données sur la chaîne Ethereum ont connu une chute significative au début de 2025, tandis que cette tendance a été relativement retardée dans son reflet sur les prix. Avec le lancement de plus de blockchains Layer1, la baisse de l'activité de l'écosystème Ethereum pourrait remodeler le paysage du marché.
Résumé et perspectives
Bien que le prix du Bitcoin soit revenu à 90 000 dollars, de nombreuses petites cryptoactifs ont connu des hausses considérables, mais le volume des transactions off-chain sur le marché n'a pas encore retrouvé un niveau d'activité satisfaisant. Avec l'introduction de nouvelles politiques et mesures réglementaires en 2025, la structure des traders off-chain devient de plus en plus diversifiée, avec des grands détenteurs de capitaux et des investisseurs de détail actifs simultanément. Même en cas d'émergence de nouvelles tendances et de secteurs, les investisseurs doivent rester attentifs aux variations marginales des données, garder leur calme lors de l'engouement du marché, et surveiller les mouvements des grands capitaux pour éviter le risque de pression à la vente à court terme dû à une concentration élevée des fonds.