Paradigme des applications consommateurs Web3 et réflexion sur la théorie de l'investissement

Au cours de la dernière période, l'Alliance DAO a réussi à incuber des applications grand public Web3 telles que Pump.fun et Moonshot, suscitant un large intérêt. Cet article résume la philosophie d'investissement de l'Alliance DAO dans le secteur des consommateurs Web3 et propose des observations sur ce secteur, récapitulant les paradigmes dominants des applications grand public Web3, les défis auxquels elles font face et les opportunités potentielles. Enfin, il conclut par une réflexion sur la théorie d'investissement dans les applications grand public Web3.

L'incubation d'Alliance DAO dans le secteur des consommateurs Web3

L'Alliance DAO Accelerator a coélevé ou investi dans 28 applications consommateurs Web3, qui peuvent être classées en 7 catégories:

1. Catégorie Life Style : projets visant à cultiver de nouvelles et saines habitudes de vie pour les utilisateurs, tels que StepN, Sleepagotchi, GM, etc.

2. Catégorie Jeux : jeux Web3 ou GameFi, tels que Axie Infinity, Genopets, Nine Chronicles, etc.

3. Produits de spéculation Crypto : des produits répondant aux besoins de spéculation Crypto des utilisateurs, tels que Pump Fun, Moonshot, Candlestick, etc.

4. Catégorie SocialFi : tokeniser l'influence des utilisateurs sur les réseaux sociaux, créant ainsi de nouveaux objets de spéculation, tels que fantasy.top, 0xPPL, time.fun, etc.

5. Économie des créateurs : plateformes de distribution de contenu Web3 offrant de nouveaux modèles économiques aux créateurs de contenu, telles que Koop et CreatorDAO.

6. Produits financiers : produits visant à réduire les coûts d'utilisation et de gestion des cryptomonnaies pour les utilisateurs, tels que Hana Network, P2P.me, Offramp.

7. Outils : produits résolvant des problèmes de la vie quotidienne des utilisateurs, tels que Proto.

En termes de préférences d'investissement, Alliance DAO a principalement investi dans des projets liés aux jeux et à l'économie des créateurs de 2021 au premier semestre 2023, tandis qu'à partir du second semestre 2023, il privilégie les types d'investissement en spéculation crypto, SocialFi et finance.

La philosophie d'investissement d'Alliance DAO dans le secteur des consommateurs Web3 comprend principalement :

1. Estimez que les outils fondamentaux de l'écosystème deviennent de plus en plus complets et qu'il est nécessaire d'avoir davantage de couches d'application pour apporter une véritable valeur à l'écosystème.

2. L'équipe fondatrice doit se concentrer sur le PMF, évitant d'introduire trop tôt des tokens qui pourraient déformer les résultats de validation du PMF.

3. Les utilisateurs cibles sont classés selon leur degré d'acceptation de Web3, les utilisateurs ordinaires à gauche réduisant le coût d'acquisition grâce aux "tokens publicitaires", tandis que les utilisateurs natifs de Web3 à droite, autour de nouveaux actifs, génèrent une demande d'investissement et de spéculation.

4. Il est clair que l'écosystème Solana est plus favorable au succès des applications Consumer, pour des raisons comprenant la vitalité de la communauté, le soutien de l'écosystème, les infrastructures et les barrières des produits.

Paradigme des applications consommateurs Web3 et ses opportunités et défis

Selon l'analyse des principes d'investissement d'Alliance DAO et mes propres observations, il existe trois paradigmes d'application consommateurs Web3 courants :

1. Utiliser les caractéristiques technologiques des infrastructures Web3 pour optimiser les problèmes des applications consommateurs traditionnelles :

• Opportunité : protection de la vie privée ultime et souveraineté des données ; environnement d'exécution fiable à faible coût, disponible 24h/24 et 7j/7 dans le monde entier.
• Défi : la protection de la vie privée a du mal à devenir un argument de vente central ; il est difficile d'explorer les scénarios d'application.

2. Utiliser des actifs cryptographiques pour concevoir de nouvelles stratégies de marketing, des programmes de fidélité client ou des modèles commerciaux :

• Opportunités : réduire les coûts d'acquisition client via des Airdrops ; programmes de fidélité basés sur le modèle X to Earn ; monétisation directe en utilisant les attributs financiers des tokens.
• Défi : Coût élevé de conversion des utilisateurs initiaux ; l'attention des utilisateurs se déplace des fonctionnalités du produit vers le rendement ; modèle commercial non durable.

3. Servir entièrement les utilisateurs natifs de Web3, résoudre des points de douleur uniques :

• Opportunité : construire un nouveau récit, créer une nouvelle classe d'actifs ; fournir de nouveaux outils, répondre à des besoins non satisfaits.
• Défi : dépendance à la reconnaissance et au soutien des "price-makers" ; cycle de construction long, difficile d'obtenir un financement précoce important.

Réflexions sur la théorie d'investissement dans les applications consommateurs Web3

1. Comment dépasser le cycle spéculatif est la principale préoccupation des applications de consommation Web3.

2. L'évaluation des investissements se concentre principalement sur les données opérationnelles des produits et l'équipe.

3. La définition du succès dépend de la durée de l'investissement, en se concentrant sur le prix des tokens à court terme et sur les données de revenus à long terme.

4. "Le modèle de fabrique d'applications" pourrait être une stratégie commerciale plus déterministe.

5. La prochaine application grand public Web3 réussie pourrait avoir les caractéristiques suivantes :

• Utiliser l'influence des KOL pour réaliser un démarrage à froid
• Partir des besoins réels et s'appuyer sur la force des produits pour conquérir le marché
• Innovation de modèle commercial, comme la pensée de l'"économie de partage"

6. Catégories d'applications Web3 pour consommateurs où il est le plus facile de trouver le PMF :

• Applications de type social Web3
• Applications de type outils de transaction sur la chaîne
• Applications de paiement
• Applications DeFi