L'inévitabilité historique des nouvelles régulations fiscales sur la Finance décentralisée et les choix de l'industrie
Le département du Trésor américain et l'IRS ont récemment publié une nouvelle règle importante, élargissant le champ d'application des lois fiscales existantes en incluant les fournisseurs de services frontaux DeFi dans la définition des "courtiers". Ces fournisseurs de services sont tenus de collecter les données de transaction des utilisateurs à partir de 2026 et de soumettre des informations à l'IRS américain via le formulaire 1099 à partir de 2027, y compris le revenu total des utilisateurs, les détails des transactions et les informations d'identification des contribuables.
Bien que la nouvelle réglementation ne prenne effet que dans un ou deux ans et qu'il y ait de vives controverses sur la définition des "courtiers", nous allons aujourd'hui examiner la nécessité historique de l'introduction de cette nouvelle réglementation sous plusieurs angles, ainsi que la manière dont les professionnels du secteur devraient faire des choix stratégiques.
De l'colonialisme traditionnel à l'évolution logique du néocolonialisme financier
logique des ressources coloniales traditionnelles
Le cœur de l'ère coloniale traditionnelle réside dans le pillage des ressources par la puissance militaire et l'occupation territoriale. Le Royaume-Uni a contrôlé le coton et le thé de l'Inde par le biais de la Compagnie des Indes orientales, et l'Espagne a pillé l'or en Amérique latine, tous ces exemples étant des cas typiques de transfert de richesse par l'occupation directe des ressources.
Modèle moderne de colonisation financière
Le colonialisme moderne est centré sur des règles économiques, réalisant le transfert de richesse par le biais de flux de capitaux et de contrôle fiscal. La loi américaine sur la conformité fiscale des comptes étrangers (FATCA) en est une importante illustration, exigeant des institutions financières mondiales qu'elles divulguent les informations sur les actifs des citoyens américains, forçant d'autres pays à participer à la gouvernance fiscale des États-Unis. Les nouvelles règles fiscales DeFi sont l'extension de ce modèle dans le domaine des actifs numériques, son noyau étant d'utiliser des moyens technologiques et des règles pour forcer la transparence des capitaux mondiaux, permettant aux États-Unis d'obtenir plus de revenus fiscaux tout en renforçant leur contrôle sur l'économie mondiale.
Nouvel outil de colonialisme des États-Unis
Règles fiscales : de FATCA aux nouvelles réglementations de la Finance décentralisée
Les règles fiscales sont à la base du nouveau modèle colonial américain. La FATCA oblige les institutions financières mondiales à divulguer les informations sur les actifs des citoyens américains, créant ainsi un précédent pour l'armement fiscal. Les nouvelles règles fiscales sur la Finance décentralisée prolongent cette logique en exigeant que les plateformes DeFi collectent et rapportent les données de transaction des utilisateurs, élargissant ainsi le contrôle des États-Unis sur l'économie numérique. Avec la mise en œuvre de cette règle, les États-Unis acquerront des données de flux de capitaux plus précises à l'échelle mondiale, renforçant ainsi leur contrôle sur l'économie mondiale.
La combinaison de la technologie et du dollar : la domination des stablecoins
Dans un marché de stablecoins de 200 milliards de dollars, les stablecoins en dollars représentent plus de 95 %, les actifs sous-jacents étant principalement des obligations américaines et des réserves en dollars. Les stablecoins en dollars, représentés par l'USDT et l'USDC, renforcent non seulement la position mondiale du dollar grâce à leur utilisation dans le système de paiement mondial, mais ancrent également davantage de capitaux internationaux dans le système financier américain. C'est une nouvelle forme de l'hégémonie du dollar à l'ère de l'économie numérique.
L'attractivité des produits financiers : ETF Bitcoin et produits de fiducie
Les ETF et les produits de fiducie Bitcoin lancés par les géants de Wall Street ont attiré d'importants flux de capitaux internationaux sur le marché américain grâce à leur légalisation et leur institutionnalisation. Ces produits financiers offrent non seulement un plus grand espace d'application pour les règles fiscales américaines, mais ils intègrent également davantage d'investisseurs mondiaux dans l'écosystème économique des États-Unis. Actuellement, la taille du marché est de 100 milliards de dollars.
tokenisation des actifs réels (RWA)
La tokenisation des actifs réels devient une tendance importante dans le domaine de la Finance décentralisée. La tokenisation des obligations d'État américaines a atteint une échelle de 4 milliards de dollars. Ce modèle, grâce à la technologie blockchain, améliore la liquidité des actifs traditionnels tout en créant également un nouveau pouvoir de domination pour les États-Unis sur les marchés de capitaux mondiaux. En contrôlant l'écosystème des RWA, les États-Unis peuvent promouvoir davantage la circulation mondiale des obligations d'État.
Économie et finances : pression sur le déficit et équité fiscale
Crise du déficit américain et échappatoires fiscales
Le déficit fédéral des États-Unis n'a jamais été aussi préoccupant qu'en ce moment. Pour l'exercice 2023, le déficit approche 1,7 trillion de dollars, tandis que les stimulus fiscaux et les investissements dans les infrastructures après la pandémie ont aggravé ce fardeau. Dans le même temps, la capitalisation boursière mondiale du marché des cryptomonnaies a un jour dépassé 3 trillions de dollars, mais la grande majorité échappe au système fiscal. Cela est manifestement intolérable pour un pays moderne qui dépend du soutien fiscal.
Les impôts sont la pierre angulaire du pouvoir de l'État. Historiquement, les États-Unis ont toujours cherché à élargir leur base d'imposition sous la pression d'un déficit. La réforme de la réglementation des fonds spéculatifs des années 1980 est un exemple typique de la manière dont l'élargissement de la portée de l'impôt sur les plus-values a comblé les lacunes budgétaires. Et maintenant, les cryptomonnaies deviennent la dernière cible.
Défense de la souveraineté financière et du dollar
Mais ce n'est pas seulement une question de fiscalité. L'émergence de la Finance décentralisée et des stablecoins remet en question la position dominante du dollar dans le système de paiement mondial. Bien que les stablecoins soient une extension du dollar, en l'ancrant, ils créent un système de "monnaie privée" parallèle, contournant ainsi le contrôle de la Réserve fédérale et des banques traditionnelles. Le gouvernement américain réalise que cette forme de monnaie décentralisée pourrait constituer une menace à long terme pour sa souveraineté financière.
À travers la régulation fiscale, les États-Unis visent non seulement à obtenir des bénéfices financiers, mais tentent également de rétablir leur contrôle sur les flux de capitaux et de défendre la position hégémonique du dollar.
Perspective de l'industrie : Choix et compromis des professionnels
Évaluation de l'importance du marché américain
En tant que professionnel d'un projet de Finance décentralisée, la première étape consiste à évaluer rationnellement la valeur stratégique du marché américain pour l'activité. Si le volume principal des transactions et la base d'utilisateurs de la plateforme proviennent du marché américain, alors se retirer des États-Unis pourrait signifier des pertes énormes. En revanche, si la part du marché américain n'est pas élevée, un retrait complet devient une option envisageable.
trois grandes stratégies de réponse
Conformité partielle : chemin de compromis
Établir une filiale américaine, axée sur la satisfaction des besoins de conformité des utilisateurs américains.
Séparer le protocole du front-end, réduire les risques juridiques grâce à la DAO ou à d'autres modes de gestion communautaire.
Introduction d'un mécanisme KYC, rapportant uniquement les informations nécessaires pour les utilisateurs américains.
Sortie complète : concentrer sur le marché mondial
Mise en œuvre d'un blocage géographique, limitant l'accès des utilisateurs américains par IP.
Concentrer les ressources sur des marchés plus favorables aux cryptomonnaies tels que l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Europe.
Complètement décentralisé : la fidélité à la technologie et à l'idée
Abandonner les services frontaux et orienter complètement la plateforme vers l'autonomie des protocoles.
Développer des outils de conformité sans confiance (comme un système de rapport fiscal sur la chaîne), contournant techniquement la réglementation.
Réflexions plus profondes : le jeu futur entre réglementation et liberté
Évolution et tendances à long terme des lois
À court terme, l'industrie pourrait retarder la mise en œuvre des règles par le biais de poursuites judiciaires. Mais à long terme, la tendance à la conformité est difficilement réversible. La réglementation poussera l'industrie de la Finance décentralisée à se polariser : d'un côté, de grandes plateformes entièrement conformes, de l'autre, de petits projets décentralisés qui choisissent de fonctionner dans l'ombre.
Les États-Unis pourraient également ajuster leurs politiques sous la pression de la concurrence mondiale. Si d'autres pays adoptent une réglementation plus souple concernant les cryptomonnaies, les États-Unis pourraient assouplir certaines restrictions pour attirer les innovateurs.
Réflexion philosophique sur la liberté et le contrôle
Le cœur de la Finance décentralisée est la liberté, tandis que le cœur du gouvernement est le contrôle. Ce jeu n'a pas de fin. Peut-être que l'avenir de l'industrie de la cryptographie existera sous une forme de "décentralisation conforme" : l'innovation technologique coexistant avec des compromis réglementaires, la protection de la vie privée avançant en alternance avec la transparence.
Conclusion : L'inévitabilité de l'histoire et le choix de l'industrie
Cette loi n'est pas un événement isolé, mais le résultat inévitable du développement de la logique politique, économique et culturelle des États-Unis. Pour l'industrie de la Finance décentralisée, c'est un défi, mais aussi une opportunité de transformation. À ce moment historique, comment équilibrer conformité et innovation, protéger la liberté et porter la responsabilité, est une question à laquelle chaque praticien doit répondre.
L'avenir de l'industrie de la cryptographie dépend non seulement des avancées technologiques, mais aussi de la manière dont elle trouve sa place entre liberté et règles.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
14 J'aime
Récompense
14
7
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
CascadingDipBuyer
· 07-09 23:04
prendre les gens pour des idiots une fois encore
Voir l'originalRépondre0
NestedFox
· 07-09 16:19
Encore une fois, on va se faire prendre pour des cons.
Voir l'originalRépondre0
AirdropHunterKing
· 07-08 18:32
Encore une fois, vous allez profiter des États-Unis ?
Voir l'originalRépondre0
GasOptimizer
· 07-07 05:43
L'armée antitrust est prête à intervenir.
Voir l'originalRépondre0
WalletDetective
· 07-07 05:39
Eh, les pigeons sont pris pour des idiots une fois que c'est fait.
Réglementation fiscale DeFi : Évolution de l'hégémonie financière américaine et choix de l'industrie
L'inévitabilité historique des nouvelles régulations fiscales sur la Finance décentralisée et les choix de l'industrie
Le département du Trésor américain et l'IRS ont récemment publié une nouvelle règle importante, élargissant le champ d'application des lois fiscales existantes en incluant les fournisseurs de services frontaux DeFi dans la définition des "courtiers". Ces fournisseurs de services sont tenus de collecter les données de transaction des utilisateurs à partir de 2026 et de soumettre des informations à l'IRS américain via le formulaire 1099 à partir de 2027, y compris le revenu total des utilisateurs, les détails des transactions et les informations d'identification des contribuables.
Bien que la nouvelle réglementation ne prenne effet que dans un ou deux ans et qu'il y ait de vives controverses sur la définition des "courtiers", nous allons aujourd'hui examiner la nécessité historique de l'introduction de cette nouvelle réglementation sous plusieurs angles, ainsi que la manière dont les professionnels du secteur devraient faire des choix stratégiques.
De l'colonialisme traditionnel à l'évolution logique du néocolonialisme financier
logique des ressources coloniales traditionnelles
Le cœur de l'ère coloniale traditionnelle réside dans le pillage des ressources par la puissance militaire et l'occupation territoriale. Le Royaume-Uni a contrôlé le coton et le thé de l'Inde par le biais de la Compagnie des Indes orientales, et l'Espagne a pillé l'or en Amérique latine, tous ces exemples étant des cas typiques de transfert de richesse par l'occupation directe des ressources.
Modèle moderne de colonisation financière
Le colonialisme moderne est centré sur des règles économiques, réalisant le transfert de richesse par le biais de flux de capitaux et de contrôle fiscal. La loi américaine sur la conformité fiscale des comptes étrangers (FATCA) en est une importante illustration, exigeant des institutions financières mondiales qu'elles divulguent les informations sur les actifs des citoyens américains, forçant d'autres pays à participer à la gouvernance fiscale des États-Unis. Les nouvelles règles fiscales DeFi sont l'extension de ce modèle dans le domaine des actifs numériques, son noyau étant d'utiliser des moyens technologiques et des règles pour forcer la transparence des capitaux mondiaux, permettant aux États-Unis d'obtenir plus de revenus fiscaux tout en renforçant leur contrôle sur l'économie mondiale.
Nouvel outil de colonialisme des États-Unis
Règles fiscales : de FATCA aux nouvelles réglementations de la Finance décentralisée
Les règles fiscales sont à la base du nouveau modèle colonial américain. La FATCA oblige les institutions financières mondiales à divulguer les informations sur les actifs des citoyens américains, créant ainsi un précédent pour l'armement fiscal. Les nouvelles règles fiscales sur la Finance décentralisée prolongent cette logique en exigeant que les plateformes DeFi collectent et rapportent les données de transaction des utilisateurs, élargissant ainsi le contrôle des États-Unis sur l'économie numérique. Avec la mise en œuvre de cette règle, les États-Unis acquerront des données de flux de capitaux plus précises à l'échelle mondiale, renforçant ainsi leur contrôle sur l'économie mondiale.
La combinaison de la technologie et du dollar : la domination des stablecoins
Dans un marché de stablecoins de 200 milliards de dollars, les stablecoins en dollars représentent plus de 95 %, les actifs sous-jacents étant principalement des obligations américaines et des réserves en dollars. Les stablecoins en dollars, représentés par l'USDT et l'USDC, renforcent non seulement la position mondiale du dollar grâce à leur utilisation dans le système de paiement mondial, mais ancrent également davantage de capitaux internationaux dans le système financier américain. C'est une nouvelle forme de l'hégémonie du dollar à l'ère de l'économie numérique.
L'attractivité des produits financiers : ETF Bitcoin et produits de fiducie
Les ETF et les produits de fiducie Bitcoin lancés par les géants de Wall Street ont attiré d'importants flux de capitaux internationaux sur le marché américain grâce à leur légalisation et leur institutionnalisation. Ces produits financiers offrent non seulement un plus grand espace d'application pour les règles fiscales américaines, mais ils intègrent également davantage d'investisseurs mondiaux dans l'écosystème économique des États-Unis. Actuellement, la taille du marché est de 100 milliards de dollars.
tokenisation des actifs réels (RWA)
La tokenisation des actifs réels devient une tendance importante dans le domaine de la Finance décentralisée. La tokenisation des obligations d'État américaines a atteint une échelle de 4 milliards de dollars. Ce modèle, grâce à la technologie blockchain, améliore la liquidité des actifs traditionnels tout en créant également un nouveau pouvoir de domination pour les États-Unis sur les marchés de capitaux mondiaux. En contrôlant l'écosystème des RWA, les États-Unis peuvent promouvoir davantage la circulation mondiale des obligations d'État.
Économie et finances : pression sur le déficit et équité fiscale
Crise du déficit américain et échappatoires fiscales
Le déficit fédéral des États-Unis n'a jamais été aussi préoccupant qu'en ce moment. Pour l'exercice 2023, le déficit approche 1,7 trillion de dollars, tandis que les stimulus fiscaux et les investissements dans les infrastructures après la pandémie ont aggravé ce fardeau. Dans le même temps, la capitalisation boursière mondiale du marché des cryptomonnaies a un jour dépassé 3 trillions de dollars, mais la grande majorité échappe au système fiscal. Cela est manifestement intolérable pour un pays moderne qui dépend du soutien fiscal.
Les impôts sont la pierre angulaire du pouvoir de l'État. Historiquement, les États-Unis ont toujours cherché à élargir leur base d'imposition sous la pression d'un déficit. La réforme de la réglementation des fonds spéculatifs des années 1980 est un exemple typique de la manière dont l'élargissement de la portée de l'impôt sur les plus-values a comblé les lacunes budgétaires. Et maintenant, les cryptomonnaies deviennent la dernière cible.
Défense de la souveraineté financière et du dollar
Mais ce n'est pas seulement une question de fiscalité. L'émergence de la Finance décentralisée et des stablecoins remet en question la position dominante du dollar dans le système de paiement mondial. Bien que les stablecoins soient une extension du dollar, en l'ancrant, ils créent un système de "monnaie privée" parallèle, contournant ainsi le contrôle de la Réserve fédérale et des banques traditionnelles. Le gouvernement américain réalise que cette forme de monnaie décentralisée pourrait constituer une menace à long terme pour sa souveraineté financière.
À travers la régulation fiscale, les États-Unis visent non seulement à obtenir des bénéfices financiers, mais tentent également de rétablir leur contrôle sur les flux de capitaux et de défendre la position hégémonique du dollar.
Perspective de l'industrie : Choix et compromis des professionnels
Évaluation de l'importance du marché américain
En tant que professionnel d'un projet de Finance décentralisée, la première étape consiste à évaluer rationnellement la valeur stratégique du marché américain pour l'activité. Si le volume principal des transactions et la base d'utilisateurs de la plateforme proviennent du marché américain, alors se retirer des États-Unis pourrait signifier des pertes énormes. En revanche, si la part du marché américain n'est pas élevée, un retrait complet devient une option envisageable.
trois grandes stratégies de réponse
Conformité partielle : chemin de compromis
Sortie complète : concentrer sur le marché mondial
Complètement décentralisé : la fidélité à la technologie et à l'idée
Réflexions plus profondes : le jeu futur entre réglementation et liberté
Évolution et tendances à long terme des lois
À court terme, l'industrie pourrait retarder la mise en œuvre des règles par le biais de poursuites judiciaires. Mais à long terme, la tendance à la conformité est difficilement réversible. La réglementation poussera l'industrie de la Finance décentralisée à se polariser : d'un côté, de grandes plateformes entièrement conformes, de l'autre, de petits projets décentralisés qui choisissent de fonctionner dans l'ombre.
Les États-Unis pourraient également ajuster leurs politiques sous la pression de la concurrence mondiale. Si d'autres pays adoptent une réglementation plus souple concernant les cryptomonnaies, les États-Unis pourraient assouplir certaines restrictions pour attirer les innovateurs.
Réflexion philosophique sur la liberté et le contrôle
Le cœur de la Finance décentralisée est la liberté, tandis que le cœur du gouvernement est le contrôle. Ce jeu n'a pas de fin. Peut-être que l'avenir de l'industrie de la cryptographie existera sous une forme de "décentralisation conforme" : l'innovation technologique coexistant avec des compromis réglementaires, la protection de la vie privée avançant en alternance avec la transparence.
Conclusion : L'inévitabilité de l'histoire et le choix de l'industrie
Cette loi n'est pas un événement isolé, mais le résultat inévitable du développement de la logique politique, économique et culturelle des États-Unis. Pour l'industrie de la Finance décentralisée, c'est un défi, mais aussi une opportunité de transformation. À ce moment historique, comment équilibrer conformité et innovation, protéger la liberté et porter la responsabilité, est une question à laquelle chaque praticien doit répondre.
L'avenir de l'industrie de la cryptographie dépend non seulement des avancées technologiques, mais aussi de la manière dont elle trouve sa place entre liberté et règles.