El ETF AlphaDEX de Crecimiento de Pequeñas Capitalizaciones de First Trust (FYC) se lanzó el 19/04/2011 y es un fondo cotizado en bolsa de beta inteligente diseñado para ofrecer una amplia exposición a la categoría de Estilo Caja - Crecimiento de Pequeñas Capitalizaciones del mercado.
¿Qué son los ETFs Smart Beta?
Durante mucho tiempo, la industria de los ETF ha estado inundada de productos basados en índices ponderados por capitalización de mercado, que están diseñados para representar el mercado en general o un segmento de mercado particular.
Los inversores que creen en la eficiencia del mercado deberían considerar los índices de capitalización de mercado, ya que replican los retornos del mercado de una manera de bajo costo, conveniente y transparente.
Sin embargo, hay algunos inversores que piensan que es posible superar al mercado con una gran selección de acciones; este grupo probablemente invierte en otra clase de fondos conocidos como smart beta, que siguen estrategias no ponderadas por capitalización.
Al intentar seleccionar acciones que tengan una mejor oportunidad de rendimiento-riesgo, los índices no ponderados por capitalización se basan en ciertas características fundamentales, o una combinación de estas.
Esta área ofrece muchas opciones de inversión diferentes, como la simple ponderación igual, la ponderación fundamental y las metodologías de ponderación basadas en la volatilidad/momentum; sin embargo, no todas estas estrategias pueden ofrecer resultados superiores.
Patrocinador de Fondos & Índice
FYC es administrado por First Trust Advisors, y este fondo ha acumulado más de $457.6 millones, lo que lo convierte en uno de los ETF de tamaño promedio en la Caja de Estilo - Crecimiento de Pequeñas Capitalizaciones. Antes de comisiones y gastos, FYC busca igualar el rendimiento del Índice Nasdaq AlphaDEX de Crecimiento de Pequeñas Capitalizaciones.
El índice NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth es un índice mejorado que utiliza la metodología de selección de acciones AlphaDEX para seleccionar acciones del índice NASDAQ US 700 Small Cap Growth.
Costo & Otros Gastos
Al considerar el rendimiento total de un ETF, las ratios de gastos son un factor importante. Y, los fondos más baratos pueden superar significativamente a sus primos más caros a largo plazo si todos los demás factores permanecen iguales.
Los gastos operativos anuales para este ETF son del 0.71%, lo que lo convierte en uno de los productos más caros en el espacio.
Tiene un rendimiento de dividendos en los últimos 12 meses del 0.61%.
Exposición al sector y principales participaciones
Los ETF ofrecen una exposición diversificada y, por lo tanto, minimizan el riesgo de acciones individuales, pero aún es importante profundizar en las participaciones de un fondo antes de invertir. La mayoría de los ETF son productos muy transparentes y muchos divulgan sus participaciones a diario.
Este ETF tiene la mayor asignación en el sector Financiero - alrededor del 21.9% de la cartera. Los Industriales y la Salud completan los tres primeros.
Al observar las tenencias individuales, Sezzle Inc. (SEZL) representa aproximadamente el 2.86% de los activos totales, seguida de Dave Inc. (clase A) (DAVE) y Centrus Energy Corp. (clase A) (LEU).
La historia continúa. Las 10 principales participaciones representan aproximadamente el 12.34% del total de activos bajo gestión.
Rendimiento y Riesgo
Hasta la fecha, el First Trust Small Cap Growth AlphaDEX ETF ha ganado aproximadamente un 3.35% hasta ahora, y ha aumentado alrededor de un 13.91% en los últimos 12 meses ( hasta el 30/07/2025). FYC ha cotizado entre $61.01 y $84.64 en este último período de 52 semanas.
El ETF tiene un beta de 1.16 y una desviación estándar del 22.33% para el período de tres años anterior, lo que lo convierte en una opción de alto riesgo en el espacio. Con aproximadamente 264 participaciones, diversifica efectivamente el riesgo específico de la empresa.
Alternativas
El First Trust Small Cap Growth AlphaDEX ETF es una opción razonable para los inversores que buscan superar el segmento de la caja de estilo - Crecimiento de pequeña capitalización del mercado. Sin embargo, hay otros ETFs en el espacio que los inversores podrían considerar.
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) sigue el Russell 2000 Growth Index y el Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) sigue el CRSP U.S. Small Cap Growth Index. iShares Russell 2000 Growth ETF tiene $11.78 mil millones en activos, Vanguard Small-Cap Growth ETF tiene $19.55 mil millones. IWO tiene un ratio de gastos del 0.24% y VBK cambia un 0.07%.
Los inversores que buscan opciones más económicas y de menor riesgo deberían considerar ETFs tradicionales ponderados por capitalización de mercado que buscan igualar los rendimientos de la Style Box - Small Cap Growth
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de inversión en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
¿Quieres las últimas recomendaciones de Zacks Investment Research? Hoy, puedes descargar las 7 Mejores Acciones para los Próximos 30 Días. Haz clic para obtener este informe gratuito.
Informe de investigación de ETF de First Trust Small Cap Growth AlfaDEX ETF (FYC)
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
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¿Es el First Trust Small Cap Growth AlphaDEX ETF (FYC) un ETF fuerte en este momento?
El ETF AlphaDEX de Crecimiento de Pequeñas Capitalizaciones de First Trust (FYC) se lanzó el 19/04/2011 y es un fondo cotizado en bolsa de beta inteligente diseñado para ofrecer una amplia exposición a la categoría de Estilo Caja - Crecimiento de Pequeñas Capitalizaciones del mercado.
¿Qué son los ETFs Smart Beta?
Durante mucho tiempo, la industria de los ETF ha estado inundada de productos basados en índices ponderados por capitalización de mercado, que están diseñados para representar el mercado en general o un segmento de mercado particular.
Los inversores que creen en la eficiencia del mercado deberían considerar los índices de capitalización de mercado, ya que replican los retornos del mercado de una manera de bajo costo, conveniente y transparente.
Sin embargo, hay algunos inversores que piensan que es posible superar al mercado con una gran selección de acciones; este grupo probablemente invierte en otra clase de fondos conocidos como smart beta, que siguen estrategias no ponderadas por capitalización.
Al intentar seleccionar acciones que tengan una mejor oportunidad de rendimiento-riesgo, los índices no ponderados por capitalización se basan en ciertas características fundamentales, o una combinación de estas.
Esta área ofrece muchas opciones de inversión diferentes, como la simple ponderación igual, la ponderación fundamental y las metodologías de ponderación basadas en la volatilidad/momentum; sin embargo, no todas estas estrategias pueden ofrecer resultados superiores.
Patrocinador de Fondos & Índice
FYC es administrado por First Trust Advisors, y este fondo ha acumulado más de $457.6 millones, lo que lo convierte en uno de los ETF de tamaño promedio en la Caja de Estilo - Crecimiento de Pequeñas Capitalizaciones. Antes de comisiones y gastos, FYC busca igualar el rendimiento del Índice Nasdaq AlphaDEX de Crecimiento de Pequeñas Capitalizaciones.
El índice NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth es un índice mejorado que utiliza la metodología de selección de acciones AlphaDEX para seleccionar acciones del índice NASDAQ US 700 Small Cap Growth.
Costo & Otros Gastos
Al considerar el rendimiento total de un ETF, las ratios de gastos son un factor importante. Y, los fondos más baratos pueden superar significativamente a sus primos más caros a largo plazo si todos los demás factores permanecen iguales.
Los gastos operativos anuales para este ETF son del 0.71%, lo que lo convierte en uno de los productos más caros en el espacio.
Tiene un rendimiento de dividendos en los últimos 12 meses del 0.61%.
Exposición al sector y principales participaciones
Los ETF ofrecen una exposición diversificada y, por lo tanto, minimizan el riesgo de acciones individuales, pero aún es importante profundizar en las participaciones de un fondo antes de invertir. La mayoría de los ETF son productos muy transparentes y muchos divulgan sus participaciones a diario.
Este ETF tiene la mayor asignación en el sector Financiero - alrededor del 21.9% de la cartera. Los Industriales y la Salud completan los tres primeros.
Al observar las tenencias individuales, Sezzle Inc. (SEZL) representa aproximadamente el 2.86% de los activos totales, seguida de Dave Inc. (clase A) (DAVE) y Centrus Energy Corp. (clase A) (LEU).
La historia continúa. Las 10 principales participaciones representan aproximadamente el 12.34% del total de activos bajo gestión.
Rendimiento y Riesgo
Hasta la fecha, el First Trust Small Cap Growth AlphaDEX ETF ha ganado aproximadamente un 3.35% hasta ahora, y ha aumentado alrededor de un 13.91% en los últimos 12 meses ( hasta el 30/07/2025). FYC ha cotizado entre $61.01 y $84.64 en este último período de 52 semanas.
El ETF tiene un beta de 1.16 y una desviación estándar del 22.33% para el período de tres años anterior, lo que lo convierte en una opción de alto riesgo en el espacio. Con aproximadamente 264 participaciones, diversifica efectivamente el riesgo específico de la empresa.
Alternativas
El First Trust Small Cap Growth AlphaDEX ETF es una opción razonable para los inversores que buscan superar el segmento de la caja de estilo - Crecimiento de pequeña capitalización del mercado. Sin embargo, hay otros ETFs en el espacio que los inversores podrían considerar.
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) sigue el Russell 2000 Growth Index y el Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) sigue el CRSP U.S. Small Cap Growth Index. iShares Russell 2000 Growth ETF tiene $11.78 mil millones en activos, Vanguard Small-Cap Growth ETF tiene $19.55 mil millones. IWO tiene un ratio de gastos del 0.24% y VBK cambia un 0.07%.
Los inversores que buscan opciones más económicas y de menor riesgo deberían considerar ETFs tradicionales ponderados por capitalización de mercado que buscan igualar los rendimientos de la Style Box - Small Cap Growth
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de inversión en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
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Informe de investigación de ETF de First Trust Small Cap Growth AlfaDEX ETF (FYC)
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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