Transformación del ecosistema de monedas estables: transferencia de valor de la emisión a la distribución
Las monedas estables se han convertido en herramientas financieras indispensables en el campo de las criptomonedas, con un suministro total que supera los 240 mil millones de dólares y un volumen de transacciones anual que alcanza los 3.1 billones de dólares. Sin embargo, detrás de estos números hay muchos malentendidos y tendencias ocultas.
Estado actual del mercado de moneda estable
El emisor, para expandir su cuota de mercado, paga altas comisiones a los distribuidores. Circle pagó 900 millones de dólares a distribuidores como Coinbase en 2023, lo que representa más de la mitad de sus ingresos.
El 31% del volumen de transacciones proviene de las operaciones de alta frecuencia de los robots MEV, el volumen de transacciones realmente realizadas por humanos es mucho menor que los datos superficiales.
La riqueza de las monedas estables está altamente concentrada - El 99% de los saldos de las billeteras son inferiores a 10,000 dólares, mientras que solo 20,000 billeteras controlan 76,000 millones de dólares, lo que representa el 32% del suministro total.
El verdadero crecimiento explosivo ocurrió en los últimos 6 meses. Desde el verano pasado, el volumen de comercio de monedas estables DeFi se disparó de 100 mil millones de dólares a 600 mil millones de dólares.
Tendencia de transferencia de valor
Desde el emisor hasta el distribuidor: a medida que aumenta el número de emisores confiables, la influencia de los distribuidores en las relaciones y la experiencia del usuario se hace cada vez más fuerte.
Programabilidad y precisión: la nueva generación de monedas estables incluye funciones programables, como capacidad de reconciliación, reglas de cumplimiento y transferencias condicionales, lo que permite que el valor se comparta en todo el ecosistema.
El auge de las aplicaciones en cadena: Los protocolos DeFi y los participantes impulsados por MEV son los más activos en términos de volumen de transacciones, lo que destaca la importancia de las aplicaciones en cadena.
Principales casos de uso
Intercambio centralizado ( CEX ): representa el 27% del suministro total y el 11% del volumen total de transacciones.
Finanzas descentralizadas ( DeFi ): representa el 11% del suministro total y el 21% del volumen total de transacciones. Principalmente utilizado en DEX, mercados de préstamos, y cajas de deuda colateral.
MEV: representa el 31% del volumen total de transacciones, pero su proporción en la oferta es de menos del 1%.
Monederos no asignados: representan el 54% del suministro total y el 35% del volumen total de transacciones. Incluye usuarios minoristas, instituciones desconocidas, startups, etc.
Perspectivas Futuras
El futuro de las monedas estables estará dominado por los creadores de aplicaciones, infraestructura y experiencia del usuario. Con la mejora de los marcos regulatorios y el aumento de aplicaciones amigables para el usuario, se espera que las monedas estables experimenten un crecimiento exponencial y se conviertan en la base de las finanzas globales.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
13 me gusta
Recompensa
13
6
Compartir
Comentar
0/400
MetaverseMigrant
· 07-25 09:12
La cadena de bloques todavía depende de los usuarios.
Ver originalesResponder0
ProposalDetective
· 07-23 10:53
Este esquema de distribución de monedas tiene algo interesante.
Ver originalesResponder0
ForkItAll
· 07-23 06:05
¿Los Bots de搬砖 ya están en acción?
Ver originalesResponder0
LeverageAddict
· 07-23 06:05
Si no puedes mantenerlo, ¡abre un corto!
Ver originalesResponder0
Blockwatcher9000
· 07-23 06:05
Los llamados a contratos inteligentes se están volviendo cada vez más absurdos.
Ver originalesResponder0
DeepRabbitHole
· 07-23 06:01
Directamente ver cómo las instituciones toman a la gente por tonta está bien.
Reestructuración del ecosistema de monedas estables: el valor se desplaza de la emisión a la distribución
Transformación del ecosistema de monedas estables: transferencia de valor de la emisión a la distribución
Las monedas estables se han convertido en herramientas financieras indispensables en el campo de las criptomonedas, con un suministro total que supera los 240 mil millones de dólares y un volumen de transacciones anual que alcanza los 3.1 billones de dólares. Sin embargo, detrás de estos números hay muchos malentendidos y tendencias ocultas.
Estado actual del mercado de moneda estable
El emisor, para expandir su cuota de mercado, paga altas comisiones a los distribuidores. Circle pagó 900 millones de dólares a distribuidores como Coinbase en 2023, lo que representa más de la mitad de sus ingresos.
El 31% del volumen de transacciones proviene de las operaciones de alta frecuencia de los robots MEV, el volumen de transacciones realmente realizadas por humanos es mucho menor que los datos superficiales.
La riqueza de las monedas estables está altamente concentrada - El 99% de los saldos de las billeteras son inferiores a 10,000 dólares, mientras que solo 20,000 billeteras controlan 76,000 millones de dólares, lo que representa el 32% del suministro total.
El verdadero crecimiento explosivo ocurrió en los últimos 6 meses. Desde el verano pasado, el volumen de comercio de monedas estables DeFi se disparó de 100 mil millones de dólares a 600 mil millones de dólares.
Tendencia de transferencia de valor
Desde el emisor hasta el distribuidor: a medida que aumenta el número de emisores confiables, la influencia de los distribuidores en las relaciones y la experiencia del usuario se hace cada vez más fuerte.
Programabilidad y precisión: la nueva generación de monedas estables incluye funciones programables, como capacidad de reconciliación, reglas de cumplimiento y transferencias condicionales, lo que permite que el valor se comparta en todo el ecosistema.
El auge de las aplicaciones en cadena: Los protocolos DeFi y los participantes impulsados por MEV son los más activos en términos de volumen de transacciones, lo que destaca la importancia de las aplicaciones en cadena.
Principales casos de uso
Intercambio centralizado ( CEX ): representa el 27% del suministro total y el 11% del volumen total de transacciones.
Finanzas descentralizadas ( DeFi ): representa el 11% del suministro total y el 21% del volumen total de transacciones. Principalmente utilizado en DEX, mercados de préstamos, y cajas de deuda colateral.
MEV: representa el 31% del volumen total de transacciones, pero su proporción en la oferta es de menos del 1%.
Monederos no asignados: representan el 54% del suministro total y el 35% del volumen total de transacciones. Incluye usuarios minoristas, instituciones desconocidas, startups, etc.
Perspectivas Futuras
El futuro de las monedas estables estará dominado por los creadores de aplicaciones, infraestructura y experiencia del usuario. Con la mejora de los marcos regulatorios y el aumento de aplicaciones amigables para el usuario, se espera que las monedas estables experimenten un crecimiento exponencial y se conviertan en la base de las finanzas globales.