Perspectivas sobre las oportunidades de transformación del gran mercado: 20 años de experiencia en capital de riesgo revelan el arte de invertir en innovaciones de vanguardia.
El arte de invertir en el umbral de un gran cambio: Perspectivas sobre las oportunidades de transformación del gran mercado
En los últimos 20 años, una conocida empresa de capital de riesgo ha experimentado una serie de olas tecnológicas, incluyendo la burbuja de Internet, la revolución de los teléfonos inteligentes, el auge de las redes sociales y el nacimiento de las criptomonedas. Desde la creación de su primer fondo en 2004, la empresa ha invertido en 14 fondos, abarcando más de 230 proyectos en diversos campos como redes sociales, mercados, herramientas para desarrolladores, educación, salud, tecnología financiera, Web3 y clima energético.
Al revisar este recorrido, podemos ver claramente cómo el tema de inversión de la empresa se ha formado en torno a las tecnologías transformadoras y los cambios sociales de cada época:
Entre 2003 y 2004, la capa de aplicaciones de Internet comenzó a desarrollarse de manera próspera, mientras que las inversiones en infraestructura de Internet comenzaron a mostrar ventajas.
A mediados del siglo XXI, las nuevas aplicaciones de red como las redes sociales y los mercados en línea muestran un gran potencial.
A principios de la década de 2010, a medida que las plataformas de Internet se volvían más maduras, el enfoque de inversión se trasladó hacia redes verticalmente segmentadas ( como educación, salud ), nuevas infraestructuras ( herramientas para desarrolladores, tecnología financiera ) y sistemas descentralizados ( blockchain y activos criptográficos ).
A finales de la década de 2010, Internet se integró profundamente en la economía global, y el enfoque de inversión se trasladó a utilizar Internet para expandir la adquisición de recursos clave como el conocimiento, el capital y el bienestar, y se buscó aumentar la confianza en estos sistemas.
Alrededor de 2020, la crisis climática se intensificó, y la inversión comenzó a centrarse en la transición energética y la innovación adaptativa.
En la actualidad, los modelos de lenguaje grandes y la inteligencia artificial están en un desarrollo exponencial, la popularidad y utilidad del software relacionado están en constante aumento, al mismo tiempo que la demanda de nuevas formas de confianza digital se hace cada vez más evidente.
A lo largo de los 20 años de historia de inversiones en diferentes periodos y campos, podemos resumir una filosofía de inversión constante:
Enfocarse en las oportunidades de transformación en los márgenes del gran mercado bajo la presión de los cambios tecnológicos y sociales.
Esta filosofía de inversión se refleja en los siguientes aspectos:
( innovación marginal
El "margen" del gran mercado a menudo es el mejor lugar para incubar nuevas ideas y métodos. Las startups emergentes pueden parecer extrañas al principio, pero tienen el potencial de desafiar a las empresas existentes de manera disruptiva. Por ejemplo, las primeras redes sociales no competían con los medios tradicionales; las primeras criptomonedas tampoco desafiaban al sistema financiero; muchos productos de aprendizaje de consumo parecen no tener relación con la educación tradicional.
Las nuevas tecnologías han hecho posible lo que antes parecía imposible. Estas innovaciones, a posteriori, parecen evidentes, pero al principio requerían una audaz exploración experimental. El ensayo y error rápido es el atajo hacia el progreso, pero cambiar una industria no es tarea fácil, ya que los beneficiarios existentes a menudo se oponen a la transformación.
Las estrategias "marginales", como la primacía del consumidor, los consumidores productivos, la prioridad de los desarrolladores y los modelos de código abierto, pueden eludir a los guardianes del mercado y crear espacio para experimentos libres. Esa es precisamente su atracción.
) presión de transformación
La tecnología y la presión social pueden romper el actual panorama del mercado, creando ventanas de oportunidad para que nuevas empresas y redes satisfagan la demanda del mercado de manera innovadora.
La presión tecnológica puede incluir nuevos sistemas operativos, activos criptográficos y pilas de tecnología de inteligencia artificial, entre otros. La presión tecnológica más intensa a menudo da lugar a nuevos modelos de negocio, que a menudo son transformaciones estructurales que las empresas existentes tienen dificultades para seguir.
La presión social puede incluir fuerzas globales como la crisis climática, la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones o el cambio en las normas y actitudes sociales. Estas presiones pueden desencadenar rápidamente cambios de comportamiento que antes eran inimaginables.
Estas presiones se agrupan, lo que puede transformar la estructura del mercado, que originalmente era estática, en una dinámica. Las startups tienen la oportunidad de aprovechar esta tendencia, pudiendo competir con empresas tradicionales incluso en una posición de desventaja. Identificar estas presiones y descubrir oportunidades a partir de ellas es una habilidad importante para los inversores.
Perspectivas futuras
De cara a los próximos 20 años, a medida que se aceleren los cambios globales y surjan nuevas tecnologías, continuaremos prestando atención a las oportunidades que emergen en los márgenes de los grandes mercados bajo la presión de la transformación. Aunque los temas de inversión específicos pueden actualizarse con el paso del tiempo, este marco de inversión central siempre guiará nuestra exploración.
Esperamos colaborar con emprendedores que compartan nuestra visión, para juntos explorar el futuro en la frontera del cambio.
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MoonMathMagic
· hace10h
Los que pueden aprovechar la oportunidad más temprano son siempre los de la PI.
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AllInAlice
· hace21h
El novato de la especulación se perdió el bull run de aquel año.
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OptionWhisperer
· hace21h
El viento está a favor y ya vamos a la luna.
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ChainSpy
· hace21h
No pierdas demasiado al estar bajista en el líder.
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ImpermanentSage
· hace21h
Los campos populares se negocian hasta la pobreza, no son mejores que correr con el viento.
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LiquidityNinja
· hace22h
Otra vez un artículo sobre BTC
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HashBrownies
· hace22h
Vamos a jugar otra vez con nuevas cartas, ¡hagámoslo!
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GateUser-a5fa8bd0
· hace22h
Morir joven es renacer pronto. ¿Qué proyecto no ha muerto antes?
Perspectivas sobre las oportunidades de transformación del gran mercado: 20 años de experiencia en capital de riesgo revelan el arte de invertir en innovaciones de vanguardia.
El arte de invertir en el umbral de un gran cambio: Perspectivas sobre las oportunidades de transformación del gran mercado
En los últimos 20 años, una conocida empresa de capital de riesgo ha experimentado una serie de olas tecnológicas, incluyendo la burbuja de Internet, la revolución de los teléfonos inteligentes, el auge de las redes sociales y el nacimiento de las criptomonedas. Desde la creación de su primer fondo en 2004, la empresa ha invertido en 14 fondos, abarcando más de 230 proyectos en diversos campos como redes sociales, mercados, herramientas para desarrolladores, educación, salud, tecnología financiera, Web3 y clima energético.
Al revisar este recorrido, podemos ver claramente cómo el tema de inversión de la empresa se ha formado en torno a las tecnologías transformadoras y los cambios sociales de cada época:
Entre 2003 y 2004, la capa de aplicaciones de Internet comenzó a desarrollarse de manera próspera, mientras que las inversiones en infraestructura de Internet comenzaron a mostrar ventajas.
A mediados del siglo XXI, las nuevas aplicaciones de red como las redes sociales y los mercados en línea muestran un gran potencial.
A principios de la década de 2010, a medida que las plataformas de Internet se volvían más maduras, el enfoque de inversión se trasladó hacia redes verticalmente segmentadas ( como educación, salud ), nuevas infraestructuras ( herramientas para desarrolladores, tecnología financiera ) y sistemas descentralizados ( blockchain y activos criptográficos ).
A finales de la década de 2010, Internet se integró profundamente en la economía global, y el enfoque de inversión se trasladó a utilizar Internet para expandir la adquisición de recursos clave como el conocimiento, el capital y el bienestar, y se buscó aumentar la confianza en estos sistemas.
Alrededor de 2020, la crisis climática se intensificó, y la inversión comenzó a centrarse en la transición energética y la innovación adaptativa.
En la actualidad, los modelos de lenguaje grandes y la inteligencia artificial están en un desarrollo exponencial, la popularidad y utilidad del software relacionado están en constante aumento, al mismo tiempo que la demanda de nuevas formas de confianza digital se hace cada vez más evidente.
A lo largo de los 20 años de historia de inversiones en diferentes periodos y campos, podemos resumir una filosofía de inversión constante:
Enfocarse en las oportunidades de transformación en los márgenes del gran mercado bajo la presión de los cambios tecnológicos y sociales.
Esta filosofía de inversión se refleja en los siguientes aspectos:
( innovación marginal
El "margen" del gran mercado a menudo es el mejor lugar para incubar nuevas ideas y métodos. Las startups emergentes pueden parecer extrañas al principio, pero tienen el potencial de desafiar a las empresas existentes de manera disruptiva. Por ejemplo, las primeras redes sociales no competían con los medios tradicionales; las primeras criptomonedas tampoco desafiaban al sistema financiero; muchos productos de aprendizaje de consumo parecen no tener relación con la educación tradicional.
Las nuevas tecnologías han hecho posible lo que antes parecía imposible. Estas innovaciones, a posteriori, parecen evidentes, pero al principio requerían una audaz exploración experimental. El ensayo y error rápido es el atajo hacia el progreso, pero cambiar una industria no es tarea fácil, ya que los beneficiarios existentes a menudo se oponen a la transformación.
Las estrategias "marginales", como la primacía del consumidor, los consumidores productivos, la prioridad de los desarrolladores y los modelos de código abierto, pueden eludir a los guardianes del mercado y crear espacio para experimentos libres. Esa es precisamente su atracción.
) presión de transformación
La tecnología y la presión social pueden romper el actual panorama del mercado, creando ventanas de oportunidad para que nuevas empresas y redes satisfagan la demanda del mercado de manera innovadora.
La presión tecnológica puede incluir nuevos sistemas operativos, activos criptográficos y pilas de tecnología de inteligencia artificial, entre otros. La presión tecnológica más intensa a menudo da lugar a nuevos modelos de negocio, que a menudo son transformaciones estructurales que las empresas existentes tienen dificultades para seguir.
La presión social puede incluir fuerzas globales como la crisis climática, la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones o el cambio en las normas y actitudes sociales. Estas presiones pueden desencadenar rápidamente cambios de comportamiento que antes eran inimaginables.
Estas presiones se agrupan, lo que puede transformar la estructura del mercado, que originalmente era estática, en una dinámica. Las startups tienen la oportunidad de aprovechar esta tendencia, pudiendo competir con empresas tradicionales incluso en una posición de desventaja. Identificar estas presiones y descubrir oportunidades a partir de ellas es una habilidad importante para los inversores.
Perspectivas futuras
De cara a los próximos 20 años, a medida que se aceleren los cambios globales y surjan nuevas tecnologías, continuaremos prestando atención a las oportunidades que emergen en los márgenes de los grandes mercados bajo la presión de la transformación. Aunque los temas de inversión específicos pueden actualizarse con el paso del tiempo, este marco de inversión central siempre guiará nuestra exploración.
Esperamos colaborar con emprendedores que compartan nuestra visión, para juntos explorar el futuro en la frontera del cambio.