La puntuación de reputación de los Tokens revela la polarización del mercado de criptomonedas
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha tenido una tendencia general a la baja, con algunos precios de tokens cayendo hasta un 80%-90% desde sus máximos históricos. Una agencia de análisis de datos ha utilizado algoritmos de inteligencia artificial para evaluar de manera exhaustiva 2 millones de tokens basándose en 16 indicadores, estableciendo un sistema de evaluación para medir la credibilidad de los proyectos y la salud del mercado.
Los últimos análisis de datos muestran que la puntuación de reputación de los Tokens presenta una estructura piramidal significativa. La gran mayoría de los Tokens se concentran en el rango de "promedio" y "pobre", mientras que los Tokens con alta puntuación son extremadamente raros. Este fenómeno no solo refleja la alta diferenciación del mercado, sino que también revela las profundas diferencias en la calidad de los Tokens entre las diferentes plataformas de blockchain. Este artículo explorará los factores que influyen en la puntuación de reputación, así como los impulsores detrás de ella y las tendencias futuras del mercado.
Índice de reputación de Token: calificaciones de alta calidad son escasas
Desde el punto de vista de los datos generales, Ethereum sigue siendo la principal plataforma para la emisión de Tokens. Las estadísticas muestran que la cantidad de direcciones de Tokens emitidos en Ethereum representa el 54.56% del total, superando con creces a Polygon, que ocupa el segundo lugar (451,349, con un 21.88%) y a Base, que ocupa el tercer lugar (336,616, con un 16.32%). Avalanche (120,587, 5.85%) y Linea (28,264, 1.37%) son relativamente menos.
Los datos de puntuación de reputación de los Tokens presentan una forma de pirámide. La mayoría de los Tokens se concentran en los niveles de puntuación medios y bajos, "promedio" y "pobre". Hay aproximadamente 116,347 Tokens en Ethereum que están en promedio, y 573,739 Tokens en nivel pobre. En las calificaciones de excelente y bueno, la cantidad de Tokens en las diferentes plataformas de blockchain es extremadamente limitada. Ethereum solo tiene 7 Tokens que alcanzan una puntuación excelente y 310 Tokens que alcanzan una puntuación buena.
La cantidad total de Token de Polygon y Base ocupa el segundo y tercer lugar, respectivamente. Tomando como ejemplo a Polygon, de sus 450,000 Token, solo 5 fueron clasificados como "excelentes", mientras que la proporción de Token en las categorías "pobres" y "malos" alcanza el 96.7%. En la cadena de Base, de sus 336,000 Token, la proporción en la categoría "pobres" es del 75.6% (254,482), y hay 67 Token en la categoría "promedio".
Es importante destacar que, a pesar de que la cantidad total de tokens de Avalanche es solo el 10.7% de Ethereum (120,587), su proporción de tokens en el rango "promedio" (4,865) alcanza el 4.03%, significativamente más alto que el 0.34% de Ethereum (116,347).
El ecosistema de Ethereum ha atraído una gran cantidad de proyectos, pero también ha llevado a un grave "efecto de cola larga": unos pocos proyectos de alta calidad coexisten con una gran cantidad de tokens de baja calidad. En comparación, cadenas emergentes como Polygon y Avalanche tienen un rendimiento relativamente mejor en el rango "promedio".
Factores que afectan la puntuación de reputación: problemas comunes de los tokens de baja puntuación
El índice de reputación de los Tokens se compone de múltiples dimensiones, incluyendo el tiempo de emisión de los Tokens, el tamaño de la piscina de liquidez, la distribución de los tenedores de moneda y otros 16 factores influyentes. Al comparar las características de los Tokens en los rangos de puntuación alta y baja, se puede observar que los Tokens de baja puntuación generalmente presentan los siguientes problemas:
1. Falta de liquidez y baja participación en el mercado
El tamaño del fondo de liquidez de los tokens de baja calificación y la puntuación de los participantes en la liquidez son generalmente bajos. Por ejemplo, la mediana del tamaño del fondo de liquidez de los tokens en el rango "pobre" en la cadena de Ethereum es solo 1/5 de la de los tokens de alta calificación, y el número de participantes es reducido. La falta de liquidez lleva directamente a una gran volatilidad en los precios de los tokens, lo que debilita aún más la confianza en el mercado.
2. La concentración de tenedores de monedas es demasiado alta
La distribución de los titulares de moneda es un indicador clave para medir el grado de descentralización de un Token. Los datos muestran que los 10 principales titulares de Token en el rango "pobre" de Ethereum tienen una participación promedio que supera con creces a la de los Token con calificación "excelente". Una estructura de titulares de moneda altamente concentrada puede provocar riesgos de manipulación del mercado, lo que también es una de las principales razones por las que los inversores evitan los Token de baja calificación.
3. La actividad de negociación y la rentabilidad son insuficientes
En términos de comercio, la puntuación de volumen de transacciones de los Tokens de baja puntuación y la puntuación de comerciantes rentables se quedan significativamente atrás. Los Tokens de alta puntuación atraen a más inversores a largo plazo a través de un volumen de transacciones estable y expectativas de ganancias positivas.
Participación en el mercado y estrategia ecológica
La correlación entre la cantidad de tokens y la puntuación de reputación revela las diferencias en las estrategias ecológicas de las diferentes plataformas de blockchain. Ethereum, como plataforma de blockchain madura, tiene ventajas y desventajas ecológicas. Por un lado, Ethereum se ha convertido en la plataforma preferida para la emisión de tokens gracias a sus herramientas de desarrollo completas, su gran base de usuarios y su rica infraestructura DeFi; pero, por otro lado, sus altas tarifas de Gas y el problema de congestión de la red han obligado a muchos proyectos a recurrir a cadenas de bajo costo (como Polygon y Base), aunque estas cadenas aún necesitan mejorar en profundidad de liquidez y retención de usuarios.
En comparación, los ecosistemas de Polygon y Base también están expandiéndose rápidamente. Tomando como ejemplo la cadena Base, su cantidad total de Token se acerca a 3 veces la de Avalanche, pero muchos proyectos en el ecosistema aún se encuentran en etapas tempranas. Avalanche y Linea también están atrayendo proyectos específicos a través de la diferenciación técnica, pero aún están limitados por la base de usuarios.
Conclusión
Desde la última ronda de bull market, la cantidad de tokens ha crecido de forma exponencial. Actualmente, el mercado de tokens muestra una clara polarización. En el futuro, con una regulación más estricta y la especialización de los inversores, el índice de reputación de los tokens podría ser también una herramienta clave para seleccionar activos de calidad: solo aquellos proyectos que se desarrollen de manera equilibrada en dimensiones como la liquidez, la distribución de los tenedores y la sostenibilidad de las transacciones podrán convertirse en líderes en el campo de la encriptación y tener una ventaja en la próxima reestructuración del mercado.
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TestnetFreeloader
· 07-22 06:32
¡Cupones de clip por todo el mundo! Es solo jugar.
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RugDocScientist
· 07-22 06:29
Los proyectos de baja puntuación solo vienen a hacer promesas vacías.
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ser_ngmi
· 07-22 06:25
Las monedas de baja puntuación son pura basura, no hay explicación.
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SocialAnxietyStaker
· 07-22 06:25
Afortunadamente, siempre he estado aferrado a ETH.
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PretendingToReadDocs
· 07-22 06:16
El mundo Cripto de tontos ya está maduro.
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GasWhisperer
· 07-22 06:02
los patrones del mempool nunca mienten... llamando al 73% del fondo del mercado rn
AI interpreta la puntuación de reputación del Token, revelando la profunda diferenciación en el mercado de criptomonedas.
La puntuación de reputación de los Tokens revela la polarización del mercado de criptomonedas
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha tenido una tendencia general a la baja, con algunos precios de tokens cayendo hasta un 80%-90% desde sus máximos históricos. Una agencia de análisis de datos ha utilizado algoritmos de inteligencia artificial para evaluar de manera exhaustiva 2 millones de tokens basándose en 16 indicadores, estableciendo un sistema de evaluación para medir la credibilidad de los proyectos y la salud del mercado.
Los últimos análisis de datos muestran que la puntuación de reputación de los Tokens presenta una estructura piramidal significativa. La gran mayoría de los Tokens se concentran en el rango de "promedio" y "pobre", mientras que los Tokens con alta puntuación son extremadamente raros. Este fenómeno no solo refleja la alta diferenciación del mercado, sino que también revela las profundas diferencias en la calidad de los Tokens entre las diferentes plataformas de blockchain. Este artículo explorará los factores que influyen en la puntuación de reputación, así como los impulsores detrás de ella y las tendencias futuras del mercado.
Índice de reputación de Token: calificaciones de alta calidad son escasas
Desde el punto de vista de los datos generales, Ethereum sigue siendo la principal plataforma para la emisión de Tokens. Las estadísticas muestran que la cantidad de direcciones de Tokens emitidos en Ethereum representa el 54.56% del total, superando con creces a Polygon, que ocupa el segundo lugar (451,349, con un 21.88%) y a Base, que ocupa el tercer lugar (336,616, con un 16.32%). Avalanche (120,587, 5.85%) y Linea (28,264, 1.37%) son relativamente menos.
Los datos de puntuación de reputación de los Tokens presentan una forma de pirámide. La mayoría de los Tokens se concentran en los niveles de puntuación medios y bajos, "promedio" y "pobre". Hay aproximadamente 116,347 Tokens en Ethereum que están en promedio, y 573,739 Tokens en nivel pobre. En las calificaciones de excelente y bueno, la cantidad de Tokens en las diferentes plataformas de blockchain es extremadamente limitada. Ethereum solo tiene 7 Tokens que alcanzan una puntuación excelente y 310 Tokens que alcanzan una puntuación buena.
La cantidad total de Token de Polygon y Base ocupa el segundo y tercer lugar, respectivamente. Tomando como ejemplo a Polygon, de sus 450,000 Token, solo 5 fueron clasificados como "excelentes", mientras que la proporción de Token en las categorías "pobres" y "malos" alcanza el 96.7%. En la cadena de Base, de sus 336,000 Token, la proporción en la categoría "pobres" es del 75.6% (254,482), y hay 67 Token en la categoría "promedio".
Es importante destacar que, a pesar de que la cantidad total de tokens de Avalanche es solo el 10.7% de Ethereum (120,587), su proporción de tokens en el rango "promedio" (4,865) alcanza el 4.03%, significativamente más alto que el 0.34% de Ethereum (116,347).
El ecosistema de Ethereum ha atraído una gran cantidad de proyectos, pero también ha llevado a un grave "efecto de cola larga": unos pocos proyectos de alta calidad coexisten con una gran cantidad de tokens de baja calidad. En comparación, cadenas emergentes como Polygon y Avalanche tienen un rendimiento relativamente mejor en el rango "promedio".
Factores que afectan la puntuación de reputación: problemas comunes de los tokens de baja puntuación
El índice de reputación de los Tokens se compone de múltiples dimensiones, incluyendo el tiempo de emisión de los Tokens, el tamaño de la piscina de liquidez, la distribución de los tenedores de moneda y otros 16 factores influyentes. Al comparar las características de los Tokens en los rangos de puntuación alta y baja, se puede observar que los Tokens de baja puntuación generalmente presentan los siguientes problemas:
1. Falta de liquidez y baja participación en el mercado
El tamaño del fondo de liquidez de los tokens de baja calificación y la puntuación de los participantes en la liquidez son generalmente bajos. Por ejemplo, la mediana del tamaño del fondo de liquidez de los tokens en el rango "pobre" en la cadena de Ethereum es solo 1/5 de la de los tokens de alta calificación, y el número de participantes es reducido. La falta de liquidez lleva directamente a una gran volatilidad en los precios de los tokens, lo que debilita aún más la confianza en el mercado.
2. La concentración de tenedores de monedas es demasiado alta
La distribución de los titulares de moneda es un indicador clave para medir el grado de descentralización de un Token. Los datos muestran que los 10 principales titulares de Token en el rango "pobre" de Ethereum tienen una participación promedio que supera con creces a la de los Token con calificación "excelente". Una estructura de titulares de moneda altamente concentrada puede provocar riesgos de manipulación del mercado, lo que también es una de las principales razones por las que los inversores evitan los Token de baja calificación.
3. La actividad de negociación y la rentabilidad son insuficientes
En términos de comercio, la puntuación de volumen de transacciones de los Tokens de baja puntuación y la puntuación de comerciantes rentables se quedan significativamente atrás. Los Tokens de alta puntuación atraen a más inversores a largo plazo a través de un volumen de transacciones estable y expectativas de ganancias positivas.
Participación en el mercado y estrategia ecológica
La correlación entre la cantidad de tokens y la puntuación de reputación revela las diferencias en las estrategias ecológicas de las diferentes plataformas de blockchain. Ethereum, como plataforma de blockchain madura, tiene ventajas y desventajas ecológicas. Por un lado, Ethereum se ha convertido en la plataforma preferida para la emisión de tokens gracias a sus herramientas de desarrollo completas, su gran base de usuarios y su rica infraestructura DeFi; pero, por otro lado, sus altas tarifas de Gas y el problema de congestión de la red han obligado a muchos proyectos a recurrir a cadenas de bajo costo (como Polygon y Base), aunque estas cadenas aún necesitan mejorar en profundidad de liquidez y retención de usuarios.
En comparación, los ecosistemas de Polygon y Base también están expandiéndose rápidamente. Tomando como ejemplo la cadena Base, su cantidad total de Token se acerca a 3 veces la de Avalanche, pero muchos proyectos en el ecosistema aún se encuentran en etapas tempranas. Avalanche y Linea también están atrayendo proyectos específicos a través de la diferenciación técnica, pero aún están limitados por la base de usuarios.
Conclusión
Desde la última ronda de bull market, la cantidad de tokens ha crecido de forma exponencial. Actualmente, el mercado de tokens muestra una clara polarización. En el futuro, con una regulación más estricta y la especialización de los inversores, el índice de reputación de los tokens podría ser también una herramienta clave para seleccionar activos de calidad: solo aquellos proyectos que se desarrollen de manera equilibrada en dimensiones como la liquidez, la distribución de los tenedores y la sostenibilidad de las transacciones podrán convertirse en líderes en el campo de la encriptación y tener una ventaja en la próxima reestructuración del mercado.