DePIN: una nueva oportunidad de inversión en la pista de infraestructura, donde coexisten oportunidades y desafíos.

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Análisis de la lógica de inversión DePIN: oportunidades y desafíos coexistentes

DePIN, como una nueva pista de inversión, está atrayendo la atención de cada vez más inversores. Este artículo comenzará desde cero para desglosar la lógica de inversión de DePIN, explorando su valor de inversión y los riesgos potenciales.

¿Por qué prestar atención a la inversión en DePIN?

DePIN no es solo un bombo.

Descentralizar la infraestructura del mundo físico no es una fantasía, sino que tiene escenarios prácticos. DePIN puede lograr objetivos que son difíciles de alcanzar con métodos tradicionales en ciertos campos, o optimizar significativamente los procesos existentes.

Por ejemplo, en el sector de las telecomunicaciones, los operadores tradicionales necesitan una gran inversión para subastas de espectro y construcción de estaciones base. El proyecto DePIN, a través de crowdfunding comunitario, distribuye los costos entre los usuarios, reduciendo drásticamente la inversión total. Por ejemplo, un proyecto de red móvil solo necesita alrededor de 50,000 dólares para lograr la cobertura de una macroestación tradicional de 200,000 dólares, lo que representa una reducción del 75% en costos.

En el campo de los datos de IA, el proyecto DePIN recopila datos públicos a través de una red distribuida, lo que no solo reduce el costo de adquisición de datos para las empresas de IA, sino que también aumenta la diversidad y la distribución geográfica de los datos. Un cierto proyecto ya cuenta con más de 100 millones de direcciones IP de 190 países, contribuyendo diariamente con 1000 TB de datos de Internet.

La oportunidad de Alpha sigue ahí, analizando la lógica de inversión de DePIN desde cero

Intersección de infraestructura y consumo

Como infraestructura, los proyectos DePIN suelen tener una sólida adecuación al mercado de productos y fuentes de ingresos, y son difíciles de refutar por el mercado. Al mismo tiempo, DePIN también se dirige directamente a los usuarios finales, lo que facilita atraer la atención de los usuarios. Esta característica permite a DePIN encontrar un equilibrio entre la infraestructura y las aplicaciones de consumo.

Por ejemplo, un proyecto de red inalámbrica con un plan de datos ilimitado de 30 dólares al mes es claramente superior a las ofertas de los operadores tradicionales. Otro proyecto de compartir datos ha llegado a 2,5 millones de usuarios finales, muchos de los cuales no son usuarios nativos de criptomonedas. Estos casos muestran que DePIN puede satisfacer necesidades reales y atraer la atención de los usuarios.

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Marco de inversión DePIN

Selección de dirección

Al evaluar un proyecto DePIN, primero se debe considerar el tamaño del mercado y la intensidad de la demanda en el que se encuentra. Los campos como 5G y redes inalámbricas tienen un mercado enorme, y aunque DePIN solo ocupe una pequeña parte, sigue siendo bastante considerable en el mercado de criptomonedas.

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Análisis de producto

Los proyectos DePIN de alta calidad deben tener ventajas destacadas en ambos extremos de la oferta y la demanda:

Lado de suministro: ¿se ha logrado una tarea que es difícil de completar por métodos tradicionales, o se ha mejorado significativamente la eficiencia/reducido costos? Demanda: ¿existe una demanda de mercado real y fuerte y una disposición a pagar?

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Consideraciones de hardware

Las decisiones relacionadas con el hardware atraviesan todo el proceso de "fabricación-venta-distribución-mantenimiento". En las primeras etapas del proyecto, se debe tratar de reducir al máximo la barrera de participación del usuario; a medida que aumenta la madurez del proyecto, se puede aumentar adecuadamente la fidelización del usuario.

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diseño de economía de tokens

Los proyectos DePIN suelen necesitar lanzar tokens en las etapas iniciales para incentivar la participación de las partes, lo que plantea mayores exigencias en el diseño del mecanismo de tokens.

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Composición del equipo

La configuración ideal del equipo debe incluir: expertos en tecnología/producto con amplia experiencia en la industria correspondiente, así como talentos nativos en criptomonedas familiarizados con la economía de tokens y la operación comunitaria.

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otros factores

También se deben considerar los riesgos regulatorios y otros problemas, como la actitud sensible de ciertos países hacia la recolección de imágenes de carreteras.

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Conclusión

DePIN tiene el potencial de convertirse en un puente entre el mundo de las criptomonedas y las aplicaciones del mundo real. A pesar de un ciclo de desarrollo prolongado, ya ha demostrado su potencial. Por ejemplo, un proyecto de red móvil ha colaborado con un gigante de las telecomunicaciones tradicional para conectar a millones de usuarios a su red 5G.

Las ventajas únicas de DePIN incluyen:

  1. Un enfoque de despliegue y mecanismos de incentivos más flexibles en comparación con las empresas monopolísticas tradicionales.
  2. Traer externalidades positivas a otras industrias, creando valor real

Sin embargo, DePIN también enfrenta muchas incertidumbres, como el ciclo de operación del hardware, los riesgos regulatorios, etc.

En general, DePIN es una nueva pista emergente que merece atención, pero al invertir, se debe evaluar cautelosamente cada uno de los riesgos.

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BankruptWorkervip
· 07-16 15:10
¿Es otro nuevo campo de batalla para tontos?
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SerumSquirtervip
· 07-15 17:25
Hasta entonces, todos se quedarán atónitos cuando caigan por debajo del precio de emisión.
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OPsychologyvip
· 07-13 15:45
Se sugiere no hacer all in.
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DegenRecoveryGroupvip
· 07-13 15:43
Primero pescar y luego hablar
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CoffeeNFTsvip
· 07-13 15:43
Esta ronda, ¿debería unirse a Todo dentro o no?
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MetaverseLandlordvip
· 07-13 15:42
Quien va, va. Quien tenga miedo, es un nieto.
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ContractTestervip
· 07-13 15:39
No te apresures a saltar en este agujero.
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