Activos Cripto mercado vuelve a calentarse, datos on-chain reflejan la dirección del mercado
El precio de Bitcoin ha vuelto a superar la barrera de 94,000 dólares, lo que ha impulsado un aumento generalizado en otros Activos Cripto. Detrás de esta ola de mercado, ¿los datos on-chain ya han liberado señales de mercado alcista? Al analizar indicadores clave como el volumen de transacciones, el comportamiento del usuario y la distribución de monedas, podemos obtener una visión de las tendencias del mercado a partir de la lógica subyacente.
La actividad de comercio ha aumentado significativamente
Según las estadísticas de la plataforma de datos, en las últimas 24 horas, el volumen de transacciones en toda la red alcanzó los 39,9 mil millones de dólares, con más de 7,2 millones de transacciones realizadas, y el número de direcciones independientes que participaron en las transacciones fue de 3,03 millones, involucrando 13,8 mil tipos de tokens. Desde julio de 2023, el volumen de transacciones ha aumentado de un mínimo de 2M a 10M, especialmente después de abril de 2024, donde la velocidad de crecimiento se ha acelerado y la liquidez del mercado ha mejorado notablemente. Aunque en marzo de este año hubo una fuerte disminución en el número de transacciones on-chain, la tendencia general muestra un aumento a corto plazo.
Análisis de la fluctuación en el número de comerciantes
El gráfico de tendencias de los traders muestra que desde 2023, el número de traders on-chain ha experimentado una volatilidad significativa. En octubre de 2023, el número de traders cayó brevemente por debajo de 2M, pero en la segunda mitad de 2024 se recuperó rápidamente a 8M y se mantuvo en un nivel relativamente alto en enero de 2025. Este cambio coincide en gran medida con la fase de "recuperación-explosión" del ciclo del mercado. Es importante señalar que el crecimiento del número de traders no es lineal, ya que se producen correcciones a corto plazo cada vez que se acerca un trimestre (como en mayo y agosto). El gráfico también refleja el impacto faseado de noticias importantes en el sentimiento de inversores institucionales y minoristas. Sin embargo, el número actual de traders activos diarios de 3.03M sigue siendo relativamente bajo, representando solo un tercio del pico, lo cual requiere una observación adicional.
Distribución de Activos Cripto en la cadena
Entre los traders activos, la plataforma de datos ha clasificado las direcciones de billetera según el monto de las posiciones. Actualmente, hay 1052 billeteras de "ballenas" que poseen más de 100 millones de dólares en activos, mientras que el número de billeteras de pequeños inversores (que poseen menos de 10,000 dólares) asciende a aproximadamente 214 millones, pero el monto total de sus activos es muy inferior al de las ballenas. Este fenómeno de "distribución 80-20" es bastante común en los mercados financieros: el capital grande suele entrar primero para acumular, seguido por capital más pequeño que impulsa el precio de los activos. Es importante destacar que el número de billeteras de "tenedores medianos" (1M-10M dólares) y "tenedores pequeños" (10K-100K dólares) también proporciona un apoyo importante para la liquidez del mercado.
Comparación de la actividad del ecosistema de cadenas públicas
Los datos muestran que la actividad de transacciones en una cadena pública específica es relativamente estable, con un volumen diario de transacciones que se mantiene alrededor de 4K. Es notable que los datos en la cadena de Ethereum mostraron una clara disminución a principios de 2025, y esta tendencia se refleja en el precio de manera relativamente tardía. Con el lanzamiento de más cadenas públicas Layer1, la disminución de la actividad en el ecosistema de Ethereum podría remodelar el panorama del mercado.
Resumen y Perspectivas
A pesar de que el precio de Bitcoin ha regresado a 90,000 dólares, muchas pequeñas monedas han tenido un aumento considerable, pero el volumen de transacciones on-chain en el mercado actual aún no ha vuelto a un nivel más activo. Con la llegada de nuevas políticas y medidas regulatorias en 2025, la estructura de los comerciantes on-chain muestra una tendencia a la diversificación, con grandes poseedores de capital y pequeños inversores activos simultáneamente. Incluso en el caso de que surjan nuevos puntos calientes y sectores, los inversores deben prestar atención a los cambios marginales en los datos, mantener la racionalidad durante el entusiasmo del mercado y estar atentos a las tendencias de capital grande para evitar riesgos de presión de venta a corto plazo que puedan surgir debido a la alta concentración de capital.
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DoomCanister
· 07-12 08:18
¿Los viejos tontos de la comunidad todavía pueden comprar algunos pasteles?
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Layer2Observer
· 07-11 23:47
Los precios son controlados por las Ballenas. La actividad diaria ha tocado fondo y aún así sube.
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LightningLady
· 07-09 10:53
Los inversores minoristas en la parte trasera están disfrutando del espectáculo.
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HashRateHermit
· 07-09 10:49
comprar la caída es el camino del rey
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ForumMiningMaster
· 07-09 10:44
¿Están listos los tontos para tomar a la gente por tonta~
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ResearchChadButBroke
· 07-09 10:41
Ballena拿大头 Solo puedo tocar el pez gato
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GateUser-c802f0e8
· 07-09 10:31
No puedes introducir una posición, solo puedes mirar la obra.
Análisis de datos on-chain: BTC supera los 94,000 dólares, la actividad comercial y la distribución de fondos actuales.
Activos Cripto mercado vuelve a calentarse, datos on-chain reflejan la dirección del mercado
El precio de Bitcoin ha vuelto a superar la barrera de 94,000 dólares, lo que ha impulsado un aumento generalizado en otros Activos Cripto. Detrás de esta ola de mercado, ¿los datos on-chain ya han liberado señales de mercado alcista? Al analizar indicadores clave como el volumen de transacciones, el comportamiento del usuario y la distribución de monedas, podemos obtener una visión de las tendencias del mercado a partir de la lógica subyacente.
La actividad de comercio ha aumentado significativamente
Según las estadísticas de la plataforma de datos, en las últimas 24 horas, el volumen de transacciones en toda la red alcanzó los 39,9 mil millones de dólares, con más de 7,2 millones de transacciones realizadas, y el número de direcciones independientes que participaron en las transacciones fue de 3,03 millones, involucrando 13,8 mil tipos de tokens. Desde julio de 2023, el volumen de transacciones ha aumentado de un mínimo de 2M a 10M, especialmente después de abril de 2024, donde la velocidad de crecimiento se ha acelerado y la liquidez del mercado ha mejorado notablemente. Aunque en marzo de este año hubo una fuerte disminución en el número de transacciones on-chain, la tendencia general muestra un aumento a corto plazo.
Análisis de la fluctuación en el número de comerciantes
El gráfico de tendencias de los traders muestra que desde 2023, el número de traders on-chain ha experimentado una volatilidad significativa. En octubre de 2023, el número de traders cayó brevemente por debajo de 2M, pero en la segunda mitad de 2024 se recuperó rápidamente a 8M y se mantuvo en un nivel relativamente alto en enero de 2025. Este cambio coincide en gran medida con la fase de "recuperación-explosión" del ciclo del mercado. Es importante señalar que el crecimiento del número de traders no es lineal, ya que se producen correcciones a corto plazo cada vez que se acerca un trimestre (como en mayo y agosto). El gráfico también refleja el impacto faseado de noticias importantes en el sentimiento de inversores institucionales y minoristas. Sin embargo, el número actual de traders activos diarios de 3.03M sigue siendo relativamente bajo, representando solo un tercio del pico, lo cual requiere una observación adicional.
Distribución de Activos Cripto en la cadena
Entre los traders activos, la plataforma de datos ha clasificado las direcciones de billetera según el monto de las posiciones. Actualmente, hay 1052 billeteras de "ballenas" que poseen más de 100 millones de dólares en activos, mientras que el número de billeteras de pequeños inversores (que poseen menos de 10,000 dólares) asciende a aproximadamente 214 millones, pero el monto total de sus activos es muy inferior al de las ballenas. Este fenómeno de "distribución 80-20" es bastante común en los mercados financieros: el capital grande suele entrar primero para acumular, seguido por capital más pequeño que impulsa el precio de los activos. Es importante destacar que el número de billeteras de "tenedores medianos" (1M-10M dólares) y "tenedores pequeños" (10K-100K dólares) también proporciona un apoyo importante para la liquidez del mercado.
Comparación de la actividad del ecosistema de cadenas públicas
Los datos muestran que la actividad de transacciones en una cadena pública específica es relativamente estable, con un volumen diario de transacciones que se mantiene alrededor de 4K. Es notable que los datos en la cadena de Ethereum mostraron una clara disminución a principios de 2025, y esta tendencia se refleja en el precio de manera relativamente tardía. Con el lanzamiento de más cadenas públicas Layer1, la disminución de la actividad en el ecosistema de Ethereum podría remodelar el panorama del mercado.
Resumen y Perspectivas
A pesar de que el precio de Bitcoin ha regresado a 90,000 dólares, muchas pequeñas monedas han tenido un aumento considerable, pero el volumen de transacciones on-chain en el mercado actual aún no ha vuelto a un nivel más activo. Con la llegada de nuevas políticas y medidas regulatorias en 2025, la estructura de los comerciantes on-chain muestra una tendencia a la diversificación, con grandes poseedores de capital y pequeños inversores activos simultáneamente. Incluso en el caso de que surjan nuevos puntos calientes y sectores, los inversores deben prestar atención a los cambios marginales en los datos, mantener la racionalidad durante el entusiasmo del mercado y estar atentos a las tendencias de capital grande para evitar riesgos de presión de venta a corto plazo que puedan surgir debido a la alta concentración de capital.