تقرير سنوي لصناعة التشفير لعام 2024: انتعاش السوق، هيمنة بيتكوين، الاتجاهات الناشئة
في عام 2024، شهد سوق العملات المشفرة بداية الجولة الرابعة من السوق الصاعدة، على الرغم من أنها لم تحدث بالطريقة التي توقعها الكثيرون. تم دفع زخم السوق بشكل ملحوظ من خلال التغييرات في السياسة الاقتصادية الكلية، بما في ذلك الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF) وعملية تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي ونتائج الانتخابات الأمريكية. أدت هذه التغييرات إلى إعادة إدخال العملات المشفرة في دائرة الاهتمام السائد، حيث وفرت صناديق الاستثمار المتداولة قنوات جديدة لتدفق رأس المال. سجلت بيتكوين أعلى مستوى تاريخي لها عند 108,135 دولارًا في 17 ديسمبر، مما دفع القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة إلى رقم قياسي جديد بلغ 3.91 تريليون دولار.
تشمل هذه التقرير تحليلًا من هيكل سوق التشفير إلى بيتكوين وإيثيريوم، وتستكشف بعمق نظام DeFi وNFT، وتستعرض أداء مختلف منصات التداول. فيما يلي سبع نقاط رئيسية:
في الربع الرابع من عام 2024، شهد سوق العملات الرقمية نموًا في القيمة السوقية الإجمالية بنسبة 45.7%، ليصل إلى 3.91 تريليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 97.7%.
بيتكوين زادت من هيمنتها في السوق، حيث تمثل حالياً 53.6% من إجمالي قيمة سوق التشفير.
بيتكوين في عام 2024 تفوقت على أداء فئات الأصول الرئيسية طوال العام والرابع.
زادت القيمة السوقية لمشاريع الذكاء الاصطناعي بنسبة 322.2% في الربع الرابع من عام 2024، من 4.8 مليار دولار إلى 15.4 مليار دولار.
في الربع الرابع من عام 2024، زادت أحجام التداول لأفضل 10 Layer 2 من الإيثيريوم بنسبة 48.3%، حيث استحوذ بلوكتشين معين على 48.3% من حجم التداول.
في الربع الرابع من عام 2024، وصلت أحجام التداول الفوري على منصات التداول المركزية إلى 6.45 تريليون دولار، بزيادة قدرها 111.7% على أساس شهري، محققة رقماً قياسياً جديداً.
في الربع الرابع من عام 2024، تجاوزت سولانا الإيثيريوم وأصبحت السلسلة الرائدة في تداول DEX، حيث استحوذت على أكثر من 30% من جميع تداولات DEX.
نظرة عامة على السوق
في الربع الرابع من عام 2024، ارتفع إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة بنسبة 45.7% (أي 1.07 تريليون دولار)، ليغلق في النهاية عند 3.40 تريليون دولار. على الرغم من أن السوق فقد بعض الزخم في الربع الثالث، إلا أنه بعد تجربة تذبذبات قصيرة في القاع، شهد السوق انتعاشًا في منتصف الربع الرابع، خاصة بعد إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية.
في عام 2024، زادت القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة تقريبًا بمقدار الضعف، بزيادة قدرها 97.7%. وصلت قيمتها السوقية في منتصف ديسمبر إلى أعلى مستوى تاريخي بلغ 3.91 تريليون دولار، ثم تراجعت إلى 3.40 تريليون دولار. وفي الوقت نفسه، بلغ متوسط حجم التداول في الربع الرابع من عام 2024 200.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 128.2% عن الربع الثالث الذي كان 88 مليار دولار.
تستمر حصة بيتكوين (BTC) في الارتفاع، على الرغم من أن وتيرة النمو بطيئة، حيث زادت بنسبة 0.9% في الربع الرابع من عام 2024. في هذا الربع، كان أداء XRP هو الأكثر بروزًا، حيث ارتفعت حصته إلى 3.5% (زيادة قدرها 2.0%). وهذا أدى إلى قفز XRP من المركز السابع إلى المركز الرابع، متجاوزًا BNB وSolana (SOL).
علاوة على ذلك، أصبحت عملة الدوغ كوين (DOGE) هي العملة الجديدة التي تحتل المرتبة السابعة من حيث القيمة السوقية، لتحل محل عملة USDC. هذه هي المرة الأولى منذ أبريل 2021 التي تفشل فيها عملة USDC في دخول المراكز السبع الأولى. في الوقت نفسه، واصلت عملة الإيثيريوم (ETH) الانخفاض في الربع الرابع، حيث انخفضت حصتها في السوق من 13.4% في الربع الثالث إلى 11.8%، وهو أدنى مستوى لها منذ أبريل 2021.
بيتكوين表现卓越
الربع الرابع من عام 2024 هو ربع تاريخي لبيتكوين (BTC) لأنه تجاوز لأول مرة عتبة 100,000 دولار، ووصل إلى أعلى سعر له وهو 108,135 دولار في 9 ديسمبر، ثم تراجع قليلاً ليغلق في نهاية العام عند 93,508 دولار. هذا يعني أن بيتكوين قد ارتفعت بنسبة 121.5% منذ بداية العام.
بدأ ارتفاع بيتكوين من أدنى مستوى له عند $54,000 في الربع الثالث، ولكن بعد إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية، شهدت الأسعار موجة أخرى من الارتفاع الكبير. وقد دعمت هذه الزخم سياسة خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ويتوقع السوق بشكل عام أن تستمر سياسة التيسير النقدي حتى عام 2025.
في الوقت نفسه، ارتفع متوسط حجم التداول اليومي في الربع الرابع من 31.1 مليار دولار في الربع الثالث إلى 62.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 101.3٪ على أساس شهري. في 6 ديسمبر، عندما تجاوزت بيتكوين 100,000 دولار، تجاوز حجم التداول الفوري 190 مليار دولار، محققًا أعلى مستوى سنوي.
مشاريع الذكاء الاصطناعي كفئة، شهدت نموًا سريعًا بعد إطلاق مشروع معين على سولانا في أوائل أكتوبر. شهدت هذه الفئة نموًا مذهلاً في القيمة السوقية في الربع الرابع من عام 2024، حيث ارتفعت بنسبة 322.2%، من 4.8 مليار دولار إلى 15.5 مليار دولار.
حاليًا، تعتبر سولانا و某区块链 هما المكانان الوحيدان اللذان يحتويان على مشاريع AI بارزة. في نهاية عام 2024، تمكن某区块链 من استعادة حصة كبيرة من سوق سولانا من خلال عدة مشاريع. ومع ذلك، بعد إطلاق مشروع جديد في نهاية ديسمبر، بدأت سولانا بالفعل في استعادة بعض حصة السوق.
استمر نمو Layer 2 لـ Ethereum في الربع الرابع من عام 2024، حيث بلغ متوسط المعاملات اليومية لأكبر 10 Layer 2 نحو 15 مليون معاملة. كان نمو حجم المعاملات مدفوعًا بواسطة بعض blockchain، حيث بلغ متوسط حجم المعاملات اليومية في الربع الرابع 7.2 مليون معاملة، بزيادة قدرها 78.7% مقارنةً بـ 4 مليون معاملة في الربع الثالث. بالمقابل، كان متوسط حجم المعاملات اليومية على الشبكة الرئيسية لـ Ethereum حوالي 1.2 مليون معاملة في الربع الرابع. خلال الربع الرابع، حدثت 48.3% من المعاملات بين أكبر 10 Layer 2 على بعض blockchain.
في الوقت نفسه، أصبحت Taiko ثاني أكبر Layer 2 من حيث النشاط، متجاوزة Arbitrum، حيث استحوذت Taiko على 20.6% من حصة التداول في الربع الرابع، متفوقة على 13.7% لـ Arbitrum. زادت حجم تداول Taiko بنسبة 85.5% على أساس ربع سنوي، بينما زاد Arbitrum فقط بنسبة 14.0%. يمكن أن يُعزى النمو الملحوظ لـ Taiko إلى إطلاق العديد من بروتوكولات DeFi على هذه السلسلة الجديدة نسبيًا.
في الربع الرابع من عام 2024، وصل حجم التداول الفوري لأكبر 10 منصات تبادل مركزي (CEX) إلى 6.5 تريليون دولار، بزيادة قدرها 111.7% على أساس ربع سنوي. هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها حجم التداول ربع السنوي 6 تريليون دولار. بلغ إجمالي حجم التداول لأكبر 10 CEX في عام 2024 17.4 تريليون دولار، مقارنة بـ 7.2 تريليون دولار في عام 2023.
تواصل منصة تداول معينة الحفاظ على هيمنتها، حيث بلغت حصتها في السوق بين أكبر 10 منصات مركزية (CEX) 34.7% بنهاية ديسمبر. ومن الجدير بالذكر أن حجم التداول على هذه المنصة قد تجاوز حاجز تريليون دولار في ديسمبر، وهو ما يُعتبر المرة الثانية في عام 2024 التي تصل فيها إلى هذا الإنجاز.
أوبت هو أسرع CEX نموًا في الربع الرابع، حيث زاد حجم التداول من 135.5 مليار دولار إلى 561.9 مليار دولار، محققًا نموًا بنسبة 314.8% على أساس شهري. مع إعلان كوريا الجنوبية عن حالة الطوارئ في 3 ديسمبر، شهدت أوبت زيادة هائلة في حجم التداول. خلال هذه الفترة المضطربة، بلغ متوسط حجم التداول اليومي حوالي 21 مليار دولار، وهو ما يعادل ستة أضعاف متوسط حجم التداول اليومي لها.
في الربع الرابع من عام 2024، أصبحت سولانا السلسلة الرائدة في تداول المنصات اللامركزية (DEX)، حيث تجاوزت حصتها في السوق 30%. في الربع الرابع، بلغت أحجام التداول في سولانا 219.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 152.0% على أساس ربع سنوي. بالمقارنة، كانت أحجام التداول في إيثريوم 184.3 مليار دولار، وكانت حصتها في السوق تتراوح بين 25% و28%. ومع ذلك، لا تزال إيثريوم تتفوق على سولانا على أساس سنوي، حيث تستحوذ على 33.5% من أحجام تداول DEX، بينما كانت حصة سولانا في السوق 25.2%.
في الوقت نفسه، نجحت بعض شبكات البلوكشين في تجاوز Arbitrum في الربع الرابع، واستقرت في الصدارة. تجاوزت حصتها في السوق 14% في الربع الرابع، بينما حافظت Arbitrum على حصتها في السوق بين 10% و11%. وصلت هذه الطبقة الثانية إلى حصة سوقية تبلغ 19.0% في ديسمبر، بزيادة قدرها 206.5% على أساس شهري. كانت أحجام تداولها 116.7 مليار دولار، بينما كانت أحجام تداول Arbitrum 79.2 مليار دولار.
ترون هي واحدة من أسرع الشبكات نمواً بين أفضل عشر شبكات، حيث زادت بنسبة 232.7% مقارنة بالشهر السابق. وقد ارتفع حجم التداول من 2.9 مليار دولار في الربع الثالث إلى 9.6 مليار دولار في الربع الرابع. في ديسمبر 2024، كانت حصة ترون في السوق 2.1%، لتصبح سادس أكبر شبكة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
2024 مشهد سوق العملات الرقمية: بيتكوين تصل إلى أعلى مستوى جديد والقيمة السوقية تقترب من 4 تريليون دولار
تقرير سنوي لصناعة التشفير لعام 2024: انتعاش السوق، هيمنة بيتكوين، الاتجاهات الناشئة
في عام 2024، شهد سوق العملات المشفرة بداية الجولة الرابعة من السوق الصاعدة، على الرغم من أنها لم تحدث بالطريقة التي توقعها الكثيرون. تم دفع زخم السوق بشكل ملحوظ من خلال التغييرات في السياسة الاقتصادية الكلية، بما في ذلك الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF) وعملية تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي ونتائج الانتخابات الأمريكية. أدت هذه التغييرات إلى إعادة إدخال العملات المشفرة في دائرة الاهتمام السائد، حيث وفرت صناديق الاستثمار المتداولة قنوات جديدة لتدفق رأس المال. سجلت بيتكوين أعلى مستوى تاريخي لها عند 108,135 دولارًا في 17 ديسمبر، مما دفع القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة إلى رقم قياسي جديد بلغ 3.91 تريليون دولار.
تشمل هذه التقرير تحليلًا من هيكل سوق التشفير إلى بيتكوين وإيثيريوم، وتستكشف بعمق نظام DeFi وNFT، وتستعرض أداء مختلف منصات التداول. فيما يلي سبع نقاط رئيسية:
في الربع الرابع من عام 2024، شهد سوق العملات الرقمية نموًا في القيمة السوقية الإجمالية بنسبة 45.7%، ليصل إلى 3.91 تريليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 97.7%.
بيتكوين زادت من هيمنتها في السوق، حيث تمثل حالياً 53.6% من إجمالي قيمة سوق التشفير.
بيتكوين في عام 2024 تفوقت على أداء فئات الأصول الرئيسية طوال العام والرابع.
زادت القيمة السوقية لمشاريع الذكاء الاصطناعي بنسبة 322.2% في الربع الرابع من عام 2024، من 4.8 مليار دولار إلى 15.4 مليار دولار.
في الربع الرابع من عام 2024، زادت أحجام التداول لأفضل 10 Layer 2 من الإيثيريوم بنسبة 48.3%، حيث استحوذ بلوكتشين معين على 48.3% من حجم التداول.
في الربع الرابع من عام 2024، وصلت أحجام التداول الفوري على منصات التداول المركزية إلى 6.45 تريليون دولار، بزيادة قدرها 111.7% على أساس شهري، محققة رقماً قياسياً جديداً.
في الربع الرابع من عام 2024، تجاوزت سولانا الإيثيريوم وأصبحت السلسلة الرائدة في تداول DEX، حيث استحوذت على أكثر من 30% من جميع تداولات DEX.
نظرة عامة على السوق
في الربع الرابع من عام 2024، ارتفع إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة بنسبة 45.7% (أي 1.07 تريليون دولار)، ليغلق في النهاية عند 3.40 تريليون دولار. على الرغم من أن السوق فقد بعض الزخم في الربع الثالث، إلا أنه بعد تجربة تذبذبات قصيرة في القاع، شهد السوق انتعاشًا في منتصف الربع الرابع، خاصة بعد إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية.
في عام 2024، زادت القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة تقريبًا بمقدار الضعف، بزيادة قدرها 97.7%. وصلت قيمتها السوقية في منتصف ديسمبر إلى أعلى مستوى تاريخي بلغ 3.91 تريليون دولار، ثم تراجعت إلى 3.40 تريليون دولار. وفي الوقت نفسه، بلغ متوسط حجم التداول في الربع الرابع من عام 2024 200.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 128.2% عن الربع الثالث الذي كان 88 مليار دولار.
! CoinGecko: التقرير السنوي لصناعة التشفير 2024
هيمنة بيتكوين
تستمر حصة بيتكوين (BTC) في الارتفاع، على الرغم من أن وتيرة النمو بطيئة، حيث زادت بنسبة 0.9% في الربع الرابع من عام 2024. في هذا الربع، كان أداء XRP هو الأكثر بروزًا، حيث ارتفعت حصته إلى 3.5% (زيادة قدرها 2.0%). وهذا أدى إلى قفز XRP من المركز السابع إلى المركز الرابع، متجاوزًا BNB وSolana (SOL).
علاوة على ذلك، أصبحت عملة الدوغ كوين (DOGE) هي العملة الجديدة التي تحتل المرتبة السابعة من حيث القيمة السوقية، لتحل محل عملة USDC. هذه هي المرة الأولى منذ أبريل 2021 التي تفشل فيها عملة USDC في دخول المراكز السبع الأولى. في الوقت نفسه، واصلت عملة الإيثيريوم (ETH) الانخفاض في الربع الرابع، حيث انخفضت حصتها في السوق من 13.4% في الربع الثالث إلى 11.8%، وهو أدنى مستوى لها منذ أبريل 2021.
بيتكوين表现卓越
الربع الرابع من عام 2024 هو ربع تاريخي لبيتكوين (BTC) لأنه تجاوز لأول مرة عتبة 100,000 دولار، ووصل إلى أعلى سعر له وهو 108,135 دولار في 9 ديسمبر، ثم تراجع قليلاً ليغلق في نهاية العام عند 93,508 دولار. هذا يعني أن بيتكوين قد ارتفعت بنسبة 121.5% منذ بداية العام.
بدأ ارتفاع بيتكوين من أدنى مستوى له عند $54,000 في الربع الثالث، ولكن بعد إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية، شهدت الأسعار موجة أخرى من الارتفاع الكبير. وقد دعمت هذه الزخم سياسة خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ويتوقع السوق بشكل عام أن تستمر سياسة التيسير النقدي حتى عام 2025.
في الوقت نفسه، ارتفع متوسط حجم التداول اليومي في الربع الرابع من 31.1 مليار دولار في الربع الثالث إلى 62.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 101.3٪ على أساس شهري. في 6 ديسمبر، عندما تجاوزت بيتكوين 100,000 دولار، تجاوز حجم التداول الفوري 190 مليار دولار، محققًا أعلى مستوى سنوي.
! CoinGecko: التقرير السنوي لصناعة التشفير 2024
ظهور مشاريع الذكاء الاصطناعي
مشاريع الذكاء الاصطناعي كفئة، شهدت نموًا سريعًا بعد إطلاق مشروع معين على سولانا في أوائل أكتوبر. شهدت هذه الفئة نموًا مذهلاً في القيمة السوقية في الربع الرابع من عام 2024، حيث ارتفعت بنسبة 322.2%، من 4.8 مليار دولار إلى 15.5 مليار دولار.
حاليًا، تعتبر سولانا و某区块链 هما المكانان الوحيدان اللذان يحتويان على مشاريع AI بارزة. في نهاية عام 2024، تمكن某区块链 من استعادة حصة كبيرة من سوق سولانا من خلال عدة مشاريع. ومع ذلك، بعد إطلاق مشروع جديد في نهاية ديسمبر، بدأت سولانا بالفعل في استعادة بعض حصة السوق.
! CoinGecko: التقرير السنوي لصناعة التشفير 2024
تطوير Layer 2
استمر نمو Layer 2 لـ Ethereum في الربع الرابع من عام 2024، حيث بلغ متوسط المعاملات اليومية لأكبر 10 Layer 2 نحو 15 مليون معاملة. كان نمو حجم المعاملات مدفوعًا بواسطة بعض blockchain، حيث بلغ متوسط حجم المعاملات اليومية في الربع الرابع 7.2 مليون معاملة، بزيادة قدرها 78.7% مقارنةً بـ 4 مليون معاملة في الربع الثالث. بالمقابل، كان متوسط حجم المعاملات اليومية على الشبكة الرئيسية لـ Ethereum حوالي 1.2 مليون معاملة في الربع الرابع. خلال الربع الرابع، حدثت 48.3% من المعاملات بين أكبر 10 Layer 2 على بعض blockchain.
في الوقت نفسه، أصبحت Taiko ثاني أكبر Layer 2 من حيث النشاط، متجاوزة Arbitrum، حيث استحوذت Taiko على 20.6% من حصة التداول في الربع الرابع، متفوقة على 13.7% لـ Arbitrum. زادت حجم تداول Taiko بنسبة 85.5% على أساس ربع سنوي، بينما زاد Arbitrum فقط بنسبة 14.0%. يمكن أن يُعزى النمو الملحوظ لـ Taiko إلى إطلاق العديد من بروتوكولات DeFi على هذه السلسلة الجديدة نسبيًا.
! CoinGecko: التقرير السنوي لصناعة التشفير 2024
أداء منصات التداول المركزية
في الربع الرابع من عام 2024، وصل حجم التداول الفوري لأكبر 10 منصات تبادل مركزي (CEX) إلى 6.5 تريليون دولار، بزيادة قدرها 111.7% على أساس ربع سنوي. هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها حجم التداول ربع السنوي 6 تريليون دولار. بلغ إجمالي حجم التداول لأكبر 10 CEX في عام 2024 17.4 تريليون دولار، مقارنة بـ 7.2 تريليون دولار في عام 2023.
تواصل منصة تداول معينة الحفاظ على هيمنتها، حيث بلغت حصتها في السوق بين أكبر 10 منصات مركزية (CEX) 34.7% بنهاية ديسمبر. ومن الجدير بالذكر أن حجم التداول على هذه المنصة قد تجاوز حاجز تريليون دولار في ديسمبر، وهو ما يُعتبر المرة الثانية في عام 2024 التي تصل فيها إلى هذا الإنجاز.
أوبت هو أسرع CEX نموًا في الربع الرابع، حيث زاد حجم التداول من 135.5 مليار دولار إلى 561.9 مليار دولار، محققًا نموًا بنسبة 314.8% على أساس شهري. مع إعلان كوريا الجنوبية عن حالة الطوارئ في 3 ديسمبر، شهدت أوبت زيادة هائلة في حجم التداول. خلال هذه الفترة المضطربة، بلغ متوسط حجم التداول اليومي حوالي 21 مليار دولار، وهو ما يعادل ستة أضعاف متوسط حجم التداول اليومي لها.
! CoinGecko: التقرير السنوي لصناعة التشفير 2024
! CoinGecko: التقرير السنوي لصناعة التشفير 2024
تغير هيكل DEX
في الربع الرابع من عام 2024، أصبحت سولانا السلسلة الرائدة في تداول المنصات اللامركزية (DEX)، حيث تجاوزت حصتها في السوق 30%. في الربع الرابع، بلغت أحجام التداول في سولانا 219.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 152.0% على أساس ربع سنوي. بالمقارنة، كانت أحجام التداول في إيثريوم 184.3 مليار دولار، وكانت حصتها في السوق تتراوح بين 25% و28%. ومع ذلك، لا تزال إيثريوم تتفوق على سولانا على أساس سنوي، حيث تستحوذ على 33.5% من أحجام تداول DEX، بينما كانت حصة سولانا في السوق 25.2%.
في الوقت نفسه، نجحت بعض شبكات البلوكشين في تجاوز Arbitrum في الربع الرابع، واستقرت في الصدارة. تجاوزت حصتها في السوق 14% في الربع الرابع، بينما حافظت Arbitrum على حصتها في السوق بين 10% و11%. وصلت هذه الطبقة الثانية إلى حصة سوقية تبلغ 19.0% في ديسمبر، بزيادة قدرها 206.5% على أساس شهري. كانت أحجام تداولها 116.7 مليار دولار، بينما كانت أحجام تداول Arbitrum 79.2 مليار دولار.
ترون هي واحدة من أسرع الشبكات نمواً بين أفضل عشر شبكات، حيث زادت بنسبة 232.7% مقارنة بالشهر السابق. وقد ارتفع حجم التداول من 2.9 مليار دولار في الربع الثالث إلى 9.6 مليار دولار في الربع الرابع. في ديسمبر 2024، كانت حصة ترون في السوق 2.1%، لتصبح سادس أكبر شبكة.
! CoinGecko: التقرير السنوي لصناعة التشفير 2024