تحليل الاتجاهات الرئيسية في مجال البلوكتشين لعام 2022
كان عام 2021 عامًا مهمًا للبلوكتشين. تجاوزت القيمة السوقية للعملات المشفرة 3 تريليون دولار، وتجاوز حجم تداول NFT 23 مليار دولار، وأطلقت الولايات المتحدة أول صندوق ETF لعقود بيتكوين الآجلة، وأدرجت السلفادور بيتكوين كعملة قانونية، وغيرت إيثيريوم آلية الرسوم، وزادت القيمة الإجمالية المقفلة في DeFi بمقدار 7 مرات لتتجاوز 200 مليار دولار، وتظهر سلاسل الكتل الجديدة باستمرار، وزاد عدد مستخدمي محافظ البلوكتشين إلى 70 مليون.
أصبحت العملات المشفرة مؤخرًا أداة دفع عبر الحدود تتجاوز التنظيم. بعد اندلاع النزاع في أوكرانيا، على الرغم من أن سوق العملات المشفرة تعرض في البداية للضغوط، إلا أنه انتعش بسرعة. لا تزال القوات الأوكرانية تتلقى تبرعات مشفرة. خلال احتجاجات سائقي الشاحنات في كندا، بعد إغلاق قنوات التمويل التقليدية، تلقى المحتجون أيضًا تبرعات مشفرة. في المستقبل، قد يستخدم الناس المزيد من العملات المشفرة للتبرعات الخيرية، وهو ما لا يمكن للنظام المالي التقليدي تحقيقه.
أدى الاعتماد الواسع للعملات المشفرة إلى دفع تطوير مجالات متعددة في نظام البلوكتشين البيئي، بما في ذلك تحسين البنية التحتية، وتطوير التطبيقات، واعتماد لغات برمجة أكثر شيوعًا، وزيادة الاعتماد التنظيمي والمؤسسي. يحلل هذا التقرير الاتجاهات الرئيسية في البلوكتشين لعام 2022.
!
تحسين البلوكتشين الأساسية
في عام 2022، مع إطلاق سلاسل الكتل العامة Layer 1 الجديدة، بالإضافة إلى تحسين آليات التوافق وتكاليف المعاملات وسرعة المعاملات واقتصاديات الرموز، من المتوقع أن يحصل البلوكتشين على مزيد من التطور. في الوقت نفسه، ستشهد حلول Layer 2 أيضًا تقدمًا، مما سيزيد من قابلية التوسع الحالية لـ L1، مع تركيز أكبر على تطوير الجسور عبر السلاسل، مما يسهل على المستخدمين إجراء التحويلات عبر السلاسل، وبالتالي تحقيق مستقبل متعدد السلاسل. ستحسم القدرة على التعامل مع المزيد من المعاملات بسرعة أكبر، والتي تركز على قابلية التوسع، نتيجة المنافسة بين حلول L1 وL2.
1. ظهور حلول التفاعل المتعدد للكتل
ظهرت العديد من سلاسل الكتل من المستوى الأول وحلول المستوى الثاني في عام 2021، وأصبح الطلب على السيولة عبر السلاسل عقبة واضحة أمام الاعتماد الواسع للبلوكتشين، لكن هذا أيضًا وفر فرصًا مهمة للتطوير.
بين عامي 2017 و2021، ظهرت العديد من حلول L1 وL2 التي تهدف إلى زيادة سرعة المعاملات وتقليل التكاليف، وأشهرها تشمل Polygon وAvalanche وOptimism وTerra وSolana. تستخدم هذه الشبكات العامة وظائف العقود الذكية، مما يجذب المطورين لبناء تطبيقات مالية مفتوحة المصدر وألعاب وغيرها.
من أجل الاستفادة من المزايا الفريدة لسلاسل الكتل المختلفة، مثل تكاليف المعاملات وأوقات الانتظار، وأقصى حد لتحقيق عائد الاستثمار، أصبحت القدرة على التحويل عبر السلاسل الكتل أمرًا بالغ الأهمية.
تتزايد حاليًا اتجاهات دمج جسر عبر الشبكات مع مجمعات DEX مثل Paraswap(، والتي تسمح للمستخدمين ليس فقط بتبادل الرموز على نفس السلسلة، ولكن أيضًا بتبادل الرموز عبر الشبكات. بالنسبة للتطبيقات التي لم يتم نشرها على شبكات متعددة، يمكن لبعض الحلول عبر الشبكات مثل Symbiosis Finance وMultichain أو Atlasdex معالجة هذه المشكلات. Multichain هو بروتوكول لتحويل الرموز عبر الشبكات، وقد جذب أكثر من 7.7 مليار دولار من إجمالي القيمة المقفلة عبر عدة شبكات، مما يساعد على تسهيل التحويلات عبر الشبكات والتبادل المحلي.
بعض من أشهر تطبيقات DeFi، مثل Aave وCurve وUniswap، تم نشرها في البداية فقط على الإيثيريوم، ولكنها الآن تم نشرها على عدة سلاسل. وهذا يعني أن المستخدمين لا يحتاجون إلى نقل السيولة بين السلاسل المختلفة للتفاعل مع تطبيق معين.
هذا العام، ستتحسن تجربة مستخدمي ###DEX( في البلوكتشين من حيث سهولة الاستخدام وكفاءة رأس المال.
ستصبح خوارزمية DEX الأساسية أكثر تعقيدًا. تتبع Uniswap خوارزمية تسعير بسيطة x * y = k) قانون مضاعفات الثابت (. حيث x و y هما الكميتان لكل من الرمزين اللذين يشكلان بركة السيولة. على الرغم من أن هذا سهل الفهم، إلا أن له تأثيرًا كبيرًا على أسعار التداول للأصول المماثلة، مما يؤدي إلى خسائر.
لقد حسنت العديد من DEX الجديدة الخوارزميات/المنحنيات، مما جعلها أكثر تعقيدًا ولكن أيضًا أكثر كفاءة. بعض الأمثلة الشهيرة تشمل:
Curve: AMM مُحسَّنة لتداول العملات المستقرة
Balancer: يسمح بوجود برك متعددة الأصول وأوزان مخصصة لـ AMM
بانكور: AMM ذات سيولة أحادية الجانب، مع حماية من الخسائر غير الدائمة
تسعى هذه الخوارزميات إلى تقليل تأثير سعر المعاملات، أي عندما يقوم المستخدم بتبادل رمز ما لرمز آخر، تكون تقلبات قيمة الرمز X بالنسبة للرمز Y أقل. تسمح هذه الخوارزميات الجديدة للتحويل بأن تظل أسعار المعاملات الصغيرة عند مستويات أكثر استقرارًا ) حوالي 1 (، مما يضمن تأثير سعر صغير، في الوقت نفسه يسمح بإنشاء برك سيولة أصغر.
تستخدم العديد من DEX نموذج دفتر الطلبات. لقد حولت Uniswap v3 صانع السوق الآلي الكلاسيكي )AMM( إلى نموذج أقرب إلى دفتر الطلبات، حيث يمكن لمزودي السيولة تحديد سيولتهم ضمن نطاق سعري معين. يُعرف هذا بالسيولة المركزة.
dYdX هو نوع جديد من DEX يستخدم نموذج دفتر الطلبات. إجمالي قيمة القفل في dYdX )TVL( في ارتفاع سريع ) حيث بلغ 1.1 مليار دولار في نوفمبر 2021 (، وحجم التداول قد اقترب من مستوى Uniswap ) حيث يبلغ حجم التداول اليومي لـ Uniswap حوالي 1.3 مليار دولار، بينما حجم التداول اليومي لـ dYdX حوالي 950 مليون دولار (. ومع ذلك، لا يزال دخل Uniswap أعلى بكثير من dYdX، حيث بلغ أعلى دخل يومي له 17.7 مليون دولار، بينما أعلى دخل يومي لـ dYdX كان 6.8 مليون دولار فقط. تخطط DEX معينة لإطلاق منتج مشابه في المستقبل، ومن المحتمل أن تحذو المزيد من DEX حذوها.
لتحسين تجربة المستخدم، قامت مجالات DEX بإجراء بعض التحسينات الأخرى، مثل نشر السيولة من جانب واحد، تأمين الخسائر غير الدائمة، المعالجة الدفترية وصافي التداول، أوامر الحد، التداول بالهامش واستخدام حلول L2.
حتى 31 ديسمبر 2021، تجاوزت أصول مختلف التطبيقات اللامركزية ###dApp( 241 مليار دولار أمريكي. تتصدر بروتوكولات الإقراض مثل MakerDAO وAave وCurve وAnchor Protocol القائمة، حيث تمثل حوالي 25% من إجمالي القيمة المقفلة )TVL(. حتى 31 ديسمبر 2021، أنشأت البورصات اللامركزية أيضًا 13 مليار دولار أمريكي من TVL.
بالإضافة إلى النمو السريع في TVL لشبكات L1 العامة، وبفضل العوائد العالية من تعدين السيولة، شهدت حلول L2 أيضًا زيادة ملحوظة في TVL منذ النصف الأول من عام 2021، حيث كانت Polygon هي الأبرز، حيث ارتفعت TVL الخاصة بها بسرعة من 100 مليون دولار إلى ذروتها عند 8 مليارات دولار. تم إطلاق Arbitrum وOptimism والعديد من حلول L2 الأخرى في النصف الثاني من عام 2021، وحظيت باهتمام كبير من قبل المشاركين في DeFi ومجتمع المطورين.
مع دخول المزيد من المشاركين في السوق إلى عالم الأصول الرقمية والمشاركة في تطوير تطبيقات جديدة، أصبح مجال DeFi مزدحمًا بسرعة، مما أدى إلى زيادة تكاليف المعاملات وانخفاض سرعة التداول. مع تزايد عدد المشاركين في البلوكتشين، ستستمر هذه المشكلات في التفاقم، وستصبح معظم سلاسل الكتل العامة L1 مشبعة بسرعة. لذلك، سترتفع رسوم الغاز لمعظم سلاسل الكتل العامة L1.
ستؤدي التقلبات العالية في تكلفة الغاز والتأخير إلى انزلاق في التداول، مما سيصبح أيضًا مشكلة أبدية للإيثريوم، لذلك ينتقل عدد متزايد من الأشخاص بكميات كبيرة من الأصول إلى طبقات مختلفة.
ظهور حلول L2 والسلاسل الجانبية لم يعزز فقط سرعة المعاملات، بل وفر أيضًا تكاليف الغاز، ومن المتوقع أن يتطور مجال DeFi بشكل أقوى. بحلول عام 2022، من المتوقع أن تتبنى المزيد من تطبيقات DeFi حلول L2. زيادة TVL لحلول L2 ) مثل Arbitrum وOptimism وBoba ( تثبت بقوة أن المجتمع قد بدأ في قبول rollup.
مع زيادة سرعة المعاملات وانخفاض التكاليف والابتكارات مثل Optimism V2، ستصبح عملية نشر العقود الذكية من L1 إلى L2 مبسطة، وبالتالي يمكن أن نكون واثقين تمامًا أنه في المستقبل القريب، ستطلق جميع الرموز الرئيسية إصدارات L2، وسيضمن الجسر قدرتها على الانتقال بفعالية بين الطبقات المختلفة.
بالإضافة إلى التطور الرئيسي للبنية التحتية للبلوكتشين، شهدت العديد من تطبيقات البلوكتشين أيضًا ازدهارًا هائلًا في عام 2021، ومن المتوقع أن تستمر في النمو في عام 2022. سيتم توضيح هذه التطبيقات بالتفصيل أدناه.
تجاوز حجم تداول NFT على عدة منصات 23 مليار دولار، حيث تحتل إحدى منصات التداول مركز الصدارة. في الربع الثالث من عام 2021، تجاوز حجم تداول NFT 10 مليارات دولار، وهو ما يمثل تقريبًا نصف إجمالي حجم تداول NFT في عام 2021.
تقنية اقتراض/ضمان NFT ستسيطر على هذا المجال، وستتنافس مع سوق تبادل الرموز. في عام 2021، دخلت NFT إلى دائرة الضوء العامة وأثرت بشكل كبير على عالم الفن، وحظيت أيضًا باعتراف سائد. بحلول عام 2022، قد تستمر NFT في هذا الاتجاه. بعض الشركات تسمح بتبادل NFT مباشرة بين الأطراف الأخرى في حسابات وصاية. يمكن أن تقوم NFT بتوكيع الأصول، وكذلك توكيع المراكز. على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات الكبرى إنشاء رموز لمراكزها الحالية في برك السيولة، دون الحاجة إلى تسوية المراكز أولاً، ثم تبادل هذه الأصول. علاوة على ذلك، بعض الشركات تسمح للمستخدمين باستخدام NFT كضمان للحصول على قروض، مما يمكّن حاملي NFT من الحصول على السيولة.
في عام 2021، كانت 75٪ من معاملات NFT تتم على الإيثيريوم. بحلول عام 2022، قد تنتقل معاملات NFT إلى سلاسل L1 و L2 الأخرى، بما في ذلك Ronin و Flow و Immutable و Solana. ستعيد الحلول متعددة السلاسل التي تسمح بالتحويل عبر السلاسل لـ NFT تعريف هذا المجال. منذ إطلاق Solana وسوق معاملات NFT الخاص بها في النصف الثاني من عام 2021، تجاوز إجمالي معاملات NFT في Solana 1.3 مليار دولار. في الوقت نفسه، أكملت Polygon أكثر من 480 مليون دولار من معاملات NFT، حيث جاءت 413 مليون دولار من منصة معينة، وذلك بفضل قدرة المستخدمين على نشر NFT مباشرة على Polygon من خلال تلك المنصة.
سيكون تطبيق NFT في الألعاب محورًا آخر. ستؤدي تجارة عناصر الألعاب إلى ظهور نماذج تجارية متعددة، مثل التحليل على البلوكتشين الذي يركز على أداء العناصر وندرتها وفائدتها.
تشمل بعض الأمثلة على تطبيقات NFT في DeFi:
تمثل مراكز مزودي السيولة في Uniswap V3 بواسطة NFT، لأنها غير قابلة للاستبدال.
تتيح منصة NFTs Ubisoft Quartz للناس شراء المنتجات الرقمية النادرة باستخدام العملات المشفرة.
قامت جامعة كاليفورنيا في بيركلي ببيع براءتي اختراع من جائزة نوبل على شكل NFT: تقنية تحرير الجينات CRISPR-Cas9 وعلاج السرطان المناعي
NFT كتذكرة للمشاركة في الفعاليات الحصرية
يبيع الفنانون حقوق بث الموسيقى لمعجبيهم، ويسمحون للمعجبين بمشاركة حقوق البث.
في عام 2021، تم سرقة 14 مليار دولار من العملات المشفرة، مما أدى إلى تسجيل رقم قياسي جديد. وتم سرقة 2.2 مليار دولار من منصات DeFi. هذه الأرقام مثيرة للقلق، وقد تمنع المؤسسات من المشاركة في بروتوكولات البلوكتشين.
أصبحت البورصات المركزية وبروتوكولات التفاعل عبر السلاسل الأهداف الأخيرة للقراصنة. وفقًا لإحدى البورصات، في 17 يناير 2022، سُرق ما قيمته حوالي 30 مليون دولار من البيتكوين والإيثريوم، وتعرضت حسابات حوالي 500 مستخدم للاختراق. بروتوكول تفاعل عبر السلاسل يسمح للمستخدمين بنقل الأصول بين بلوكتشين الإيثريوم وسولانا، وقد تعرض هذا البروتوكول للاختراق في 2 فبراير 2022، مما أدى إلى خسائر تقدر بحوالي 320 مليون دولار. تشير هذه الحوادث من هجمات القراصنة إلى أن منصات الأصول الرقمية لديها الكثير من العمل للقيام به قبل أن يتم اعتمادها بشكل أوسع.
نظرًا للطبيعة مفتوحة المصدر لمشاريع التشفير، سيلعب القراصنة الأخلاقيون دورًا مهمًا في حماية النظام البيئي. في مؤتمر ETHDenver 2022، اكتشف القراصنة الأخلاقيون Jay Freeman ثغرة رئيسية في كود حل L2 المعروف باسم Optimism، وأكد على أهمية مكافآت الثغرات في تحفيز القراصنة الأخلاقيين وكبح القراصنة الضارين، مما يساعد على تعزيز أمان النظام بأكمله. يشارك القراصنة الأخلاقيون بنشاط في البحث عن الثغرات، ويقومون بالتواصل مع الفرق علنًا، أو يهاجمون المنصات ويعيدون الأموال. في حادثة اختراق بقيمة 600 مليون دولار في أغسطس 2021 لمشروع عبر السلاسل، أعاد القراصنة الأخلاقيون الأموال إلى فريق المشروع، ثم قبلوا عرض عمل من المشروع.
مع انتشار العملات المشفرة، ستصبح الاحتيالات لا مفر منها. على سبيل المثال، تم خداع بعض حاملي NFT لبيع NFTs التي يمتلكونها بأسعار منخفضة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 16
أعجبني
16
8
مشاركة
تعليق
0/400
BankruptWorker
· 07-27 05:38
冲啊 الجميع مشارك الأصول الرقمية发财
شاهد النسخة الأصليةرد0
SchrodingersFOMO
· 07-26 22:37
الكراث أكثر صحة في 23 عاما
شاهد النسخة الأصليةرد0
OnchainUndercover
· 07-26 19:45
تفرقت تفرقت السوق الصاعدة لا تزال بعيدة
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropSweaterFan
· 07-26 05:46
سلسلة الكتل العامة لم تصدر هذا العدد الكبير في سنة واحدة، حقاً ليس كافياً للعب.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MetaverseLandlady
· 07-24 17:16
لم يرتفع بهذا القدر إلا بعد عام واحد فقط، إنه جنون!
2022 الاتجاهات الستة للبلوكتشين: ترقية البنية التحتية، ابتكارات التمويل اللامركزي، تعزيز الأمان
تحليل الاتجاهات الرئيسية في مجال البلوكتشين لعام 2022
كان عام 2021 عامًا مهمًا للبلوكتشين. تجاوزت القيمة السوقية للعملات المشفرة 3 تريليون دولار، وتجاوز حجم تداول NFT 23 مليار دولار، وأطلقت الولايات المتحدة أول صندوق ETF لعقود بيتكوين الآجلة، وأدرجت السلفادور بيتكوين كعملة قانونية، وغيرت إيثيريوم آلية الرسوم، وزادت القيمة الإجمالية المقفلة في DeFi بمقدار 7 مرات لتتجاوز 200 مليار دولار، وتظهر سلاسل الكتل الجديدة باستمرار، وزاد عدد مستخدمي محافظ البلوكتشين إلى 70 مليون.
أصبحت العملات المشفرة مؤخرًا أداة دفع عبر الحدود تتجاوز التنظيم. بعد اندلاع النزاع في أوكرانيا، على الرغم من أن سوق العملات المشفرة تعرض في البداية للضغوط، إلا أنه انتعش بسرعة. لا تزال القوات الأوكرانية تتلقى تبرعات مشفرة. خلال احتجاجات سائقي الشاحنات في كندا، بعد إغلاق قنوات التمويل التقليدية، تلقى المحتجون أيضًا تبرعات مشفرة. في المستقبل، قد يستخدم الناس المزيد من العملات المشفرة للتبرعات الخيرية، وهو ما لا يمكن للنظام المالي التقليدي تحقيقه.
أدى الاعتماد الواسع للعملات المشفرة إلى دفع تطوير مجالات متعددة في نظام البلوكتشين البيئي، بما في ذلك تحسين البنية التحتية، وتطوير التطبيقات، واعتماد لغات برمجة أكثر شيوعًا، وزيادة الاعتماد التنظيمي والمؤسسي. يحلل هذا التقرير الاتجاهات الرئيسية في البلوكتشين لعام 2022.
!
تحسين البلوكتشين الأساسية
في عام 2022، مع إطلاق سلاسل الكتل العامة Layer 1 الجديدة، بالإضافة إلى تحسين آليات التوافق وتكاليف المعاملات وسرعة المعاملات واقتصاديات الرموز، من المتوقع أن يحصل البلوكتشين على مزيد من التطور. في الوقت نفسه، ستشهد حلول Layer 2 أيضًا تقدمًا، مما سيزيد من قابلية التوسع الحالية لـ L1، مع تركيز أكبر على تطوير الجسور عبر السلاسل، مما يسهل على المستخدمين إجراء التحويلات عبر السلاسل، وبالتالي تحقيق مستقبل متعدد السلاسل. ستحسم القدرة على التعامل مع المزيد من المعاملات بسرعة أكبر، والتي تركز على قابلية التوسع، نتيجة المنافسة بين حلول L1 وL2.
1. ظهور حلول التفاعل المتعدد للكتل
ظهرت العديد من سلاسل الكتل من المستوى الأول وحلول المستوى الثاني في عام 2021، وأصبح الطلب على السيولة عبر السلاسل عقبة واضحة أمام الاعتماد الواسع للبلوكتشين، لكن هذا أيضًا وفر فرصًا مهمة للتطوير.
بين عامي 2017 و2021، ظهرت العديد من حلول L1 وL2 التي تهدف إلى زيادة سرعة المعاملات وتقليل التكاليف، وأشهرها تشمل Polygon وAvalanche وOptimism وTerra وSolana. تستخدم هذه الشبكات العامة وظائف العقود الذكية، مما يجذب المطورين لبناء تطبيقات مالية مفتوحة المصدر وألعاب وغيرها.
من أجل الاستفادة من المزايا الفريدة لسلاسل الكتل المختلفة، مثل تكاليف المعاملات وأوقات الانتظار، وأقصى حد لتحقيق عائد الاستثمار، أصبحت القدرة على التحويل عبر السلاسل الكتل أمرًا بالغ الأهمية.
تتزايد حاليًا اتجاهات دمج جسر عبر الشبكات مع مجمعات DEX مثل Paraswap(، والتي تسمح للمستخدمين ليس فقط بتبادل الرموز على نفس السلسلة، ولكن أيضًا بتبادل الرموز عبر الشبكات. بالنسبة للتطبيقات التي لم يتم نشرها على شبكات متعددة، يمكن لبعض الحلول عبر الشبكات مثل Symbiosis Finance وMultichain أو Atlasdex معالجة هذه المشكلات. Multichain هو بروتوكول لتحويل الرموز عبر الشبكات، وقد جذب أكثر من 7.7 مليار دولار من إجمالي القيمة المقفلة عبر عدة شبكات، مما يساعد على تسهيل التحويلات عبر الشبكات والتبادل المحلي.
بعض من أشهر تطبيقات DeFi، مثل Aave وCurve وUniswap، تم نشرها في البداية فقط على الإيثيريوم، ولكنها الآن تم نشرها على عدة سلاسل. وهذا يعني أن المستخدمين لا يحتاجون إلى نقل السيولة بين السلاسل المختلفة للتفاعل مع تطبيق معين.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-68ed44d9e076115572f172969c95f0f2.webp(
) 2. تحسين تجربة مستخدم DEX وكفاءة تخصيص الأموال
هذا العام، ستتحسن تجربة مستخدمي ###DEX( في البلوكتشين من حيث سهولة الاستخدام وكفاءة رأس المال.
ستصبح خوارزمية DEX الأساسية أكثر تعقيدًا. تتبع Uniswap خوارزمية تسعير بسيطة x * y = k) قانون مضاعفات الثابت (. حيث x و y هما الكميتان لكل من الرمزين اللذين يشكلان بركة السيولة. على الرغم من أن هذا سهل الفهم، إلا أن له تأثيرًا كبيرًا على أسعار التداول للأصول المماثلة، مما يؤدي إلى خسائر.
لقد حسنت العديد من DEX الجديدة الخوارزميات/المنحنيات، مما جعلها أكثر تعقيدًا ولكن أيضًا أكثر كفاءة. بعض الأمثلة الشهيرة تشمل:
تسعى هذه الخوارزميات إلى تقليل تأثير سعر المعاملات، أي عندما يقوم المستخدم بتبادل رمز ما لرمز آخر، تكون تقلبات قيمة الرمز X بالنسبة للرمز Y أقل. تسمح هذه الخوارزميات الجديدة للتحويل بأن تظل أسعار المعاملات الصغيرة عند مستويات أكثر استقرارًا ) حوالي 1 (، مما يضمن تأثير سعر صغير، في الوقت نفسه يسمح بإنشاء برك سيولة أصغر.
تستخدم العديد من DEX نموذج دفتر الطلبات. لقد حولت Uniswap v3 صانع السوق الآلي الكلاسيكي )AMM( إلى نموذج أقرب إلى دفتر الطلبات، حيث يمكن لمزودي السيولة تحديد سيولتهم ضمن نطاق سعري معين. يُعرف هذا بالسيولة المركزة.
dYdX هو نوع جديد من DEX يستخدم نموذج دفتر الطلبات. إجمالي قيمة القفل في dYdX )TVL( في ارتفاع سريع ) حيث بلغ 1.1 مليار دولار في نوفمبر 2021 (، وحجم التداول قد اقترب من مستوى Uniswap ) حيث يبلغ حجم التداول اليومي لـ Uniswap حوالي 1.3 مليار دولار، بينما حجم التداول اليومي لـ dYdX حوالي 950 مليون دولار (. ومع ذلك، لا يزال دخل Uniswap أعلى بكثير من dYdX، حيث بلغ أعلى دخل يومي له 17.7 مليون دولار، بينما أعلى دخل يومي لـ dYdX كان 6.8 مليون دولار فقط. تخطط DEX معينة لإطلاق منتج مشابه في المستقبل، ومن المحتمل أن تحذو المزيد من DEX حذوها.
لتحسين تجربة المستخدم، قامت مجالات DEX بإجراء بعض التحسينات الأخرى، مثل نشر السيولة من جانب واحد، تأمين الخسائر غير الدائمة، المعالجة الدفترية وصافي التداول، أوامر الحد، التداول بالهامش واستخدام حلول L2.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da21e3d099c7aab1d37c5819340dab16.webp(
) 3. اعتماد DeFi على L2 يزداد
حتى 31 ديسمبر 2021، تجاوزت أصول مختلف التطبيقات اللامركزية ###dApp( 241 مليار دولار أمريكي. تتصدر بروتوكولات الإقراض مثل MakerDAO وAave وCurve وAnchor Protocol القائمة، حيث تمثل حوالي 25% من إجمالي القيمة المقفلة )TVL(. حتى 31 ديسمبر 2021، أنشأت البورصات اللامركزية أيضًا 13 مليار دولار أمريكي من TVL.
بالإضافة إلى النمو السريع في TVL لشبكات L1 العامة، وبفضل العوائد العالية من تعدين السيولة، شهدت حلول L2 أيضًا زيادة ملحوظة في TVL منذ النصف الأول من عام 2021، حيث كانت Polygon هي الأبرز، حيث ارتفعت TVL الخاصة بها بسرعة من 100 مليون دولار إلى ذروتها عند 8 مليارات دولار. تم إطلاق Arbitrum وOptimism والعديد من حلول L2 الأخرى في النصف الثاني من عام 2021، وحظيت باهتمام كبير من قبل المشاركين في DeFi ومجتمع المطورين.
مع دخول المزيد من المشاركين في السوق إلى عالم الأصول الرقمية والمشاركة في تطوير تطبيقات جديدة، أصبح مجال DeFi مزدحمًا بسرعة، مما أدى إلى زيادة تكاليف المعاملات وانخفاض سرعة التداول. مع تزايد عدد المشاركين في البلوكتشين، ستستمر هذه المشكلات في التفاقم، وستصبح معظم سلاسل الكتل العامة L1 مشبعة بسرعة. لذلك، سترتفع رسوم الغاز لمعظم سلاسل الكتل العامة L1.
ستؤدي التقلبات العالية في تكلفة الغاز والتأخير إلى انزلاق في التداول، مما سيصبح أيضًا مشكلة أبدية للإيثريوم، لذلك ينتقل عدد متزايد من الأشخاص بكميات كبيرة من الأصول إلى طبقات مختلفة.
ظهور حلول L2 والسلاسل الجانبية لم يعزز فقط سرعة المعاملات، بل وفر أيضًا تكاليف الغاز، ومن المتوقع أن يتطور مجال DeFi بشكل أقوى. بحلول عام 2022، من المتوقع أن تتبنى المزيد من تطبيقات DeFi حلول L2. زيادة TVL لحلول L2 ) مثل Arbitrum وOptimism وBoba ( تثبت بقوة أن المجتمع قد بدأ في قبول rollup.
مع زيادة سرعة المعاملات وانخفاض التكاليف والابتكارات مثل Optimism V2، ستصبح عملية نشر العقود الذكية من L1 إلى L2 مبسطة، وبالتالي يمكن أن نكون واثقين تمامًا أنه في المستقبل القريب، ستطلق جميع الرموز الرئيسية إصدارات L2، وسيضمن الجسر قدرتها على الانتقال بفعالية بين الطبقات المختلفة.
بالإضافة إلى التطور الرئيسي للبنية التحتية للبلوكتشين، شهدت العديد من تطبيقات البلوكتشين أيضًا ازدهارًا هائلًا في عام 2021، ومن المتوقع أن تستمر في النمو في عام 2022. سيتم توضيح هذه التطبيقات بالتفصيل أدناه.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0e048201fc80329f8d1cbe37822ecd25.webp(
) 4. "NFT-Fi" ستحدد عام 2022
تجاوز حجم تداول NFT على عدة منصات 23 مليار دولار، حيث تحتل إحدى منصات التداول مركز الصدارة. في الربع الثالث من عام 2021، تجاوز حجم تداول NFT 10 مليارات دولار، وهو ما يمثل تقريبًا نصف إجمالي حجم تداول NFT في عام 2021.
تقنية اقتراض/ضمان NFT ستسيطر على هذا المجال، وستتنافس مع سوق تبادل الرموز. في عام 2021، دخلت NFT إلى دائرة الضوء العامة وأثرت بشكل كبير على عالم الفن، وحظيت أيضًا باعتراف سائد. بحلول عام 2022، قد تستمر NFT في هذا الاتجاه. بعض الشركات تسمح بتبادل NFT مباشرة بين الأطراف الأخرى في حسابات وصاية. يمكن أن تقوم NFT بتوكيع الأصول، وكذلك توكيع المراكز. على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات الكبرى إنشاء رموز لمراكزها الحالية في برك السيولة، دون الحاجة إلى تسوية المراكز أولاً، ثم تبادل هذه الأصول. علاوة على ذلك، بعض الشركات تسمح للمستخدمين باستخدام NFT كضمان للحصول على قروض، مما يمكّن حاملي NFT من الحصول على السيولة.
في عام 2021، كانت 75٪ من معاملات NFT تتم على الإيثيريوم. بحلول عام 2022، قد تنتقل معاملات NFT إلى سلاسل L1 و L2 الأخرى، بما في ذلك Ronin و Flow و Immutable و Solana. ستعيد الحلول متعددة السلاسل التي تسمح بالتحويل عبر السلاسل لـ NFT تعريف هذا المجال. منذ إطلاق Solana وسوق معاملات NFT الخاص بها في النصف الثاني من عام 2021، تجاوز إجمالي معاملات NFT في Solana 1.3 مليار دولار. في الوقت نفسه، أكملت Polygon أكثر من 480 مليون دولار من معاملات NFT، حيث جاءت 413 مليون دولار من منصة معينة، وذلك بفضل قدرة المستخدمين على نشر NFT مباشرة على Polygon من خلال تلك المنصة.
سيكون تطبيق NFT في الألعاب محورًا آخر. ستؤدي تجارة عناصر الألعاب إلى ظهور نماذج تجارية متعددة، مثل التحليل على البلوكتشين الذي يركز على أداء العناصر وندرتها وفائدتها.
تشمل بعض الأمثلة على تطبيقات NFT في DeFi:
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c71dbec51aff92b502a7c64f6b0c2b7.webp(
) 5. تعزيز التركيز على الأمان
في عام 2021، تم سرقة 14 مليار دولار من العملات المشفرة، مما أدى إلى تسجيل رقم قياسي جديد. وتم سرقة 2.2 مليار دولار من منصات DeFi. هذه الأرقام مثيرة للقلق، وقد تمنع المؤسسات من المشاركة في بروتوكولات البلوكتشين.
أصبحت البورصات المركزية وبروتوكولات التفاعل عبر السلاسل الأهداف الأخيرة للقراصنة. وفقًا لإحدى البورصات، في 17 يناير 2022، سُرق ما قيمته حوالي 30 مليون دولار من البيتكوين والإيثريوم، وتعرضت حسابات حوالي 500 مستخدم للاختراق. بروتوكول تفاعل عبر السلاسل يسمح للمستخدمين بنقل الأصول بين بلوكتشين الإيثريوم وسولانا، وقد تعرض هذا البروتوكول للاختراق في 2 فبراير 2022، مما أدى إلى خسائر تقدر بحوالي 320 مليون دولار. تشير هذه الحوادث من هجمات القراصنة إلى أن منصات الأصول الرقمية لديها الكثير من العمل للقيام به قبل أن يتم اعتمادها بشكل أوسع.
نظرًا للطبيعة مفتوحة المصدر لمشاريع التشفير، سيلعب القراصنة الأخلاقيون دورًا مهمًا في حماية النظام البيئي. في مؤتمر ETHDenver 2022، اكتشف القراصنة الأخلاقيون Jay Freeman ثغرة رئيسية في كود حل L2 المعروف باسم Optimism، وأكد على أهمية مكافآت الثغرات في تحفيز القراصنة الأخلاقيين وكبح القراصنة الضارين، مما يساعد على تعزيز أمان النظام بأكمله. يشارك القراصنة الأخلاقيون بنشاط في البحث عن الثغرات، ويقومون بالتواصل مع الفرق علنًا، أو يهاجمون المنصات ويعيدون الأموال. في حادثة اختراق بقيمة 600 مليون دولار في أغسطس 2021 لمشروع عبر السلاسل، أعاد القراصنة الأخلاقيون الأموال إلى فريق المشروع، ثم قبلوا عرض عمل من المشروع.
مع انتشار العملات المشفرة، ستصبح الاحتيالات لا مفر منها. على سبيل المثال، تم خداع بعض حاملي NFT لبيع NFTs التي يمتلكونها بأسعار منخفضة.