تحليل شامل لسوق الاستثمار في المخاطر في التشفير لعام 2024
في عام 2024، شهد سوق التشفير نموًا ملحوظًا. كان إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين والدعم البيئي السياسي للتشفير من العوامل الدافعة. وصلت القيمة السوقية للعملات المشفرة السائلة بنهاية العام إلى 3.4 تريليون دولار، بزيادة قدرها 88% مقارنة بالعام السابق. اقتربت القيمة السوقية للبيتكوين من 2 تريليون دولار، مساهمة بنسبة 62% من إجمالي الزيادة. كما ساهمت ضجة الميمكوين ورموز الذكاء الاصطناعي في تعزيز هذا النمو، خاصة على سلسلة سولانا.
على الرغم من انتعاش السوق، لا يزال مجال استثمار التشفير يواجه تحديات. الفرص الاستثمارية المقدمة من الاتجاهات السائدة مثل البيتكوين وmemecoin ورموز الذكاء الاصطناعي محدودة. تراجعت جاذبية المجالات التي كانت شائعة مثل DeFi والألعاب والعالم الافتراضي. تواجه الشركات ذات البنية التحتية الناضجة منافسة من المؤسسات المالية التقليدية. على الرغم من أن الاتجاهات الناشئة مثل العملات المستقرة، والتوكنات، ودمج DeFi وTradFi تحمل الأمل، إلا أنها لا تزال في مرحلة مبكرة. كما أن الضغوط الاقتصادية الكلية تعيق الاستثمارات عالية المخاطر.
في الربع الرابع من عام 2024، استثمر رأس المال الاستثماري 3.5 مليار دولار في شركات التشفير الناشئة، بزيادة قدرها 46% على أساس ربع سنوي، ولكن عدد الصفقات انخفض بنسبة 13% ليصل إلى 416 صفقة. بلغ إجمالي الاستثمارات على مدار العام 11.5 مليار دولار، مع 2153 صفقة. من المتوقع أن يشهد السوق انتعاشًا في عام 2025، مع احتمال تجاوز الاستثمارات السنوية 18 مليار دولار. ستكون مؤسسات البيتكوين، وتطور العملات المستقرة، والتقدم في التنظيم هي النقاط الرئيسية للابتكار.
هيمنت استثمارات رأس المال المغامر في مجال البنية التحتية على 2024 في التشفير، حيث جذبت أكثر من 610 صفقة وتمويل بقيمة 5.5 مليار دولار. تشمل النقاط البارزة حلول توسيع L2، والتقنيات المعيارية، وغيرها. تم تمويل NFTs والألعاب بمبلغ 2.5 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن 2023. تمويل Web3 بلغ 3.3 مليار دولار، مدفوعاً بالاتجاهات الناشئة مثل SocialFi، والتشفير AI، وDePIN. انتعاش ملحوظ في DeFi، مع زيادة عدد التمويلات بنسبة 85% على أساس سنوي.
أكثر المستثمرين نشاطًا هم Animoca Brands و OKX Ventures. من بين المستثمرين الملائكة، يُعتبر مؤسس Polygon Sandeep Nailwal الأكثر نشاطًا.
تعبت جمع الأموال لصناديق المخاطر المشفرة في عام 2024، حيث جمعت 79 صندوقًا جديدًا 51 مليار دولار، وهو أقل مستوى منذ عام 2020. الاتجاه واضح للصناديق المتوسطة من ( مليار إلى 5 مليارات دولار ). صندوق Paradigm III هو أكبر صندوق مغلق هذا العام.
تشمل المشاريع الاستثمارية التي تستحق الاهتمام Monad و Farcaster و Berachain وغيرها. إن دمج الذكاء الاصطناعي و DeFi الخاص بالبيتكوين و blockchain المخصص هي الاتجاهات الرئيسية في المستقبل.
بشكل عام، فإن مشهد رأس المال الاستثماري في التشفير لعام 2024 متفائل بحذر، حيث يظهر انتعاشًا في أنشطة التمويل وزيادة في اهتمام المؤسسات. تشير التحولات نحو الصناديق المتوسطة وقيادة الصناديق الناشئة إلى أن الصناعة تتجه نحو النضوج. على الرغم من الانخفاض على المدى القصير، إلا أن الاستثمارات المبكرة لا تزال تحظى بالاهتمام وتبرز الاتجاهات الناشئة التي تشير إلى مرونة النظام البيئي، مما ينذر بأن زخمًا جديدًا قد يكون على الأبواب.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 10
أعجبني
10
8
مشاركة
تعليق
0/400
StopLossMaster
· 07-26 10:42
لا تزال شراء الانخفاض في النهاية
شاهد النسخة الأصليةرد0
Layer2Arbitrageur
· 07-25 22:35
قمت ببعض الحسابات السريعة - المشاريع التحتية تظهر عائد استثمار 4.2x مقابل التمويل اللامركزي rn... لن ننجح إذا لم تكن في الطبقة الأساسية بصراحة
في عام 2024 ، سوف ينتعش رأس المال الاستثماري للعملات المشفرة ، وسيجذب قطاع البنية التحتية 5.5 مليار دولار
تحليل شامل لسوق الاستثمار في المخاطر في التشفير لعام 2024
في عام 2024، شهد سوق التشفير نموًا ملحوظًا. كان إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين والدعم البيئي السياسي للتشفير من العوامل الدافعة. وصلت القيمة السوقية للعملات المشفرة السائلة بنهاية العام إلى 3.4 تريليون دولار، بزيادة قدرها 88% مقارنة بالعام السابق. اقتربت القيمة السوقية للبيتكوين من 2 تريليون دولار، مساهمة بنسبة 62% من إجمالي الزيادة. كما ساهمت ضجة الميمكوين ورموز الذكاء الاصطناعي في تعزيز هذا النمو، خاصة على سلسلة سولانا.
على الرغم من انتعاش السوق، لا يزال مجال استثمار التشفير يواجه تحديات. الفرص الاستثمارية المقدمة من الاتجاهات السائدة مثل البيتكوين وmemecoin ورموز الذكاء الاصطناعي محدودة. تراجعت جاذبية المجالات التي كانت شائعة مثل DeFi والألعاب والعالم الافتراضي. تواجه الشركات ذات البنية التحتية الناضجة منافسة من المؤسسات المالية التقليدية. على الرغم من أن الاتجاهات الناشئة مثل العملات المستقرة، والتوكنات، ودمج DeFi وTradFi تحمل الأمل، إلا أنها لا تزال في مرحلة مبكرة. كما أن الضغوط الاقتصادية الكلية تعيق الاستثمارات عالية المخاطر.
في الربع الرابع من عام 2024، استثمر رأس المال الاستثماري 3.5 مليار دولار في شركات التشفير الناشئة، بزيادة قدرها 46% على أساس ربع سنوي، ولكن عدد الصفقات انخفض بنسبة 13% ليصل إلى 416 صفقة. بلغ إجمالي الاستثمارات على مدار العام 11.5 مليار دولار، مع 2153 صفقة. من المتوقع أن يشهد السوق انتعاشًا في عام 2025، مع احتمال تجاوز الاستثمارات السنوية 18 مليار دولار. ستكون مؤسسات البيتكوين، وتطور العملات المستقرة، والتقدم في التنظيم هي النقاط الرئيسية للابتكار.
هيمنت استثمارات رأس المال المغامر في مجال البنية التحتية على 2024 في التشفير، حيث جذبت أكثر من 610 صفقة وتمويل بقيمة 5.5 مليار دولار. تشمل النقاط البارزة حلول توسيع L2، والتقنيات المعيارية، وغيرها. تم تمويل NFTs والألعاب بمبلغ 2.5 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن 2023. تمويل Web3 بلغ 3.3 مليار دولار، مدفوعاً بالاتجاهات الناشئة مثل SocialFi، والتشفير AI، وDePIN. انتعاش ملحوظ في DeFi، مع زيادة عدد التمويلات بنسبة 85% على أساس سنوي.
أكثر المستثمرين نشاطًا هم Animoca Brands و OKX Ventures. من بين المستثمرين الملائكة، يُعتبر مؤسس Polygon Sandeep Nailwal الأكثر نشاطًا.
تعبت جمع الأموال لصناديق المخاطر المشفرة في عام 2024، حيث جمعت 79 صندوقًا جديدًا 51 مليار دولار، وهو أقل مستوى منذ عام 2020. الاتجاه واضح للصناديق المتوسطة من ( مليار إلى 5 مليارات دولار ). صندوق Paradigm III هو أكبر صندوق مغلق هذا العام.
تشمل المشاريع الاستثمارية التي تستحق الاهتمام Monad و Farcaster و Berachain وغيرها. إن دمج الذكاء الاصطناعي و DeFi الخاص بالبيتكوين و blockchain المخصص هي الاتجاهات الرئيسية في المستقبل.
بشكل عام، فإن مشهد رأس المال الاستثماري في التشفير لعام 2024 متفائل بحذر، حيث يظهر انتعاشًا في أنشطة التمويل وزيادة في اهتمام المؤسسات. تشير التحولات نحو الصناديق المتوسطة وقيادة الصناديق الناشئة إلى أن الصناعة تتجه نحو النضوج. على الرغم من الانخفاض على المدى القصير، إلا أن الاستثمارات المبكرة لا تزال تحظى بالاهتمام وتبرز الاتجاهات الناشئة التي تشير إلى مرونة النظام البيئي، مما ينذر بأن زخمًا جديدًا قد يكون على الأبواب.